饭桌上，两个人又说起大家所谓的武伯英的弟弟武仲明，武仲明很想拿枪把齐北给杀了，但他还是清醒的控制住了自己。黄秀玉送给武仲明一块很漂亮的表，但却又被武仲明拒绝了。黄秀玉说起昨天看电影的事，说不要让武仲明把他们看电影的事说出去，但武仲明却非要对胡汉良说去，却被黄秀玉阻止了。

武伯英盯张学良的梢，结果看到张学良每天都是酒会舞会。齐北要武仲明继续盯住张学良。苏敬根据电报推测周恩来要到肤施。思虑再三，武仲明还是把这个消息告诉了齐北。齐北要胡汉良去肤施。临去肤施前，胡汉良把自己值钱的东西交给黄秀玉保管，胡汉良认为齐北以为他卖了消息，想让他死。胡汉良告诉黄秀玉，她的父母是齐北杀的。黄秀玉到处打听他父亲黄让秋的事，这事被齐北知道了。于是齐北给各个相关的党调处打电话，结果黄秀玉没有得到她想要的答案。晚上齐北去看黄秀玉，黄秀玉对齐北说她想知道她父母的事，并她父母不是得痨病死的，而是被人开枪打死的。齐北一直把黄秀玉看作是他的情感世界的唯一一处精神家园，看到黄秀玉此举，齐北很是痛心。

肤施的消息来报说在那里东北军杀了几个共产党，但齐北和葛寿芝他们不相信这是真的。日本人赶在军调处老马的前头追杀张学良，而张学良此时已经开着飞机去肤施去面见周恩来了。

胡汉良从肤施回来了，而这次跟胡汉良去肤施的人全部都被安上了共党的帽子死了，只剩下了胡汉良。因此，行动机密，但东北军却知道了，齐北与胡汉良互相猜疑对方，因此胡汉良对齐北更加憎恨了。

吴卫华又对武仲明说起了她与武仲明在日本的过去，武仲明问吴卫华仲明为什么不喝茶吗，吴卫华答不出来。武仲明以这个问题想让吴卫华从过去的阴影中走出来。胡汉良从肤施给黄秀玉带来了大枣，黄秀玉还胡汉良的不义之财。

黄秀玉要胡汉良告诉她更多的关于她父母的事，胡汉良说得去问齐北。黄秀玉要胡汉良帮她查关于她父母的死的事，如果查出来，黄秀玉就嫁给胡汉良。同时，武仲明也托人调查黄秀玉。

齐北要武仲明改一改他写的文章，把张学良去肤施的一节去掉。胡汉良与马局长马志贤走的很近，原来胡汉良曾多次把消息卖给了马志贤。酒桌上，胡汉良要马志贤去查黄秀玉的父亲黄让秋。而马志贤也让胡汉良赶快把葛寿芝搞定，因为齐北的好多事情都得益于葛寿芝。

齐北来找黄秀玉下班，走到门口时听于黄秀玉邀胡汉良回家吃饭。回来的的齐北正好碰到武仲明，要武仲明到他办公室。两个人说起了张学良最近正在研究的两个人，希特勒和墨索里尼。武仲明的文章得到了南京的嘉奖。回去的路上，齐北让武仲明多关照关照黄秀玉。

胡汉良来找葛寿芝，说马志贤有古代人的字画，想让葛寿芝帮忙去辨别真假。葛寿芝一听就很高兴的去了，在马志贤那里，葛寿芝看到了他很喜爱的字画，马志贤看葛寿芝这么喜欢，就送给了葛寿芝，这让葛寿芝很高兴。原来这就是胡汉良和马志贤使的精神贿赂。武仲明去找黄秀玉，看黄秀玉无精打采的，于是问她最近怎么了，黄秀玉发感慨的说以后要活的糊涂点。

武仲明正在进葛寿芝的办公室，却看到拿着字画的很高兴的葛寿芝来了。于是赶紧装作是走错了办公室。但这也让葛寿芝小心了起来，为保东西不丢失，葛寿芝决定当晚坐车回家，而这被武仲明隔墙听到了。胡汉良来找葛寿芝，葛寿芝让胡汉良回送给马志贤一幅新写的字。这把马志贤气的不得了。生气之后的马志贤打电话给葛寿芝，经葛寿芝的提醒，马志贤在葛寿芝送的字里读到了情报。

