挖开的棺材里空无一物，令巨子情绪失控，不论小植如何劝阻，他都坚持要去找下落不明的女儿。蓉儿逼不得已，只得将当年碧华去世的原因讲了出来。

碧华原是上古大巫羲仲的后代，是羲氏一族的圣女。本该终身不嫁的她却为了鞠玄（巨子）背叛了族人，私自到了燕国。刺秦失败，鞠玄逃入墨家后，先代巨子命蓉儿暗中照顾碧华母女。不久之后，大司命找到了碧华，要将她带给东皇太一发落。碧华以女儿重病为由，求得了几天时间，将女儿托付蓉儿，并为女儿改名高月。

蓉儿见碧华神情焦急，又担心月儿身体不适，询问之下，得知月儿继承了碧华的血脉，是坤元玉珪。坤元玉珪的秘密事关義氏一族的命运，若被族人知道，月儿将会有灭顶之灾。蓉儿带着月儿连夜离开，碧华建起一座空坟，对外宣称女儿病死。明知回到羲氏一族必死无疑，但为保护女儿，碧华仍无怨无悔。巨子理解到碧华的良苦用心，答应蓉儿带走月儿，让她远离过去的纷扰。

蓉儿再三请求巨子与月儿相认，用月儿的血缓解毒素。巨子不同意，身为父亲，他不想让月儿承受两次丧父之痛，更不想辜负碧华的苦心。巨子说已经找到了真正的贤能之人，只要尽力辅佐他统一天下，造福百姓，自己就算是做完了该做的事情，可以撒手离开了。在巨子的请求下，蓉儿答应向月儿保守秘密，却被躲在竹林里的天明听到了他们的谈话。

心事重重的天明找到了正在包药的月儿，被月儿的玩笑话一激，将巨子就是她亲爹的事情失口说了出来。月儿激动之下甩开天明，去找蓉儿和巨子想要问个明白。 得知巨子已经去往咸阳，月儿试探蓉儿，谎称曾梦到巨子就是自己的亲爹。见蓉儿言语躲闪，月儿决定下次亲自问巨子。

墨家机关城是经过几代弟子的努力，将一整座山掏空，以山中流水作为动力，四处布满机关和守卫的神秘所在，寻常人连入口都找不到。

蓉儿和班大师带大家进入机关城，众人对机关城的精密和机巧表示赞叹。盖聂等人乘坐机关梯来到了日月甬道。班大师叮嘱只能走刻着日轮的石板，否则触动机关万箭穿心，盖聂叮嘱天明跟紧班大师。天明不听话，随意踏出一步，触动了机关，被盖聂救下。

蓉儿集结墨家高手，安排为天明治疗。天明觉得大家对自己好，都是因为父亲的面子，并非真心，于是把自己关在屋里闹情绪。

少羽找到天明，要带他和月儿一起闯禁地玩，月儿想拦住两人，却忽然听到了儿时听过的曲子。少羽发现并扳动机关，一扇门打开，三人刚走进去，就被班大师的机关笼子关住。之前少羽听说墨家要辅佐贤能统一天下，以为自己就是那个贤能之人，怕这次闯祸影响自己在墨家的形象，于是在班大师训斥三人的时候，撒谎说是天明出的主意。

天明为少羽承担了责任，被班大师和蓉儿锁在屋子里面壁思过。

巨子在咸阳没有见到扶苏，回到机关城。见城中弟子士气低落，于是让小植安排竞技大会，重振士气。

月儿和少羽被罚扫院子，好不容易完工后月儿去找巨子，却被守卫拦在门外。

少羽找天明道歉，心里委屈的天明在屋内乱扔东西撒气。盖聂和蓉儿赶到，怕天明情绪激动影响治疗，于是踢开门打晕了他。盖聂怕蓉儿总是这样束缚天明，会使他越来越逆反，心病加重。蓉儿见盖聂不理解自己的苦心，一气之下将他赶出了门。

竞技大会在巨子的主持下如期举行，天明也被允许在月儿的监管下看比赛。为了鼓舞大家的士气，巨子起身鼓掌，表现的非常高兴。蓉儿担心巨子的身体，几次探手把脉，都被巨子挡开。拗不过巨子，蓉儿只得将早已准备好的药递了过去。由于不能上场，天明百无聊赖的站在月儿旁边看别人比试。

