河北保定府仙人堡，是中国的杂技之乡，坐落在绵延青山中，堡子里的男女老少，人人能耍两下。此时，日本侵华战争尚未正式打响，堡子里仍是一片安静祥和。

这天，一个自称是日本大和班杂耍班前来切磋学艺，村民虽对日军的野心虽有所耳闻，毕竟没有亲历，又自恃武艺，想要比试，族长也热情好客，不想慢待杂技同行，便称“要进仙人堡，先过仙人桥”。日本班主石井胜男走上了悬在空中的铁索，永春班班主的徒弟龙战海在师傅示意下射出火箭燃着铁索，也未能将他逼下去，于是也跳上铁索较量，二人技艺高超，势均力敌，最后石井胜男洒出火药，胜了战海。族长佩服石井胜男的本事，将日本车队放进来，让他们住在祠堂里，约好第二天早上在吕祖庙比试，石井胜男称自己带来很多礼物，村里人第二天一定要都来，一个都不能少。晚上，仙人堡还摆起了迎客酒宴，石井胜男问起清朝一个皇帝赐的银碗，表示想要一观，族长称银碗现在由常年在保定府表演的华勇班保管。

而此时的祠堂，日本人扫掉祠堂的排位贡品，放上了带来的毒气瓶、电台和武器。原来，石井胜男是由矶谷将军统领的日本516部队的中佐，他们此次前来，是要将风景优美、易守难攻的仙人堡作为实施天使计划的隐秘之地。

龙战海个性开朗，勇猛好斗，这天他媳妇正生着孩子，他却惦着和日本人的比试，在家里坐立不安，他娘拿他没办法，赶走了他。他兴冲冲的赶往吕祖庙，经过祠堂，却发现日本人穿着防毒服，他觉得奇怪，好奇的问了几句，本来日本人龟田不愿打草惊蛇，好言劝走了他，可另外几个日本武士却不放过，刀刀致命，战海便感觉有异，打斗中战海的刀被斩断，他自知难敌，逃到房顶上，日本人追过来，说了一句“他没有面具逃不了”便放过他离开了，战海感到蹊跷，等他赶到吕祖庙，石井胜男已经假称要表演最精彩的节目，只见卡车车厢打开，穿着防护服的日本人向村民喷射着毒气，毒雾缭绕中，众人痛苦叫喊倒地，战海蹲在院墙上心急如焚，却无法相救，他只好蒙住口鼻逃走了。

而此时，他媳妇已经生下儿子，接生婆出去就被日本人给毒死了，战海赶到家，正准备带妻儿老母逃走，可出门之后沿路遇到身背毒气的日本人，幸好母亲也身负武艺，才得以脱身。三人从破屋灶台进入了地道，等从坟地出口出来，孩子因为娘没有奶大哭不止，战海心中一片悲愤，想回头与日本人拼命，被母亲拉住了。

日本人将死不瞑目的村民全都埋进大坑，在堡中全面消毒。一个叫三浦的日本兵也中了威力强大的“黄色一号”的毒，石井胜男命令不要治疗，只详细记录下发展经过就行。

龙战海三人无路可去，到左家庄投奔战海的姐姐。战海心里憋闷悲伤，又加上吸入了毒气，食不下咽，母亲让他去保定找华勇班，向候勇胜说明情况，为乡亲们报仇。战海抱了抱无奶可吃哇哇大哭的儿子，将她们托付给了姐姐姐夫，踏上了去往保定的路程。

而此时，日本人在分析漏网之鱼——战海的去向，石井胜男认定他一定去了保定找华勇班。

石井胜男让龟田派人将一卷胶片送往齐齐哈尔516部队冲印，胶片记录了日军战事以及第一手生化资料，石井胜男要求只能冲印，不能拷贝，甚至不能泄露给陆军总部。

龙战海日夜兼程赶往保定，由于吸入了毒气，他出现了咳嗽眩晕的症状，并越来越厉害，呼吸不畅，全身瘙痒，出现了疮泡，后来连走路都困难，终于支持不住，昏倒在树林与大路的交界处。这时，经营酒坊的冯守义运送粮食经过，冯守义为人正派慈善，让伙计将昏迷不醒的龙战海抬上运粮车，由于堆放的粮食挡住视线，正从仙人堡到保定的石井胜男路过此处并没有发现他。

