看到胡汉良后，武仲明很着急。有人点了三堂会审，胡汉良让跑堂的去给他送瓜子，那人刚走，胡汉良的人便跟了去。武仲明对老铁说易俗社的点不能用了，并给了他些钱让他给他儿子买点补品。齐北注意到了省党部门口的车夫老铁。老铁故意跟另一个车夫打架，把武仲明引出来后，对他说了消息。下了班了，黄秀玉等着武仲明吃饭，武仲明说也叫上胡汉良，借此谢谢胡汉良。胡汉良匆匆吃完饭要走，黄秀玉不依，胡汉良说要去易俗社，有任务。今天是黄秀玉的生日，她也要去，于是胡汉良让他和武仲明跟了去。

在胡汉良的眼皮底下，武仲明成功的把消息送了出去。第二天，武仲明在省党部门口没看到老铁，他猜想老铁可能被捕了。没抓到人，齐北怪罪胡汉良。刘北听说昨晚武伯英也在，很是疑惑。齐北抓到了老铁，打算用老铁的儿子来对付老铁。老铁是共产党，而他总是待在省党部门口，这让他对武仲明的怀疑更加深了。组织知道老铁被抓，要去看他孩子，结果看到老铁的儿子被特务抓住了。在监狱里的老铁看到了自己的儿子，心里很痛。

怕老铁叛变，了为武仲明的安全，上级要武仲明立即撤离。武仲明坚持不离开。为了让齐北不再拿自己的儿子来威胁自己，于是就把自己的儿子掐死了。痛心的老铁要找齐北拼命，结果被胡汉良开枪打死了。第二天，武仲明从黄秀玉口里得知老铁和他儿子都死了，一下子瘫坐在了地上。

武仲明拿枪打算去找杀齐北，正好被沈兰碰到。恰好齐北不在屋里，武仲明一直在那等，最后终于决定回家了，回家后却看到沈兰一直在等他。第二天，沈兰发现武仲明口袋里有一粒药，于是让武仲明答应她为了武家要好好保护自己。

李直对武伯英的太太沈兰作了调查，并把沈兰的一张照片给了齐北。胡汉良问李直去齐北那干嘛去了，李直说是去汇报会议精神，但胡汉良好像不太相信。饭桌上，奶奶的寿辰上，奶奶又说起了武伯英，这让沈兰很伤心。这时，齐北拿着礼物来给奶奶贺寿来了。奶奶指着让齐北坐远一点的座位，说那是给伯英留的座位，这让齐北心里又疑惑起来。最后，奶奶指着齐北说他知道武仲明在哪儿，要他帮她把武仲明找来。这让齐北心里有些寒。齐北临走问了武仲明一些他哥和他嫂子的感情上的事，武仲明都一一合理的回答了。

杨虎城的兵在与共军作战时出了三十几个逃兵，但杨虎城的王队长只是枪毙了一个人，胡汉良把这事告诉了齐北，齐北把这事报告给了南京。于是王队长要找胡汉良的事。王队与胡汉良互相拿着枪指着对方，幸好被武伯英拉住才没闹人命。正在打的不可开交时，齐北过来了，被王队训了一通。因为赞赏武仲明站出来劝，于是把武仲明叫进办公室，跟他说起了武仲明以前的化名秦武。武仲明说他要找疱丁报仇，齐北却把矛头引向了共产党，并齐北想以升职来诱惑和试探武仲明。

沈兰要走了，武仲明说武家永远都是她的家。沈兰把武伯英的信物还给了武仲明了。特务陈培林假扮陈新去和朵儿一起上街，朵儿无意中对他说了沈兰回武汉了，于是齐北马上有了动作，要晚上请省党部的人吃饭，必须带家属。

到了饭店，武仲明发现沈兰也在，原来是胡汉良从半路把沈兰截回来了。饭桌上，齐北敬沈兰，武仲明替她喝了，黄秀玉看到后很不舒服。胡汉良去打电话证实了沈兰回家的借口，于是，武仲明又一次化险为夷。烤全羊上来了，武仲明正要去拿，幸好沈兰抓阻止了，原来沈兰不喜欢羊肉，而为了沈兰武伯英也不吃羊肉了。吃完饭，胡汉良提议说去娱乐一下，黄秀玉因为武仲明不太高兴，走人了，沈兰也找了个借口走了，于是武仲明也跟着沈兰走了。

