旭日班没有割下黑巴图的人头，胡三撇子挂上七十九刀的老大，二管带将一包西药交给胡三撇子，胡三撇子临走时将眼镜送给他，二管带清楚那玉佛会引火烧身，他还把那个黑墨镜扔在黑马图身上。查干看到黑巴图的尸首，凶手被认定是胡三撇子，查干在青楼杀了胡三撇子后拿走他身上的玉佛，还顺便把那包西药带走。

魏鹏飞从昏迷中醒来，他看到黑巴图的妻子查干，是黑马图救下魏鹏飞，魏鹏飞听完才知道七十九军复活的秘密，查干劝他留下来，魏鹏飞想去南方找组织，查干明白他把平天军当土匪看待。魏鹏飞来到黑巴图的坟前，他的命是黑巴图救回来的，查干将玉佛挂在魏鹏飞的脖子上，七十九刀必须再次复活，魏鹏飞没有拒绝。

魏鹏飞明白七十九刀无家可归，查干要让他去黑河救家人，吴寒阳来到监狱找贺黑云通知她的刑期，三天后贺黑云要被处决，她并不服输。贺老五带着瓷器给吴督军送去，冯师父又提起贺黑云的事情，但吴督军坚持要杀贺黑云，冯师父也没办法。吴督军见到魏鹏飞扮成的七十九刀，他非常害怕，魏鹏飞让他当场宣布贺黑云无罪释放，吴阔方只好答应，他的一根手指被割下来。

冯师父请贺黑去出监狱，吴阔方改变了对她以往的态度，还赔偿大洋五百，贺黑云被当厅释放，吴阔方承认错误，他求她出狱，贺黑云不明白原因，她最终同意离开，吴阔方让冯师爷将银子送到贺黑云家里。魏鹏飞骑马在远处看着贺黑云坐马车回家。

二管带带着胡三撇子的义妹旋风海见到旭日班，他向旭日班说起七十九刀复活之事，旋风海不明白打铁匠老崔的为人，二管带担心七十九刀会复仇，旭日班听说查干的名字后有些惊讶，查干曾去过狼城。二管带说起七十九刀最近要走一趟哈密，旭日班准备在哈密动手。贺黑云回家后要云伊犁找魏鹏飞的家人，贺老五劝她不要盲目。

贺黑云想让魏家客店重新开张，还要将魏鹏飞家人接回，贺老五劝说不动她，他要和她一道去伊犁找人。魏母在哈密乞讨度日，鲁警官不想把他们送往伊犁，他们因生活问题都生病了。白俄大兵在哈密大街上开枪，魏母听鲁警官说起丝路上发现七十九刀的踪影。白俄大兵看到贺黑云身上的刀，他过去摸时被贺老五打倒。

魏鹏飞和查干来到哈密城中，他知道那些白俄大兵是在俄国十月革命之后从苏联逃到新疆，大多是阿连阔夫的骑兵团，那是当初杜英告诉他的。魏母让魏鹏举去卖艺赚钱，魏鹏举拿着小号也是有气无力。白俄大兵谢尔盖想用枪换贺黑云身上的弯刀，他为白天的鲁莽表示歉意，贺黑云决定叫他老列。魏鹏飞带上枪去找鲁警官，他不想被别人认出来，为安全起见查干派哑巴悄悄跟上他。

贺黑云将老列请入客房，那枪是老列父亲传给他的，他从小在中国长大，老列还提起西夏文化，他父亲研究过西夏文化，老列也知道一些历史，那是贺老五从盗墓贼手里买来的。魏鹏飞发现哑巴跟踪就让他回去，但哑巴还是跟了上去。贺黑云试枪的声音惊动了住店的客人，魏鹏飞也警觉起来，查干闻声赶快来，他们也不清楚那里的人为何知道他们的行踪。

查干带哑巴回去，贺黑云在屋里听到有人说七十九刀，她出门时和魏鹏飞错过见面。二管带带着旋风海准备攻打哈密城，在外围只是虚张声势，目的是让官府搜查七十九刀，那都是旭日班的计划。魏鹏飞找到鲁警官后准备从白俄大兵那里弄枪，鲁警官答应帮忙。鲁警官走后魏鹏飞见到旭日班，魏鹏飞向他打听杜英，旭日班听说杜英在省府监狱被秘密处决。

