武仲明去找组织，组织说要与他一起写一篇命题作文。回来的武仲明发现鬼鬼祟祟的朵儿在监听自己，为了不暴露，武仲明没有拆穿朵儿，而是将计就计，与沈兰合演了出戏，这让趴在外面的朵儿听到了。不经意间搂在一起的武仲明与沈兰一阵尴尬。回屋后的朵儿因为做了亏心事很是紧张，被奶奶的突然说话吓了一跳。

葛校长与齐北谈起当今的局势，齐北把个局势说的头头是道。投诚的葛校长还保留着几个共党重要人物的相片。两个人又说起了武伯英，葛校长还在担心武伯英是在伪装，但齐北说武伯英身上的疑点在一点点的消失，能量在一点点的释放，但还不是完全的相信。

陈培林又来找朵儿来了，沉浸在恋爱中的朵儿很开心的告诉陈培林了武伯英跟沈兰的事。齐北打电话告诉武仲明清子即吴卫华来西安了，而且是受了张学良的邀请和南京的指派，齐北要武伯英把吴卫华拉到他们那一边，这让武仲明很是手足无措。

吴卫华在齐北面前说起让她试探武伯英的事，齐北对吴卫华说明了利害关系，吴卫华明白的告诉齐北说武伯英不是武仲明。到来的武仲明对吴卫华说了句你好，这份生疏让吴卫华很不高兴。吴卫华对武仲明百般纠缠，正要亲武仲明的时候，正好被黄秀玉看到，黄秀玉很生气的走了。

胡汉良来劝黄秀玉，胡汉良说男人的表面不可信，他的一名他姓胡，所以他说的话都是在胡说终于把生气的黄秀玉逗笑了。沈兰将要回武汉了。吴卫华来到了武家，说自己是武仲明的女朋友，奶奶很吴卫华很是喜欢，又对着武伯英喊明，沈兰赶紧出来解围。奶奶要吴卫华住进家里，不得已，武仲明同意了。奶奶拿起自己头上的珠花，对吴卫华说起了以前的事，并说南珠给了沈兰，要把东珠给吴卫华。自从吴卫华去了武家后，武仲明也像失了魂一样，临走的沈兰要武仲明以武伯英的身份接受吴卫华，武仲明说他已经有了沈兰。在沈兰要上车时，武仲明抱住了沈兰，并说他会去看沈兰的，不管是武伯英还是武仲明，沈兰听到后哭了。

西安的报纸有写关于蒋介石不好的东西，这让南京方面很震怒。齐北派人去抓人，西北军却早一步把人抓了去。

晚上，武仲明来到办公室拿出工具在墙上一阵折腾，赶干的起劲时，发现有人来了。于是连忙给后勤打电话说没电了。站在门外的齐北一回到办公室立刻给后勤打了个电话问行动组没电是怎么回事，电话里说是跳闸了。第二天苏敬说他想调来行动组。

齐北的文章上了报纸，并得到了蒋介石的赞赏，这让齐北很是高兴。齐北要武伯英的行动组快点运转起来，并要和武伯英一起去草甸子，问黄秀玉去不去，黄秀玉以不舒服拒绝了，武仲明追上去问黄秀玉怎么了，黄秀玉不理，跟过来的胡汉良主她还在生昨天武伯英的气。

在去草甸子的路上，齐北说他自己是布局的人，而武伯英则中吃子的人。陈培林把正在制作的皮鞋的好处跟齐北说了。武伯英自治日本四个小特务的事让齐北很是赞同。齐北让对四个小特务用重刑，武伯英不忍心，但还是同意了。回城里的路上，齐北问陈培林是否想回胡汉良那，陈培林说不，他说在武伯英这不受气。

吴卫华搬来武家，并自己动手打扫起屋子来了，朵儿也忙着打扫，吴卫华的一句人人平等让朵儿对吴卫华另眼相看。

喜欢毛笔字的葛校长来到组织上开的店。

四个日本小特务说漏了嘴，让武伯英得知了重要消息，武伯英告诉了齐北，齐北要晚上去易俗社行动。这些都被站在门外的李直听到了。行动时在危险的一刻，李直开枪把日本特务松山打死了，救了武仲明的命。因为这而去赴胡汉良的饭局晚了，胡汉良为自己的职位而烦恼着。饭后胡汉良问起李直，李直照实说了。

