一路上，龙战海忍住浑身瘙痒，将酒都给了凤姑，凤姑十分感动，刘奎却醋意大发。到了晚上，本来要在山脚休息，可龙战海看凤姑实在难受，要连夜赶路，刘奎不让龙战海背凤姑。泥鳅背着凤姑，山路陡窄，凤姑摔了下去，龙战海飞身而下，用身子挡住了凤姑的滚落。众人只好停下来休息。

矶谷让两个日本女人伺候欧阳和平，欧阳和平气得摔了酒杯。矶谷闻声进来，问欧阳和平要什么回报，欧阳和平说要日本军队撤出中国，销毁生化武器，向中国人道歉，自己的科研成果只服务于自己的祖国。矶谷将欧阳和平交给石井，要他不择手段让其屈服，交出解毒技术。

终于到了军分区根据地，候振国请了北平协和医院的吴医生给凤姑看病，虽然从龙战海那里知道是中了毒气，但吴医生没有看过这样的病症，根据地药材奇缺，暂时还没有办法。

作为敌工科的候振国，回来就向杨司令汇报工作，将保定日军动向分析之后，杨司令说到收到日军要在华北乃至全国展开大规模的毒气战和细菌战的情报，日军已经抽调大批兵力南下，目的地就是保定，连炮兵部队也参与进来了，后果将不堪设想，迫切的要找到证据揭穿鬼子的阴谋。候振国拿出胶片，司令员决定马上向上级汇报，他拿出了一份报纸，上门刊登了欧阳和平被捕的消息，两人商量着营救欧阳和平。

凤姑痒得难受，痛苦不堪，龙战海在村里到处找酒，不仅没找着还引起村民和八路军的误会。杨司令来看望凤姑，吴医生查阅资料配制了药膏外用，但是不清楚毒气的化学成分，药膏只能制标不治本。杨司令和候振海出来看见龙战海，将他带到司令部，知道龙战海找酒的原因，杨司令叫了警卫给他去找。三人分析石井的行动，认为是毒气部队作战，杨司令让龙战海画出日军驻扎的地形图。

苟四六在街上大肆宣传，一月两块大洋，给所谓的“香水厂”招了不少人，一卡车拖到了面粉厂。欧阳和平宁死不与日本人合作，石井将他带到实验室，让他观看将中国百姓做毒气活体实验的情景。

欧阳和平揪住石井衣领，大骂日本人是禽兽、魔鬼，必将接受正义的审判。石井说这是第一轮实验，如果欧阳和平合作，可以将他们治愈，欧阳和平坚决拒绝了。村野将欧阳和平绑在木板上，斧头甩过去，欧阳和平虽然害怕，却并没有妥协。

龙战海给凤姑喂粥，凤姑奇痒难忍，癫狂起来，龙战海抱住他，凤姑抓住他的胳膊，死死咬住。吴医生过来看病，刘奎见凤姑如此难受，吴医生却不能治好，大骂起来，候振国拉住他，刘奎流着泪跪求吴医生救命。得知酒有用，吴医生用酒精擦拭凤姑身体，龙战海却要吴医生将仅剩的一点酒精都给凤姑。

警卫员跑了五个村子，终于找了一坛酒，龙战海让凤姑等刘奎过来擦身，凤姑却要龙战海给自己擦。凤姑为自己以前对龙战海的冤枉向他道歉，希望下辈子能做同生共死的好兄弟。端了粥进来的刘奎进来，看见凤姑竟然当着龙战海的面脱了衣服，惊怒得摔了碗，龙战海出去了，刘奎气愤憋屈，说凤姑丢人。凤姑知道自己时日无多，向刘奎哭诉自己对众人的不舍，求刘奎不要跟龙战海闹别扭。

杨司令告诉候振国，上级对送上去的电影胶片非常重视，要求候振国挑选人马，组成小分队，前往仙人堡和崇家货栈一带摸清鬼子研制生化武器的情况，并且救出欧阳和平。任务艰巨，却难以找到达到要求的战士，候振国和曹双亮请龙战海给战士们做个示范，龙战海一身绝技惊艳众人。侯振国要求龙战海他们一起前往保定，刘奎本来想留下照顾凤姑，听说要营救解毒专家，立马同意了。

龙战海将武器藏在装杂耍的箱子，小分队乔装成各行各业的人顺利进了城。到了住所，却发现龙战海不见了，原来是去了冯氏酒坊，痛快的又喝又淋了一番，对他的无组织无纪律，曹双亮非常恼火。

