吉星文在长城抗战中曾击退日军，邱三奇向他表明态度，吉星文也发下誓言与日军死战，两个中国军人已向日军发出血的宣言。松室将准备的礼物要送给邱福林，庆子不解，这种反常让她心里十分疑惑。邱福林见到松室和松井来到家里，东条英机要见他，邱福林假装牙疼拒绝见面。宋哲元给邱三奇打电话说明二十九军丢失的军火是殷汝耕所为，邱三奇打算带鸡贼过去，他要和殷汝耕手下的两个军官喝酒。

邱福林清楚日本人想拉他下水，他打算以病为由进行搪塞，邱福林早已想开，邱三奇感觉没那么简单，邱福林就想留在北平，邱三奇要去一趟通县，邱福林让他不要担心。邱三奇不知道他和邱福林这一别将是永别，松室命小岛给邱福林看牙时将毒抹在他的牙上，那是一种最近的毒药，可以无形之中使人死于心肌梗塞。

邱三奇到通县后见殷汝耕已将亲善公寓修好，日本人态度蛮横，队长砚田见到他后上前打招呼，庆余也陪同一起喝酒，邱三奇给他们讲了故意，两人明白他的用意，他们对殷汝耕也难以忍受。邱三奇问起那批军火之事，还让他们帮忙。松室和松井又带着礼物来到邱福林家里，邱福林仍以牙疼为由进行推托，日本人提出请医生过来查看，邱福林答应了。

邱三奇来到殷汝耕的办公室，他挑明是为军火之事而来，殷汝耕指责砚田和庆余，殷汝耕承认是奉命行事，他坚持要替日本人扣下军火，还让砚田和庆余送客，邱三奇在他们带领下见到那批军火，他们打算派车跟着邱三奇将那批军火交给宋哲元，邱三奇劝他们离开，但砚田和庆余和殷汝耕还有情分，他们答应他如果和日本人开战就反正。庆子见到香月后知道东条英机来北平是假的，她被松室给欺骗了。

小岛给邱福林看牙，发现有牙周炎，中国医生也在一旁确认。庆子给邱福林家里打去电话，邱福林让二姨太小飞燕去接电话，她电话没挂断就被三姨太从背后用刀子所杀，但小飞燕死前也用水果刀杀了三姨太。邱福林不了解情况接受了日本医生的检查，等庆子赶到时看到邱福林等人已死，二姨太死前告诉她是日本人害死了他们，见宪兵团到后他只能黯然离开。邱三奇找回军火后向宋哲元汇报，宋哲元接到邱福林被杀的电话后十分意外，邱三奇这才知道家里出事，他坐车急忙赶回去。庆子听到松室和松井的谈话，她推门而入询问起来，松室看到她军装上面的血迹。