冯守义将龙战海带到酒坊，伙计发现他身上的脓疱，担心他是麻风病，冯守义却说就算是也要救，请了方先生过来，竟说是比麻风病还厉害的病症，自己从未见过，让准备后事。冯守义要酒坊主事明山到各个医馆请大夫，一定要救龙战海。

石井胜男到保定是为了面见矶谷，矶谷说石井立下了头功，但因任务机密不能授勋，将东条赠送的战刀转交给了他，告诉他要利用天使计划获得日本匮乏的资源。石井告诉矶谷，仙人堡有漏网之鱼，一定会到保定找华勇班，保证马上消灭他们。

国技园，两日本浪人拿了糖人就走，摊主要钱反被打，石井胜男赶走了两人，给了摊主一个银元。此时，华勇班班主候常胜的女儿候凤姑正在此打擂，一手长鞭出神入化，连挑几人，接着，华勇班大师兄刘奎等人也技艺高超，皆胜过挑战的人。冯守义还是保定杂耍会的会长，宣布本次打擂华勇班胜，而站在台下的石井胜男注意到他。候常胜还不知道仙人堡出了事，还想着永春班会来挑战。

石井胜男以大和杂耍班班主的名义邀请冯守义到望湖春酒楼喝酒，同时邀请的还有崇再德，此人是商会会长，开着赌坊，还是国技园的经理。石井胜男表示想在国技园打擂，要用自己的祖传宝刀赌华勇班的银碗，崇再德贪财，觉得此举会增加国技园的收入，不顾冯守义的反对 ，收下了石井胜男的挑战书。

看了无数个大夫，都说龙战海无救。这天，他从噩梦中醒来，全身难受，他跌跌撞撞的走出来，跳进了六十度的高度酒中，明山见崇会长订的酒被糟蹋了，急得不行。

冯守义从望湖春出来，就到了国技园，给候常胜报了信。而崇再德回到家，就要派人给华勇班送挑战书，儿子崇大宝是一纨绔子弟，对候凤姑很感兴趣，抢了信要自己送。

龙战海喝了一两斤高度酒，醉了过去，冯守义回来，只让人倒了酒，伙计们舍不得，说崇再德缺德，坑他不要紧，将酒留了下来。

刘奎对候凤姑有意，处处让着她，孙泥鳅看出端倪，鼓动他跟师父提。刘奎鼓起勇气跪求候常胜将凤姑嫁给自己，候常胜此时因打擂一事烦扰，不想谈及此事。杂耍班正准备吃饭，崇大宝找了过来，他看见候凤姑就扑过去跟她闲聊，正自气闷的刘奎越发看不顺眼，要打崇大宝，凤姑觉得大宝不算坏人，拦住了。崇大宝拿出挑战书，候常胜接了，拿出银碗，祭拜祖宗，要求众人一定要全力以赴比试，守住银碗。

这天正是打擂的日子，依然由冯守义主持。双方立下生死文书，打擂开始，前两局华勇班由刘奎和候凤姑出场获胜，后两局日本人耍诈获胜，众人不满却没有办法，石井胜男要求第五回合让候常胜比试吞剑，他砍断了候常胜的剑，要用自己开刃的刀比试，说自己先吞下去就算嬴。候常胜不愿失去金碗，要自己先吞刀。

龙战海终于醒过来，身上竟然不痒了，他马上要离开，得知救了自己的冯守义正在国技园主持中日打擂，抢了路人的自行车，冲进了国技园，想要制止吞刀的候常胜，遭到日本人的攻击，杂耍班不知其意，也上前制止，打斗中，石井胜男弹出弹珠击中刘奎的小腿，将龙战海撞向了候常胜握刀的手，候常胜当即吐血，候凤姑大恸，要杀了龙战海，龙战海只好逃走了。

候常胜只得服输，将银碗交给石井胜男，表示还要和大和班比试夺回银碗，石井胜男举起银碗，得意叫嚣，候常胜气怒攻心，喷出一大口鲜血。他坚持到住处，大夫表示无救，候常胜将华勇班和女儿凤姑交给刘奎，要徒弟们一定夺回银碗，便含恨而终。

龙战海觉得酒能救自己的命，又贪杯，再次摸到酒坊偷酒，还死皮赖脸向明山要了一葫芦酒。他走到街上，得知候常胜已死，还遇到死了爷爷的铁头在街上卖自己的猴子大耳朵挣棺材钱，他给了钱，却被经过的崇大宝认出来。

