吴鹏举投军后给家里寄去书信，吴鹏程将它念给家人，魏母不解其义，贺老五看出魏鹏举被吴寒阳所骗，魏母亲伤心之下想以死相要挟贺黑云，贺黑云想去省城找吴寒阳时被拦住，贺老五只身前往。魏母想有所依靠，她劝贺黑云信佛，贺老五在省城没找到吴寒阳和吴鹏举的行踪，贺黑云梦到魏鹏飞的样子就是七十九刀。贺黑云梦到魏鹏飞脖子上挂个红色玉佛，贺老五听完后呆住了，贺黑云知道姐姐当年的相好阿斯愣死在贺老五的掌下，贺老五提起七十九刀脖子上挂有那个玉佛，贺黑云的梦无法解释。查干查出那批军马是黑河府中，魏鹏飞命人带上五天粮草连夜出去，他们成功劫走那些军马。

歪曹向冯百里汇报军马被抢的事情，冯百里准备把白俄大兵关在千佛洞中，他要挑选一些精兵补充到兵营里，还要补充枪支弹药，目的是让那些外国人追赶七十九刀，冯百里还准备把他们的家安在黑河，冯师爷认为并不妥当，他私下向歪曹说明想法，歪曹劝他不要多想。冯百里听不懂白俄大兵的话，他们留在黑河只是想和七十九刀做军火生意，冯百里被蒙在骨里。冯师爷没找到王三胡子，他感觉他的名字都是假的。贺老五带着贺黑云找到洪老大，洪老大对他也是久闻大名，贺黑云向他说明来意，洪老大以前是衙门的刽子手。魏母在厨房里指责白三眼，贺黑云听到声音后劝白三眼好好说，他将钱都输给魏母，魏母不想还钱，也不想受罚，还坐在那里哭闹起来。魏母猜想她上辈子就是个骆驼，她决定受罚来熬汤，白三眼急忙拦住，魏母开始思念起两个儿子。

贺黑云私下将钱还给白三眼，白三眼让魏母学习甩面的绝活儿，他还脱去上衣展示起功夫，等魏母看到白三眼要解裤子时踢了他一脚后跑开。魏母找贺黑云诉苦，贺黑云知道白三眼些绝活儿，魏母不明白她为何让着他。白三眼甩出的面被贺老五接住，贺老五将面捏成一团后拉着白三眼出门，白三眼被贺老五教训一番。贺黑云明白用白三眼甩面可以立招牌，她答应给他分一份店里的红股，白三眼对她感恩戴德。魏母给贺老五端去羊肉汤，贺老五向她说起洪老大的绝活：杀人不见刀，请他过来也是为了立招牌，魏母不理解他们的做法。魏家客店的生意越来越好，折三眼的绝活儿被客人们称赞，洪老大的到来也让众人吃惊不已。

洪老大看出贺老五杀羊的诀窍，但不能说破。冯敛之带着古瓶见到贺老五求他出山帮助官府，贺老五愿意协助官府对付七十九刀。魏母剪纸时想起魏鹏飞，她向贺黑云问起冯师爷的来由，魏母也梦到魏鹏飞和七十九刀有关系。魏鹏飞在敦煌见到老列后问起黑河那边军火的情况，老列想找七十九刀交易，他知道霍老先生的民团是子虚乌有，老列想知道他的真实身份，还怀疑他是七十九刀本人。魏鹏飞拿出那个红佛像后承认自己就是七十九刀，老列同意和他在黄草城交易，魏鹏飞提醒他这个地点必须绝密，还让他提醒布留金要千万小心。

魏鹏飞从千佛洞出去时看到武臣俊的到来，那里是神秘的地方，老列向他介绍起武臣俊正在寻找一个西夏和尚的西域水考，那是从慧游方的笔记。武臣俊在千佛洞中仔细搜索西域水考的资料，魏鹏飞要出洞时见到贺黑云前来，他急忙躲藏起来，随后还看到他娘和贺老五，老列这才知道把魏家人接走的是贺黑云，贺黑云过来是陪婆婆拜佛。

