宋哲元不反对学生们示威游行，袁绍文听说日军在关外调兵遣将，何应钦希望宋哲元答应土肥原的要求。邱三奇在监狱里被学生们骂为汉奸，老于一声不吭。北平西直门外发现学生示威游行，陆潇要接到邱三奇的命令后再出兵，她要以实际行动来讲理。宋哲元在车里听到学生们的喊叫，他原本想敷衍过去，宋哲元只好去监狱。

袁绍文劝说宋哲元不要对邱三奇下手，潘毓桂在一旁偷笑，宋哲元让他将邱三奇带到刑场。潘毓桂来到监狱没想到邱三奇和学生们正在打牌，还煽动反日，邱三奇被带出来，他知道潘毓桂想借刀杀人。日本人以参观监狱之名来看宋哲元如何杀害邱三奇，在西直门外游行的人都是日本人安排的，那是土肥原设计的阴谋，邱雨烟知道后急忙跑过去。

邱三奇被押至刑场，潘毓桂奉命执行枪决，他显示很得意。庞天德和陆潇跪在第一监狱门外，枪响后他们跑刑场，宋哲元没有杀他之意，只是放枪吓唬，宋哲元命邱三奇去西直门外镇压，宪兵团赶过去，日本人无话可说。土肥原知道邱三奇没死后生气万分，学生运动将他们搞的狼狈不堪。土肥原命人撤走西直门外游行的人，他去北平军分会让何应钦给一个交待。

邱三奇抓人时发现冒充学生的日本人原田要逃走，马汉山帮他抓住要逃走的原田，扒了衣服以后确认是日本人，原田自称是土肥原的手下，庞天德将他绑起来押往军部。宋哲元没接何应钦的电话，他不相信日军敢直接开战，宋哲元见到邱三奇抓来的日本浪人原田，他让人将口供留下并将原田还给土肥原，袁绍文这才知道宋哲元的用意。

宋哲元看到学生们送来的血书，邱三奇建议他去面见学生们，宋哲元出门发表讲话并释放被抓的学生们。土肥原得知宋哲元的讲话内容后十分震惊，他不知道如何办才好，这是他第一次感到深深的恐惧和茫然。陆潇事后向邱三奇歉意，她提起打赌之事，陆潇知道他的开玩笑只是掩饰，她的话让邱三奇有些惊慌，陆潇上前吻了他，邱三奇惊慌离开。邱福林收到信箱里的来信，打开后是一个犬字。

邱三奇回家后听邱雨烟说起犬字，邱福林被带到六国饭店，邱三奇让邱雨烟千万不要相信任何人。邱福林在六国饭店门口看到日本人热烈欢迎的场面，他让人下车将人和标语撤去，否则不下车。土肥原带人来到邱福林车前，邱三奇看到后让鸡贼开车撞上去，他下车后指责鸡贼并让人赶快去医院，邱福林命人开车离开，鸡贼慌称刹车坏了。

邱三奇将犬字交到土肥原手上，他不惧怕，土肥原生气将犬字撕碎，他很没面子，回办公室后开始砸茶杯，土肥原在记者和司令官面前颜面尽失。土肥原决定对共产党下手，还想把邱雨烟弄到妓院。邱三奇回团部后见宋哲元已到，宪兵团已经向日军挑明态度，宋哲元听说他在六国饭店整治了土肥原，邱三奇怀疑那个犬字是日本人搞的，那是一出贼喊捉贼的把戏。

邱三奇在宋哲元面前说明他要扳倒土肥原的想法，陆潇让邱雨烟约老于等人晚上见面。邱三奇想请宋哲元帮忙，宋哲元答应了。邱三奇让鸡贼去报社爆料，他故意胡编乱造来应对日本人在报纸上的说法，邱三奇只能用流氓的方法对付土肥原，庞天德马上去办。抗日浪潮因北平学生游行而在全中国蔓延，土肥原被军部大加指责。

陆潇没在宪兵团没找到邱三奇和庞天德，鸡贼对她起疑。土肥原看到晚报后看出其中玄机，那场车祸会让他们将要发表的文章成为造假的笑料，土肥原只好撤去文章，他命人准备礼品送到邱福林府上表示安慰。邱三奇看到后并不着急，他知道土肥原已经乱了阵脚，邱三奇回家后找邱福林商量。邱雨烟见到老于后说海燕通知他在北海公园见面，罗八已经去了西安。邱福林的两位姨太太在家中并没闲着，她们不时地争吵着。

邱福林清楚日军是在制造事端，邱三奇已经做好布置，他要抓那个杀手，只是不放心邱福林的安全，邱福林心里有数，邱三奇唯一要做的大事是揭露土肥原的阴谋并扳倒他。邱雨烟回家后看到日要人送的东西已在餐厅里，邱三奇让她回学校，近期先不要回家。土肥原准备在北海公园行动时用宪兵团的服装来嫁祸给邱三奇，他想借共产党之手对付邱三奇。