杂耍班的人将龙战海和石井当成死敌，发誓一定要杀了他们为师父报仇。

崇大宝跪在候常胜灵前大哭“老丈人”，还说要向凤姑提亲，刘奎让人赶走了他。

石井胜男和村野拿了银碗十分得意，觉得是即将开始的战争的最好的兆头，对中国人十分轻视。石井胜男要求村野一定要抓住龙战海。

候凤姑独自留下来为父亲守灵，正哭诉时，龙战海来了，候凤姑上来就开打，龙战海说候常胜不是自己杀死的，告诉赶到的刘奎等人日本人灭了仙人堡，即便赌咒发誓，众也人不太相信。龙战海赌气离开，却发现有不明人摸到了华勇班的住处水莲胡同，他悄悄的跟了上来，日本人却已经放了火，灵堂被烧，候凤姑大急，死活不愿离开，被刘奎抗走，大家没看见日本人，仍以为是龙战海所为，更是恨他。龙战海扯下村野的蒙面布，村野扔下毒气弹逃走了。

村野是石井胜男身边最厉害的手下，他向石井胜男报告龙战海的确技高一筹，并表示绝不认输一定要灭了华勇班和龙战海。

华勇班的大院烧成了废墟，候凤姑抱着骨灰坛痛哭，二丫却不很相信龙战海真的能做出杀人放火的事。耍猴戏的铁头找了过来，他死了爷爷，求华勇班收留，候凤姑同病相怜，求刘奎收下他。 众人决定去找龙战海报仇，铁头告诉二丫龙战海给过自己钱。

龙战海拿着一把刀，在街上到处找大和班的人，却毫无线索。

崇大宝的母亲对儿子十分溺爱，看儿子一副春心萌动的模样，知道他肯定看上了哪家的闺女，猜了几个大户人家的闺女，崇大宝嫌弃是庸脂俗粉，说自己看上了下凡的仙女，华勇班候常胜的千金候凤姑，崇母认为耍杂耍的野丫头配不上，崇大宝绝食威胁惧夫的崇母告诉崇再德，崇再德果然气得要打崇大宝。崇大宝假装要上吊，看崇母过来，假装要蹬了凳子寻死，崇母只好去拉来崇再德，崇再德却已看出他已将白陵剪短了一大半，让他不要瞎闹，还告诉他刚收到消息，日本人已经攻占了北平，马上要到保定了，崇大宝死活要去找凤姑，被崇再德让人拉住了。

石井胜男与一众日军庆贺日本的胜利，他告诉村野，岛崎部队已经进入仙人堡，那里很快会成为无人区，龙战海会威胁到天使计划的实施，一定要先找到他。

龙战海到冯记酒坊，他感谢冯守义的救命之恩，告诉他自己是仙人堡永春班的大徒弟，师父被日本人的毒气毒死了。永春班曾到国技园玩过杂耍，冯守义见过，还看出龙战海在国技园对日本人下的是狠手，对华勇班只是招架，答应跟华勇班为龙战海说话。

龙战海认为大和班灭了仙人堡是为了争杂耍第一，而冯守义认为日本人是想吞了整个中国。

日寇将左家庄等12个村庄作为天使计划的所在地，龟田要求岛崎部队将位于平原和山区交界处的老虎口作为首先清理的地方，封锁进入仙人堡的通道。很快，鬼子来到这些村庄，用机枪扫射百姓，不放过一个活口，村中火光冲天，村民们四散逃跑，却难逃一死。正要回到仙人堡的龙战海经过一个村子，被子弹打中了胳膊，他逃到小路，用葫芦里的酒淋在枪眼上。

他在草丛中发现一个小孩狗娃，万家寨的，狗娃说日本人杀了全村，只活下了自己和一只叫狗蛋的鸽子，龙战海给了他干粮和钱让他投奔亲戚。

这时，鬼子却已到了左家庄，进村就用枪扫射，龙战海姐姐一家和妻子儿子全都被杀死。当龙战海晚上赶到，中了枪奄奄一息的母亲强撑一口气等他到来，告诉他日本人屠了村，让他一定要报仇，劝他赶紧离开便咽了气。龙战海悲愤交加，掩埋了亲人，背了包袱要走，狗娃却一路尾随也来到左家庄，要跟着他，龙战海此时胸中只有滔天的恨意，不理他就走了，狗娃还是跟上了他，龙战海怎么也赶不走。

龙战海想从地道进入仙人堡，狗娃说要跟他一起，哪怕是一起送死。龙战海骗狗娃地洞在核桃树下面，支开了他，从地道口进去，谁知狗娃十分聪明，知道龙战海骗他，回转头跟了上去。

