少羽正在思考之际，石台上面的文字突然分开，露出了下面的棋盘；同时石台下方伸出两个钳子，牢牢的将少羽锁住。少羽按照幼时叔父的教导，对白子乘胜追击，没料到，两侧墙壁上出现了百十支枪，越是进攻，向自己移动的越快。少羽急中生智，按照石台上的“克而不攻”方法，成功过了关卡，并且领悟了墨家兼爱平生，不战而屈人之兵的王道真谛。

盖聂猜测卫庄的目的是要控制墨核，于是安排雪女等人去阻拦卫庄，拖延时间。命剩下的弟子不惜一切守住墨核，等东郭植开启水源，机关城就能得救。盖聂又令两个弟子以最快的速度通知班大师、蓉儿和张良，小心防范混入城中的聚散流沙帮众。

天明和月儿走到侠道中央摆放的机甲兽前，天明跳到上面，不小心拔出钥匙，触发了机关。月儿发现踩着石砖的接缝，就可以避开感应重力的机关。两人小心翼翼的到了石门口，天明插入钥匙，石门打开，机甲兽却又被激活，不断攻击天明。天明怕伤到月儿，将其推出门外，拔出了钥匙。天明伸出双臂挡在石门前，坚决守护月儿，千钧一发之际，机甲兽的武器在天明眼前停了下来，石门再次打开，天明通过了侠道关。

见天明安全过关，月儿松了一口气，却也气他总是不顾及自己的安危，于是打了他一个嘴巴。见月儿为自己担心，天明心中甜蜜，赶紧安慰她。月儿告诉天明，机甲兽之所以停下攻击，是因为侠者就是会在必要时，宁可牺牲自己也要保护别人的人，置之死地而后生，就是侠道的意义。想起盖聂也曾对自己说过类似的话，天明略有感悟。

公输仇终于从密道进入了禁地，见到曾经的师兄（六指黑侠）已经化为枯骨。公输仇打开了四十年前那个密盒，将打开密室的钥匙和一把刻着“小九”的刀具取出。

卫庄带领聚散流沙的人向墨核前进，听到雪女的箫声。赤练被箫声制造的幻音迷惑，卫庄出手将其震醒。为了保持清醒，赤练不惜将蛇毒注入体内。卫庄留下赤练对付雪女，带其他人继续前进。

雪女被赤练的毒蛇咬伤，由于吃过百草丹，可以暂缓两个时辰。赤练被雪女制住，白凤前来解救。

班大师听到禁地机关的转动，得知三个年轻人已经深入炼之路的侠道王道关。班大师推测公输仇可能也进入了禁地，要亲自去救三人，被众弟子拦住，挣脱了弟子，正向外跑，却见另一个班大师（墨玉麒麟）走了进来。墨玉麒麟易容术高超，连班大师的徒弟都不能分辨，两个班大师都想证明自己，扭打做一团。

巨子和公子扶苏来到了机关城外，扶苏对天起誓，若不违背原则和道义使自己成为储君，他愿意信守与墨家的约定。两人歃血为盟，巨子让扶苏接下来的每一步都要听自己的安排。

天明和月儿遇到了进入停棺室的公输仇，公输仇编谎鼓动天明去扳动墨子亲自设计的玄武闸，解救机关城。月儿一直怀疑公输仇的身份，天明想逞英雄，不顾月儿的阻拦，进入了地道。在通往玄武闸的暗道里，天明向月儿发誓，无论发生什么事，自己都会保护她。

公输仇进入密室却什么都没有看到，大骂墨家都是骗子。这一幕正好被刚从王道出来的少羽看见。少羽躲在暗处观察，得知天明和月儿被骗。待公输仇将师兄的尸骨打碎到地上并离开后，少羽一路追到了深潭，拦住了正要开闸的天明。

天明被少羽拉到了岸上，非常不甘心。少羽告诉天明和月儿，那个老头儿似乎对墨家有仇。月儿根据机关手，分析他可能是公输家的人，建议三人将情况报告给班大师。为了避免再遇公输班，三人计划从水路游向墨规池。

