庞天德见到邱三奇后十分高兴，他当初在信阳被邱福林所救，邱三奇来到路上忐忑不安，庞天德被任命为团参谋长，还特意安排了欢迎仪式。老百姓看到宫本等人在山上测绘时通知当地国军，国军将他们抓获。邱三奇准备在城里宴请全团士兵下馆子，陆潇提醒他不要胡闹，庞天德手下的三个营都参加过长城抗战，陆潇的问话让邱三奇有些意外，邱三奇猜出她在哪里呆过。

庞天德听说几个日本和尚被抓后前去查看，宫本承认他们是日本人，陆潇指责他们非法入境，庞天德要杀宫本等人时他求邱三奇相救，邱三奇命人先将他们关押起来。邱三奇知道宫本是土肥原的手下，他让庞天德给上面打电话请示，邱三奇的做法让陆潇不解。土肥原得知宫本等人被抓后被邱三奇所救，邱三奇的举动让他疑虑。

土肥原提出苛刻的条件来制约宋哲元，他要和南京直接谈，宋哲元对土肥原没动静有些奇怪，还担心有阴谋。宋哲元对邱三奇处理宫本的办法表示赞同，他拟电报发给南京。邱三奇没提审宫本等人被陆潇指责，他命人拿来缴获的照相机，陆潇用相机给宫本等人拍照，邱三奇亲自审问他们，宫本只好交待几个名字，无奈之下只好交待是土肥原派来的，宋哲元看到审问笔录和照片，土肥原不敢接他的电话，宋哲元心里没底。

邱三奇派人将物证分两路送往南京，庞天德感觉陆潇的言谈话语像是共产党，他和邱三奇的谈话被陆潇听到，陆潇想知道如何处理那几个日本人，邱三奇只能坐等消息。从大路上传递消息的人被日军狙击手所杀，宋哲元还在等南京方面的消息，张北事件让他感觉不正常。从张北来的鸡贼带着东西见到宋哲元，他带来的是真正的证据，宋哲元命人用最快的最安全的办法将东西送往南京。分集剧情网创，转载请注明出处。

南京答应土肥原提出的全部条件，他知道蒋介石不敢和日军翻脸，邱三奇的瞒天过海让土肥原有些生气，张北事件让土肥原起疑，土肥原自信能控制邱三奇。邱福林看到邱三奇的名字上了报纸，看后有些担忧。宋哲元得知蒋介石屈服日军的条件后十分生气，他早意料到这种结局。