吴卫华怕是她的哥哥杀了朵儿，武仲明及他的家人会不原谅她。武仲明问是谁告诉吴卫华要把日本特务送去草甸子的，吴卫华说了是苏敬。

蒋介石要来西安，无巧不巧，齐北又被蒋介石留在了西安，并且还给了他生杀大权。这让胡汉良对马志贤很生气，他怕马志贤会拍拍屁股自己走人，因为胡汉良怕齐北接下来最先对付的是自己。马志贤与胡汉良商量决定静观其变。

武仲明在办公室里听到了葛寿芝与齐北的谈话，葛寿芝给齐北出主意说要在中共的组织里放一些眼线，并且葛寿芝已经这么做了，还给了葛寿芝一些他放的眼线的名单，但齐北却让他放在私人的地方。武仲明打电话把他所听到的给组织汇报了，说到要取别外十二个人的名单，武仲明想到了党调处的他的一个同志。

武仲明把葛寿芝曾送给马志贤的字拿去给齐北看了，齐北把葛寿芝叫了来，讽刺了葛寿芝一通。气恼的葛寿芝把自己的墨迹揉成一团扔在地上，却被胡汉良捡到了。李直听到关于日本特务的情报就去报告给了武仲明，等武仲明到的时候，吴卫华已经大义灭亲杀了自己的亲哥哥。菊剑死了，齐北对武仲明大加赞赏，但却还是怀疑菊剑是否是武仲明亲手杀死的。

武仲明去安慰杀了亲哥哥的吴卫华，伤心的吴卫华一直说武仲明就是她原来的武仲明。胡汉良把武仲明抓捕菊剑的事告诉了黄秀玉，胡汉良说武仲明这样做完全是为了他自己，黄秀玉又问起调查她父母的事，胡汉良说得他需要一些时间。

葛寿芝担心以后武仲明和胡汉良的关系，但齐北却早有准备。马志贤查到杀黄秀玉父母的是党调处的一个叫疱丁的人。胡汉良把这个消息告诉给了黄秀玉。武家吃饭时，武仲明不在，奶奶说等吴卫华进了门得好好管管武仲明。

胡汉良在葛寿芝面前发牢骚，把自己比成皇帝，把齐北比成有一天齐北会把自己取而代之。葛寿芝劝他以后最好不要把这些话说出来。

葛寿芝说齐北这个人平时不出手，一出手就是杀招。但胡汉良说等齐北出杀招的时候，自己就已经出了杀招了。黄秀玉去找齐北打听疱丁，齐北说不认识这个人，问黄秀玉打听这个人干什么，黄秀玉说疱丁是她的杀父仇人。这让齐北很吃惊。齐北说总有一天他会用疱丁的命来祭祀黄秀玉华父母的亡灵。

酒后的葛寿芝说出了齐北对黄秀玉好的原因，原来当年齐北与黄秀玉的母亲很要好。胡汉良问是谁杀的黄秀玉的父母，葛寿芝说当年要不是有人举报，黄秀玉的父母不会被抓。胡汉良猜举报的那个人肯定是葛寿芝。葛寿芝没否认。胡汉良又问疱丁是谁，但让胡汉良失望的是葛寿芝说他还没见过疱丁这个人，但肯定有这个人。

醉酒后的葛寿芝回到办公室，正要脱衣休息，却发现办公室很异常。齐北正与武仲明看文件时，齐北接到葛寿芝的电话说他办公室的箱子不见了。齐北与葛寿芝来到葛寿芝的办公室说到匣子的事，但齐北说到一半就不说了，又说要请葛寿芝吃宵夜。这让在隔壁办公室的武仲明听到了。原来那份名单是假的，但送情报的人是谁，武仲明却不知道。

第二天早上，齐北对武仲明说蒋介石又要来西安了。正好碰到李直去买早点，齐北看到了熬了一夜的李直却还戴着手套。吴卫华来给武仲明送饭，吴卫华说他们明明是互相在乎的，被黄秀玉听到了，正在吴卫华在武仲明怀里时，黄秀玉过来说齐北叫武仲明去呢，吴卫华走了后，黄秀玉又说齐北没有叫他。

胡汉良报告齐北说昨晚监视刘尊的人死了，齐北说得给刘尊点颜色看看。胡汉良去搜察刘尊的诊所，但没搜到电台，正要绑刘尊的时候，张学良的部下张铭久来了，还与胡汉良与武仲明打了起来，武仲明和胡汉良都被东北军抓了起来。对于此事，齐北很是生气，并想着借蒋介石来西安的机会把事情闹大，好给张学良一点颜色看看。但接着就接到电报说蒋介石不来西安了，这倒出乎齐北的意料。现在能救人的只有吴卫华了。吴卫华一听武仲明也被抓了，于是立刻给张副司令打电话。

刚出来的胡汉良就与吴卫华吵开了。李直过来说齐北在饭店准备了酒席，要给武胡压压惊。酒席上，大家都喝的很痛快，只有陈培林手里压着个匣子很着急似的。原来这桌酒席是齐北特意准备的，有可能会流血。

