土肥原让人给邱三奇打电话释放殷汝耕，他认为没什么大不了的。邱福林钓鱼时故意掉入北海里，被人捞上来后送往医院抢救。邱三奇得知被殷汝耕撞死的人和溥仪也有亲属关系，他安排庞天德去亲王家里挑事。土肥原对邱三奇的表现十分不满，宋哲元听说邱三奇抓了殷汝耕后有些惊讶，他明白邱三奇的用意。

宋哲元命人以自己的名义发电报给邱三奇，邱三奇被大骂。邱三奇命副官贴出告示要当众枪决殷汝耕，陆潇对他的做法提出赞赏。被撞死的豫新王的家人来到土肥原那里要求处决殷汝耕，土肥原不能让他死。土肥原听说邱福林的情况后赶往医院，邱三奇带陆潇来到医院，土肥原怀疑邱福林的做法是故意之为，他叫邱三奇到一旁说话，邱三奇面对询问说出难处，还提出自己的条件。

邱三奇的条件是让放妹妹出来，土肥原没答应。邱福林故意在医院假装中风，土肥原看到后派人监视医院。土肥原命松井等天一亮将邱雨烟和张开拉到郊外执行枪决，还准备叫上邱三奇在一旁观看。陆潇知道邱三奇的难处，庞天德告诉邱三奇说日本人准备第二天一早枪杀邱雨姻，邱三奇让人准备酒菜给殷汝耕送去，还给日本人回电替殷汝耕收尸。殷汝耕看到断头酒后十分害怕，邱三奇让他过来喝一杯。

殷汝耕预感到邱三奇要杀他，殷汝耕跪在地上求他救命，邱三奇说出为难之处，他将殷汝耕的女人也带过去，邱三奇看出日本人是在耍流氓。土肥原得知邱三奇在妓院快活后十分生气，他此时还不能对邱三奇下手，土肥原恼怒万分，他要熬到天亮之前再说。翠娘等邱三奇喝多后想解他腰带时被陆潇冯入指责，邱三奇是假装的。

殷汝耕和他的女人被带出房间，邱三奇从青楼出来后以他们，殷汝耕再三求饶，邱三奇命人行刑时日本人放了邱雨烟和张开，土肥原不得不答应他的条件，邱三奇也放了殷汝耕，他和土肥原赌到最后一分钟，宋哲元提醒邱三奇适可而至。宋哲元收到南京来电，北洋政府的旧军阀正赶往北平。殷汝耕回去后对土肥原表示感谢，他要以行动来表现。土肥原听殷汝耕说起事件的前后经过，殷汝耕对邱三奇很感激，他不责怪他，还理解邱三奇的难处。邱雨烟见邱福林中风后在床前哭起来，邱三奇指责她不要那样做，两个姨太太一直在暗中观察着。

土肥原约见王克敏，王克敏的秘书龙飞力大无穷，龙飞曾受王委的有恩德，土肥原准备让王克敏出面组织华北自治政府，王克敏担心安全问题，土肥原让邱三奇的宪兵团保护他们，王克敏最终答应出门。邱三奇看出北洋旧臣聚会时并不意外，他准备按宋哲元的指示办。

王克敏在北平的街道上散步，他向龙飞问起对土肥原的印象，王克敏知道土肥原是有名的中国通，他担心背负骂名，但那对他来说也是一个机遇。龙飞发现被跟踪后让王克敏上车，他轻松地解决了那几个人，那些人是马汉山的手下，土肥原在车里看到一切。土肥原来到邱三奇的团部警告他不要忘记自己的职责，邱三奇已经安排人去保护会议安全。

土肥原让邱三奇也参加六国饭店的宴会，邱三奇私下向邱福林请教，他想看一下这个聚会能有什么人参加，邱福林认为不能让这个会议办成，他担心那些人跑出来后会造成很大影响，打晕两个姨太太也是邱三奇的疏忽，他们只能将戏演下去。王克敏去看望邱福林时他仍假装中风，邱三奇明白他的来意，王克敏拿出犬子说明被暗杀的事情，他听完邱三奇的解释后十分担心，龙飞接过将那张纸撕碎。