两个班大师打得不可开交，情急之下墨玉麒麟亮出了自己的兵器被班大师识破。班大师扯掉了墨玉麒麟的面具，却被他跑掉了。

锤哥舞动自己的武器，欲阻拦卫庄等人。卫庄安排易夫子对付锤哥，自己带着蛊娘继续前进。卫庄看出墨家在为炸掉水坝、重启机关而拖延时间，为了防止对自己不利，卫庄吩咐蛊娘去机关城各处制造骚乱。

易夫子用隐身术偷袭，锤哥无计可施，正在救助伤员的张良听到易夫子的声音，赶紧前去帮助锤哥。易夫子是张良的师兄，对师傅（黄石公）将兵法传给张良，并且将自己逐出师门的事情一直耿耿于怀。张良用扇尾割破手掌，将血洒在四壁上，破掉了易夫子的障眼法。锤哥用自己的绝技雷神锤，将易夫子击落深渊。

蛊娘用铃铛控制蛊虫侵蚀墨家弟子的身体，情急之下蓉儿用灯火点燃了灯笼的木架，试图驱赶蛊虫，收效甚微。蛊娘现身，急速摇动铃铛，蛊虫全部向蓉儿聚拢，将其逼到了墙角。木架燃烧殆尽，蛊虫袭向蓉儿。盖聂顺着铃铛声，找到并救下了蓉儿。盖聂用剑毁掉了铃铛，误杀了蛊母，蛊虫反噬，与蛊娘同归于尽。盖聂向蓉儿认错，蓉儿说不会轻易原谅他后，跑走。

中毒的雪女不敌赤练、白凤的联手合击，小高及时赶来相助。四人打了平手，正在僵持之际，白凤带着重伤的赤练逃走。雪女告诉小高，自己中毒已深，怕是今后不能陪他寻找未来的意义了。小高割破了两人的双手，为雪女运功过血争取时间。运功过血会耗尽小高的内力，而且稍有不慎，他也可能中毒。但是为了留住雪女，他什么都愿意做。

白凤喂赤练吃药，被拒绝，二人又为了卫庄的事情争执不下。赤练不顾身上的伤，执意去找卫庄，白凤不得已跟了过去。

小植带墨家弟子偷袭秦兵成功，正要去捣毁堤坝，被巨子拦住，带回了机关城。

天明三人刚游上岸就被班大师控制住，为了证明自己不是墨玉麒麟，三个人纷纷抖出了班大师的小秘密。月儿将遇到公输仇的始末讲给了班大师，班大师跟众人讲起了四十年前发生的事情。

班大师原本非常敬佩自己的两位师兄，直到有一天，已经成为巨子的大师兄（六指黑侠）将小九就是公输仇的事情告诉了他。大师兄怀疑小九拜入墨家是为了进入密室禁地，窃取墨家制造机关术的核心机密，班大师相信二师兄是清白的，于是与大师兄打赌。

大师兄诈死，班大师负责将钥匙随遗体葬入禁地的假消息传给公输仇。公输仇闯入禁地试图盗取钥匙，被大师兄刺伤，而这一切都被躲在一旁的班大师看到。班大师仍然不肯相信二师兄会背叛师门，公输仇却告诉他，自己对他们根本就没有任何兄弟感情，自己的目的就是要灭掉墨家，为公输家一雪前耻。大师兄命令捉拿公输仇，班大师坚持劝公输仇留下，公输仇推开班大师的手跑走。

公输仇想要逃出机关城，慌乱中触发机关，眼看就要跌下深渊，班大师将其拉住，机关无情的合拢，夹断了两人的手。后来，班大师和大师兄（六指黑侠）从师傅的手札中得知，师傅早就知道小九的真实身份，他从未对外声张，更是把墨家最顶尖的技术全部传授给了小九，想用善念感化小九，也想以此化解公输家和墨家的百年恩怨。