原来陈培林手里的匣子里装的是一把蒋介石的勃朗宁枪。武仲明去给齐北打电话，齐北对武仲明说李直是共产党，要武仲明把李直就地正法。这很出乎武仲明的意料。武仲明想让李直跑，但李直拒绝了。从李直的眼睛里，武仲明看到李直是要用自己的血肉之躯来换武仲明的绝对安全。看到李直被杀，胡汉良冲了过去，但被拦住了。胡汉良认为这是齐北在做给自己看。

原来去葛寿芝办公室里偷情报的人是李直。原来葛寿芝在那个匣子上涂了毒，必须戴手套人才能安然无恙。而黄秀玉却在矛盾中意识到自己深爱的男人武仲明肯定也隐藏了什么。会后，武仲明给胡汉良一把枪，说李直是自己杀的，要胡汉良为李直报仇吧。但胡汉良不认为李直是共党，他咬定是齐北在治他，因为李直贩卖情报是他亲自牵的线，他决定要与齐北斗一斗。葛寿芝劝胡汉良三思，但胡汉良不听。

党调处的所有人因为武仲明杀了李直而对武仲明他们冷嘲热讽，这让苏敬很着急。武仲明劝苏敬不要与胡汉良的人走的太近，因为到时候可能会死了都闭不上眼睛。胡汉良说只有在黄秀玉这才感觉像个人，胡汉良想让黄秀玉跟他一起走，黄秀玉说等他替她杀了疱丁，她就跟胡汉良走。胡汉良现在很怕齐北会杀了自己，于是让黄秀玉帮忙。

黄秀玉给齐北做了饭，说起了胡汉良和武仲明，齐北说他是不太喜欢胡汉良，对黄秀玉说武仲明也不是个能过日子的人。齐北走后，胡汉良来找黄秀玉，黄秀玉说齐北没想过要杀胡汉良，但要与他谈谈。组织给武仲明说胡汉良与马志贤该死，因为他们贩卖烟土给东北军。

武仲明去找白爷，要他帮忙查查是谁贩卖烟草给东北军的。胡汉良去找齐北，但胡汉良却再也没了以前的从容自然。齐北对胡汉良说未来的西安是胡汉良和武仲明掌舵，要他懂得团结。胡汉良是要去厨房催一下菜，却在菜里下了药。而齐北却早有准备，酒不喝，筷子自己带。这让胡汉良的计谋无法得承，于是胡汉良借故把放了毒的菜打翻了，这时一只狗跑了过来，但正在胡汉良想把狗给赶走的时候，已经吃了菜的狗却躺在地上死了。

齐北说得厚葬这条小狗，因为这条小狗不公救了他齐北的命，也救了他胡汉良的命。白爷把武仲明要他查的东西交给了武仲明。苏敬去找葛寿芝，原来苏敬是葛寿芝介绍进共产党的，也是他把他拉进国民党的。原来苏敬是来告诉葛寿芝张学良讨厌烟土的，而葛寿芝听到这赶紧去胡汉良那里，怕他有贩卖烟土给东北军，临走时胡汉良说起银筷子，葛寿芝很无力的说他明白了。而这一切都被陈培林看到了，并报告给了齐北。

武仲明把哥老会提供的几张胡汉良贩卖烟土的照片给了齐北，齐北问武仲明有接替位置的人没，武仲明说苏敬不错，但被齐北否决了。

从胡汉良那里回来后，葛寿芝就感觉自己只有等死了。胡汉良则是感觉有一张大网在向自己扑来，但自己还是要搏一搏。而此时的齐北却感觉自己已经被逼到了悬崖边上了，自己也只有放手一搏了。

齐北去找葛寿芝，他说葛寿芝不仅卖了字，还卖了自己的操守，这是让自己最不能忍受的。葛寿芝请求用自己的毒来结束自己的生命，但齐北给了他一张去南京的火车票，让他离开西安。胡汉良要葛寿芝在潼关下车，说要给葛点盘缠。两个人正说着，陈培林进来了。齐北来车站给了葛寿芝一些钱，这让葛寿芝很是感激，说要把办公室的字画留给齐北权当补偿。火车上，葛先生却碰到了李直。原来李直没死，是他的小酒壶救了他,因为当时武仲明就是打在了他的小酒壶上。

李直想要葛寿芝放入工党里面的眼线的名单。但葛寿芝服毒自杀了，到死都没有说也名单。齐北听说胡汉良不在，就马上去了潼关，在去的路上正好看到胡汉良的车，武仲明说葛寿芝的死要查个明白，但齐北说这事就到此为止吧。胡汉良怕下一个死的人会是自己，胡汉良去潼关一是想见葛寿芝最后一面，二是想确认一下疱丁是谁。胡汉良对黄秀玉说出卖她父母的就是葛寿芝。

