吴国王后想起宁妃的儿子公子骞庸，便前去探望。不料宁妃告诉王后，骞庸不在宫中。勾践临幸了婉婷，并答应复国之后纳她为妃，雅鱼表示支持。宁妃告诉骞庸自己病重就是被王后所害，宁妃还叮嘱他要在外人面前装作不思进取的样子。王后派人跟踪骞庸。骞庸结识了梦瑶。姜聪带着门人蒙齐来到吴宫。西施无意中看到蒙齐，觉得似曾相识。

夫差带姜聪阅兵，不料伍子胥称病未下达阅兵指令。夫差亲自去军营，却因没有虎符而无法调兵。夫差为姜聪和蒙齐举办宴会，邀请西施和郑旦表演越舞。卫姬告诉伍子胥，西施心中另有他人，待自己掌握证据，请伍子胥除掉西施。勾践得知蒙齐既是越国人，又是西施的师兄，想要借他和西施之手除掉姜聪，引起齐吴两国战事。伯嚭建议夫差将伍子胥捉拿入狱，重掌虎符。

姜聪对西施也很有好感，他要求蒙齐安排自己与西施私下会面。范蠡带蒙齐去见勾践，勾践对他讲述了挑起齐吴两国战事的计划。范蠡和蒙齐装作太监去甘霖宫将这个计划告诉了西施，并转达勾践希望西施离开甘霖宫的想法，西施犹豫。夫差夜里去找西施，却见西施已然熄灯，夫差独自坐在院中，西施前去探望，两人说了许多知心话。西施终被打动，答应夫差移居馆娃宫。

夫差没上早朝，伍子胥带领众臣跪在殿前。西施劝说夫差，夫差终于答应上朝。伍子胥以死相谏，要夫差杀了西施。西施赶到殿前，准备自裁，却被夫差阻止。夫差拔刀自残，西施替他挡了一刀。郑旦向西施诉苦，希望西施将自己留在身边。伍子胥将虎符还给夫差，随即伯嚭与夫差商议如何治罪于伍子胥，这时卫姬突然闯进了书房。夫差去找西施，发现郑旦躺在西施的床上。

郑旦向夫差邀宠被西施看在眼里，她请夫差不要让郑旦再当侍女。卫姬回想起闯进夫差书房时新军统领季拥也在场，便怀疑他与夫差在密谋对付伍子胥。夫差答应让郑旦以客人的身份住在馆娃宫。卫姬向伍子胥通风报信，伍子胥暗做准备。范蠡去劝西施阻止夫差，西施告诉他自己已喜欢上了夫差。正当二人说话之际，夫差来找西施，范蠡躲在帷帐之后，可此事被郑旦知晓了。

夫差听从西施的建议，将埋伏在树林的新军撤回。郑旦将范蠡躲在西施房内的事告诉了卫姬，卫姬向夫差告发西施与人私通，夫差果然在西施房内发现了范蠡。西施承认范蠡曾是自己的夫君。夫差被西施的坦诚打动，没有责罚她。雅鱼看到范蠡万念俱灰，请勾践放范蠡与西施一起走，却遭到拒绝。夫差向伍子胥与伯嚭告假，这让伍子胥与伯嚭摸不着头脑。