邱雨烟见到张开后担心他的伤口，他让她帮忙感谢邱三奇，张开明白邱三奇的做法，老于原本想策划的活动也取消，张开还向她提起联络员海燕。王克敏给土肥原打电话说他收到犬字，土肥原猜想对方目的针对次此聚会，他命人以自己的名义给南京施压，聚会保卫任务交给邱三奇，抓不到邱三奇的把柄让土肥原很恼火。

邱三奇在聚会时迟迟才到，王克敏在会上提出解决交通问题的办法，土肥原让邱三奇确保参会人员名单，龙飞被人杀死在厕所让王克敏十分意外，土肥原命人四处搜索，他见过龙飞的身手，从尸首上看没有任何反抗的痕迹。土肥原让邱三奇发表公开声明，邱三奇以各种理由拒绝他的提议，他没想到落入土肥原的圈套。宋哲元听完土肥原的话后猜出他的用意，土肥原想将北平城尽快掌握到自己手中。

邱三奇决定用耍流氓的办法来应对土肥原，他答应了土肥原提出的三个条件，一大早派兵保卫六国饭店，还将公开声明交给土肥原，土肥原明白邱三奇是在等待机会，他给邱三奇两天时间，还派人给邱三奇施加压力。邱三奇找到马汉山，马汉山否认复兴社刺杀龙飞之事，还怀疑可能是共产党所为。陆潇提醒邱雨烟让也注意行踪，她曾暗中保护。

邱三奇将六国饭店参会人员名单交给马汉山，还让他转发南京说明龙飞殉职之事，邱三奇给龙飞安排的身份是抗日志士。庞天德拿着邱三奇的公开声明交给土肥原，土肥原看后很满意，还夸奖邱三奇的态度，他要结果。邱三奇知道鸡贼是马汉山的手下，他故意假编刘三是马汉山的手下，邱三奇带兵去抓人时看到宫本奉命来参加行动。

邱三奇带人来到马汉山的老窝，马汉山命人收起电台，还开枪还击，邱三奇故意和马汉山演戏给日本人看，马汉山开枪后悄悄撤退，等邱三奇带人冲过去时发现人去楼空，宫本将桌上留下的东西悄悄藏了起来，那是马汉山和南京往来的电文。邱三奇约见马汉山将新的院落送给他，地点就在八大胡同附近，那密码本是他们商量后故意留给日本人的。土肥原得知戴笠发给马汉山的电文对六号线的牺牲表示哀悼，他命人破译电文具体内容。

王怀庆来到北平后知道日军阴谋，他去看望邱福林，没想到邱福林会病成那样，邱福林用水果示意让王怀庆离开，王怀庆明白后离开邱府，其实桃梨就是逃离的谐音。邱三奇带庞天德去六国饭店，土肥原找王克敏遇上认识龙飞的经过，王克敏说明详情，他怀疑是复兴社所为，土肥原命人去报社撤去邱三奇的文章，不认为龙飞是六号线，邱三奇利用六这个数字做文章让土肥原上当。

土原肥相信龙飞是戴笠的手下，邱三奇拦住王怀庆不让他离开，土肥原得知六国饭店情况后亲自赶过去查看。土肥原见到邱三奇后质问他为何不放行，邱三奇以职责为由，土肥原同意后他故意大声讲话给楼上的人听，他让邱三奇不要多管声名之事，邱三奇假装意外，土肥原只好说出龙飞是反日份子。邱三奇命人将写的犬字给六国饭店的那些人悄悄塞过去。

土肥原一直怀疑邱三奇，只是抓下住他的把柄。北洋军阀的那些旧臣们以各种理由离开六国饭店，邱三奇按庞天德的命令全部放行，黄克敏拦不住他们，他找土肥原说明情况，那些人原本就是勉强来了，土肥原这才明白他是搬了石头砸了自己的脚，他命宫本去六国饭店搜查，还怀疑邱三奇可能地耍诈。