黄秀玉去找齐北问葛寿芝的事，这让齐北更加恨胡汉良。

胡汉良与马志贤卖给东北军烟草的事已经泄露了，胡汉良怀疑是齐北向张学良举报的。胡汉良去找武仲明想请吴卫华帮忙。饭桌上，胡汉良从吴卫华那里确认了前两天张学良枪毙吸烟草的兵。吴卫华给胡汉良讲了个故事，是说杀猴给猴看的故事。吴卫华说她也无能为力。

胡汉良去告诉黄秀玉齐北就是疱丁，他想让黄秀玉跟他一起去国外，黄秀玉听了不敢相信，她很难过，她没想到一个养了自己十多年的干爹冲竟然是自己的杀父仇人。胡汉良决定替黄秀玉杀了齐北。

武仲明在齐北的办公室里正在找葛寿芝字里的眼线名单，这时齐北来了，但还好齐北突然钥匙找不到了，而这时胡汉良也来找齐北来了，于是两个人去了办公室。胡汉良说他输了，跟权和钱比起来，命才是最重要的，所以胡汉良来求齐北放他一马，齐北说这要看他的造化了，气极的胡汉良把枪掏了出来指着齐北，并喊齐北疱丁。胡汉良与齐北闹翻了，他打算尽快带黄秀玉走。而这时，黄秀玉却沉浸在痛苦里。齐北来看黄秀玉，看黄秀玉发烧了，要送她去医院，但黄秀玉却愤怒的叫他疱丁，并要杀了他。阻止黄秀玉的陈妈哭着说齐北是为了黄秀玉才一辈子没成家的。

原来当初在大学时，齐北与黄秀玉的父亲是同学，共同追求黄秀玉的母亲，因为当初葛寿芝的叛变，齐北抓了黄秀玉的父母，于是黄秀玉的父亲死了，而她的母亲也自杀。黄秀玉给武仲明打电话说要见他，这恐怕是他们最后一次见面。

齐北把有关贩卖烟土的照片要陈培林交给张副司令，但陈培大把照片丢了，正好被吴卫华捡到。但吴卫华没有还给陈培林。来到餐厅，黄秀玉对武仲明说她累了，她要去美国了。黄秀玉问武仲明到底有没有爱过她，武仲明说一直以来他把黄秀玉都当成妹妹来看，当黄秀玉对着武仲明背完一首情诗时，旁人说了句什么乱七八糟的，黄秀玉和武仲明一起向那人凶去。当黄秀玉拿着水果刀要杀齐北的那一刻起，齐北就打算要杀了胡汉良了。胡汉良去找黄秀玉，正好看到黄秀玉要武仲明吻她。但努力控制自己的武仲明没有吻她，只是紧紧的抱了抱黄秀玉。

回房间后，胡汉良要黄秀玉跟他走，不跟他走，她恨胡汉良把她父母的一切告诉给她，让她看着自己的仇人生活生不如死。黄秀玉说胡汉良不是个男人，在齐北眼里就是一只老鼠，这话激怒了胡汉良，于是失去理智的胡汉良强暴了黄秀玉。在胡汉良回去的路上，他被枪杀了。

齐北告诉武仲明他就是疱丁，就是他杀害了秦武。齐北给武仲明一把手枪，说他希望死在武仲明的手里。枪响了，但却是射在了墙上，武仲明放下枪后就走了。原来是马志贤怕胡汉良连累自己所以才杀了胡汉良的。

这时，齐北接到一封共党的电报，说齐北他们的眼线暴露了。第二天，齐北把武仲明叫到他办公室，说最近日本特务又猖獗了，齐北带武仲明去机要室里了，让他看了南京刚给他们配的无线电设备，齐北要他们党调处密切关注天空中的动静。晚上，党调处发现了一处新的电话，好像跟菊剑有点像。他们把这事告诉给了武仲明。于是他们一路追踪电波，跟到了一个人烟稀少的地方。找到了特务发电报的地方却没找到人。临走时，武仲明发现了摩托车的车辆印。在说到给南京写报告的时候，陈培林狠拍武仲明的马屁，虽然表面上没什么反应，但武仲明听着还是很舒服的，让他高兴的不止这，还有就是他终于得到了特务们的信任，这对他以后的工作很有利。

武仲明把俘获的电台搬到办公室，电台上的味道武仲明很熟悉，他不愿意相信这是事实，但那味道却不容他不相信，他已经猜到了日本特务是谁了。陈培林去送武仲明回家，权叔看到陈培林便追着打他。武仲明去找吴卫华，他紧紧的抱住了吴卫华，嗅着吴卫华身上特有的味道，他说让他们重新认识一下，菊剑小姐。而吴卫华也叫了一直以来都在伪装的武仲明。原来吴卫华自从在南京第一次见到武仲明的时候就知道了他是武仲明。武仲明要吴卫华离开西安，越远越好。

在齐北办公室里，武仲明把陈培林暴打了一顿。