回到家，沈兰把武伯英以前得过急性阑尾炎的事和她不喜欢羊肉的事告诉了武仲明。为了打消齐北的怀疑，沈兰又给武汉老家打了个慰问电话。知道沈兰又往家打电话的刘北，要胡汉良亲自去上海出差。沈兰决定先不回家了，她要留下来让武仲明更像武伯英。沈兰说武仲明除了齐北和胡汉良这两个麻烦外，还有一个麻烦，那就是黄秀玉。

原来齐北要胡汉良去上海龙华监狱是要调查秦武的档案。胡汉良怀疑起杜典狱长，因为提起秦武他有些不太自然。胡汉良又向陈处长调查武伯英，不过基本上没打听到什么。陈处长与杜典狱长商量为了自己活命，不打算举报武仲明。

胡汉良在齐北面前说起杀秦武的疱丁，齐北却一直帮着齐北说话。刘北很欣赏武伯英，但又怀疑他，他的原则是用人不疑，但前提是疑人不用。齐北打算二请武伯英。但武仲明又拒绝了。朵儿在街上看到了陈培林，陈培林对朵儿说起甜言蜜语，获得了朵儿的好感，他又进一步向朵儿问起武仲明，他问武仲明是不是特务，朵儿肯定的说大少爷不是。陈培林又进一步的怀疑起了武仲明与沈兰之间的关系。单纯的朵儿虽然不相信陈培林的话，但为了她所谓的大少爷的清白，朵儿还是有翻看了沈兰的睡房，却正好被沈兰发现，问她在干什么，她只说看有没有衣服要洗，然后就匆匆的走人了，只留下疑惑的沈兰。

胡汉良请黄秀玉和武仲明吃西餐，想请武仲明帮忙。原来胡汉良搞洗钱得罪了马老三，而武伯英与马老三却有着渊源。吃饭时，武仲明看朵儿有点怪，但他只是认为是女孩子大了的问题。朵儿对他父亲说起武伯英是日本特务的事，她父亲很生气的要她把武家的事烂在肚子里。

武仲明去找马老三，却发现马老三已经被杀了，武仲明这才发现自己上当了。黄秀玉一听武仲明出事了，立刻去找胡汉良。沈兰去找杨虎城，杨虎城表面上说不管这事，但他的下官王队长却对沈兰这事还有救。沈兰去找胡汉良，胡汉良却看到沈兰就躲了。王队长去找扣押武仲明的马局长，但马局长却要说再调查调查。王队长走后，齐北立即给齐北打电话，原来这事都是齐北一手安排的。这时正好黄秀玉来找齐北，齐北说等武仲明到草甸子监狱后让她再见武仲明。

奶奶等着武仲明回来吃饭，说起英儿不来明儿也不来，沈兰听了又勾起了伤心事。胡汉良因为是自己求武仲明帮忙的，事情因他而起，他有些愧疚，所以自己去监狱去劝武仲明，但却被武仲明狠狠的骂了一顿。而这件事，也正是武仲明正在等待的一个结果，因为这样可以打消齐北的怀疑。

沈兰又来党调处找齐北，齐北说只有武仲明答应来党调处工作才会救他。齐北又让黄秀玉给武仲明带话说只有他答应去党调处，他才可以活命。在牢里，黄秀玉向武仲明表白了，但被武仲明拒绝了。这让黄秀玉很伤心。

陈培林发现武仲明小肚子上有块疤，并把这事告诉了齐北。齐北把任务给武仲明分配了任务，武仲明说把特务科改成行动组，这让齐北对他更加欣赏。武仲明对齐北说，只要上级找也疱丁，他的这条命就可以交给党国，齐北送武仲明一把枪，让他为他弟弟报仇，但武仲明说等用的着的时候他再向齐北要。沈兰对武仲明的关心，黄秀玉虽看在眼里，但还是很不舒服。齐北让武仲明离开西安一顿时间去南京的党调处培训基地，让培训技能，顺便与总部的人拉好关系。

武仲明去南京党调处培训基地上课，却被以前出卖秦武的叛徒看到。上课的人是校长葛寿芝，校长让一个同学来参加他的测试，但测试者必须得喝下他配制的毒药才能有资格参加测试。他选择了武仲明。大家看着武仲明的一举一动，在最后一分钟，武仲明找到了解药。喝完所谓的解药之后的武仲明跑出了教室，叛徒也跟了去，但是却发现武仲明没有一点反应。