老列被敦煌莫高窟的彩绘折服，魏鹏飞躲在一旁听到老列和贺黑云的谈话，她不懂艺术的价值，但贺黑云想在佛面前单独和魏鹏飞说话，魏鹏飞就躲藏在佛像后面，贺黑云说出心里话，魏鹏飞听在心里，他没有现身，魏鹏飞不想再连累家人。武臣俊在佛洞里找到从慧的西域水考，这部手稿主要记录了这条丝路上的水源，只有了解沿途的水源所在，才能通过这条丝路。而日本人寻找手稿的目的，也正是为了把草原丝路牢牢控制在手里……正当武臣俊沉浸在西域水考的路线时被魏鹏飞打晕，魏鹏飞带走了西域水考，武臣俊醒来后怀疑是格列夫斯基抢走了它。

格列夫斯基被松崎派人盯上，松崎是武臣俊的徒弟，等日本人到时魏鹏飞已将格列夫斯基带走，他知道是魏鹏飞的到来让自己惹祸上身，魏鹏飞向他保证会负责他的安全，还将他暂时藏在文家寨。魏鹏程让贺黑云防着格列夫斯基，还说老列都是在瞎编的。魏母指责魏鹏程找唱戏的小元官，他的脑袋也被拍了一下。布留金的手下被青楼女子灌晕后说出和七十九刀买卖军火之事，歪曹知道后向冯百里汇报，冯百里听从了冯师爷的计划。魏鹏飞让巴特尔不要参加军火的交易，主要是想让他跟踪那些日本考察队。魏鹏飞怀疑日军不断进入鹰羌古代的原因，他对西域水考上面的西夏文字并不认识，魏鹏飞曾在县志上看到过关于从慧和尚的情况，他要搞清楚日本人的目的。巴特尔率人将日本军官考察团剩下的几个人逼至野狼谷，贺老五根据地图断定军火交易会选择在黄草城，他向冯百里分析原因。

贺老五向冯百里提出在黄草城的行动方案，魏鹏飞和查干按约定和俄罗斯人交易，布留金接过金条后准备离开，他劝老列趁机可以敲诈，冯百里已将官军埋伏起来，魏鹏飞听到枪声后想回去查看，但查干让众人赶快进山，魏鹏飞在黑山口感觉到危险，冯百里率军突然杀出，贺老五也在队伍里，魏鹏飞见状后命人撤退。贺老五骑马追赶上魏鹏飞，魏鹏飞没有恋战，他将佛像交到老列手上并让他转交给酋长，贺老五对魏鹏飞紧追不舍，查干为救魏鹏飞而胳膊受伤，贺老五从查干手上?

魏鹏飞骑马引开追兵，歪曹来到魏家客店里搜查，他怀疑贺黑云窝藏土匪，贺老五回去后教训了歪曹，歪曹不敢动粗，冯师爷在一旁劝说。贺老五从贺黑云那里知道查干在货仓，查干中的是毒镖，贺老五将解药交给贺黑云，还让她为查干解毒，贺黑云揭开查干面具时认出是姐姐贺白云。魏鹏飞一直被官军追赶，直到天黑官军还没有追上。

贺白云承认她是七十九刀的女人，贺老五对她非常生气，贺白云要离开时被贺黑云拉住，魏母也劝她留下，贺老五让她赶快离开，官府的骑兵会很快到来，他也是为她的安全着想，贺老五的心里还是有这个女儿。魏鹏飞听到鹰眼的叫声，他在黑暗中前行。贺黑云为贺白云送行，贺白云劝她忘记魏鹏飞，还把贺母的遗物留给贺黑云。魏鹏飞见到受伤的查干后跑了过去，查干也听到鹰眼的叫声。冯百里带人对魏家客店继续搜查，歪曹怀疑贺老五，贺老五和贺黑云来到冯百里面前，冯百里拿出那把枪质问，贺黑云说那枪是自己用刀和白俄军官换的，歪曹提议让她拆枪来证明，冯百里也应允下来。

贺黑云接过枪后熟练地将它进行拆卸，还开枪试用，冯百里夸奖她的枪法，还让歪曹跪下磕头，冯百里也答应赔偿子弹。贺老五不知道贺黑云的枪法是如何练的，他心里最担心的事情是怕将来有一天她也要杀人。松崎孝夫从漠北来到黑河找冯百里，大沼派野三郎来黑河联络，松崎说他们的考察队在鹰羌古道里神秘失踪，冯百里假装睡着，他不想多管闲事，冯师父解释说他喝高了。野三郎初到黑河城，他对那里的一切都很好奇，魏鹏程初次登上戏台引得歪曹不满，歪曹带人上前打斗时野三郎抱打不平，旭日班出手阻止他们，但野三郎还是挨打，魏鹏程和野三郎相识，野三郎想见小元官，旭日班为他换上新鞋。冯百里醒来后听松崎说起天狼城，他们都不清楚天狼城的位置，冯师爷听完也不清楚天狼城的位置。

