1917年，民国六年，西安望族武家遇到了一件大事，年仅十二岁的双胞胎兄弟武伯英、武仲明遭土匪绑架，为救哥哥，弟弟武仲明挺身而出，甘为人质，自此下落不明。

1936年上海，武仲明遇到了女孩儿骨头后吻了她，他在卫生间里被人当成了武伯英。上海党调处的陈克差点儿被杀，骨头中枪倒，他也被打晕在地。在武汉的武伯英接到陈克的电话，陈克将武仲明的消息告诉了他。

武伯英接到电话后立即赶往上海，武仲明化名秦武，他是中共在上海的主要地下党人员之一，在监狱中他见到了自己亲弟弟。他们有十九年没见了，没想到这一别后的相见会在监狱之中。

陈克让人在监狱中照看武仲明，武伯英找杨虎诚主任帮忙，小开也在活动着帮忙。武伯英见到了小开，小开希望能和他联手救出秦武。营救秦武的工作一正在进行之中，小开、陈克和武伯英经过努力终于拿到了秦武的保释书。

南京巡视员齐北的到来让营救工人变得复杂，秦武的歌声吸引了他。徐恩曾签发了秦武的释放书，武仲明坚决不写那自白书，武伯英打算替他写自白书。齐北亲自找到徐恩曾说秦武的事情，秦武是上海有名的四杆枪之一。

武伯英不能看着武仲明去死，他在监狱中和武仲明换了衣服，武仲明在晕倒之际被救出了医院。齐北带人来到了龙华监狱，他要将人带出后就地枪决，武伯英被带出去后想着他弟弟说过的话，他从弟弟身上看到了一种追求民族幸福和国家独立的力量，弟弟那双释放着自由解放光芒的眼睛，让他感自愧不如，在这一瞬间他明白了只有让弟弟这样的人活着这个国家才能有希望。

秦武被杀的消息在上海迅速传开，陈克开车将武仲明送了出去，武仲明知道他哥死的消息后很吃惊。陈克想悄悄地处决秦武，当他开枪时被秦武勒住了脖子，秦武知道了他们住在上海饭店。

秦武看到了出门的齐北，小开知道了死的人是他哥哥武伯英。小开准备让秦武去西安搜集情报，但秦武要杀死齐北后再走，他陷入了极度痛苦之中。

1935年12月的西安，此时的中国危机四伏，日本在华北大举入侵，国难当头之际，蒋介石命令东北军夹击刚到达陕北的红军。齐北也来到西安任职，他清心寡欲，在蒋介石那儿很吃得开，徐恩曾建议让他调到西安的。

武仲明回到了家中，老太太在堂屋等着他，他进屋后就给太婆磕头。他太婆感觉是武仲明回来了，权叔好像看出了不对劲儿的地方，他让朵儿做两碗不同的胡辣汤给送过去，权叔在去给他送洗脚水的时候看到了他喝的汤。

武仲明在杨公馆家中见到了齐北的车，他回到家后见到了他嫂子兰儿，兰儿怀孕了，他说已经写了休书，并叫兰儿马上回武汉。武仲明将他和身份告诉了嫂子，并说他哥为救自己死了。

兰儿打了武仲明，她不相信这是真的。权叔的到来让武仲明捂住了他嫂子的嘴巴，他让兰儿配合他，兰儿明白了他的想法。兰儿以为是他杀了自己的哥哥，她拿起剪刀刺向了武仲明，武仲明用胳膊挡住。

武仲明找到组织，他说已将自己身份告诉了嫂子，他还有个化名是陆毫，他的情况被汇报给上级。兰儿准备回武汉，她对武仲明说不会将情况告诉任何人。

胡汉良认为徐恩曾就是个大贪官，他对处长的的位置也寄予希望。他让李直多注意，如果他能当上处长就任命他为科长。兰儿早上起来出门时晕倒了，经过医生诊断没什么大事儿，休息两天就好了。武仲明进去后照顾着他嫂子，兰儿晕迷中叫出伯英的名字。