旭日班向魏鹏飞说来哈密只是买马，而魏鹏飞自称要去伊犁寻找家人，还谈起去南方寻找组织。二管带假装七十九刀攻打哈密城门，双方交火，魏鹏飞身上带着枪出去也不方便，旭日班假装不知道攻打哈密之事，魏鹏飞刚开始也没暴露自己的身份。哈密全城戒严，街两头都有兵把守，查干让人回去先把枪藏好。魏鹏飞向旭日班说他就是七十九刀，旭日班被他给搞糊涂了。

旭日班送魏鹏飞回到客栈，查干向他问起对方来由，他将枪随身携带，藏在草药袋子里并不安全，查干命人又将枪取出来。哈密城中严密盘查，贺黑云给马加料时被贺老五拉回去，她将枪藏在马槽里，贺老五后有些担忧。红獭担心暴露，查干让她稳住，她相信魏鹏飞能化解危机。

魏鹏飞在鲁警官面前亮出身上的枪，他承认那枪是他误放的，哑巴在一旁比划着，鲁警官听完命人撤退。贺黑云等人走后从马槽将那把枪取回来带在身上，魏鹏飞送旭日班离开哈密，他让他帮忙向吴寒阳致歉。旭日班出城后指责二管带烧毁张骞庙，他让他们回去，旭日班也不清楚七十九刀是否在哈密。

二管带不明白旭日班的话，旭日班说完后独自骑马离开，旋风海感觉他不一般。魏鹏举饿的发晕，他被俄国人叫做伊万，魏母出门时见他昏倒在地上，老列称他是玛丽亚大婶。鲁警官在饭馆里找到魏鹏飞，他将交易地点说出，魏鹏飞将金条交给他。魏鹏举的小号声吸引了贺黑云和贺老五，魏鹏飞刚出门时也看到了，他想上前相认时被哑马拦住。

查干劝魏鹏飞冷静一些，魏鹏飞坚持要见魏母，查干再次提醒他的身份，魏鹏飞不能再连累家人。贺黑云等魏鹏举醒来后找到魏母和魏鹏程，魏鹏程已经病重，魏母见到贺黑云后十分高兴，贺黑云将他拉接入客栈，还请了大夫给魏鹏程看病，魏鹏举也喝了药。

魏鹏飞等人带着蒙面以彭先生的身份出现在白俄大兵老列面前，双方一手交钱一手交货，他们搞到了需要的枪。魏鹏飞在离开前想再见一他娘，贺老五找鲁警官想带回魏家人，还掏出一根金条，只要城门口不拦截，鲁警官也有些担心，贺黑云保证不会出事，她提出自己的办法，鲁警官听完后答应下来。

贺黑云赶车带魏家人回黑河，魏鹏飞站在高处目送他们离开，为了家人安全他不能过去相认。20世纪20年代初，日本人的间谍机构已渗入我国西北，为达到隐蔽的军事目的，其间谍机关以地质勘探为掩护对丝路进行所谓的考察，根据他们野心勃勃的满蒙计划，为分裂我国西北的阴谋积极地准备着，一队全副武装的日本人前往鹰羌小道，一路上还绘制地图。

旭日班带着地球仪回到漠北王府，他在河边拉开了野三郎和王爷的摔跤，旭日班给王爷上课，野三郎也在一旁听课，他和王爷的观点发生冲突，野三郎是松崎的义子，旭日刚让野三郎在任何情况下都不要顶撞王爷，野三郎感觉到国家太小。王爷派出王府卫队一流的骑手和野三郎比试骑马，野三郎以他上乘的马匹取得胜利。

野三郎取得胜利后十分高兴，旭日班知道他不想回日本读书，他愿意留下来学习中国文化，野三郎从松崎那里了解到旭日班的想法，旭日班看出他过于单纯，他将那匹东洋马送给王爷，野三郎不理解他的做法。野三郎听说七十九刀复活后也想会会他，大沼君的话让他更加生气。武臣俊来到敦煌，魏母一心想重建魏家客店，贺老五让她不要着急。