鸡贼在北海公园将埋伏的日本人全部抓获，邱雨烟和老于免除于难，宫本被带到邱三奇面前，他自称要杀共产党人，邱三奇识破土肥原的计划，宫本等人被押到南宛交宋哲元处理。邱三奇让邱雨烟和老于留下当证人，土肥原听到北海公园的枪声后认为宫本得手，他命人放出风去说宪兵团打死了共产党，还准备给秦绍文打电话。邱福林陪两位姨太太在家里打牌，邱三奇发现房上的踪迹后发现朝他家的方向而去。

杀手接到邱府信号后悄悄溜入，邱福林回房间休息，他让狗屁回去休息，狗屁在门口被姨太太所杀，她实际是日本特务，邱福林听到声音后看到黑衣人，黑衣人急忙逃走，邱三奇率人赶到将她抓获，揭下面罩后发现居然是陆潇，邱三奇让庞天德将她看管好。邱三奇看到狗屁死后上楼见到邱福林，邱福林让他厚葬狗屁。老于出现后指责潇是日本人的卧底，邱三奇看到那个犬字后知道以前的杀人凶手是陆潇。

陆潇被押回团部，邱三奇命人在第二天上午前任何人不要离开。袁绍文向宋哲文汇报宫本等人和陆潇被抓之事，宋哲文命邱三奇连夜审问女特工，他要拿到土肥原阴谋的证据。土肥原得知邱三奇封锁宅子的消息，还听到外面的警笛声，土肥原相信陆潇从来不会失手。邱三奇知道真正的海燕早被替换，他对陆潇进行审问，她去天津是抓罗八，她认为天亮后土肥原会要人。宫本等人被送到军法处，庞天德知道潘毓桂和日本人有来往。

邱三奇早对陆潇起疑，潘毓桂将宫本等人被抓的消息告诉土肥原，土肥原知道陆潇被抓后十分意外，他相信山本庆子对日本的忠诚，土肥原所说的庆子正是陆潇，他已经无法冷静下来。陆潇当时对邱福林手下留情，邱三奇让鸡贼转移陆潇。邱三奇知道潘毓桂走漏消息后十分生气，他赶往南宛。

邱三奇开车出宪兵团时被日本人跟踪，他故意带他们兜圈子，邱三奇停下车故意打开车门让他们看清楚。日军驻屯军司令部给宋哲元打电话替土肥原说话，宋哲元收到上锋电话是息事宁人，他不想再退让，宋哲元打算将土肥原赶出华北，邱三奇提出他的建议，宋哲元让他一同参加会谈。土肥原想将事情压下去，他命人用威逼和恐吓的方法。

香月想要回宫和山本庆子，邱三奇亮明态度，宋哲元准备召开记者发布发公布日军行为，香月司令想用武力威胁时他们并不惧怕，邱三奇留下那些条件后和宋哲元离开，香月看后恼火万分，内容被发到日军军部。土肥原一直在等东京的消息，香月派人去找宋哲元，土肥原清楚这次输在谋略上，接到东京消息后他被调到关外接任十四军团长职务，宋哲元同意释放庆子和宫本。

松室接任土肥原成为北平特务机关长，土肥原准备在走之前再派一个人对付邱三奇。几日后，宋哲元和邱三奇得知蒋介石带人去了西安，张学良给宋哲元发报。邱雨烟从老于那里知道邱三奇也是共产党的地下工作者，她高兴万分，老于告诉她主要是想让她心里有数，邱雨烟和张开带领小分队赶往西安。

松室送土肥原离开北平，土肥原带着遗憾上车，他相信自己还会回来。陆潇来到宪兵团让邱三奇很吃惊，她让他按名单上的要求抓捕共产党，邱三奇有些难办，他打算去台基厂见陆潇(庆子)，还安排庞天德抄了翠绿楼，庆子知道那名单上的人有真有假，她任职于日本在北平的特务机关，她的计划得到松室的认可。庆子接到香月司令电话，她相信自己的计划会很快看到结果，她安排宫本继续担任特务队长。

庆子为邱三奇布了死局，宫本按她的方法办事，目的是激化矛盾。邱三奇来到台基厂让庆子意外，他故意调戏她并说起抄了翠绿楼，还拿出一份名单，邱雨烟回家后向邱福林说起她要去西安之事，学生组织了南下宣讲团，邱福林让她多会一些机灵劲儿。庆子清楚邱三奇的做法是来反制她的，邱三奇的话让她有些害怕，她命特务队马上行动。