比武场上，武功高强的韩信击败了所有对手，少羽被情绪高涨的墨家弟子推举进场，与韩信一争高下。

少羽惯使枪，韩信善用剑。几回合下来，韩信手中的剑被少羽击飞，少羽乘胜追击，单手用枪挑起了一块练功用的巨石直指韩信。韩信败下阵来，却挑起了同样以力量见长的锤哥（樊哙）的兴趣。锤哥将少羽枪上的巨石甩飞出去，又唤十几个墨家弟子抬上来一口重达两千五百斤的巨鼎，要跟少羽比力气。

锤哥用两只手举起的重鼎，却被少羽轻松托起，并单手抛接了几次。见大家都在称赞少羽天生神力，被月儿冷落一旁的天明嘲笑少羽只有一膀子傻力气，没什么了不起的。

大会上，盖聂一直在关注着天明，见他和月儿离开赛场，便找到天明，想跟他说出真相。天明一直被另一边的爬杆比赛吸引，见盖聂一副吞吞吐吐的样子，借口去茅房，却跑到了比武场上。

从小就擅长爬高的天明，几下就攀到了杆子上端。为了显摆自己游刃有余，又在杆子上表演出各种高难度动作，引得蓉儿和巨子都很担心。最终，天明被盖聂用石子击中，掉下杆子。

得知天明是因为盖聂的疏忽，才跑去爬杆子，蓉儿将盖聂拉到一边。盖聂想解释，蓉儿不听，还给他一个耳光。蓉儿一怒之下，说自己只想治好天明，至于盖聂，她根本不在乎，并且警告盖聂不要再去招惹天明。

一直被父亲光环笼罩的天明，非常想得到大家的关注和认可。在竞技大会散场后，天明独自爬到了杆子的顶端，幻想下面有月儿和墨家弟子为自己鼓掌叫好。天明的幻想被盖聂的到来打断，而盖聂也终于将自己亲手杀掉荆轲的事情说了出来。盖聂告诉天明，自己不愿收他为徒的真正原因，也是希望将来天明能够没有负担的找自己报仇。

天明一直都很感激盖聂的救命之恩，得知盖聂以为自己会找他报仇，天明感到伤心和失望，一气之下告诉盖聂自己会亲手杀了他。回到屋子，天明将盖聂给自己画的剑谱撕得粉碎。怒气消去，看着一地碎片，天明心中不忍，于是又一片一片的拾了起来。

蓉儿和一个弟子在屋里找人参续命丸给巨子，被门外的月儿听见。得知巨子有危险，月儿跑去找巨子。

在去给巨子看病的路上，蓉儿被盖聂拦住。得知盖聂已经把真相告诉给天明，蓉儿对盖聂更加的生气。

月儿来到巨子屋内，谎称自己替蓉儿来给他检查身体，巨子赶紧将手藏入衣袖，掩盖中毒的迹象。月儿想问巨子是不是自己的父亲，却被赶来的蓉儿打断。恰好此时有弟子报告找到了扶苏，为了阻止月儿再问，巨子决定立刻出发去见扶苏。月儿告诉巨子，自己会等他回来给出答案。

剿灭金氏商社却没有抓到巨子等人，令秦王龙颜大怒。胆小的胡亥怕嬴政杀了自己，承诺要带兵攻破机关城，手刃巨子。

胡亥哭着寻求赵高帮助自己找到墨家机关城，赵高见胡亥已经完全被自己掌控住，心中窃喜，答应帮他解决问题。

卫庄来找赵高归还定金，称已与盖聂恩怨两清，不再参与其中。赵高邀请卫庄再跟自己合作，破掉机关城。被拒绝后，赵高施法困住卫庄，希望能与他好好谈一谈。

赵高告诉卫庄，他辅佐的公子胡亥是个容易被控制的蠢货，他的理想是踩着胡亥夺得天下。赵高许诺得到天下后，会助卫庄重振七杀门。卫庄被说动，提出两个条件，其一盖聂只能由自己处置；其二胡亥手下的官兵听令自己任意调遣。赵高欣然答应，二人成交。