邱三奇回家后听邱雨烟说起邱福林请王怀庆吃水果之事，他们的谈话被邱福林的姨太太听到，邱三奇让邱雨烟不要提起王怀庆来家里之事，更不能说起桃梨之事，邱三奇知道只能死不承认。土肥原得知六国饭店的犬字后怀疑邱三奇是共产党，他要给宋哲元发报时邱三奇突然登门造访，邱三奇是来找土把原摊牌的，面对土肥原的询问邱三奇失口否认王怀庆在家里之事，邱三奇拿出犬字，还说明知道杀人凶手。

土肥原将怀疑直指邱三奇，邱三奇解释那些事和自己无关，土肥原无话可说，他让邱三奇将真正的杀人凶手交出来，邱三奇的无赖的方法让土肥原恼火，庞天德在门外焦急万分，邱三奇将结果指向日本人后扬长而去，土肥原担心邱三奇会拼个鱼死网破。宋哲元收到北平袁市长的电话后知道日军取消进城计划，和边旅团已撤回，南京都感觉惊奇，宋哲元也很意外，南京希望宋哲元能早日回部队，他是明里休养，暗中养兵，只待形势发展。

庞天德发现陆潇在看共产党的书，他没把六国饭店的事情告诉她，老于以陆潇亲人的身份找她出去谈话，张开找邱雨说起共产国际代表可能被人抓起来，他想让邱三奇帮忙打听一下，邱雨烟答应过去询问。土肥原收到苏联派来密使的情报后十分意外，他命人查找代号为888的姓罗之人，土肥原一直把共产党当成最大的对手。

陆潇找邱三奇请假，她以亲戚生病为由要去天津，邱三奇答应了。邱雨烟来到团部找邱三奇，还捎了领带送给他，邱三奇知道她肯定有事相求，邱雨烟说起她要去天津一趟。日军在天津监狱甄别罗密使，邱三奇给天津侯局长打电话询问日军和29军的行动，邱雨烟向他说起代号为888的罗秘使，邱三奇不想让她多管，他情急之下指责邱雨烟，邱雨烟哭着跑开。

马汉山对邱三奇找地办公地方十分满意，鸡贼开车带邱三奇赶往天津，途中遇上道路施工，殷汝耕正在给日本人修公寓，劳工是从附近村民抓的，当得知邱一奇路过时修路人急忙让路。陆潇扮成男人装来到天津监狱门口打探消息，她用钱收买看守想混入，日军正在审问被抓的人，重点是姓罗的人。陆潇在看守的带领下来到天津监狱寻找罗密使，日军审问没有结果。

陆潇被日军识破后被抓起来，土肥原知道后有些惊讶，他命人将陆潇先关押在司令部。邱三奇去天津是受宋哲元之命，还通知袁市长转告，土肥原认为找罗密使和邱三奇也有关系，他准备按松室的办法处理，随便摸清宋哲元的情况。邱三奇到天津后见到侯局长，侯局长向他说起北平来的日本人在监狱里找人，邱三奇承认他是为姓罗的而来，他得知陆潇被抓后拉着侯局长来到监狱，正遇上日本人将陆潇带上车，邱三奇上前阻止，陆潇自称来找表哥，日军一口咬定她是共产党，邱三奇将陆潇解开，松室恼火万分。

松室在监狱里听到陆潇喊罗八的名字，陆潇不承认，土肥原知道情况后让人通知侯局长协调放人，他想通过陆潇和邱三奇来引出秘使。宋哲元了解情况后派人叫邱三奇过来，他判断可能是日本人的圈套，陆潇甘愿被抓是不想暴露自己会武功，她原本不报希望，邱三奇的出现让她感觉自己得救了。陆潇还想找罗八，邱三奇让侯局长帮忙将近几天抓的人都带到院里，他知道要找的不在犯人当中。

