松崎在魏鹏举面前提起贺黑云对野三郎的安全存在威胁，还提醒他注意中日关系。野三郎被关起来面壁思过，旭日班过去探视，他劝野三郎辞职之后去漠北，但野三郎坚持要留下来，吴寒阳来看他时告诉野三郎说贺黑云想杀他，还说了一些鼓励的话。旭日班同意让野三郎留在黑河，野三郎也是潜岛家族的成员，他父亲是潜岛雄，野三郎并不知道旭日班就是亲生父亲。

旭日班看出吴寒阳想让野三郎死在贺黑云手上，然后借日本人之手除去贺黑云，旭日班想让魏鹏程去天狼城给七十九刀报信，野三郎是诱饵。松崎认为旭日班不够理智，他发现他越来越喜欢喝酒，旭日班想不惜一切代价杀了七十九刀，松崎提醒旭日班说野三郎是潜岛家族的唯一传人，旭日班为了帝国利益不会顾及儿子生命。松崎黑河行动组交给旭日班指挥。

吴寒阳在魏母面前倾诉，她准备借七十九刀之手除了野三郎，魏母担心会连累贺黑云，她同意她的想法，吴寒阳劝魏母找魏鹏程询问七十九刀下落，魏母被吴寒阳利用了。贺黑云听魏鹏程提起过一枝红，她猜想她以前是大户人家，可一枝红是养父母带大的，一枝红劝贺黑云不要杀了野三郎。魏母神色慌张地找到贺黑云，她假借让魏鹏程去老店之机促使他去天狼城找魏鹏飞报信。

魏鹏程顺利来到天狼城，魏鹏飞得知家里情况后十分着急。旭日班割去头发并换上和服，他要等魏鹏飞落入陷阱。魏鹏程醒来后听贺白去说魏鹏飞和巴特尔等人已经去了黑河，他也上马离开。魏鹏举指责吴寒阳在魏母那里胡咧咧，吴寒阳也是被旭日班利用了。魏鹏举明白魏母借刀杀人之计是吴寒阳出的，吴寒阳失口否认。贺老五问起贺黑云的想法，贺黑云不想再杀人了，她只想教训一下野三郎并让他滚出黑河。

贺老五将吴寒阳的鬼主意告诉贺黑云，魏鹏举让吴寒阳将事情讲明，吴寒阳自认为没错。李义武答应借给魏鹏举一个连的士兵来对付前来黑河的七十九刀，魏母听完有些担忧，她找贺老五说起魏鹏举的做法。魏鹏飞命人在城外等侯，他想快速干掉野三郎之后离开。魏鹏举让野三郎呆在警佐局的院子里，大沼找魏鹏举提出反对时被回绝。

歪曹向魏鹏举提议让野三郎喝黑河老酒，魏鹏举同意了。大沼猜出野三郎是旭日班的儿子，旭日班不想亲自出面，他不能亲眼看着野三郎被魏鹏飞杀死。

旭日班得知魏鹏程回到黑河，他判定魏鹏飞肯定已经进城。贺黑云见到魏鹏程后猜想野三郎肯定被魏鹏举关起来，她想找到魏鹏飞后劝他回天狼城。魏鹏飞派人打听野三郎的动向，他准备在街上动手，巴特尔担心野三郎的死会连累贺黑云。魏鹏飞和巴特尔云了文殊寺落脚，野三郎酒后向警士们表示歉意，还吼起京腔，歪曹让人将他弄到警闭室。

野三郎喝的烂醉后被人扶到警闭室，他感觉自己好比井底之蛙，旭日班过去看望他，还承认自己是他的亲生父亲，野三郎指责他母亲病危时他在何处，旭日班认为是帝国的需要，他故意用七十九刀来激怒野三郎，旭日班猜出魏鹏飞想在街上动手。野三郎天亮后来到大街上履行警士职责，还在殴打老百姓，魏鹏飞看到后命人准备在北门动手。

贺黑云四处寻找魏鹏飞，歪曹醒来时见野三郎不见了。魏鹏飞向野三郎走去，大沼带着枪手埋伏在周围，贺黑云看到魏鹏飞后故意上前将野三郎痛打一顿，魏鹏飞没有动手，他在人群中看着。歪曹带人赶到将野三郎带走，贺黑云也被带回去，野三郎挣脱后跪在贺黑云面前说起他真正明白了以德报怨的话，还当众磕头。城墙上的大沼生气而回，旭日班知道后非常恼火，他的阴谋又一次流产。野三郎将辞呈交给魏鹏举，魏鹏举没有挽留，野三郎坚持说贺黑云打他是自愿请罚。