大师兄认为自己违背了墨家仁爱的原则，一生都很自责。大师兄拒绝下葬，他要在当年的密室中坐等公输仇回来，把密室的钥匙亲手交给公输仇。

班大师告诉大家，世上不存在墨家秘籍，墨家机关术的真谛就是抛弃一切，返璞归真，用大爱之心去创造无限可能。

天明认为真谛说来容易做来难，自从被迫舍弃玉煞之力，自己得到的只有痛苦、失落和自卑，更没有人认可自己。好不容易有个可以证明自己的机会，却没有想到是公输仇的骗局。班大师告诉天明，决定一个人是否强大，取决于他的内心。

盖聂和蓉儿也回到了墨核。盖聂拔剑在地上写了个“侠”字，告诉天明真正的大侠是能够拼尽全力保护他人的人。天明答应盖聂，自己会振作起来，努力去做一个内心强大的侠义之人。

小高、雪女、张良相继回到墨核，得知没有人截住卫庄，盖聂决定亲自前往阻拦。盖聂找到了卫庄，由于不同意盖聂对七杀门理念的阐释，卫庄主动出手，誓要在此决出胜负。盖聂只守不攻，被卫庄斩断了渊虹宝剑。

蓉儿担心盖聂有危险，跑去找盖聂，小高和小植也追了上去。

盖聂向卫庄认输，希望他杀了自己，放过墨家，卫庄不同意。盖聂使出百步飞剑，将卫庄彻底击败。卫庄不信自己会败给断剑，盖聂告诉他，真正的剑客，即使没有剑，依然是剑客。见卫庄失败，白凤掷出白羽，欲偷袭盖聂，被赶来的蓉儿挡住。

盖聂等人带着蓉儿回到墨核，月儿给她上药止血，脱离危险。巨子回来，分析了现在的形势，为了不让大家白白牺牲，决定放弃机关城，成就公子扶苏。

巨子的计划是说服墨家子弟放弃机关城，开启自毁模式，将卫庄等人埋葬，再由扶苏调用自己的兵力，解救困在机关城的秦兵。如此一来，就可以为扶苏建立功劳，博得秦王的欢心。

白凤想要带卫庄走，被不甘心的卫庄推开。公输仇找到卫庄，告诉他，自己还有办法毁灭机关城。墨玉麒麟将巨子的计划告诉了卫庄，为了报复盖聂，卫庄决定毁掉墨家的逃生之门。

机关城正在崩塌，赤练四处寻找卫庄，白凤劝阻不得，只好将其击晕，逃出城中。

巨子和班大师共同用钥匙开启了墨核中的毁城机关，然后众人逃上了升降梯。卫庄用剑止住了轴心的转动，破坏了联动机关，唯一的办法是打开墨规池深处的玄武闸。玄武闸重达万斤，常人无法扳动。天明想到了体内的玉煞之力，为了救出大家，他告别月儿跳入了墨规池。

天明在池底不断捶打自己的胸口，激发玉煞之力，终于将玄武闸扳开。

体力耗尽后天明晕倒在池中，盖聂和少羽赶来将他救上岸，墨家众人通过逃生之门离开了机关城。逃到安全的地方后，巨子体内的六离毒术发作，倒地昏迷。醒来后，终于与如儿（月儿）相认。

天明动用玉煞之力，筋脉尽毁，生命垂危。巨子深知自己所剩时间不多，为了能救治天明再做一件有意义的事情，不顾众人的阻拦，将内力全部传给了天明。失去了内力的保护，巨子奄奄一息。锤哥责骂天明只会带来灾祸，巨子却要传位给天明。

白凤给赤练上药，赤练醒来后扇了白凤一个嘴巴，怨他没有救出卫庄。白凤对赤练一直心存爱慕，见她只惦记卫庄，提醒她不要忘记幼年时承诺，会永远陪着自己，保护自己的话。赤练推开抱住自己的白凤，跑回城中找卫庄。赤练徒手挖开废墟，希望能找到卫庄。

