歪曹将李义武送的扁抬入房间，他交待杨掌柜要将它挂起来，还希望贺黑云不要理睬外面的传言，杨掌柜代替贺黑云感谢歪曹。魏母感觉到丢脸，杨掌柜劝她不要胡闹，她要知道贺黑云的野男人，贺老五进门后让杨子元和贺鹏程先出去，贺黑云已将全部事情说给他，贺老五将实情告诉魏母，当魏母知道七十九刀是魏鹏飞后十分惊讶，她晕倒在地上，等醒来后口吐鲜血。

魏母理解贺黑云的感受，她失声痛哭，贺黑云只能将苦水往肚子里咽。红獭打听到巴特尔已返回天狼城，她告诉查干，查干明白其中另有隐情，她可能冤枉了魏鹏飞。日军特遣队再次在丝路上杀人，魏鹏飞带人扮成客商来引诱那些日本人注意，他将天狼城的全部弹药分给兄弟们，日本特遣队将魏鹏飞等人的商队团团围住，魏鹏飞率先开枪和日本特遣队交火，双方各有死伤，日军特遣队骑兵逃走时魏鹏飞追赶过去。

查干看到魏鹏飞率人除去森岛特遣队，旭日班和松崎阴谋下一步行动，他们还是想找到天狼城并消灭七十九刀。松崎想全力搜索格列夫斯基，他目前是旭日班的上级。查干陪魏鹏飞回到天狼城，魏鹏飞清楚日本人的意图，贺白云当时离开是被魏鹏飞的样子吓坏了，魏鹏飞清楚这一点，他的改变是因为贺黑云。

魏鹏程让魏母和贺老五对货栈拿个主意，贺黑云一病不起，魏母让魏鹏程对外说魏鹏飞已死，她还准备让贺黑云改嫁给魏鹏程，魏鹏程感觉配不上嫂子，贺老五了解贺黑云的性子。白三眼拉了一车煤来到货栈，货栈里只剩下他和野驴子没走。魏母在贺黑云面前说起她和魏鹏程的事情，贺黑云梦到魏鹏飞回来娶她，要要守着魏鹏飞。

旭日班来到货栈看望贺黑云时看到地上放的那块扁，他还不知道她已经识破了他的真实身份。贺黑云向旭日班说起二管带死前的话，旭日班是日本人的谣言是拆穿，他承认是自己让二管带杀她的。贺黑云的心病除去，旭日班留下药给她，还劝她忘记魏鹏飞。贺黑云欲哭无泪，魏母听到声音担心她寻短见，贺老五猜出贺黑云又活过来了。

松崎以商人团的名义在省政府状告冯敛之，冯敛之被撤职，旭日班想把东和行打造成进攻黑河的桥头堡，松崎也不同意大沼杀害贺黑云。冯敛之带着家眷离开黑河时贺黑云前去相送，贺黑云给他凑了一些盘缠，去新疆的路途遥远，冯敛之没收大洋，贺黑云让杨子元将罐子拿给他。

李义武感觉和日本人打交道很别扭，白神父向大沼问起筹款应该由教会出面，他知道日本人是丝路是骗子和大盗。新任县长魏鹏举来到黑河，来时还骑着东洋脚踏车，大家见到他后很意外，吴寒阳成了县长夫人，魏鹏举说起日本话让贺黑云感到不舒服。魏母听说魏鹏举回来后坐着马车来到城门口，魏鹏举跪下，母子抱头痛哭。吴寒阳向魏母提议修改黑云货栈的名号，魏母让她以后不要多管。

魏鹏举和吴寒阳的孩子在不到一岁时腰折，魏母一心想早些抱上孙子，魏鹏举不了解家里情况，贺黑云相信魏鹏飞早晚会回来。黑云货栈再次开张，贺黑云最大的问题是资金，魏鹏举想从日本人的行洋借贷，贺黑云不理解他为何与日本人走的那么近，魏鹏举解释说那是政治。贺黑云让野驴子和白三眼弄来蜜蜂，她要做蜂酱汤给魏鹏举喝，他喝完后感觉确实比日本的酱汤好喝。