雪女去找班大师，求他帮忙修理高渐离弄坏的筑。班大师打开筑，发现一根羽毛（白凤所藏），随手扔掉后，被白凤的鸟儿衔走。

墨家机关，木石走路；青铜开口，要问公输。公输家与墨家世代为仇，公输仇是机关方面罕见的奇才，从小立誓要彻底击败墨家。卫庄拜会机关大师公输仇，以胡亥的大军为筹码，邀请公输仇加入，一起攻破墨家机关城。

公输仇早年隐姓埋名拜入墨家，对机关城内部结构了如指掌，但每次出入都被蒙着双眼，所以不知具体位置。公输仇答应卫庄，只要他找到位置，自己便可以将其攻破。

赤练推测白凤当初偷藏在小高身上的羽符已经被带入了机关城，让白凤带着去找机关城。白凤与卫庄不合，不愿说出机关城位置。赤练说只要能找到机关城，自己就算死也值了，白凤无奈，只得说出机关城在云梦泽以北的山里。

卫庄练功，白凤以羽符偷袭不成反被伤。卫庄告诉白凤，他引以为傲的速度，在自己眼里根本不算什么，要想打败自己，还差得远。

雪女将修好的筑交还给小高，小高故意弹走音，将躲藏起来的雪女引出来，并邀请她共同合奏了曾经的那首曲子。

白凤基本确定了机关城的方位，卫庄派大量秦兵搜山。小植向班大师汇报情况，说到机关城外围的机关都被破掉的时候，班大师不小心将杯子掉落在地上。同样的情景，使他想到了公输仇。公输仇在企图偷走墨家秘宝的时候，被废掉了左手。

官兵已到机关城门口，锤哥派人前去，班大师叮嘱弟子出城莫要恋战。

赤练告诉卫庄一小队墨家弟子已经出现。卫庄笑称好戏要开始了。机关城里众人紧张，派出的弟子已经三个时辰仍未归来。正在给天明传功的锤哥听到弟子的汇报，急着去救兄弟，留下了身体虚弱的天明。班大师等人得知锤哥擅自出城，半个时辰仍未归。小植怀疑是圈套，要去救大锤，被班大师安抚住。

盖聂担心传功中断会使天明陷入危险，跟蓉儿一起跑去看天明。推开门，见天明内力混乱几近崩溃。盖聂要为天明传功，天明因为赌气拒不接受。盛怒之下，盖聂训斥了天明的种种任性行为，天明自觉理亏，为了不再给大家添麻烦，接受了盖聂的传功。

锤哥找到被袭的墨家弟子，却被蛊娘操纵蛊虫围住。墨家弟子不敌蛊娘，锤哥派人报信回机关城。

盖聂在给天明传功的时候得知铁锤有危险，盖聂拜托小高和雪女去营救。蓉儿担心小高连自己都照顾不了，根本不能救人。盖聂说小高是七杀门的高手，自己信任他，并且希望他能早日解开心结。

蛊娘控制墨家弟子与锤哥自相残杀，小高与雪女赶到，雪女吹奏“白雪”，用制造的幻术将蛊娘击退，救下众人。小高向盖聂报告人已经救下，依然称盖聂为“少掌门”，并且说自己还是没有走出过去的阴影。盖聂告诉小高，他的行为帮助到了所有人，这就是他的价值。天明听见了盖聂和小高的谈话，暗下决心，要做一件惊天动地的大事来证明自己的价值。

蓉儿在忙着制药救人，张良自荐协助她。蓉儿安排张良把已经死亡的人周身撒上药粉，集中到一个地方，发现多了一具尸体，在求证其他弟子的时候，那具尸体却不翼而飞。蓉儿召集全体首领，通知大家墨玉麒麟已经混入了机关城内。墨玉麒麟最擅长易容术，小植提醒大家要提高警惕。

班大师带着几个弟子检查机关城的墨核，墨玉麒麟杀掉了其中一个弟子，伪装进队伍中，从背后刺伤了班大师。趁着混乱之际，墨玉麒麟又偷偷来到蓄水池附近，将早已准备好的鸩羽千夜倒入了池中。

蓄水池是存储备用水源的地方，有一个通往外界的天井，平时没有人来。蓉儿追随黑影来到了蓄水池旁，发现有脚印。担心有人下毒，蓉儿尝了尝池中的水，发现并没有异样，心生疑惑。