齐北提升胡汉良为处长，他说现在唯一信任的人就是他，他要把省党部所有人都变成西安城里人见人怕的人。胡汉良回去后让李直领导一科的人，他来到新运分会训话。李直带着武仲明来到新云分会，他被安排成为这儿的新总干事。

武仲明来到新运分会后见到了干事黄秀玉，她说他们很早就认识了。胡汉良让李直去调查一下这个武伯英，黄秀玉在给武仲明倒茶时念起了一首诗。齐北去黄秀玉家里看望她，她知道了他就是南京来的特派员。

武仲明将情况汇报给了组织上，组织上让他继续周旋，齐北留在西安的消息被确认了，组织上给他安排了在省党部门口拉车的老铁。兰儿说她会等太婆过了寿辰再走，她不想看见伯英那张脸。黄秀玉想要出国的想法因为武仲明的到来有所改变，大家都知道黄秀玉有背景。

胡汉良记起了六年前的培训班里见到武伯英，武仲明对于黄秀玉提出的诗产生了质疑。胡汉良对武仲明提起了在培训班里事情，黄秀玉对徐志摩很为崇拜。等胡汉良走后，武仲明对黄秀玉说以后不要再提及那些诗词，他愤怒地摔了杯子，他只能采取最简单的办法来掩饰内心的慌乱。

武仲明出来后坐上了老铁的车，组织上告诉了他武伯英六年前参加了青浦的培训班，武仲明担心的是黄秀英念的那些诗，他和齐北还没有正面交锋。胡汉良感觉黄秀玉可能喜欢上了武伯英，齐北听到了他和李直的谈话。

武仲明找到黄秀玉，她的话让武仲明有些举足无措。齐北的话让胡汉良很佩服，他打算让党调处的人吃个半饱，并说立功有重奖。沈兰知道武仲明不回家是为了躲避自己，武仲明也清楚自己必须要这样做才能潜伏下去。

齐北开完会后众人背后里对他大骂，他也知道是这样的后果。黄秀玉对于武伯英的改变很生气，她出来的时候遇上了齐北。胡汉良带着齐北来到了新云分会，当齐北看到眼前的武仲明时大脑里一片空白，武仲明知道从此他和齐北展开了交锋，齐北不明白为什么他亲手杀死的秦武现在会出现在这儿。

齐北从他的眼神里已经看出了秦武的目光，黄秀玉将她念武伯英诗的事情告诉了齐北，齐北让她找个时间和他探讨一下。齐北让胡良查清楚武伯英的事情，胡汉良拿着他哥的照片让他看，武仲明说他根本不认识他，他拿出了那张毕业照。

胡汉良的话让武仲明的情绪很激动，胡汉良出来时遇上了黄秀玉，她知道他出了事儿。武仲明接到家里的电话说沈兰不见了，他赶到家里知道了沈兰的东西还在。齐北让胡汉良从武伯英身边的人着手调查。

原来沈兰是去了省党部，她要看一看武仲明是不是真的以他哥哥的身份在省党部工作加班。却正好遇到了齐北。齐北向沈兰说想武伯英的弟弟武仲明化名秦武的事，并拿也登有秦武的报纸，这让沈兰很激动。幸好被及时赶来的武仲明解了围，于是武仲明以沈兰身体不好把沈兰搀扶走了。

回到家后，沈兰与武仲明说起了他们共同怀念的人武伯英。为了自己的丈夫武伯英，为了武家，沈兰决定要好好的保住肚子里的孩子。而武仲明则说起了小时候哥哥常替自己挨打的事。当沈兰说到武伯英会写诗并发表过，武仲明想起黄秀玉老念武伯英的诗，于是向沈兰要了哥哥以前写的诗来看。齐北研究了大半夜与沈兰的对话，却没理出明确的头绪。