松崎认为魏鹏举回来的第一件事会把矛头指向七十九刀，旭日班发现情报部门有弊端，他认魏鹏举会在黑河先推行文化改革，魏鹏举请松崎为黑河县政府顾问，他把日中亲善当成首要问题，松崎也想让黑河民众了解日本进步的文化，魏鹏举准备在黑河开展国民之教化运动，松崎提出用日本的礼节熏陶土著人，魏鹏举还要起草大纲。

小罗汉当街撒尿被歪曹指责，东和行派日本人演出日本人在街上男女相遇的礼节，布告上也贴出很多和日本人相关的文化。李义武将买的三十箱药材暂时寄存在贺黑云的仓库，他用的军款帮忙，李义武想囤积药材来赚取高价。贺黑云带人下去收皮毛，她将钥匙交给魏鹏程，还交待让伙计们不要外出。

贺黑云让魏鹏程不要给魏鹏举添乱，魏鹏程不理解魏鹏举颁布的新政。贺黑云带着进货的队伍出城，黑河城中的一些陋习依然持续着，孙大斗在墙根撒尿时被歪曹指责。松崎来到黑河找魏鹏程，魏鹏程感觉推行文明教化运动宣告破产，松崎想让日本人帮忙，他推荐军人担任黑河警长的职务。

天狼城染上瘟疫，是从若敏河传来的，大部分人都病倒，还有一些已经死去，贺鹏飞曾经历了黑河城的瘟疫，虽然有药可以医治，但药材价格昂贵，贺鹏飞想到了贺黑云，他劝贺白云安心养病。魏鹏飞率人出了天狼城后被官兵追赶，他们趁机脱逃。魏鹏程向魏母亲说魏鹏飞被骑兵团打伤，贺黑云看到他时魏鹏飞身上的子弹还没有取出，红獭没有麻药不敢取，贺黑云果然将刀子烧热后从魏鹏飞身上取出弹头。

魏鹏飞强忍着疼痛，他没喊出声来，贺黑云最后用嘴将魏鹏飞身上的弹头吸出来。魏鹏飞带着伤运走那三十包药材，贺黑云追上后还把洋药送给魏鹏飞，魏鹏飞让她等着自己。魏鹏程担心药材送出去后没法向李义武交待，贺黑云愿意承担责任。李义武派人去贺黑云那里提货，贺黑云向他说起已把药材倒腾给别人多赚五成，她假装不知情，李义武怀疑贺黑云从中做了手脚，他想要她的身子，贺黑云掏出枪让李义武脱衣服，李义武只好赔不是。

贺黑云说完生气离开，李义武只好自认倒霉，他派葛魁将银票交给夫人收好，李义武佩服贺黑云身上的豪气。魏鹏举抽查警士们对口决的理解，他们多数人都不会背，歪曹背错后受到指责，松崎带来野三郎推荐给魏鹏举，魏鹏举命野三郎任警长正职，野三郎带人在街上四处巡查并纠正不正之风。

魏鹏程看到野三郎的变化后有些吃惊，贺黑云说野三郎比歪曹还要狠。野三郎听说洪老大在郭老西门前杀猪后赶过去，洪老大要对猪动手时野三郎带人赶到，野三郎让洪老大背诵相关口决，但洪老大认为那和杀猪没关系，野三郎还让洪老大上税，被迫之下郭老西同意上税，野三郎的做法让老百姓们不满。洪老大拿刀要杀猪时野三郎用枪指住他的头，贺黑云听到枪声后赶过去，她拿刀将猪杀死，老百姓们拍手叫好。

魏鹏举事后找贺黑云谈话，他坚持认为日本人做事更认真，魏鹏程也指责魏鹏举崇洋媚外，魏鹏举感觉到莫大的侮辱，他要动手时被贺黑云劝阻。吴寒阳提出货栈应该由魏鹏举当家，她想代管货栈，魏鹏程听说她是想夺权，吴寒阳还逼迫贺黑云说出魏鹏飞的下落，还一口咬定说贺黑云不是魏家人，吴寒阳一再逼问她和蛮凯的关系，魏母听到后让魏鹏举带着吴寒阳滚蛋。

