魏鹏程回去后假装傻子，贺黑兰问他再三都没有结果，日本人也相信魏鹏程已疯，孙九糊涂已被日本人收买，武臣俊认为那不符合逻辑，老列成为他们寻找的目标。贺黑云请旭日班查看魏鹏程的病情，她清楚孙九糊涂都是胡说。魏鹏飞酒后指责赌钱的兄弟，还罚他们出去列队并顶上碗，众人敢怒不敢言。魏鹏飞将巴特尔叫到跟前，巴特尔不明白他的意思，两人发生争吵，魏鹏飞指责他为何不练枪，两人还动起家伙，查干劝他们放下东西，巴特尔担心手下人的安全，但魏鹏飞坚持要骑马练枪，那些人只好将碗顶上，查干提出她要替兄弟们顶碗，巴特尔不理解她的想法，查干接过碗放在头顶，魏鹏飞纵身上马时混身无力，凉水浇在他身上。

巴特尔让魏鹏飞回去睡觉，但魏鹏飞纵身上马对查干头上的顶的碗连续开枪都命中，魏鹏飞随后从马背上摔下后睡着了，巴特尔带人拥护魏鹏飞，那才是他们真正的老大。天狼城的平天军开枪练习枪法，魏鹏飞清楚光练刀法是不行的，他向查干求婚，魏鹏飞想让她真正成为自己的女人，查干知道贺黑云还在等他，他已经把自己当成七十九刀，魏鹏飞清楚魏鹏程不会说出天狼城的秘密，查干担心露陷。

魏鹏飞猜想查干是贺黑云的姐姐贺白云，查干让他以后不要在自己面前提起旭日班。野三郎的情绪不好，他和王爷摔跤时还把他摔骨折，旭日班听说后急忙过去，找到野三郎后对他拳打脚踢，野三郎不服气，松崎对他表示歉意，但野三郎还在旭日班面前吼起大秦腔，旭日班看出野三郎太单纯，他想把他送回日本接受新的教育。贺黑云听住店的人说起哈密的骑马营伏击了七十九刀，还打死了他的女人，贺黑云惊慌地将罐子摔碎。杜英带着一队人来到魏家客店，他谎称是生意人。贺老五劝贺黑云不要多想，他相信女儿没事儿，贺黑云心里发乱，她决定去一趟哈密，杜英听到后劝她不要过去。白三眼从窗户外看到杜英等人屋里的情况，他吓得慌忙跑开。

杜英将看到情况告诉贺老五和贺黑云，他想将受伤的兄弟留在店里让他们代为照看，还留下五十块大洋。白三眼着急慌张找到贺老五说起看到屋内情况，杜英向贺黑云保证会在十天内接他回云，贺老五得知真相后劝杜英早些离开，杜英向贺黑云打听起魏鹏飞。杜英随身带的那个伤员就是魏鹏飞，魏鹏飞受了很重在枪伤，全身都被布裹着，贺黑云最后还是同意留下个，只是认不清他的样子，贺老五对治疗那种枪治很在行。

哈密来的官军到达魏家客店，贺黑云出门迎接，他们追赶的是杜英。魏鹏飞从昏迷中醒来，他看到贺黑云在喂药，还自称彭先生，魏鹏飞中弹后什么都不知道了，问起贺黑云之后才知道是杜英将他放下，这让魏鹏飞情绪有些激动，他想离开魏家客店，魏母的到来让他稳定一些，魏鹏飞跪下给她磕头，他不能讲明身份。

查干在鹰眼的带领下来到魏家客店，贺老五举着火把出去，贺黑云接过火把后吹响口哨，鹰眼听话地坐在地上，贺老五让她放在鹰眼，鹰眼直奔魏鹏飞的屋里。贺老五猜出受伤的人就是七十九刀，他要动手时被查干阻止，查干不想让魏鹏飞知道她就是贺白云，她要带魏鹏飞回家，贺老五再次举刀，贺白云跪在地上，他将刀扔下，贺白云带走了魏鹏飞，贺黑云为他们送行，她希望姐能回家。

魏鹏飞伤好后率平天军不时地袭击小股侵犯的日军，通缉七十九刀的告示又被贴出来，旭日班从漠北来到黑河时看到。冯百里的夫人向旭日班问起贺黑云，她认为冯百里早就看上贺黑云，旭日班劝她不要多想，她让他假冒省督军的字体给冯百里写信，冯百里看不懂狂草的内容，冯夫人让旭日班帮念出来。