武仲明从松山身上搜到了一封马老三的信，齐北说他可以以此来化解马老三手下人对武仲明的仇恨。

朵儿奉奶奶的命来陪吴卫华，吴卫华都朵儿习字，之后吴卫华便把朵儿打发走了。朵儿看到武仲明，就捎话给他说吴卫华正等着他呢，这让武仲明更加烦恼。

武仲明来见白爷，把马老三写给日本人的信给白爷看了，看了信后的白爷很是生气，说马老三确实该死。

齐北就易俗社行动的事在行动组会议上表扬了李直。但私下里，齐北却把怀疑的对象转向了李直。

齐北劝黄秀玉不要与武伯英走的太近，但黄秀玉不听，这让胡汉良很不高兴，原来胡汉良是怀疑齐北对黄秀玉别有用心。

武仲明正在办公室摆弄墙壁，这时胡汉良跟李直来了，匆忙中墙壁没收拾好，但又怕胡汉良和李直发现，于是赶紧以请吃饭的借口打发走了他们两个。胡汉良在饭桌上对葛寿芝大加抱怨，武仲明却不同意胡汉良的说法，胡汉良对武仲明说了他奉齐北的命去上海调查武伯英的事，并让武伯英对齐北提防着点。还说一些其他重要的机密。

吴卫华来省党部找武仲明。两个人正在说吴卫华等武仲明等出眼袋的事，正好齐北来了，齐北却要看吴卫华手里的杂志活路。原来活路里的意见与蒋介石的论调是完全相左的。这本书涉及到军防，齐北要武伯英去查。胡汉良让军物处的人老马去调查齐北，尤其是黄秀玉与齐北的关系。

朵儿和陈培林在一起，把武家的事全都给陈培林说了。陈培林让朵儿监视一下吴卫华，看吴卫华跟日本是否有什么关系，并给朵儿留下了电话号码。

武伯英去见王队长，对他说齐北让他查活路，听到的这话的王队长要走人，被武伯英拦住了。齐北也在疑惑活路这本杂志出现在西北军手里，葛校长猜测是张学良与杨虎城联合了。葛寿芝对齐北提出了共产党不都是穷人，抓人要去古董行、书店等。

组织上的人楚先生约武仲明出来说葛校长去了他的店里，恐怕他那里不太安全了。他对武仲明说挖掉西北军里面的天珠这颗瘤对共军和西北军都好。楚先生怀疑吴卫华，但武仲明说这是他的私事。

朵儿来给吴卫华送东西，却被吓了一跳打碎了碗伤到了手。吴卫华接了个电话，吴卫华给朵儿写了个电话号码，要她在吴卫华被人抓的时候给那个号码打电话。

葛寿芝看到楚先生从一家店里出来，就进去对店老板说下次楚先生再来的时候给他打电话。

武仲明来看吴卫华，看着昔日的初恋情人依旧风情的在自己面前，武仲明十分紧张。朵儿猜想吴卫华对大少爷武伯英有好感，被权叔训了一顿要她不要多管闲事。

葛寿芝给齐北出主意说哪些地方可以重点撒网，并把晚上看到楚先生的事对齐北说了，他建意顺藤摸瓜。吴卫华来找齐北要他放了被他抓走的人，齐北同意了。武伯英在送吴卫华走的时候，又被黄秀玉看到，又把黄秀玉气了一肚子气。胡汉良说吴卫华在武家住好像跟黄秀玉没关系，黄秀玉只好说是为沈兰打抱不平。

齐北与葛寿芝商量破坏中共与张学良的见面，齐北打算让武伯英盯着张学良。齐北的人查到西北军在印刷杂志活路，要武伯英带人去。由于王队长的大意，被齐北抓到了把柄，齐北打算亲自出马。武伯英带人去了王队长那，却被王队长的人围住了。但当齐北的人进去的时候，印刷厂里面却空空如也。武伯英说先让齐北回去休息，他留下来查。武伯英在杨府的下人屋里搜出了杂志活路。原来这个下人是齐北安插在杨虎城派来的特务天珠。