龙战海摸进仙人堡，捅开窗户纸，却看见了屋子里正放映着鬼子毒杀仙人堡的影片，他进去杀了放映员，不知影片是怎么一回事，一番乱试，扯了胶片带走。出来又放到一个毒气兵，却看到狗娃跟了过来，赶了他去地洞。他来到实验室，看见防毒面具，愤怒的扫掉实验器具，狗娃又跟上来，将毒气瓶也摔到地上，龙战海连忙拉着他走了。

龟田本来还以为是毒气实验员自己发疯打了器具，却又看到放映室龙战海写的血书，下令封堡搜查，龙战海已经带了狗娃从地道逃走了。龟田在地道入口的房子里发现了被杀的日本兵，找到了地道，却没有追上人，决定留下地道等鱼上钩。

龙战海知道地洞肯定已经暴露了，假意埋怨狗娃，聪明的狗娃说龙战海一定舍不得扔下他。

龙战海决定去保定找华勇班，免得他们着了日本人的道。

华勇班带着候常胜的骨灰回仙人堡，村野等人乔装跟在后面。

孙泥鳅和刘奎还是有些担心龙战海也许说的是真的，决定晚上休息，白天才进仙人堡安全些。

候凤姑反说他们贪生怕死。正行到老虎口前面，龙战海也经过此处发现了他们，急忙下来阻止，凤姑见人就打，被狗娃抱住。

狗娃说龙战海不是坏人，说全村都被日本人杀了，仙人堡已被日本人占领，刘奎相信小孩不会撒谎，听了龙战海的话，从小道撤离。村野追上来，没看见华勇班，却被岛崎部队当成中国人，向他们开了火，他们无法唱起了日本歌示意。

龙战海带他们带凤凰坳躲避。凤姑仍不信龙战海，龙战海告诉她自己一家人也死在日本人手里，还拿出胶片，可是也一时看不到内容。候凤姑痛恨龙战海杀了自己的父亲，龙战海说当时是有人撞了自己，刘奎也想到当时的情形，相信了龙战海，又不敢说出实情，劝候凤姑不要回去，候凤姑不听，孙泥鳅要从地洞回去探看，却又知地洞口暴露了，众人无法。

可是第二天早上，不甘心的候凤姑想偷偷带父亲的骨灰去仙人堡，被龙战海察觉拉住了，要华勇班不要轻易言死，得为仙人堡留后，狗娃在一边说龙战海又为什么想死，华勇班的大多数人开始有些相信龙战海，听了他的劝没有回仙人堡，将候常胜就地掩埋。候凤姑一定要回保定与石井比拼报仇，夺回银碗，龙战海劝不住，一气之下走了，狗娃一定要跟着他。龙战海还是决定回保定，他要赶在华勇班前面杀了石井胜男。

村野回到仙人堡，得知龙战海从地道进来偷走了胶片，村野认为龟田的任务是保证仙人堡的安全，要他们封了地道，消灭龙战海和夺回胶片是自己的任务。

保定府沦陷，插上了太阳旗。不少人被抓走严刑拷打，不少人被杀害。日本军部下达命令，要迅速恢复保定府秩序，进驻保定的日守备司令冈山大佐下令停止杀戮，但仍然要加以防患。

一个叫苟四六的人从死人堆里爬出来，从死人身上搜刮了不少金银珠宝，要兄弟骡子跟他一起再去小北门搜财，骡子怕死不敢去，他便一个人去了，被日本人盯上，他慌不择路逃到冯氏酒坊门前，冯守义放了他进来，苟四六跪下给他磕头，说以后自己就是他的儿子。

冈山请了几位保定大亨，要找人担任保定维持会会长，说这是光宗耀祖的事，张鹤宗痛骂日本人，慷慨赴死，冈山无法，只得让副官相原少佐去找清朝最后一个状元刘春霖，让他担任会长。这时，矶谷打来电话，要冈山前往永华路6号面见石井胜男，配合他们完成任务。石井胜男告诉冈山，自己是军人，从事秘密任务不能相告，住在此处是为了掩饰身份。他还说武力不能征服一个民族，自己熟知中国文化，要让中国人管理中国人，让他们找保定商会的会长崇再德。相原说崇再德已经答应交粮交钱，但不能胜任会长，石井告诉冈山只要下令将崇再德的资产全部充为战利品，他一定会妥协。