公子友去见王后，王后把她和大王的订情信物交给了秋婵，卫姬被驱出王宫，西施来带来了一些吃的用的来送行，与此同时夫差站在远处目送着卫姬，夫差下令让王后即刻搬到甘霖宫，公子友和骞庸比武，西施发现秋婵身上戴着王后给她的玉佩，猜想王后出事，一行人赶至王后宫时，王后已经上吊自尽。护送卫姬的人把她送到卫国边境后返回，卫姬偷偷返回，想有机会再和夫差相缝。

卫姬在都城里住下了，太宰给卫姬送来了一些日用品，并和卫姬分析了宫里现在的情形，并提出会让卫姬在适当的机会出现在夫差面前。夫差把卫姬的寝宫赐给了郑旦。夫差到郑旦寝宫想起和卫姬之前的种种。宁妃让骞庸还和以前一样，夫差来看宁妃，宁妃把王后的印信交给夫差。公子友喝醉了，把王后的死，他自己现在的处境都归结于秋婵。

勾践命婉婷向郑旦打探消息，但郑旦却表示自己不想再听勾践的安排。勾践和范蠡想方设法，让婉婷来到郑旦的宫中做事。郑旦带婉婷去给正在密谋战事的夫差送点心，当郑旦看到婉婷鬼鬼祟祟偷听夫差讲话时，她明白婉婷留在自己身边真正的目的是刺探情报。婉婷将郑旦带去见范蠡等人，范蠡的一番言辞，最终让郑旦同意留下婉婷。

伍子胥得知夫差准备伐齐，他前去劝阻，却反被夫差派去出使齐国，劝齐国放弃攻鲁。勾践与范蠡派人将夫差进军齐国的消息透漏给齐王，并派越军乔装为吴兵混入其中扰乱吴军阵脚。听说公子友与骞庸也请缨去阵前，勾践与范蠡密谋暗杀公子友并嫁祸给骞庸与宁妃。婉婷偷了宁妃的玉佩，梦瑶以死相逼终要回玉佩放回宁妃的寝宫，不料却被宁妃发现了她动过玉佩……

郑旦发现宁妃身边的宫女偷听梦瑶与婉婷的对话，她逼问婉婷得知勾践想要嫁祸给骞庸与宁妃的计划。宁妃怀疑是郑旦想栽赃自己，她让骞庸不动声色向梦瑶试探，梦瑶告诉骞庸偷取玉佩是婉婷的主意。郑旦将婉婷关在房中，自己去找勾践等人，她提出可以帮勾践掩盖真相，并要了武士和珠宝。骞庸打着夫差的旗号去捉拿婉婷，不料赶到时他却发现婉婷已死。

勾践按照郑旦的吩咐，给了她几名武士和一批珠宝。西施去郑旦的寝宫看婉婷，发现梦瑶已然疯了。西施去找范蠡救治婉婷，郑旦将此事禀报给了夫差。夫差不但没有惩治西施，反而再度邀请范蠡为自己效劳，范蠡托辞拒绝。婉婷醒了但还不能说话，郑旦开始担心婉婷会供出自己，便叫人在粥中下毒。梦瑶无意间知道郑旦在粥中下毒，便抢过粥喝了下去，西施明白了一切。