第二天，王队长把天珠的脑袋给齐北送去了，并以是共党的卧底来给天珠定罪。这让齐北哑巴吃黄莲。痛心的齐北发誓在给敌人更狠的回击，以挽回他的尊言。散会后，胡汉良既嫉妒武伯英受到齐北的赏识又兴灾乐祸天珠这件事情的搞砸。

葛寿芝告诉胡汉良说齐北腹背受敌，他之所以留下用武伯英，是看中了武家与西北军的关系。

武仲明去找吴卫华，吴卫华说起了他们的以前的浪漫，两个人都陷入了对过去的回忆。陈培林又来见朵儿，并给朵儿带来一个大蝴蝶结，这让朵儿很高兴。但三两句就又说到了武家的客人吴卫华的事，两个人正说着话，正好被扫地的权叔看到，看到权叔过来，陈培林匆匆的走了。

睡醒的武仲明向吴卫华说起张学良和齐北的事，想让吴卫华在张少良面前帮齐北说说话。军特处的老马调查到了齐北的事，原来黄秀玉的父亲与齐北是大学同学，黄秀玉的父亲死了之后，齐北就把黄秀玉接来自己养活，并把他当成干女儿。胡汉良给葛寿芝送去了名贵的香烟，原来是胡汉良在吴卫华身上犯愁，葛寿芝给他出了主意。武仲明终于把办公室墙上的洞打通了，胡葛的对话他全部听到了。当胡汉良再一次向葛寿芝求字时，武仲明过来了。在替葛寿芝拿东西的时候，武伯英趁机把葛寿芝的钥匙印了下来。

楚先生再一次来到了那家茶楼，刚进去茶楼老板就给葛寿芝打了电话。得到了胡汉良求字的精神贿赂，于是葛先生推荐胡汉良去抓。李直正要去抓楚先生的时候，楚先生看到正往茶楼赶的武仲明，于是转身向楼外跳了出去。武伯英因为有事去茶楼晚了，刚到茶楼就看到楚先生从楼上跳了下来，摔死在地上。这让武仲明感到后怕，赶紧往字画店赶去。来不及把电台毁了，胡汉良他们已经来了，武仲明赶紧拉着武太太跑了，胡汉良他又扑了个空。

武仲明来了行动组葛寿芝的办公室，用配的钥匙打开柜子想看看盒子里到底是什么，这时，齐北和葛寿芝回来了。

这时，武仲明听到葛寿芝说到楚先生字画店的事。就在武仲明把柜子关上的一刹那，葛寿芝打开了门。葛寿芝发现办公室有些异样，这时齐北提议说去他那里坐坐，于是回头去了。楚先生死了，武仲明就像是毁了巢的鸟一样，焦虑恐慌，他急切的渴望与共党再次接头。

军特处的老马很看不惯齐北吞独食不把军特处看在眼里的做法，结果会开到一半就走人了。黄秀玉邀武仲明去看电影，武仲明以工作为借口拒绝了。报纸上的洋服招聘广告引起了武仲明的关注，这是组织的接头暗号。但这则消息也引起了对共党了如执掌的葛寿芝的注意，葛寿芝把他的怀疑告诉了齐北。

黄秀玉因为武仲明不去，所以就故意找胡汉良去。但胡汉良说他有任务，但还是能空出时间来的。胡汉良把洋服店的人捆起来正等着接头的人，这时看到黄秀玉过来找胡汉良陪他看电影，于是让李直去把黄秀玉打发走。黄秀玉在回去的路上看到武仲明，说不是去买洋服就好，于是硬拉着武仲明去看电影了。

胡汉良因为没陪黄秀玉看电影，提议要再陪黄秀玉去，但黄秀玉说她已经看过了。几次抓捕失利，齐北怀疑有内鬼。黄秀玉怀疑武仲明是共党。家里打电话说奶奶不小心摔倒了，把牙磕掉了。而给奶奶看病的医生是与张学良走的很近的刘尊，是吴卫华请来的，原来齐北早就派人要盯着这个刘尊了。吴卫华问起武仲明关于日本间谍菊剑的事。

武仲明主动请英说去盯刘尊，齐北要晚上与武仲明吃饭。饭桌上，齐北毫不掩饰的表明自己欣赏武仲明的智慧。