旭日班按冯夫人的意思将那封信读出来，冯百里在夫人面前再三解释，他百口莫辩，冯百里要等贺黑云的货栈开张后让小罗汉去整治她。松崎约旭日班喝酒，他拿出野三郎的信交给旭日班，野三郎想加入关东军，旭日班认为应该让他继续读书，可松崎坚持要让野三郎从军。旭日班感觉贺黑云和查干的性情十分相似。

贺老五了解女儿的心思，他们准备先把货栈的事情弄好。巴特尔带人抢了冯百里给省督军的寿礼，歪曹带人逃回。贺黑云在黑河城的黑云货栈开张，巴特尔去了黑云客栈想帮魏鹏飞行礼，礼物是冯百里丢失的金佛像。洪老大黑云货栈开张时表演了杀羊绝活，野驴子甩面时被白三眼指责，贺黑云亲自来到厨房里甩面时被客人们夸奖。

贺老五带着巴特尔来到魏母面前叫干娘，巴特尔自称和魏鹏飞是好兄弟，魏鹏程见到巴特尔后有些吃惊，他假装迷糊，魏鹏程准备去学戏，魏母只想知道魏鹏飞的事情，她让贺老五叫贺黑云过来，贺黑云向他了解魏鹏飞的情况，巴特尔不知道如何作答。廖拐子的兄弟小罗汉带人来到黑云客栈闹事，小罗汉让在场的每人都要出一百大洋。

小罗汉是狼头会的老大，旭日班劝他赶快离开，松崎送礼惊吓到他，旭日班看到礼桌上的那尊金佛，打听之后知道是魏鹏飞的东蒙朋友送的。巴特尔出门时被日本人大沼认出来，双方交火，旭日班在屋里看到后将那个金佛收起来。大沼向松崎汇报说发现七十九刀的手下，巴特尔胳膊中枪，魏鹏飞出现让他赶快骑马离开。

巴特尔带伤上马后逃走，魏鹏飞跳下墙头时被贺黑云用枪指住，他摘下眼镜后被贺黑云认出来，她泪如雨下，还劝魏鹏飞赶快离开，魏鹏飞趁机逃走。冯百里来到黑云货柜，歪曹在贺黑云房间搜到那支枪。旭日班对死的日本人进行查看，他认为七十九刀就在黑河。

旭日班找贺黑云询问那尊金佛像，贺黑云假装不知情，他想要一个合理的解释。冯百里决定暂时先不抓贺黑云，松崎给他七天时间必须抓到七十九刀，冯百里让他不要欺人太甚。冯百里感觉心里别扭，他要找贺黑云出气，还命歪曹将货栈抄了。

歪曹按命令砸了黑云货栈，刚开张的货栈被官军查封，贺黑云坐在那里呆呆地起着魏鹏飞说过的话，贺老五劝她不要难过，贺黑云说巷子里的两个日本人是她杀的。冯百里认为那把枪就是七十九刀留下的证物，日本人给他七天期限，他相信七十九刀会在七天之内落网，不但要判贺黑去死罪，还在让她受罪。

布留金按命令将贺老五和贺黑云押到镇军府，魏鹏飞在回去途中打算返回黑河，他担心贺黑云的安全，魏鹏飞让巴特尔先回黑河，查干在等着魏鹏飞结婚。冯百里对贺黑云用刑，她坚持称自己男人魏鹏飞是革命党，冯夫人在一旁看不下去，贺黑云因刑而昏死过去，可又被歪曹用冷水泼醒。贺黑云被官军游街示威，吴鹏举看到后过去理论时被踢翻在地上，魏鹏飞在人群中看到受罚的贺黑云。

贺黑云被当众泼泥浆子，魏鹏飞在人群中很不忍心，贺黑云坚持说自己的男人是革命党人魏鹏飞，魏鹏飞在人群中突然朝台上开枪，他只能选择被捕，宋师爷向冯百里证明他就是革命党人魏鹏飞，魏鹏飞说他刚从广州回来。查干听说魏鹏飞在黑河后急忙率人马赶过去，魏鹏飞承认自己是革命党。

旭日班找冯夫人说魏鹏飞不能杀，她想把魏鹏飞与贺黑云一起杀了，旭日班拿出照片给她看，还用京城的报社来威胁她。魏鹏飞被关入死牢，他和贺黑云在监狱中相见，魏鹏飞知道这辈子欠她太多，贺黑云让他趁现在还活着写封家书。冯夫人指责冯百里要处决魏鹏飞居心不良，她拿出旭日班拍的照片给冯百里看，冯百里看后有些生气，也不理解旭日班为何要管那事。

