伍子胥的亲信铁勒将军禀告说发现大批越国军队存在的证据。原来这批军队并非越军，而是铁勒帮伍子胥逼夫差彻底灭掉越国的借口。王后派出的刺客用毒剑刺伤了秋蝉，夫差心知是王后所为，劝公子友放弃秋蝉。铁勒带兵包围了越国宫殿。伍子胥以王后暗杀秋蝉一事威胁王后配合自己胁迫夫差退位。卫姬发现伍子胥密会王后，郑旦惊悉卫姬并未怀孕，她将此事禀告给了王后。

范蠡救醒秋蝉。卫姬派人将伍子胥密会王后一事告诉夫差。伍子胥即将来到越国，范蠡劝夫差从密道出逃，夫差不肯。伍子胥将从灵姑浮府邸搜出的兵器拿给夫差，灵姑浮却解释说自己收藏兵器只是身为武将对兵器的偏爱，并自行断臂，以血为证。夫差说已派新军包围了相府，还与伍子胥比剑对决，伍子胥败北，夫差一席话让伍子胥惭愧，伍子胥向夫差请辞，夫差不准。

夫差派人包围王后的宫殿，并不许人进出，王后怕自己联合伍子胥逼夫差退位的事已被夫差知道，她隐隐感到不安。王后派人拉拢郑旦，并要郑旦向夫差揭发卫姬假怀孕一事。与侍卫私通的宫女即将临盆，卫姬派人将她接入宫中，并藏进寝房的密室。这一切被婉婷看在眼里，婉婷将此事告诉了郑旦。郑旦暗中调查，发现了密室的位置……

公子友找到西施，希望她能在夫差面前为王后求情。郑旦把卫姬假怀孕一事告诉了西施，西施却不主张将此事揭发。西施听郑旦说此事是勾践的主意，便去向勾践求情。勾践表面答应西施不让郑旦揭发此事，却暗中请范蠡帮郑旦掌握出入密室暗道的方法。范蠡乔装成宫人，弄到了一种难闻的卫国调料。夫差来到卫姬的宫中，郑旦伺机将调料撒在了地上。

闻到调料味的夫差与卫姬出去散步，宫女恰好在此时开始分娩。就在夫差与卫姬回到宫内时，看见密室的门打开着，郑旦抢过新生的婴儿交给了夫差，揭发了卫姬的阴谋。夫差大怒，卫姬精神失常，变得疯癫。夫差得知王后与西施早已知道卫姬假怀孕一事却没有声张，更为气愤。夫差将王后一事交给伍子胥处理，并开始独宠郑旦。

王后将金印交给伍子胥，并自动放弃后位。宁妃听说王后与卫姬失宠，便让骞庸开始在夫差面前表现自己。宁妃发现骞庸甘愿辅佐公子友，并无夺位之心，她气愤之下打了骞庸。西施为王后与卫姬说情，夫差置之不理。最终夫差听从郑旦的主意，将卫姬遣返卫国，并将王后打入冷宫。与此同时，夫差正式封郑旦为妃。