原来吴卫华是清末的格格，虽是格格，但吴卫华的身世也很可怜。

吴卫华和武仲明的聊天中，吴卫华总说抗日，好像她是站在抗日这边的。吴卫华要武仲明留下来，被武仲明拒绝了，这让吴卫华很伤心。连来偷听和朵儿都被吴卫华发怒扔的东西吓了一跳。武仲明刚走，苏敬就来找吴卫华了。朵儿又要来偷听吴卫华和苏敬的谈话，被她爹权叔拉走了。

第二天，吴卫华来找武仲明，被黄秀玉看到，于是黄秀玉故意挽着胡汉良来气武仲明，但没凑效。武仲明跟吴卫华在一起，被马志贤看到，同时，武仲明也看到了马志贤。朵儿被权叔说了后，对陈培林说她不想盯吴卫华了，但陈培林不同意。

武仲明看到马志贤追人，于是也参加了进去。在吴卫华跟过来时发生了枪战，幸好两个人都没受伤。马志贤由胡汉良陪着来拜访葛寿芝。马志贤说来找葛寿芝帮忙，葛寿芝以为找他真的什么事，而马志贤却出了一笔钱要买葛寿芝的字，这让葛寿芝心里放松了许多，也很高兴。回去时，胡汉良问马志贤有什么事瞒着他。

同时武仲明也对马志贤追捕的人感到好奇。 南京电令，要齐北他们阻止斯诺和马海德去陕北。武仲明得知马志贤追捕的人不是自己的同志，并且还知道了黄秀玉的父母曾是共党，听到这武仲明对黄秀玉有种内疚感。齐北打算把斯诺和马海德赶走。吴卫华要武仲明晚上当她的男伴。武仲明答应了。胡汉良也邀了黄秀玉一起去。但到了晚会却被东北军赶出来了。

齐北打算照胡汉良的主意去做，结果党调处的人走到半路被王队长的人截住了，幸好有武仲明，才让过去了。但武仲明给王队长的那根烟里却写着字。下一辆车里是胡汉良，也被王队长拦住了。

武仲明带人拦信了东北军的车，双方正在争执不下时，胡汉良来了，却是火上浇油。最后还是武仲明说了软话，那人才让搜车。但车里坐的不是斯诺和马海德，却是两个牧师。原来斯诺和马海德已经被送去陕西了，在回来的路上调了包。

没抓到人，齐北很生气。武仲明说外国人都长的差不多，会不会是胡汉良看错了。胡汉良因为这件事没办好，怕齐北会怀疑他进而杀了他，很紧张。而齐北的确是怀疑胡汉良，并打算治一治他。武仲明来到一家药店，包了几幅药。回去后就上了胡汉良的车，接着胡汉良就带人去了药店，果然搜到了东西，店老板想跑，却被武仲明抓住了。原来这个药店老板是个日本特务。胡汉良因感激武仲明，对齐北说抓人是武仲明的指点，于是要见武仲明。在武仲明去见齐北时，吴卫华来了。武仲明把事情始末给齐北他们说了一遍，语气里有对胡汉良的表扬，但齐北却不提胡汉良的好。齐北打算把日本特务送到草甸子好好审问。武仲明打电话给苏敬说了，苏敬对吴卫华说了。结果在送日本特务去草甸子的路了，被一帮人把人给带走了。而苏敬也差点丢了命。

马志贤又一次精神贿赂了葛寿芝，葛寿芝在回去的时候被胡汉良看到了，胡汉良也是来找马志贤的。朵儿因为看到吴卫华屋里有个男人，还说日本话，于是就又过去偷听，却被权叔阻止了。武仲明去来到找吴卫华，却发现吴卫华还在吃晚饭。武仲明跟吴卫华一起去外面吃饭，在吃饭时，吴卫华谈起日本特务，武仲明说肯定有家贼。

