日本人发现樱花小组失败的消息后回去向土肥原汇报，土肥原看到她们的遗体，他看出她们的死法和胡恩涛的死法很像。土肥原相信邱三奇还会露面，四个道姑的死只是他的苦肉计，阴谋还在后面。宋哲元看到日本人提出的条件后十分恼怒，他不能在原则问题上让步。邱三奇在街摊上讲起四个道姑之事，宋哲元听说后派马汉山接他过去，马汉山问起四个道姑，他清楚她们都是日本特务。
邱三奇去了北平军分会，邱福林得知儿子没事就放心了。马汉山在途中向邱三奇问起当时情况，邱三奇糊弄过去。土肥原听人说起邱三奇在街上的胡吹乱侃，邱三奇那样做是为了自何。到了一九三五年，平津和华北地区的形势变得愈加紧张，北平城处在了风雨飘摇之中，日本人妄图将华北变成第二个"满州国",而蒋介石执行不抵抗政策，中央军和宪兵三团退出华北，北平城变成了"非武装区",由于北平城里无驻军，使得治安情形日渐恶化，一连串谋杀事件，闹得满城人心惶惶，最后29军派兵入城组成宪兵团，团长由中日双方认可的邱三奇担任。
邱三奇是有名的纨绔子弟，日本人和蒋介石都看中他这一点，所以赋予他"防共"的重任，命他破获迷案，殊不知邱三奇就是共产党。邱三奇刚上任就发现自己掉进了陷阱中，日本人和蒋介石设置了一个个圈套，他必须小心应对，稍有不慎，便是杀身之祸。土肥原要继续寻找邱三奇身上的疑点，如果发现问题就痛下杀手。
警察局潘局长对邱三奇当宪兵团长表示不满，但也只能说说。马汉山的复兴社从地上转入地下活动，鸡贼成为邱三奇的秘密手下，还是他的左膀右臂。进出邱府的人被日本特务盯上，邱三奇回到家中。