黑河城中响起枪声，冯百里急忙命人集合，他怀疑有人劫牢，等赶到牢房时听布留金说起革命党已被击退，他们进攻时唱着马赛曲。冯师父向冯百里建议近期不能杀魏鹏飞，冯夫人在屋里拜佛时看到桌上一把手枪，她被吓晕过去。冯百里打算先留着魏鹏飞，还请来法师为冯夫人驱魔。

旭日班来到冯百里府上，冯百里更相信西医，他找旭日班给夫人看病，还怀疑他是革命党。松崎在省督面前上告冯百里故意放走七十九刀，旭日班向冯百里提议借刀杀人。布留金从魏鹏飞的眼睛中看出他就是七十九刀，魏鹏飞否认了，他为布留金看手相，布留金对他的手相之法很佩服。

旭日班给冯百里推荐魏鹏飞，还让他把魏鹏飞交给自己来对付七十九刀，二管带也在冯百里面前亮明身份，冯百里这才看出旭日班不是一般人，旭日班清楚二管带不是七十九刀的对手，冯百里听完他的分析后感觉很有道理，旭日班也不能保证让魏鹏飞听自己使唤。

旭日班向冯百里提议先释放贺黑云，释放魏鹏飞也需要计谋。魏鹏飞被一队官军押往省城，负责押解的布留金看到有人劫持时急忙撤退，魏鹏飞被二管带救走后带走，这正是旭日班之计，等查干带人到后发现魏鹏飞已被人抢走，他们顺着马蹄印追赶过去。魏鹏飞在寺庙里见到旭日班，他有些意外。

冯百里让布留金将已死的胡麻蛋子顶替罪名，这样好向省府汇报，冯百里感觉他的无为而治太像吴阔方了。贺黑云被释放后来到破落的黑云客栈，魏母看到她的伤感到心疼。魏鹏飞向旭日班问起追杀七十九刀的原因，旭日班想从七十九刀那里夺回查干，魏鹏飞听完他的话十分吃惊，旭日班说查干就是他的女人，魏鹏飞猜出他救自己出来是为了利用而已。

查干率人回到天狼城，她没找到魏鹏飞的下落。冯师爷来到贺黑云家时告诉她说魏鹏飞被人劫走，魏母也不希望儿子再连累家人。贺黑云决定重新开立货栈，她要坚强地活着，开张之当天旭日班带着黄金前云贺喜，他将那尊金像化成金条，旭日班还带来了魏鹏飞，贺黑云看到他后十分惊喜。旭日班带着魏鹏飞离开，魏母看着他的背影也哭了出来。冯百里将那把枪还给贺黑云，他支持她的货栈重新开张。

旭日班相信魏鹏飞会答应他的提议，魏鹏飞从恶梦中醒来后答应旭日班帮忙除去七十九刀，他赶往天狼城，旭日班猜出他曾是七十九刀。查见见魏鹏飞回到天狼城，是贺黑云让魏鹏飞再次活过来，他爱上了贺黑云，她对魏鹏飞来就是一个家，查干让他离开天狼城去南方寻找革命党，她承认自己的真名是贺白云。

杜英成为国民党河东支部负责人，他改名杜醒东，杜英在战场上遇到靖国军少校副官魏斌，魏斌就是魏鹏举，两人合力劫了甘军军火。通缉七十九刀的告示又出现在黑河城中，这次是个女人，对七十九刀的传闻没有消失。冯夫人成了翠香楼的大股东，大沼认为冯百里还不如吴阔方，松崎认为那是好事情，西域水考对他们愈加重要。

黑云货栈生意兴隆，鲁警官脱了警官服装后开始在丝路上做生意，他来到黑云货栈找吴鹏程进货，松崎准备让日货打入黑河，他想以日本商人团的名义开货栈，松崎想从精神和文化上控制住黑河民众，这才是他们的真正目的。贺黑云做生意时遇害上蛮凯，蛮凯就是老列，两人都认出对方，老列将她带到部落，他成了正宗的郦乾人，贺黑云看到老列脖子上挂的那个玉佛。

老列为贺黑云的商旅团杀牦牛庆贺，贺黑云来到牛前将它按倒后一刀杀掉，她的宰牛功夫是她娘传的。松崎向旭日班说起七十九刀复活之事，旭日班认为那个女人不会对日本人造成威胁，松崎认为野三郎是名优秀的日本军人，而旭日班的看法不同。

老列为贺黑云送行，他等她从青海回来。贺黑云在城中无意中看吴寒阳，她被卖到青楼十天，第一次接客时和客人发生争执，贺黑云出面救下吴寒阳，还替她赎身。贺黑云向吴寒阳问起她和魏鹏举的关系，她当时被省府的石主任霸占，后来的情况吴寒阳并不清楚，她想跟着贺黑云回魏家。