邱三奇将犬字交到土肥原手上，他不惧怕，土肥原生气将犬字撕碎，他很没面子，回办公室后开始砸茶杯，土肥原在记者和司令官面前颜面尽失。土肥原决定对共产党下手，还想把邱雨烟弄到妓院。邱三奇回团部后见宋哲元已到，宪兵团已经向日军挑明态度，宋哲元听说他在六国饭店整治了土肥原，邱三奇怀疑那个犬字是日本人搞的，那是一出贼喊捉贼的把戏。
邱三奇在宋哲元面前说明他要扳倒土肥原的想法，陆潇让邱雨烟约老于等人晚上见面。邱三奇想请宋哲元帮忙，宋哲元答应了。邱三奇让鸡贼去报社爆料，他故意胡编乱造来应对日本人在报纸上的说法，邱三奇只能用流氓的方法对付土肥原，庞天德马上去办。抗日浪潮因北平学生游行而在全中国蔓延，土肥原被军部大加指责。
陆潇没在宪兵团没找到邱三奇和庞天德，鸡贼对她起疑。土肥原看到晚报后看出其中玄机，那场车祸会让他们将要发表的文章成为造假的笑料，土肥原只好撤去文章，他命人准备礼品送到邱福林府上表示安慰。邱三奇看到后并不着急，他知道土肥原已经乱了阵脚，邱三奇回家后找邱福林商量。邱雨烟见到老于后说海燕通知他在北海公园见面，罗八已经去了西安。邱福林的两位姨太太在家中并没闲着，她们不时地争吵着。
邱福林清楚日军是在制造事端，邱三奇已经做好布置，他要抓那个杀手，只是不放心邱福林的安全，邱福林心里有数，邱三奇唯一要做的大事是揭露土肥原的阴谋并扳倒他。邱雨烟回家后看到日要人送的东西已在餐厅里，邱三奇让她回学校，近期先不要回家。土肥原准备在北海公园行动时用宪兵团的服装来嫁祸给邱三奇，他想借共产党之手对付邱三奇。