邱三奇以犬字事情的真相来要挟他们，他要离开时被松本问起何时会放翠绿楼那些人，庆子大骂邱三奇是大流氓，邱三奇的做法让她无可奈何，松室也赞同庆子和邱三奇睡觉，这让她更加恼火。秦绍文让邱三奇去他办公室，邱三奇在那里见到庆子，他不承认何梅协定，袁绍文也赞同他的观点，潘毓桂从中掺和，翠绿楼被抓的人被庞天德带走后关押起来。松室得知邱雨烟要参加南下宣讲团时准备伺机行动。

邱三奇的话让潘毓桂无奈离开，他答应秦绍文会在下午出兵抓捕共产党，庆子正是利用了这一点，她要亲自参加下午的行动。张开和邱雨烟一同去西安，他们准备提前出发，邱府的日本特务看到后借机出门。邱三奇对下午行动感到发愁，松室将南下宣讲团的情况告诉松井，他们不打算告诉庆子，松室安排松井行动。

庆子在饭馆吃饭时看到老人和小孩儿被欺负时出手相助，邱三奇在一旁看到后听说银姑之事。张开和邱雨烟准备先去郑州再转道西安，松井暗中跟踪他们。邱三奇故意安排伙夫和勤务兵参加下午行动，庆子早已带领特务赶到那里。邱三奇接到二妈电话说起邱雨烟可能面临的危险，按完电话后他指责庆子故弄玄虚，然后命全体解散。燕大的学生们和邱雨烟汇合后准备进站，松井带特务抓走他们，邱三奇到后听民众们说起前因后果。

邱三奇向市民保证会将火车站的暴行追究到底，庆子并不知道松井的行动。邱三奇来到北平市政府后从电话里得知西安事变，何应钦不想向张杨低头，还准备组织讨伐军向西安进攻，宋哲元在天津养病。庆子回去后质问松室为何擅自行动，他们也收到蒋介石被扣押之事，张开和邱雨烟被关押在驻屯军司令部，松室想尽快枪决他们。

邱三奇向秦绍文说起学生被抓之事，秦绍文接到香月司令的信件，日军决定马上枪毙他们。庆子在牢房见到邱雨烟和张开，他们不惧怕死亡，庆子命人带走他们。秦绍文想找香月要人，邱雨烟的事情让他难办，庆子将张开和邱雨烟押入死牢。邱三奇准备用翠绿楼的老鸨小翠和日本人交换，香月已命华北日军全面进入战备状态。

小翠在邱三奇的安排下一路敲锣打鼓地来到日军司令部前，庆子让两人进去，邱三奇想要回邱雨烟时听庆子说起日军已战备状态。庆子命人将小翠关押起来，罗八回到北平，宋哲元命邱三奇维护北平治安稳定。

庆子在街上看到当时在饭馆里被她救的小女孩被日本人开枪打死，老人叫她银姑，旅顺人都知道专杀日本人的女英雄和她长的很像，老人话没说完就被日本特务开枪开死，庆子留在两名死者身旁。邱三奇率宪兵团赶到后指责庆子，庆子禁不住哭出来，她答应给邱三奇一个交待，邱三奇将他们抬回军部。松室对于宫本行动失败感觉到疑惑，香月质问庆子何时兑现诺言，茫然和困惑让她心乱如麻。

庆子让人打听旅顺口当年的银姑资料，邱三奇在军部情绪激动，宋哲元找香月交涉并趁机要回邱雨烟。宋哲元带邱三奇一起来到日军司令部亮明态度，香月被逼之下答应放人，但要交给潘毓桂看押。邱三奇感觉日本人答应的太痛快，他在回去途中猜想也许是个阴谋，香月知道潘毓桂是亲日派。

宋哲元也不能马上放了邱雨烟，邱府二太太故意让三太太洗脏衣服，邱福林在一旁不管不问。邱三奇回家后将邱雨烟被关押之事告诉邱福林，他清楚是三太太出卖，邱福林有办法处置，还让邱三奇快刀斩乱麻。邱三奇来到警察局要求见邱雨烟时被潘毓桂阻止，他在门外见到庆子出来，她说出南京的杀人令已到南宛，邱三奇急忙赶回去。

何应钦给宋哲元发电让他杀了刚抓获的共产党，宋哲元这才明白日本人是借刀杀人，袁绍文同意杀人。邱三奇到南宛后看到南京发来电报，他不同意杀人还说出一番道理。宋哲元听完后不同意杀人，但袁绍文来之前已经命潘毓桂杀人，潘毓桂将邱雨烟和张开押赴刑场，庆子故意拖延半个小时的时间。

宋哲元收到西安事变和平解决的电报，蒋介石接受六项协议，宋哲元让邱三奇传达手令枪下留人。邱三奇来到刑场宣布宋哲元的命令，潘毓桂看后无话可说，他只能放人，邱三奇也没想到庆子会帮忙。西安事变后中国反日态度高涨，日军正积极策划准备，他们想速战速决，宋哲元的29军已扩军至十万人。松室再次催促庆子兑现当时的承诺。