贺老五让贺黑云变卖镖行为魏家重建客店，魏母知道后有些过意不去，贺老五那样做也是为了报恩。贺鹏程在佛窟里画了不少，贺老五看到后都收藏起来。白神父提醒魏鹏举以后少和吴寒阳来往，魏鹏举喜欢她。吴阔方又娶了三房，他对三夫人和二夫人的花钱有些发愁。吴寒阳的突然出现将吴阔方吓得钻在桌子下，她要去南方找魏鹏飞，她听旭日班说起在哈密城亲眼见过魏鹏飞，吴阔方不同意给她钱。

歪曹看到吴寒阳拿走了吴阔方桌上那个金佛像，吴阔方发现后有些惊慌。吴寒阳骑马离开，歪曹没有追赶上去。野三郎看到途中有狼跟着他们，七十九刀出现袭击了那队日本人，野三郎从马上掉下后唱起秦腔被饶过，大沼君逃走，魏鹏飞开枪烧了那些汽油。

在贺黑云的帮忙下魏家客店重新开张，贺黑云的两个师兄找贺老五告别，这些年来他们也学了一些本事。吴阔方带着东西来魏家客店向贺黑云道喜，那汉代的瓦罐还是贺老五送给他的，贺黑云请吴阔方进屋，他让她帮忙寻找七十九刀，吴阔方也想让七十九刀抢日本人的货。吴阔方因剿匪不力被解职，新上任上的冯督军是省督军的亲戚，冯督军对吴阔方加以询问，张大户在大堂上还状告吴阔方，冯督军将吴阔方押下去听侯处置，歪曹还抬出铡刀，冯百里当众向老百姓们保证会消灭七十九刀。冯百里是惧内之人，他将破像的金像拿给夫人。

王三虎子的客商找冯百里说起七十九刀，他其实是二管带，冯百里得知七十九刀三天后路经黑河，冯千里派官军袭击他们，魏鹏飞只好率人马进入黑山口，但在黑山口又被包夹，魏鹏飞只好硬闯，又方展开肉搏，魏鹏飞在打斗中胳膊中枪，一场激战之后魏鹏飞率剩余人离开。王三虎子自称是丝路上的商客，冯百里指责歪曹，这场战斗都是旭日班从背后设计的阴谋。查干怀疑有人走露他们的行踪，她想到了二管带王三虎子，魏鹏飞认为二管带背后还有其他人，他打算去一个二管带完全不知道的地方蛰伏起来，查天提出去巴特尔的天狼城。

魏鹏飞认为去天狼城并不妥当，主要担心窝里斗，查干说巴特尔就在队伍里，哑巴突然站起来让众人吃惊，他装哑巴是害怕暴露，巴特尔不同意让魏鹏飞去天狼城，他只服气查干，巴特尔说出他的心里话，巴特尔让魏鹏飞娶查干，这才能信任他，他答应娶查干，查干提出让他抱动自己后就跟他，她曾经也练过千金坠，魏鹏飞最终抱起查干，他们兵发天狼城。

魏鹏飞等人来到通往天狼城的鬼肠子，那是通知天狼城的唯一通道。吴阔方被发配，贺黑云看到后前去送行，他的三个夫人各自逃走，吴阔方没想到她能前来，她想知道魏鹏飞的消息，吴阔方看出她和吴寒阳一样，他坚持称魏鹏飞已经被打死在黑河里。歪曹带着七十九刀的最新画像拿给冯百里，冯百里一怒之下将它撕碎，还指责歪曹平时不读书。魏家客店开张后生意兴隆，住店的野驴子想调戏她，在店里吃饭时为她争风吃醋，野驴子自称当过骑兵，还杀人如麻。喝多的野驴子被贺黑云扔在屋外，魏母有些担心贺黑云的性情，有人劝她让贺黑云信佛。

野驴子醒来后对贺黑云很服气，白三眼对她也表示感谢，他同意留在店里拉面，贺黑云还想让野驴子留下来，她答应替白三眼还赌债。贺黑云准备送贺鹏程去黑河读洋学堂，住店客人很西服贺黑云的那把力气。贺黑云想让贺老五搬到客店里住，她不想让他一人住。魏鹏举找贺黑云说起吴寒阳的困境，他过用二百大洋救她，吴寒阳成了流浪的女人，魏鹏举在贺黑云面前苦苦哀求，她同意出钱。魏鹏举喝酒后发起疯来，还在店里乱扔东西，他感觉被吴寒阳欺骗，路过的贺老五的徒弟将魏鹏举带出去。