蓉儿向班大师和盖聂说出疑虑，班大师不以为意。有弟子来报机关城的水源被截断，没有水做为动力机关会失灵。班大师担心秦兵会趁机关失灵的时候攻城，赶紧吩咐弟子天一亮马上打开蓄水池的水源。联想到蓄水池边的脚印，蓉儿推测可能是鸩羽千夜，去阻拦弟子打开蓄水池，却为时已晚。

鸩羽千夜是失传多年的千古奇毒，只要不接触阳光，混了鸩羽千夜的水就与普通的水无异，可是一旦接触阳光，它就会产生剧烈的毒素，一旦吸入，可使人瞬间昏迷。赤练也是在偶然的机会下得到残方，将其炼制而成的。

卫庄安排在黎明动手，就是要让城内人身中奇毒，如果没有人来操控机关，机关城也不过就是一座死城。

由于事发突然，蓉儿暂时没有办法解鸩羽千夜的毒，但是发现服用百草丹可以避毒和治疗中毒未深的人，于是吩咐月儿挨屋去送解药。

盖聂等人商议兵分两路，一路由蓉儿和张良带领搜救伤员；另一路由小植、锤哥、盖聂带领，对秦兵进行反击。少羽和天明都积极要求加入队伍。

蓉儿担心天明的身体，让天明和本来被派去战斗的少羽跟着自己搜救伤员，两人都十分不情愿。

公输仇按照当初与卫庄的约定，完成了任务。卫庄命赤练将鸩羽千夜的解药给了公输仇，公输仇顺着护城河潜入机关城内，打算与墨家了结恩怨。

班大师向众首领讲解机关城构造的时候，想到了公输仇，心中隐隐不安。

为了隐藏身份，公输仇改名小九，拜入墨家钻研机关术，由于天资不凡被誉为天才。机关城里禁地的密室只有墨家的总工程师可以进入，据说墙上刻满了各种高深的机关秘术，班大师是小九的师弟，曾多次尝试偷偷进入禁地里的密室，均告失败，他跟小九发誓自己总有一天要进入密室，看尽里面的秘密。班大师和小九的师兄被选为新一任巨子，师兄说自己要暂时保管密室的钥匙，让小九潜心修行，早日通过总工程师的考验。

小九收到公输家族的通知“父病重，速归以继族长之位”。小九想要在离开机关城之前进入密室，引起了巨子的怀疑。巨子经过调查后得知小九就是公输仇，设计诈死，停棺禁地，引诱小九来偷保管在自己身上的钥匙。小九从密道爬入禁地，正要偷钥匙，却被诈死的巨子击伤。小九逃跑时触动了廊桥的机关，班大师念着师兄弟的情分，飞身拉住了小九，机关合拢，将二人相握的左手夹断。

公输仇想要从以前的暗道再次潜入禁地，不料密室的暗道都已被班大师堵死了。可是公输仇还知道一条班大师绝对想不到的暗道，这条道只有当人进入禁地的试炼关卡带动齿轮运转时，才会在齿轮的缝隙间显现。公输仇从卫庄处得知天明体内有神力，打算利用天明。

天明、少羽和月儿搜救伤员的时候，发现了在禁地门前的公输仇。公输仇假装是被锁在门外的禁地看守人，求三人帮忙通过禁地的试炼关卡，打开玄武闸，拯救机关城。月儿见到公输仇的假手，心生怀疑，却被想逞英雄的天明拦住。在确定公输仇不是墨玉麒麟后，三人进入了禁地。禁地的重力机关被触发，公输仇按计划进入了禁地。

盖聂想出了一个险中求胜的计策，为了更好的实施计策，众首领一致通过由盖聂全权指挥战斗。卫庄料定墨家会撤出机关城，早就部署重兵，把守在各大出口。墨家弟子为了突围，在机关城外与秦兵进行殊死搏斗。由于秦兵人数众多、武器精良，墨家弟子节节败退。危急时刻盖聂用渊虹剑抵挡住弩箭的攻击，带领弟子们撤回城内。

试炼关卡的第一关是“虎跳”，聪明的月儿分析出，只要依次拉出左右两边石壁上的铜虎，就会有石板交替出现在绝壁上，让试炼者通过。 但松开铜虎时，石板会再次缩回石壁，稍有失误，三人就会掉入下面的剑坑。依靠少羽的千斤神力，三人有惊无险的过了虎跳关。