吃饭时，武仲明把叛徒的手帕还给他了，这更让叛徒疑惑了。叛徒找武仲明出来，说他没有出卖组织，他自从叛变后，一直提心吊胆。但武仲明说他不是秦武，是武伯英。这让葛校长更加疑惑了。原来这些都是齐北与校长他们串通好的来试控武仲明的。叛徒苏敬去找武仲明套近乎，并说要晚上带他去见一个与他弟弟有关系的一个叫清子的女人。原来清子就是武仲明在日本的初恋情人。清子一看到武仲明就上去紧紧的抱住了武仲明，并口口声声说自己最近一直在找武仲明，自己一直很后悔以前的所做所为。被告知抱着的人是武仲明的哥哥武伯英之后，清子说起了她和武仲明从初识到想恋再到分离的事，并说自己一定要找到武仲明，并告诉他自己可以跟着他，哪怕是海角天涯。

苏敬借口出去，却在外面偷听清子与武仲明的谈话，但却没有听到他想要的。武仲明此时正遭受着情感的折磨，他的一举一动都可以把他的身份暴露。要与初恋情人相处的短暂时间内，武仲明的心理压力更大，但他还是用理性控制住了自己对初恋情人的感情。

葛校长给清子打电话，向她询问关于武仲明的事，清子说武仲明与武伯英虽然相邈差不多，但性格却有天壤之别。

培训处上射击课程，却拿活人来当耙子，校长说这些人是抓来的共产党。当大家都举着枪对着面前的活人时，武仲明呆立着，不举枪。大家的目光都投向了他等待着他的解释，但正在这时，出人意料的，武伯明突然举起枪射向了自己面前的人。后来武仲明才知道，原来那些当耙子的活人不是共党，而是烟土贩子。

葛校长与齐北通电话说了关于武伯英往家打电话的事，齐北通意了。然而，武仲明的一字一句齐北他们都能听的一清二楚，还好，沈兰知道齐北他们有监听，所以也很配合武仲明。

能清子以找手帕为借口来培训处找武仲明。武仲明与清子的一举一动苏敬都盯着。清子劝武伯英回新运会。清子打算回西安武仲明的老家。但武仲明却不想让她去。齐北又与葛校长通电话，葛校长说起上次在刑场上的事，他对武伯英有些怀疑。但齐北对他做了思想工作，并要人把武伯英培养成一把利剑。

刚通完电话，胡汉良已经到葛校长的办公室了。葛校长对胡汉良的一通恭维让胡汉良心里很舒服。武伯英来到葛校长办公室，胡汉良对葛校长很是看不起。胡汉良说武伯英要是回西安可是大有用处，说要晚上带着清子一起去吃饭。

在街上的朵儿无精打采的，陈培林又来找朵儿了。陈培林说武仲明是日本特务，并要朵儿晚上去听武仲明与沈兰的墙根。

晚上吃饭时，清子请胡汉良多多照顾武伯英。吃完饭，胡汉良带武仲明去了妓院，老鸨把妓院里所有错的寻妓女都叫来了，胡汉良找了两个来陪他们。酒后吐真言，原来胡汉良是嫉妒黄秀玉喜欢武伯英。胡汉良怀疑武伯英与黄秀玉有不正当关系，两个人说着说着就动起手来，武伯英用枪指着胡汉良，两个人争执间，一不小心，枪走火了。结果把整个妓院搞得一团乱。

第二天，苏敬和葛校长一起回了西安。飞机上，胡汉良说起西安的形式，他说西安现在有一个日本特务小组一个叫菊剑的团伙很是猖獗。齐北把任务分配了。黄秀玉也分到了行动组，她把武仲明的办公室打扫的很整洁。胡汉良向齐北汇报说武伯英好像不食人间烟火，不近女色。这更让齐北对武伯英大加赞赏。

回家的武仲明刚下黄包车，就见两个为马老三报仇的人凶狠狠的跟了过来，幸亏武仲明早发现，制服了他们。看到回到家的武仲明，大家都很高兴，但奶奶却问武仲明有汉有带婆姨回来，武仲明说她糊涂了，就和沈兰一起赶紧走了。武仲明跟沈兰说上他女朋友的事，沈兰很高兴，但说到没被认出来，两个人都沉默了。