机关城毁灭，公输仇神志不清，在跪地告慰列祖列宗时，看到了那把写着小九的刻刀，却不记得小九就是自己。

扶苏带兵救出了困在城中的秦兵，士兵们感激扶苏的救命之恩，愿意誓死效忠。一个赵高的亲信，偷偷飞哥传书回咸阳。

巨子让天明拜进墨门，天明说自己不配。巨子告诉天明，他情愿舍弃自己的生命，救出众人，正是侠义之心的体现。更何况，天明已经通过了试炼之路，证明他有能力、有勇气，足以胜任巨子之位。为了让大家能够接受天明，巨子不惜恳求墨家弟子。

天明终于答应拜入墨门，接过了象征巨子身份的宝剑。巨子让天明答应自己三件事，一、要努力成为像盖聂一样的大侠；二、同龄墨家弟子，全力辅佐扶苏登上帝位，让他善待百姓；三、要拼尽一切保护好如儿（月儿）。天明答应了巨子的嘱托，月儿答应巨子，自己会笑着过每一天，巨子含笑而终。

少羽独自来到江边，想到墨家要全力辅佐的是扶苏而不是自己，心中苦闷，不禁仰天大问“为什么”。

蓉儿发烧，盖聂怀疑是中了毒，请月儿去查看一下。月儿沉浸在失去父亲的痛苦中，难以自拔。盖聂开导月儿要振作，不要再失去第二个对自己至关重要的人。

月儿为蓉儿刺破指尖放毒，并擦了退烧药。第二天，蓉儿身体好转，与盖聂和好如初。

盖聂与天明谈心，为曾经的隐瞒和不理解而抱歉。天明的心结被解开，感谢盖聂一直以来对自己的照顾，并承诺要做一个像盖聂一样顶天立地的大侠，保护好爱自己和自己所爱的人。两人谈到卫庄，盖聂依然把卫庄当做自己的兄弟，想到他被埋葬到机关城，心中十分难受。

小植、锤哥和少羽带着几个弟子打算回机关城的废墟查看，一路上锤哥都在埋怨天明，对巨子（鞠玄）的决定不服。少羽感到不自在，与墨家众人分开前进。小植让锤哥在天明和盖聂面前收敛些，毕竟天明已经是巨子，锤哥说自己不认可天明。两人的谈话被躲在废墟后的白凤听见。

赤练不相信卫庄已死，白凤在江边发现了昏迷的卫庄。赤练将卫庄唤醒，发现他的腿已被砸断。少羽还在为墨家扶植扶苏而不是自己郁闷，走到江边时看到了卫庄等人。少羽拔剑要为死去的墨家弟子报仇，赤练挑唆少羽，说墨家是不会为项家做事的，他没有立场和理由对付卫庄。少羽嘴上不承认，但还是默认了赤练的话，放走了卫庄等人。

赵高收到亲信发来的飞鸽传书，得知聚散流沙全军覆没，扶苏营救了胡亥的军队，十分生气。大司命怕赵高迁怒于少司命，让她想想，是否遗漏了一些事情，或许可以将功补过。少司命想起在洛阳城废宅的后门，她将受玉煞之力冲击而神志不清的天明送回了正在昏迷的高月身边。可是等高月醒来，抱住天明，天明就突然什么事都没有了。高月既没有对天明进行治疗，也没有使用药物，少司命感到十分奇怪。大司命怀疑高月就是遗失多年的玉珪，私自放走少司命，让她将高月捉回，戴罪立功。大司命嘱咐她，如果抓捕高月失败，就不要再回到阴阳家，走得越远越好。一切都被躲在监牢墙后的月神听到。

素影和碧华本是一对无名无姓的双胞胎孤儿，常被其他孩子欺负。东皇太一将她二人带回阴阳家，给起了名字，并且传授法术。二人长大后，东皇太一选中碧华作为圣女。素影嫉妒碧华既得到玉珪，又得到鞠玄的感情。为了得到渴望已久的权力和地位，她帮助碧华逃离了阴阳家。却没想到换来的是无尽的耻辱，东皇太一让她做月神，也是为了折磨她，素影认为自己的痛苦都是碧华带来的。