石井陆续找了不少中国人做了多次试验，亲眼看见自己的同胞忍受痛苦，欧阳和平无法忍受心中的煎熬，答应合作。龙战海三人将小分队带到货栈，侯振国等人摸进去，发现屋子里没有人，正疑惑间，鬼子设置的机枪却扫射起来。在外等待的龙战海听到枪响，翻上了墙，扔过去一块砖头打掉了机枪。

夜探实验室一无所获，本就对龙战海不满的曹双亮窝了一肚子火，对他大加指责，候振国知道龙战海不会撒谎，鬼子肯定转移了。为了找到鬼子的新据点，龙战海趁夜找到正在寻欢作乐的苟四六，一番恐吓，苟四六说自己不知道石井下落，大表良善，龙战海假意放过他，却在苟家门前蹲点，发现他第二天早上鬼鬼祟祟的到了总督府的绸缎庄。

崇大宝被关在家里，窗子都钉上了木条，只在上锁的门上开了一个小洞送水食。 大宝装病，崇母心痛，骗了崇父开了门，大宝一跃而起，跑了出去，反将父母锁在里面。大宝回到宅院，得知凤姑的病还没好，很是担心。

龙战海回来，告诉众人，苟四六进了绸缎庄后，就有人骑了摩托出来，自己在街上抢了一辆自行车一路猛追，发现了所谓的香水厂，大宝听了地址，说这就是被日本人抢去的崇家的面粉厂。候振国跟龙战海前去观察后，分析这应该就是鬼子新的毒气厂，戒备森严，回来后就让曹双亮命小分队乔装准备行动。候振国不让龙战海参加行动，龙战海一番哄劝，抱了狗蛋骑车出去了，让狗娃看着狗蛋回来就告诉候振国。龙战海故意在街上冲撞鬼子，被抓走和其他应征来的工人拖到面粉厂。

进了厂房，龙战海仔细观察着里面的情况，一下了卡车，就和众人一起被关进牢房。一个男人反抗还被打伤，龙战海让其他人放风，写了纸条，绑在狗蛋身上放了出去。

候振国收到龙战海“等我消息”的纸条，决定按他说的做，候振国又写了纸条，让狗娃将狗蛋放回去。龙战海现身说法，说日本人禽兽不如，将众人抓进来就是做毒气实验，鼓动众人跟鬼子拼了，这时，狗蛋带着“见机行事，寻找教授”的纸条回到牢房。

欧阳和平制作出了解毒制剂，可以清除体内大部分毒素。鬼子开门送饭，众人却不敢按说好的与鬼子动手，叫着“拼了”的龙战海却被毒打了一顿，其他人被拉出去接受了毒气实验又被注射解毒剂，重新送入牢房接受观察。欧阳和平正在房里自责痛苦，龙战海摸了进来，报出八路身份，又让狗蛋传了消息出去，坐等候振国等人的到来。

得到教授消息，曹双全为龙战海的智勇对他印象大为改观，这引起不让参与行动的刘奎的不满，说他看人下菜碟。大宝不是很熟悉面粉厂地形，硬着头皮带着候振国去找崇再德。崇再德被叫醒，大骂儿子，听大宝说是八路军要帮着夺回面粉厂，过来见候振国。候振国告诉崇再德仙人堡的人被日本人的毒气所害，日本鬼子将香水厂变成了毒气厂，要中国人断子绝孙、亡国灭种，听到如此惨行，本就被日本人逼得窝气的崇再德画出了详细的地形图，还介绍了改造过的排水口，候振国决定从此处进入与龙战海进入，同意刘奎泥鳅参加，让他们守在出水口外面。大宝、狗娃和铁头不甘心留在家里，拿凤姑说事，对二丫软硬兼施，把二丫说动，几人也偷偷的去了。

龙战海吃着欧阳和平拿来的食物，称赞一番还想拿给凤姑吃，欧阳和平听出龙战海对凤姑的情意，鼓励他勇敢表白。龙战海说起自己与凤姑中了毒气曾拿酒止痒，欧阳和平说他胡闹。这时，狗蛋送来了“西北臭水沟集合”的消息，两人很是欣喜，可是石井却过来带欧阳和平去赴庆功宴，心情大起大落的欧阳和平郁闷的将自己灌得大醉。

候振国几人来到排水沟，发现出口被鬼子装了铁栅栏。刘奎用大力拉大缝隙，让泥鳅使用缩骨功进入。这时，外围的小分队队员向岗哨开火，石井听到枪声连忙带人出去查看。候振国和曹双亮在刘奎和赶到的二丫的帮助下进去，找到了牢房，正将关押的百姓放了出去，情知不好的石井却赶了过来。