野三郎向魏鹏程说起狼头会，还邀请他加入，魏鹏程愿意和他交朋友，野三郎向他谈起天狼城探险，两人准备悄悄过去探路。大沼认为天狼城是鹰羌古道的军事要塞，那是武臣俊得出的结论。冯百里同意帮忙，他提出找个向导，还想让贺老五带队，冯参事劝他千万不要亲自去请贺老五，冯百里在房间里被夫人指责，他不敢吭声，愣丫又将凉水浇在冯百里身上。冯敛之劝冯百里不要去天狼城，他清楚那些考察的人都是军人，还怀疑日本人有军事目的，冯百里同意他的提议。贺黑云劝贺老五不要想白云的事情，他近期心情不好，魏母向贺黑云提议让她在黑河城开家货栈，她想在黑河城中置办房产。贺黑云见到旭日班，旭日班早就知道她，他自称和吴寒阳很熟，还保证亲眼见过魏鹏飞，这让贺黑云抱有更大的希望。

旭日班向贺黑云打听鹰羌古道，当他听说魏母病后急忙过去查看，旭日班让贺黑云找一把过来，魏母的心口疼是老毛病，旭日班用刀的后背为魏母刮痧，魏母感觉好了很多，贺黑云学会了那个方法。贺老五对旭日班的帮忙表示感谢，旭日班在喝酒时向他问起鹰羌古道，贺老五当年曾经进去过，旭日班想去天狼城，他当年也没到达天狼城，也是捡了一条命回来。

贺老五在进入鹰羌古道的第九天遇上野狼群，他当时是为了寻找水源离开宿营地才保命，贺老五劝旭日班不要过去，但旭日班再三相求，贺老五担心他是有去无还，但还是画了路线图交给旭日班。旭日班向贺黑云说起魏鹏程，贺黑云让他帮忙捎话给魏鹏飞。魏鹏程和野三郎骑马去了鹰羌古道，他们没告诉其他人。旭日班将图纸拿给松崎，还让他准备好马和装备，旭日班打算只身闯入鹰羌古道。魏鹏程和野三郎没想到鹰羌古道的艰险，他们带的水很快喝完了，寻找水源成了生存的希望，两人的马匹相继倒下，野三郎不想浪费子弹，他让魏鹏程留下，剩下的子弹要对付狼，旭日班在大漠中寻找野三郎的踪影，野三郎迟迟不归让魏鹏程有些着急，魏鹏程情急之下朝天开枪，旭日班听到枪声后朝他赶过去。

魏鹏程开完枪后倒下，旭日班及时出现救了野三郎，但没发现魏鹏程的踪影。巴特尔带人围住旭日班和野三郎，旭日班猜出他是巴特尔，巴特尔的口音暴露了他的身份，他在旭日班身上找到那张图纸，巴特尔认出野三郎是唱腔的那个人，旭日班求他不要杀野三郎，查干揭下面具，旭日班七年来一直在找她。查干不打算杀旭日班，只因为可怜他，她让野三郎吼秦腔就放过他，野三郎宁死不唱，巴特尔要动手时旭日班跪在地上赔罪，旭日班还吼起腔秦道歉，野三郎不下理解他的做法；

查干放过他们带人骑马离开。魏鹏程被魏鹏飞所救，魏鹏飞被他认出来，贺黑云找不到魏鹏程有些担心，打听之后才知道他和野三郎云天狼城探险。魏母知道魏鹏程的行踪后十分伤心，贺老五劝她不要着急，她让他追回贺黑云，贺黑云独自骑马去了鹰羌古道寻找魏鹏程，找到他后发现魏鹏程的精神有些错乱。贺黑云带魏鹏程回家，魏母给他喂饭。贺黑云请来法师孙九糊涂为魏鹏程驱魔，孙九糊涂的做法引来众人围观。