党调处开会，齐北说蒋介石想移都，首选很可能是西安，还说日本特务最近很是猖獗，还画了西安的地图。

齐北要从电台入手，阻止日本特务把地图送到东北。对于抓菊剑又被劫走一事，让齐北怀疑党调处有内鬼但葛寿芝把苏敬给排除了。武仲明问苏敬是否有把送日本特务的事跟吴卫华说过，苏敬这才想起来他的确说过。吴卫华买了早点来给她屋里的人，被权叔发现了，权叔告诉了武仲明，武仲明去了吴卫华的房间，但那个日本特务却走了。原来那个人是吴卫华的亲哥哥。武仲明说吴卫华的哥哥是菊剑，但吴卫华不相信。吴卫华说，若她哥哥真是日本间谍，她会大义灭亲的。下一步，武仲明想利用齐北与胡汉良的矛盾杀死齐北，但组织不同意。

胡汉良现在很后悔当初把武仲明带进党调处来，胡汉良与马志贤商量想借吴卫华把齐北赶出西安。吴卫华在大街上演讲，议题与蒋介石的攘外必先安内的政策相左。胡汉良以吴卫华与蒋介石叫嚣的名义要把吴卫华带走。临走时，吴卫华让朵儿打电话给武仲明。朵儿给武仲明打电话打不通，于是朵儿就给上次吴卫华给她的张学良的电话号码打了去。武仲明也知道了这事，把这事告诉了齐北，齐北很愤怒，因为胡汉良若不放吴卫华，那么张学良可能会把齐北给端了。

武仲明与黄秀玉一起去胡汉良那找胡汉良要人，胡汉良让黄秀玉带武仲明去找人，原来胡汉良把吴卫华带到了黄秀玉家。齐北打算迎接张学良的卫队，武仲明也调集了党调处的所有人马到党调处大院。李直他们让齐北走，但齐北却决意留下来等，等张学良的卫队，也等武仲明来扭转乾坤。在齐北出去迎接西北军的时候，葛寿芝给马志贤打电话问他是否知道胡汉良在哪，要胡汉良赶紧放了吴卫华，但马志贤但说他不管这事。

齐北正在与来搜查的军官正面交锋的时候，武仲明与吴卫华正好赶到，这才使局面缓和下来。齐北说多亏了武仲明。吴卫华被绑的事算是过去了，齐北说他也在西安待不住了。

齐北要走了，但他不想西安党调处让胡汉良给全占了，于是他打算把南京给的另一份委任状给武仲明，要他当党调处副处长。但武仲明却拒绝了，并且还要求重回新运会，还要求齐北帮他找到疱丁。但齐北还是要武仲明来当副处长，并且明天就就任。

胡汉良来找葛寿芝，葛寿芝对胡汉良抓吴卫华的事很是气恼。葛寿芝一针见血的说胡汉良想借此赶走齐北，但胡汉良说他葛寿芝也有在背后帮他胡汉良，并把葛寿芝接受马志贤贿赂的事说了出来，这让葛寿芝很是气恼。

吴卫华的哥哥来找吴卫华，被朵儿听到了。听到后的朵儿吓的不得了，去给陈培林打了电话。接电话的却是苏敬，但不知情的苏敬却把电话挂了。着急的朵儿一时把电话号码丢了。把打不通电话的朵儿跑到大街上去打电话，但还是打不通。当她再一次打的时候，这时来了个人把朵儿给杀了。

将走的齐北最放不下的是黄秀玉。黄秀玉要齐北帮她找出杀害她父母的凶手。胡汉良等齐北走了，就来找黄秀玉。朵儿死了，权叔很伤心。武仲明问权叔朵儿最近有什么异样，权叔说她最近老跟一个学生模样的人走的很近。权叔把朵儿要打的电话号码给了武仲明，武仲明说他会查个清楚的。晚上，奶奶出来找朵儿，却只听到有人在哭，奶奶知道朵儿死了。

党调处开会，胡汉良为处长，武仲明为副处长。齐北听着苏敬对胡汉良的恭维，心里很不舒服。齐北刚走，胡汉良就问武仲明跟不跟着他干，但武仲明没有直接回答，但回答还算是令胡汉良满意。齐北提拔武仲明，这让胡汉良很生气。

武家吃饭时，饭桌上很安静，奶奶问起朵儿去哪了，武仲明说是回乡下了。吴卫华要走了，临走前她跪在权步面前说朵儿的死都怪她，并对权叔说了句对不起走了。武仲明对苏敬说他要去草甸子躲清静，苏敬给武仲明说了吴卫华的与情况，亲让武仲明去看看她。武仲明去了，吴卫华告诉武仲明说蒋介石就要到西安了。吴卫华说抓她的人不会有好日子过的。