松崎没有找到野三郎，他在野三郎离开前批准他退出军役，松崎将信交给旭日班。野三郎离开了，他只想安静地度过一生并恢复本来的天性，旭日班将信撕毁，他感到那是潜岛家族的奇耻大辱。魏鹏举指责吴寒阳借刀杀人，魏母也清楚她被利用了，吴寒阳只好说出是旭日班想陷害贺黑云，魏鹏举要休了她。贺黑云听到后闯进屋里指责魏鹏举，她知道吴寒阳没啥坏心，也是被人给利用了。

尕师长带着军队赶往黑河，李义武安排黑河防御，他清楚尕师长的目的地是哈密，魏鹏举担心尕师长进攻黑河县城，李义武想和尕师长谈判，争取让他绕城而过，李义武之前和尕师长有过交战，他出面不方便，魏鹏举只身见到尕师长，尕师长想进城休整，但魏鹏举坚持不同意，他的腿被打伤。贺黑云让野驴子找师兄报到去守城门，杨开元赶着车想带吴寒阳去老店躲避。

马龙在黑河城头视察防务，他想带人出城接应魏鹏举，李义武让他安心守城，另派别人守城。尕师长的队伍直奔黑河城，李义武命人准备战斗。魏鹏举拖着受伤的腿赶往黑河县城，尕师长命部队向黑河县城发起冲锋，李义武的部队在城墙上反击，尕师长碰钉子后撤退。吴寒阳被尕师长手下的独眼军官劫持，贺老五向贺黑云报信，他担心吴寒阳的安全。

贺黑云独自骑马云追赶尕师长，她想用重金赎回吴寒阳。魏鹏举晕倒后被李义武派出的兵马找到后带回黑河县城，尕师长的前锋部队已经攻占青星峡。当魏鹏举知道吴寒阳被劫持后有些担心，魏鹏程劝他不要着急，魏鹏举命全体警士集合。独眼军官企图对吴寒阳动粗，吴寒阳以死相挟，贺黑云来到军营想用大洋赎出吴寒阳，等她进账后见吴寒阳已将独眼军官杀害，她面临生产，贺黑云向他们称是自己杀人，她帮吴寒阳接生。

尕师长见到的和谈代表是杜英，贺黑云有接生经历，吴寒阳有些害怕。杜英让尕师长的部队继续驻扎在青星峡，尕师长听说盛师长的队伍里有一支白俄军，当他知道副官被杀后命人将杀人凶手带来。吴寒阳生下一个男孩儿，贺黑云被军官带走，她将赎金交给一名军官，军官答应放了吴寒阳。贺黑云被押到尕师长面前，尕师长拿起大刀要砍贺黑云，杜英认出后加以阻止，尕师长自称吞虎军是仁义之师，他听说了贺黑云的事情后命人马上放人。

贺黑云赶着马车带吴寒阳回去，魏鹏举带人接到她们。九一八事变爆发，旭日班准备尽快完善丝路计划，松崎同意他的判断，丝路计划的真正目的是将漠北从中国的版图上切出去，鹰羌古道让他们有些一筹莫展。日本人在北丝路成功收买了旋风海，旭日班清楚对七十九刀无法收买，武田俊将做为特派员来到漠北。魏鹏飞从王府购进弹药的渠道已经断开，他在漠北发现不寻常的事情。杜英来到迪化后和组织上取得联系，组织上还是把他派到盛世才的队伍中，杜英的任务是先去漠北拿到日本人阴谋的证据。

杜英向组织上汇报说日本人在寻找西域水考，他去漠北也正好打听一下西域水考的下落。魏鹏飞和贺白云商量着要给剩下的兄弟们一个归宿，他认为贺黑云说的对，他们必须回家。魏鹏飞向贺白云提起杜英，他确定杜英是共产党人。魏鹏举在街上骑马对日本人大加指责，松崎看出黑河人比他想像的可怕。一枝红改成胡女后不再卖身，歪曹在凤姐面前还想替一枝红赎身，西域大舞厅早就改回翠香楼的本行。凤姐见魏鹏程来后安排他见一枝红。

魏鹏程不敢光明正大地迎娶一枝红，一枝红有些生气，她怪自己的心气太高，魏鹏程听完她的话后答应八抬大娇将她娶入魏家，她心里明白他的想法。魏鹏程在县府大堂指责李义武，葛魁被绑着带上大堂，魏鹏举还拿出他的供词，李义武怒斥葛魁的做法，葛魁以骑兵团的经费紧缺为由，李义武让魏鹏举不要让省府的知道此事。

魏鹏举命人换下黑河城的匾额，原来的匾被重新挂上去，小孙大斗抬着匾被魏鹏举封为射日摩登。魏鹏程带着一百大洋为一枝红赎身，一枝红也将自己的积攒交给凤姐，凤姐张口要一千大洋。魏鹏程回家后向贺黑云讲出心时想法，她问他的真实想法，魏鹏程知道一枝红是自己难得的红颜知己，贺黑云支持他娶一枝红。