碧华被大司命带回阴阳家后，东皇太一用剑割破了她的手掌，想要使用读心术。碧华为了隐藏月儿，用东皇太一的剑刎颈自杀。素影得知高月还活着，并且继承了玉珪后，决定复仇。

墨家弟子将巨子葬于水上，月儿失去至亲，痛不欲生。夜晚来临，月儿抱着幻音宝盒怀念父母。天明安慰月儿，却被月儿看出了心事。天明告诉她，感到自己有所成长，但是很苦恼，不知接下来该怎么做。月儿说自己相信父亲的决定，对天明有信心。

天上下起了流星雨，幻音宝盒发光。月儿想起碧华曾说过，天上的星辰，就如同地上的音律，若是排列得当，就可以奏响独一无二的乐章。月儿转动宝盒，宝盒竟然缓缓飘起。

天明和月儿发现转动的宝盒中有一封碧华留给月儿的信，信中交代了羲氏一族的两样秘宝，乾元玉煞和坤元玉珪。玉煞是一块蕴藏神秘力量的玉石，而玉珪却是一个人，玉珪是唯一可以制衡玉煞力量的法宝。玉煞和玉珪相生相克，并能感知彼此的存在。天明出生时，碧华感知到玉煞之力的苏醒。生下月儿后，发现玉珪的力量已经全部转移到了月儿身上。依照古籍的记载，只要通过仪式将玉珪杀掉献祭，玉煞的宿主就可以吸收所有的力量，强大到足以毁灭天地，而且他会丧失心智，成为仪式执行者的傀儡。为了保护月儿，碧华选择牺牲自己。

读过信后，月儿有些害怕，天明安慰她，两个人可以一起努力去改变命运，并承诺以后会一直陪伴和保护月儿。

扶苏快马加鞭赶回咸阳，禀报自己破掉了机关城，秦王大悦。赵高心中十分不快，要惩罚少司命。大司命禀报自己将少司命放走，前去捉拿玉珪。

月儿在江边见到父母相聚的幻象，痛苦有所减轻。一个黑衣人，悄悄靠近月儿，将其捉走。少羽找天明谈心，天明感知到月儿有危险，跑到河边，已不见月儿。盖聂带人四处寻找，发现月儿掉落在谷口的发簪，和一串通往谷外的马蹄印，推测月儿是被人抓走了。

天明要去阴阳家救月儿，被少羽劝住。盖聂告诉天明，月儿必须救，但是他也要有当巨子的觉悟，安排好墨家弟子。

众人围坐一起，商量接下来的去向，天明抱着宝盒独自坐在一边。锤哥建议转移到他大哥刘季（刘邦）驻扎的砀郡。盖聂与张良分析了芒砀山的地形，认为是个好去处，墨家首领也都一致同意前往。天明叫住了大家，说自己必须履行对先代巨子的承诺，一定要救出月儿，墨家弟子都表示理解。天明将宝剑交给更有领导能力的少羽，托付他帮自己暂时带领墨家，共同度过难关。

少司命没有抓到月儿，回到赵府遇到了大司命。大司命见其失败，催促她快走。正巧赵高回来，将二人都带回府中。得知少司命再次失败，赵高愤怒的击落了她头顶增强功力的混元珠，被大司命悄悄收起。赵高命令手下将少司命带走时，素影将月儿带回阴阳家。赵高大悦，计划将身上寄宿着玉煞的天明引回来。

猜到天明会一个人行动，盖聂和蓉儿决定陪他一起去救月儿。

赵高打算开启一部分玉珪之力，当天明体内的玉煞感应到玉珪的位置，就会自投罗网。玉珪之力开启之后，就会不停侵蚀本体的元气，令本体痛苦难耐。为了防止高月不听自己的驱使，赵高决定用碎魂迷心阵洗去月儿的意识，让她在无知觉的情况下承受玉珪之力。