邱三奇赶去见宋哲元，庞天德向邱雨烟说起邱三奇去天津的原因，宋哲元见到邱三奇后质问他前来的原因，还指责他为何事先不报，宋哲元不想让他和共产党扯上关系，邱三奇胡编乱造搪塞过去，他猜出日本人的阴谋，宋哲元不多加追究，还命人将邱三奇送出天津地界，邱三奇答应马上回北平。邱三奇让鸡贼开车先去一趟天津监狱，他的车后跟着宋哲元派的人。邱三奇让人转告陆潇说他已返回北平，日本人监视着他的一举一动。

土肥原让松室严密监视陆潇，他们对邱三奇已经放松了警惕。邱三奇在回去途中决定去殷汝耕的工地上，殷汝耕见到邱三奇后不明白他的来意，邱三奇故意吸着烟斗来引起施工人员的注意，罗八果然在工地上，他干活时听到邱三奇的示意之话。殷汝耕向邱三奇打听起宋哲元的谈话，邱三奇故意蒙他。

邱三奇答应帮殷汝耕争取北平市长，殷汝耕想引入日本歌舞妓作为文化发展的方向，鸡贼假借找劳工之名向邱三奇汇报，殷汝耕让他随便挑选劳工。邱三奇同按时回北平让土肥原有些意外，土肥原让人找借口去宪兵团逼邱三奇交待回来晚的原因。鸡贼挑选几名劳工后和邱一奇一同回北平，邱三奇让罗八上了自己的轿车，还派鸡贼到北平前将那些劳工都放了。

殷汝耕来北平找土肥原，土肥原知道他此来的目的是想当北平市长，土肥原没见殷汝耕，还让他将冀东的事情办好。邱雨烟看不透他哥的为人，她向庞天德问起来，庞天德对邱三奇敬佩万分。松井奉命来到宪兵团找邱三奇，邱三奇没在团部，庞天德解释时邱三奇从外面假装喝醉回来，邱三奇见到松井后辱骂一番，松井想撒野时被庞天德拦住，他生气离开。邱三奇带邱雨烟来到茶馆，他安排邱雨烟在第四个包间和罗八会面，老于和张开也在那里，罗八向他们说起自己被救的经过。

罗八让老于等人答应不要告诉任何人关于邱三奇的帮忙，邱三奇不想让别人知道。邱三奇在街上看到潘局长带人在妓院抓人，潘局长向他说起马汉山的手下招供，马汉山逃走，邱三奇意识到马汉山的手下出卖他，问题的严重性不言而喻。罗八向老于、张开和邱雨烟宣读了八一宣言。邱三奇回去后向庞天德交待事情，日本特务来到宪兵力让邱三奇出去，这在他意料之中。邱三奇被日本特务带往台基厂，去之前和松井打赌。宋哲元接过庞天德的消息后知道邱三奇被土肥原抓起来，他准备返回北平处理华北政务，军部搬到南宛。

罗八向同志们说明遵义会议的精神，他们要想尽办法争取各界爱国人士的团结，罗八说出具体方案后同他们讨论。邱三奇见到王克敏后绕着弯骂他，他清楚土肥原叫自己来的目的，马汉山的手下被带到土肥原的办公室，那人不知道太多秘密，邱三奇认出是老六，他松了一口气，邱三奇和老六当面对质，松井也被邱三奇绕进去，土肥原只好让人带老六下去，邱三奇不想去抓马汉山，土肥原给他一个星期的时间。

土肥原向邱三奇问起去天津的原因，邱三奇让他去问天津的侯局长，他说出在途中找殷汝耕喝茶才晚归。邱三奇回到宪兵团，他让鸡贼给马汉山带话。邱三奇猜想北平近期可能要出大事，他让庞天德去军部打探消息。华北五省准备独立自治的消息在报纸上传开，那是王克敏找人写的文章，爱国人士看到后义愤填膺，日本人花钱雇人搞游行。邱三奇在街上遇到陆潇，她对他的帮忙表示感谢。土肥原得知罗八已到北平，他得到线索后派人前去抓捕。