龙战海收拾掉看守欧阳和平的鬼子，和赶来的泥鳅架了大醉如泥的欧阳和平出去。

候振国和曹双亮打光了子弹，只能赤手空拳与石井等人搏斗，龙战海已和泥鳅将欧阳教授扶上大和班的卡车，正待帮忙，见刘奎加入，便跑到实验室，砸破玻璃，无意按到按钮，将毒气放了出来，很快，毒气弥漫了整个厂房，曹双亮开动了卡车，顶着机枪扫射，将几人接走。石井一路查看，发现了排水口，正等在外的二丫让其他几人先撤，拖住石井，正不敌时，刘奎和泥鳅赶到，刘奎让泥鳅护着二丫先走，不久龙战海返回将刘奎也救走了。

众人顺利回来了，曹双亮将卡车藏在隐蔽处。一路大骂鬼子的欧阳教授看清是八路军，又想起百姓被毒气残害，痛哭失声。

石井检查损失，发现实验器具基本完好，正要给矶谷发电报，发现电报机放在卡车里一同被偷走了，他只好打电话给冈山，冈山却不愿管他的事，还说已经报告上级，要他们马上离开这里。石井一大早冲破岗哨，闯进冈山办公室，请求他全城戒严，捉拿八路军，冈山还不愿彻底得罪他，勉强同意了。

候振国让小分队的人和欧阳教授穿上和服，装作是日本大和班的人刚混过城门第一道关卡，守城士兵就接到电话，连忙骑了边斗摩托追上来，龙战海提醒后边的人开动了车里的机关，甩开了追兵。

石井罪责难逃，正要被羁押，村野向矶谷状告冈山推诿责任，贻误战机，致使教授逃脱。冈山辩解石井军阶不够，却对自己发号施令，自己不了解大和班的来历，也不了解天使计划的底细，无法行使辖区最高长官的权利，矶谷认为冈山现在还没有必要知道内情。石井怀着“壮志未酬”的心情被送走关押，等待审判。

到了根据地门口，卡车正好没油了。刘奎未等教授休息，迫不及待的要他给凤姑治病。欧阳教授检查后，确定凤姑所中毒气和鬼子现在研制的红色二号毒气原理差不多，他拿出自己私藏的解毒制剂让吴医生给她注射，他还带回了解毒剂的配方清单和制作设备，杨司令表示不惜一切代价寻找原料和仪器。欧阳教授早在美国与导师克瑞恩教授研制时就已考虑到中国国情，利用自己中医世家的知识储备，同时研制了中草药配方，通过实验，发现效果非常接近。

欧阳教授带着龙战海几人在附近的山上寻找草药，发现其他几味药草都容易找，只缺一味非常重要的紫草。

几人又走到更高处，发现紫草长在悬崖处，龙战海和刘奎合力，借着绳索爬上去采了药回来。喝了解毒剂，凤姑的病情大好，吴医生扶了她出来走动，说她昨夜喊着一个人的名字，是不是有心上人，假小子凤姑还羞臊了，吴医生告诉她这是人之常情，恋爱自由，凤姑问亲事若是父亲临死前定下怎么办，得知可以退亲，凤姑不由暗暗心喜，见得几人回来，情不自禁将目光投注到龙战海身上。

草药熬好了，龙战海没顾得上自己喝，就端来给凤姑，刘奎却没有让他进屋，凤姑暗暗生气。

候振国等人走时，崇大宝为不拖累众人带着教授去救凤姑，主动说自己可以想办法带大头狗娃等人混出城。为了顺利出城，他到了自家铺子，威胁掌柜的准备了两辆马车，两千斤白面，两坛烧酒，插上崇家字号。崇大宝打出维持会长儿子的名号，和二丫装成夫妻，狗娃和铁头是儿子，一家人带着伙计给岳丈送东西，顺利的出了城。到了候振国交代的李庄镇山货行找刑老板，刑老板派人给他们带路。

刘奎竟然砍了柴堆在卡车边，要一把火烧了，龙战海看见了，连忙灭掉火，说要留下来琢磨。凤姑喝药，也惦记着龙战海，刘奎心里吃醋，还说凤姑这样会让人闲话。

杨司令告诉候振国，胶片送到了延安，日本使用毒气的阴谋就要公诸于众，东洋香水厂已经确定是日本毒气厂，上级要求立即摧毁，这个任务由候振国来完成。候振国分析毒气厂外围火力凶猛，但核心地带却是由大和班和日本浪人守卫，全部使用冷兵器，以防毒气泄漏，那么，进攻时我方也不能运用武器，以免自伤和伤害周边百姓，所以要招收具有特殊能力的人参加行动。

东条压下了矶谷写给上级的报告，留下了石井，继续执行天使计划，鉴于实验室暴露，命令撤离，矶谷决定将实验室转移到仙人堡。