东和行走私的鸦片被魏鹏飞摧毁，逃回云的渡边向大沼汇报是七十九刀所为。歪曹带人想换黑河城头的匾额时被小孙大斗阻止，好运字是魏鹏举亲手提写，野三郎的到来让老百姓纷纷离开，他痛打小孙大斗，歪曹只好按命令将小孙大斗捆起来并吊起来。魏鹏飞和巴特尔来到黑河见布留金，他们在城门口看到野三郎的行为。白神父劝魏鹏程封了妓院，他要求增聘自己担任县政府的顾问，魏鹏举答应给他派警士协助白神父处理翠香楼的事情。

歪曹明白神父对翠香楼动手的原因，布留金见到魏鹏飞后说他搞到西药，子弹不好弄，被王爷府的巴音管的很严。吴寒阳不明白魏鹏举为何要封妓院，布留金约魏鹏飞下一次在翠香楼见面。白神父在翠香楼闹事时被凤姐叫人吊起来，野三郎在黑云客栈门口见到贺黑云，他故意刁难她，他想动手时被魏鹏飞拉住。

魏鹏飞抓住野三郎的手之后将一包哈德门交给他，贺黑云随后跟他进屋。贺黑云见到魏鹏飞后十分高兴，他将弟兄们的心意拿出来，她送的药材救了几十人的性命，也是贺白云的意思，她恢复的也差不多了。野三郎带人来到翠香楼，凤姐急忙命人将大门关上。布留金搞了一些武器要卖给魏鹏飞，魏鹏飞从打劫的那些日本人那里看出他产是训练有素的军人。

歪曹向翠香楼喊话，布留金已从后门离开，凤姐让人赶快放了白神父。魏鹏飞听到翠香楼方向的枪声后急忙赶过去，吴寒阳来到黑云货栈找贺黑云做皮大衣，她去了货仓查看，贺黑云明白她的意思。魏鹏举来到翠香楼前命野三郎等人将枪放下，他要亲自处理，魏鹏举建议让她们改成胡女并把翠香楼改为西域大舞厅。魏鹏飞在黑河的身影被日本人发现，他们跟踪过去之后确定就是七十九刀，巴特尔和魏鹏飞开枪后急忙逃走。黑河城门因枪声而关闭，魏鹏飞在街上拉着轿里的吴寒阳让她快走，吴寒阳认出魏鹏飞。

魏鹏飞在吴寒阳面前不承认他的身份，还说她认错人，魏鹏飞和巴特尔被魏鹏举带人追赶，野三郎也在四处搜索，贺黑云趁机救下他们，三人骑马离去。黑河城中戒严，桥本向魏鹏举汇报说渡边认出七十九刀，但是被魏鹏飞打死。贺黑云将巴特尔和魏鹏飞藏在仓库的秘室中，吴寒阳来到城墙上听魏鹏举说起七十九刀的事情。

野三郎认为贺黑云一定认识七十九刀，魏鹏举带人来到黑云货栈，歪曹命人将货栈团团围住，魏鹏举向贺黑云问起下午来人，野三郎提出搜查货栈，魏鹏举提醒他一定要有根据。野三郎坚持认为贺黑云认识七十九刀并将他藏起来，魏鹏举无奈命人撤退。魏鹏程向贺黑云问起枪声之事，他猜出是大哥魏鹏飞来了，贺黑云清楚吴寒阳已经知情。吴寒阳来到黑云货栈向贺黑云提出住几天，贺黑云请她住自己屋里，但吴寒阳提出住那货仓。

贺黑云同意让吴寒阳住进入货仓，门开后魏鹏飞和巴特尔听到上面响动，吴寒阳在仓库里说起夜里七十九刀进城之事，她怀疑货仓里有密室。吴寒阳让贺黑云叫魏鹏飞出来，她心里只有他，虽然已经嫁过三个男人。吴寒阳激动之下口吐鲜血晕倒，贺黑云看到吴寒阳给魏鹏飞和巴特尔准备的军装和特别通行证，他们顺利出城，吴寒阳醒来后得知怀孕了，贺黑云劝她安心静养。