贺黑云找吴寒阳商量魏鹏程的婚事，吴寒阳赞成他迎娶一枝红，只是不同意出钱，吴寒阳答应出面解决一枝红的事情，贺黑云坚持要出钱，吴寒阳最终答应出三百块大洋。贺黑云找魏母商量魏鹏程和一枝红的事情，魏母起初不同意，贺黑云将一枝红和魏鹏程叫起来，一枝红的小名叫山丹，魏母最终同意了他们的婚事。

魏鹏程和山丹堂堂正正地成亲。武臣俊乘坐飞机来到漠北，控制鹰羌古道成为关键，潜岛(旭日班)判断格列夫斯基藏在骊靬部落，他向武臣俊说起意大利的摩尔教授的书，潜岛率人来到骊靬部落，他通过望远镜看到格列夫斯基后人抓住并取下老列脖子的那个佛像。老列在日本人的逼问下说出西域水考在七十九刀手上，潜岛不明白七十九刀为何会了解西域水考的价值。

潜岛判断西域水考就在天狼城，他准备等特遣队后偷袭天狼城。潜岛准备绑架魏鹏程来获取天狼城之路，还打算用格列夫斯基当诱饵。杜英用照相机拍到日军在漠北的机场和航空加油站，松崎找格列夫斯基谈话，还用他的妻子和女儿来威胁他，格列夫斯基只好同意。

格列夫斯基来到魏家喝酒时哭了起来，吴寒阳发现他背上的伤口，她猜想肯定有阴谋。贺黑云扮成魏鹏程的样子和老列一同见到接头的日本人，魏鹏举已率人将他们包围，老列以被人识破为由和日本人对话，日本人还假称是旋风海，贺黑云用计留下老列，还当着那些日本人的面假装打死他。格列夫斯基等日本人离开后起身，贺黑云让他到山里躲几天后再回家。

松崎看到木村拿来的李汉源(杜英)照片，日本人修建的机场是商务名义，松崎担心杜英拿到犯罪证据。魏鹏飞听说恩和被旋风海杀了之后十分生气，天狼城弹药缺少，魏鹏飞准备带人偷袭西夏老城的日军军火库，强攻明显不行，他清楚古堡下面有暗道。杜英拍到日军军火库被炸的照片，松崎认为是杜英所为。杜英的照片放大后被贴出通缉，魏鹏举也看出是同一人，他只是表面上做出样子。

魏鹏举带着吴寒阳向贺黑云打听杜英下落，杜英早就在等他，两人见面后举枪相向。潜岛从照片上认出李汉源就是杜英，他将情况告诉大沼，还猜出杜英就藏在黑云货栈。杜英准备将日本人阴谋的证据送往苏联，为了情报安全他只能选择鹰羌古道。潜岛准备借机突袭天狼城，他没有打草惊蛇。

潜岛带领特遣队跟踪贺黑云等人，贺老五听吴寒阳说起他们的去向后骑马追踪过去，他被日本人发现后捆绑起来。贺白云梦到贺黑云处于危险之中，梦中还叫着她的名字，她醒来后向魏鹏飞说准备去黑河一趟。跟踪贺黑云的日本人捉到一个游方僧人，潜岛命人将他带到跟前却发现是野三郎。野驴子看到狼群后被吓得从马上摔下来，他们暂时停止前进，狼群被开枪吓跑。

贺老五趁机骑马逃脱，他朝天上天枪为贺黑云报信，贺黑云听到枪声后骑马加快前进步伐，但潜岛将贺老五开枪打死。潜岛命人对杜英等人发起突然袭击，双方交火，野驴子中枪而死。魏鹏举也中枪落马，贺黑云看到贺老五已死后十分伤心。魏鹏飞听到枪声后骑马赶过去，平天军的突然出现救下魏鹏举和贺黑云。魏鹏举此时才知道魏鹏就是七十九刀，野三郎战斗中救了魏鹏程，他放过岩田后被潜岛打死，潜岛一直盯着野三郎，野三郎向魏鹏程说他是自己的父亲。

潜岛开枪打了野三郎一枪，贺白云出现在潜岛后面用枪指住他，潜岛这才知道她是贺黑云的姐姐，魏鹏程扶着野三郎离开，潜岛又一次失败了，他倒在地上后向贺白云开了一枪，贺白云临死前开枪打死旭日班(潜岛)。1937年，中国的抗日战争全面爆发，漠北的间谍机关被国共联手铲除，日本侵略者的分裂阴谋最终未能得逞。1938年春，魏鹏飞光荣地成为抗日义勇军一员，贺黑云和魏鹏飞正式举办婚礼，魏鹏飞要跟随杜英去抗日前线，他们必须为国家而战。(全剧终)