武仲明把苏敬叫出来谈话，他问苏敬觉不觉得吴卫华是不是日本间谍，武仲明说他能当上处长，苏敬的功劳很大，又跟苏敬说起了爱情、事业和权利的排列。吴卫华走了，沈兰快要生了，武仲明给沈兰写了封信。

1936年12月，蒋介石再一次来到西安。武仲明和马志贤一起负责外面的保安工作。齐北命令马志贤立刻去见他，虽去了但马志贤心里还是不情不愿的。齐北要马志贤去灞河桥拦住游行的学生队伍，马志贤要对学生开枪来制止，齐北反对，但钱主任传达蒋介石的命令说如不停止游行，机构扫射，格杀勿论。

武仲明给王队长打电话，要他马上告诉张学良和杨虎城，来避免游行学生的伤亡。当马志贤正要下令对学生开枪时，武仲明适时的赶到了。但学生们还是硬往上冲，就在马志贤快抵挡不住要下令开枪时，张学良来了。齐北和钱主任对于武仲明对此事的做法很是赞赏。马志贤想把武仲明挖到他那一边。马志贤说这次开会议题是进攻陕北的主题。这时蒋介石的贴身侍卫出去了，说是要给蒋介石买点东西。武仲明跟了过去，结果发现那个与陈侍卫接头的人是吴卫华。

武仲明去苏敬的屋里睡觉去了，但他要人把门从外面锁上。苏敬回来了，原来是去接吴卫华去了。武仲明问苏敬吴卫华在哪，但苏敬不说，因为苏敬深深的爱着吴卫华。原来武仲明是从追踪日本特务到人烟稀少的地方时他就开始怀疑苏敬了。当武仲明问苏敬吴卫华在哪里时，苏敬说他已经背叛过共党和国民党了，他是不会再背叛他心爱的女人了。在被武仲明勒死时，苏敬最后说他早就知道他是武仲明。

黄秀玉给齐北打电话说她要去美国了。 奶奶一直在等着武仲明回家，不管权叔怎么劝说，她都不去睡觉，执着的等着武仲明。武仲明给沈兰打电话，两个人聊了会孩子和奶奶，当说到武仲明时，武仲明沉默了，他只是要沈兰多保重。

大结局

在离开西安之前，黄秀玉最放心不下的人就是武仲明。她想在临走之前告诉武仲明，自己在这个世上最牵肠挂肚的人只有武仲明。

奶奶坐在椅子上睡着了，醒来后的奶奶说她又梦见武仲明了。就在这个夜晚，奶奶去世了。黄秀玉要陈妈把她写的信亲自交到武仲明的手里，这时，齐北过来了。齐北问她真的要走吗，她说这个地方已经不值得她留恋了。与黄秀玉的谈话再一次使齐北心痛。痛心的齐北看到了黄秀玉写给武仲明的信，知道了武仲明不是武伯英。齐北赶紧打电话追问武仲明的去向，被黄秀玉听到，黄秀玉把齐北打晕，假传齐北的命令去了纸纺村去找武仲明。武仲明找到了吴卫华，吴卫华正在做饭。原来朵儿是吴卫华让她哥哥杀的，因为朵儿听到了她与她哥哥的谈话。

原来昨晚陈侍卫交给吴卫华的是胶卷。武仲明向吴卫华要胶卷，但却中了毒，四肢僵硬，不能动弹。原来吴卫华是以为来的人是齐北，所以才这么做。武仲明与吴卫华在做着生死搏斗，这时，齐北也正往这赶，黄秀玉一到纸纺村就把陈培林打晕了，自己去找武仲明去了。吴卫华想把武仲明一起带走，武仲明要吴卫华亲吻自己，就在吴卫华亲吻自己的时候，武仲明把吴卫华勒死了。武仲明从吴卫华身上拿到了胶卷，但他也快不行了。

这时，黄秀玉来了，黄秀玉扶着武仲明要离开，却遇到了醒来的陈培林。武仲明把陈培林打死后，他对黄秀玉说他走不了了，他说一直以来他都是在利用黄秀玉对他的感情，但这也是迫于无奈。齐北来了，武仲明把胶卷交给了黄秀玉，要她无论如何都要把胶卷送出去。

于是，武仲明把黄秀玉当成了人质，他告诉黄秀玉说要她把胶卷交给牙医刘尊。最后，为了获得齐北的信任，武仲明要黄秀玉把自己杀了。激动的黄秀玉不小心开了枪，武仲明欣慰的笑了，武仲明死了。只剩下受惊的黄秀玉坐在地上哭。

后来，黄秀玉辗转把武仲明的情报送到了张学良的手中。