贺黑云告诉吴寒阳说魏鹏飞已经出城，吴寒阳听完有些生气。武田俊教授来到漠北，所有计划中他们只剩下鹰羌古道没有掌握，松崎一直没找到西域水考，旭日班提出集中力量捣毁天狼城，松崎劝他不要与七十九刀继续纠缠，但旭日班还是想找到天狼城的确切位置并发起突然袭击。旭日班的日本名字是潜岛，他想用自己的方式寻找天狼城，还要独自进入。

旭日班只身骑马进入鹰羌古道，他依靠贺老五画的图来到野狼谷，红獭和恩和在高处看到旭日班的闯入，他们回去告诉查干。旭日班在夜晚被群狼围住，狼群冲了上去，旭日班奋力拼杀，突然响起的枪声救了他，那是查干率人到来，旭日班晕倒过去，查干将旭日班带回天狼城，魏鹏飞听说后匆忙赶快过去，查干早就知道旭日班是日本人，以前没告诉魏鹏飞是因为她不想让别人知道自己曾和旭日班共同生活过，旭日班曾救过她的命。

汉斯巴根是黑巴图的孪生兄弟，铁木尔是第二任七十九刀，死在贺黑云的客栈，汉斯巴根是老大，他被旭日班所杀，查干将以前的故事告诉魏鹏飞，她并不知道旭日班的真实身份。魏鹏飞告诉查干说黑巴图也是旭日班指使二管带，他让查干将旭日班交给自己处理。旭日班从昏迷中醒来后见到巴特尔，当他知道自己在天狼城后有些意外，旭日班承认他是日本人的间谍。

巴特尔带着旭日班见到魏鹏飞，魏鹏飞在山顶拉着胡王琴，他让旭日班坐下，旭日班拿起地上的胡琴拉起来，贺白云听到琴音，她认为旭日班该杀，他拉的那曲额济纳是贺白云教的。旭日班向魏鹏飞承认前三任七十九刀都是他除掉的，魏鹏飞打算让他活着，还想让日本人看着七十九刀是杀不死的，旭日班发誓要回来复仇，两人在相互拉的王琴声中回想起往事。

魏鹏飞安排巴特尔将旭日班送出天狼城，旭日班看着他们离开的身影感到茫然，他出去时被戴着头套，旭日班一心想杀死七十九刀。双十节即将到来，魏鹏飞命野三郎去西域大舞厅安排场地。凤姐认为西域大舞厅不是长久之计，吴寒阳建议她把大舞厅改回翠香楼，凤姐想请吴寒阳当后台老板。

魏鹏程和小孙大斗在西域大舞厅作画，青楼女子们在排练歌舞，歪曹在台下看得十分入迷，他上台后将小号挂在蒋介石画像上，歪曹调戏舞女时被打了一巴掌。魏鹏程准备在西域大舞厅演讲时穿军装，可吴寒阳认为并不妥当，魏鹏举穿着西装参加西域大舞厅的开业剪裁。

小罗汉以看胡女们跳舞为由来到西域大舞台，野三郎看到她的不雅行为后进行指责，他命人不许抛被面子。魏鹏程看到画像旁的小号后让歪曹马上摘下来，吴寒阳准备将手上的私房钱投入西域大舞厅，凤姐让她留下，只要能替自己当好后台就行。洪老大来带着六头到西域大舞厅，魏鹏程拦住发火的野三郎。

西域大舞厅的胡旋舞赢得台下观众们的阵阵掌声，魏鹏举在歌舞表演结束后上台致词。野三郎在台下打死洪老大，六头也受伤，激怒的魏鹏程被魏鹏举拦住，贺黑云穿着孝衣找魏鹏举理论，野三郎只是被撤职，魏鹏举答应在洪老大坟前吊孝，贺黑云想让他按规定处罚野三郎，她明白魏鹏举不敢动手。小孙大斗在洪老大的灵前读祭文，黑河人为他喊冤。松崎找魏鹏举逼他恢复野三郎的职务。