第二天，武仲明要去上班，沈兰不要他去，怕齐北会看穿武仲明。武仲明让沈兰放心，他说他会越来越像武伯英。在上班的路上，武仲明看到党调处抓了好多人。组织要武仲明想办法救出自己的同志，前提是在自己不被暴露的情况下。并且还让他与深埋在党调处的一个同志天珠结上头。刚到办公室门口，正好碰到审犯人回来的胡汉良。

回到办公室，自己的一个下属小丁给武仲明送礼，想让他帮忙救人。武仲明问为什么不请黄秀玉帮忙，于是小丁说出了胡汉良想追黄秀玉的事。为了打消黄秀玉的怀疑和更好的工作，武仲明把昨晚看到的哥哥的诗念给了黄秀玉听，并借大家认为的他弟弟的死来给人看，从此，他武伯英要变了，不再是诗人了。这要黄秀玉很难过。于是，黄秀玉决定帮武仲明对向胡汉良求情救人。

听到黄秀玉找自己，胡汉良屁颠的去了。虽然看黄秀玉是为别人帮忙不太高兴，但还是打电话放人了。胡汉良请了摄影师，为黄秀玉请了半天假，黄秀玉邀武仲明一起去。武仲明把小丁的钱给了胡汉良，要胡汉良放人。齐北听说武仲明托关系保的人，于是让放了再抓起来。黄秀玉把武仲明说以后不写诗的事说给齐北听了。

一大早，小丁就把武仲明的茶泡好了。打扮很漂亮的黄秀玉等着和武仲明一起去照相，但武仲明以要工作为名不去了。一切都收拾妥当的胡汉良正要去找黄秀玉，却来了电话，说是齐北找他。

齐北交给胡汉良一个紧急任务。临走时胡汉良要李直去把相机给黄秀玉送去，李直把胶卷拿了出来给了胡汉良，胡汉良对李直很赞赏。党调处的电话打不出去，为了保护共军释放的国军将领高福源的安全，而胡汉良下令党调处的人除黄秀玉外谁都不能出去，所以武仲明决定利用黄秀玉。正在苦于不能出去之时，这时武仲明看到门口的个卖糕点的，于是武仲明以糕代高把消息传给了车夫老铁，要他让高福源敢快离开。胡汉良去抓高福源的时，结果高福源提前一步走了。

朵儿在去给沈兰买鸭脖的路上，看到学生演讲。这时警察过来了，朵儿摔倒了，演讲的那个人陈新过来把朵儿扶了起来，并把朵儿送回了家，同时也把一些先进的思想传输给了朵儿。原来这个陈新原名叫陈培林，是刘北派去故意接近朵儿的，目的是要从朵儿的口中套出关天武伯英的事。

杨虎城的主管让人送来了礼品，奶奶让武仲明记着杨虎城的好。晚上，武仲明要在外面凳子上睡，天冷，沈兰让他回屋睡了。武仲明吸烟的习惯跟他哥哥武伯英一样，这让沈兰又想起了武伯英，沈兰又拿出武仲明与他哥哥的信物，这让武仲明不得不想起他一直不愿想起的小时候与哥哥分离的情景。

第二天，权叔发现朵儿从街上带来的传单，很生气。沈兰提醒武仲明把自己的东西收拾好，小心些。武仲明说他会的。

因为抓高福源失败，齐北挨了上级的批。李直说他觉的有人走漏了风声。小丁小次托武仲明救的三个人又被抓了，结果那三个人是贩卖烟土的。组织要武仲明通过杨虎城把金条换成法币，并说现在他们的关口只剩下易俗社这个了。而这时，胡汉良也已经盯上了易俗社。胡汉良刑逼易俗社的跑堂的人，并通过这个人围场打援，逼戏子宝儿唱戏，以引出接头的人。这天武仲明来到了戏班子，刚点了出暗号戏，就看到了下面的胡汉良。