第二关是“猿飞”。猿飞关同样没有路，绝壁上有高低错落的杆子，试炼者需要像猿猴一样攀着杆子前行到对面，若是失手，就会掉入万丈深渊。

到了自己最擅长的项目，天明主动要求先过，却因为得意过头，差点掉进深渊。月儿提议用藤条系在腰上，就不怕失足落下深渊了。天明再次向对面出发，却在马上就要到达时掉了下去。月儿死死拉住藤条，却终究因为力气小，被天明带飞出去，危险关头，少羽却没有抓紧手中的藤条。

少羽儿时曾被叔父用绳子吊在悬崖上惩罚，患上了恐高症。自从进入猿飞关，少羽的精神就一直有些恍惚，在天明和月儿即将落入深渊的时候，少羽终于回神拉住藤条。在月儿的鼓励下，少羽将两人救了起来。天明到了对面平台，扳动机关，绝壁间出现了一条锁链桥。少羽心中仍然有阴影，善解人意的月儿牵着少羽的手走向对面。见不得少羽和月儿走的亲近，天明醋意大发。

三人继续前行，进入了龙喉关。月儿见墙壁上的字和画颜色既鲜艳又完整，推测这关是近几年建成的。月儿抚摸着鲜红的字、画，又听见了儿时的音乐。天明和少羽四处转悠，踩到机关，掉到了地下。地下的正中央有一个石台，石台中升起了一个可以扭动的四棱锥。天明转动四棱锥，触动了机关。一时间锋利的圆刀转动着从四面八方向天明和少羽聚来，月儿见二人有危险，也跳了下来，并告诉他们，自己绝对不会丢下他们不管。

月儿从小就能看到别人看不到的星星，碧华怕月儿的特殊能力会引来灾祸，让她答应自己不要将星星的事情告诉包括鞠玄在内的任何人。生死关头，月儿又看到了天上的星星，受到启发，推测四棱锥的四面对应了青龙、白虎、朱雀、玄武四个方位。月儿用四棱锥对准星星，将机关破解，圆刀阵中露出了通往下一关的通道。

盖聂带着墨家弟子四处突围失败，伤亡惨重，卫庄认为时机已到，准备进入机关城。

三人将要离开龙喉关时，月儿又听到了熟悉的音乐，顺着声音，找到了藏在石台里面的幻音宝盒。月儿小时候常做噩梦，碧华将幻音宝盒送给月儿，陪伴她安稳入眠。幻音宝盒对月儿来说十分重要，天明和少羽劝月儿将它留下。月儿抱着幻音宝盒，猜测龙喉关是巨子为了纪念碧华和自己所建。想到巨子对她们母女如此深的感情，月儿更加不明白巨子为何拒绝与自己相认。

三人进入下一关，关卡内立着两个背对的巨像，巨像前写着“侠道王道，墨问莫问”。天明发现手拄宝剑的巨像下面刻着“五步之内，百人不当；十年磨剑，一孤侠道”，少羽看到头戴冕旒的巨像下面刻着“千里挥戈，万众俯首；四海江湖，百世王道”。不同的巨像代表着不同的路，不同的选择。三人各自思考的时候，地面突然裂开，站在中间的月儿选择跳到了有天明的那一边。月儿的选择，令少羽斩断痴念，决定跟天明分开前行。大道殊途同归，三人约定在前方再汇合。

卫庄等人带领秦兵进入机关城，赤练汇报前方没有路，卫庄破解机关，带领众人继续前行，无形中触动了重力机关。箭矢从两边的墙壁中不断射出，卫庄等人被引入早已准备好的地厅，石门突然落下，将秦兵阻隔在外。城内的秦兵发出信号，向外围秦兵请求支援。

原来佯装突围、示弱卫庄都是盖聂调虎离山计划的一部分，接下来派小植疏通水源，将污水排出，中毒的人就可以复原了。

弟子来报，卫庄破掉困住聚散流沙的罗网阵，离开了地厅，卫庄带领众人前去阻击。

天明和月儿进入侠道，侠道两旁有许多手拿武器的人像，尽头摆放着一个造型怪异的金属物。

少羽进入王道，见到了一个台子，上面写着“天下皆白，唯我独黑，民生涂炭，奈之若何，墨门绝术，克而不攻，八横八纵，兼爱平生”。兵家常说“攻而克之”，墨家却反其道而说，令少羽十分奇怪。