盖聂抓住被弹开的天明，二人有惊无险的将所有炸药填装完毕。班大师让几名秦兵听自己的口令，同时点火。月儿在帐内把玩天明送的人偶，代表天明的那个人偶突然出现了异常，掉落在地拦腰折断。月儿预感天明有难，喊着天明的名字，向子午岭跑去。

通向其中一个支点的导火索突然熄灭，张良分析会导致炸不开山体，更糟糕的是重心改变，想要再勘测支点就会更难。为了成功炸毁山体，天明催动玉煞之力攀上山体，用火把直接引燃了炸药。山体爆破，天明被炸开的石块弹开。危急时刻，月儿的记忆瞬间恢复，想起了与天明一起经历的所有事情。众人四处寻找天明，被埋在土石下，失去了意识的天明，听到月儿的呼唤，积蓄全身的力量一跃而出。天明正在为月儿恢复如初高兴之际，月儿突然吐血晕倒。

蓉儿查看月儿的身体后，发现她的体内也有一股力量横冲直撞，但玉珪与玉煞的力量完全相反，一直在侵蚀月儿的身体。天明不忍月儿受折磨，要去咸阳找羲氏一族救人，被盖聂拦下，二人争执中，月儿醒了过来。月儿让天明发誓，永远不要去找羲氏一族，天明答应下来。盖聂和蓉儿也安慰天明一定会想出办法来。

蒙恬将子午岭工程提前完工的消息八百里加急传给秦王，赵高将奏章念出，秦王大悦，拟旨赏赐蒙恬，却对扶苏只字不提。赵高看出秦王虽明着贬黜扶苏，可实质上是在暗中栽培他，为他当储君铺路。赵高跟云中君说，再不动手就晚了。

蒙恬在庆功宴上向扶苏、盖聂等人敬酒赔罪，并对扶苏大家夸赞。盖聂推测秦王将扶苏至于十万大军之中是为了历练他，并非坏事。蒙恬也对扶苏表出忠心，愿为他赴汤蹈火。

赵高假意关心秦王身体，从太医口中套话，得知秦王如果经常烦闷和动怒，就会加速身体恶化，即使是太医也回天乏术。赵高回到阴阳家，召集所有手下，部署众人按计划行事，并派大司命去完成第一件事。

大司命带领手下在东郡制造异象，使村民发现写有“始皇帝死而地分”的巨石。县长见大事不妙，命人赶快上报朝廷。

太史令汇报说夜观星象时发现荧惑守心的大凶之兆，赵高也趁机禀报巨石异象之事，秦王听后大为震怒，身体立刻出现不适。秦王卧病在榻，赵高说有个博士做了首真仙人诗，可以让天下人传唱化解眼下的不吉之事。

计划的第一阶段完成，赵高十分高兴，让大司命和云中君分头落实接下来的计划。大司命在郊外截住了秦王的特使，让他们把一块玉璧带给秦王，并在说出“今年祖龙死”后，大笑着消失无踪。秦王听完汇报，认为山神鬼怪不足为信，却在查看玉璧时，发现是自己八年前巡游祭祀时沉入江中的那块。秦王一时激动，倒仰过去，连呼“天要亡朕”。

众臣来到秦王病榻前，请求他早立太子，秦王将臣子们赶出了屋子。秦王在榻上辗转难眠，云中君说找到了辟除不祥的办法，建议秦王东巡祈福。秦王命赵高去安排出巡事宜，并准许胡亥请求陪同照料。

月儿让照顾自己的蓉儿帮忙把天明轰走，天明已经有很长一段时间没有见到月儿，求蓉儿告诉自己实情，蓉儿说月儿是怕与天明相见，会让彼此更难过。天明失落的离开，蓉儿不忍，让他趁月儿睡着时进屋偷看一眼。天明见到熟睡中虚弱的月儿，用手捂住嘴巴，咬牙痛哭。

盖聂和蓉儿找到了在栅栏边哭泣的天明，蓉儿说月儿的病超出了医术的治疗范畴，天明不愿眼睁睁看着月儿死去，要去找羲氏一族救她。

盖聂认为赵高陪秦王东巡祈福，咸阳城的羲氏一族正处在无主的状态，只要单独找到大司命或者月神并说服他们，救月儿的事情就会有转机。蓉儿还是不放心，盖聂交代天明遇到事情不要鲁莽冲动，要记着月儿在等着他回来。天明嘱咐盖聂等人帮自己瞒着月儿后，策马直奔咸阳。

东巡的路上，秦王身体一直不适，唤赵高给自己拿仙丹吃，并命令将服用次数提升为一日五次。

天明偷偷潜入赵高府中，四处探查下，发现了通往阴阳家的机关。守门的侍卫给素影（月神）送饭，天明跟踪后掰断门锁进入停棺室，见到素影正在用手扒饭吃。天明让素影告诉自己解救月儿的办法，却被精神失常的她当做碧华。见素影这条路行不通，天明踏上东巡之路，想要找到大司命。

蓉儿为月儿针灸，尽力延缓她的病情。

秦王由于大量服用仙丹，导致身体越来越差，预感自己命不久矣，写了一封诏书封入竹筒，命赵高八百里加急送往上郡。赵高当着秦王的面，念出诏书所写“命公子扶苏以兵属蒙恬，与丧会咸阳而葬”。见赵高行事忤逆秦王大怒，却发现自己突然失声。赵高假传旨意，命队伍全速返回咸阳，诏书由自己保管。秦王抽出藏于王座下的宝剑，想要斩杀赵高，最终体力不支倒地而亡。

蒙恬将盖聂与扶苏请到帐中，说收到赵高的信函，得知秦王正在返回咸阳,扶苏推测秦王病情严重。按照惯例，秦王应该发诏书让扶苏赶回咸阳，以备不测，可到现在什么动静都没有，蒙恬担心发生变故。扶苏要安排人手去探虚实，盖聂想要帮忙，被扶苏劝回。蒙恬告诉盖聂，扶苏从小就生活在对秦王的恐惧中，他们永远都无法体会到他的感觉。

天明一路上风餐露宿快马加鞭，终于找到了东巡的队伍，发现营地的附近有阵阵恶臭。天明假扮士兵，混进了队伍中，见到四处都在晾晒臭鱼。天明潜入大司命帐中，用剑逼迫他告诉自己救月儿的方法。大司命告诉天明，玉珪的力量一旦被开启，就不会被任何东西阻止，眼下玉珪只打开一部分，虽不足以唤醒玉煞之力，却会要了高月的命，自己也是无能为力。天明失神，将剑丢在地上。想着少司命如果还活着，应该不愿见到天明伤心，大司命说自己有办法让月儿多活一段时间。

大司命正要说出自己的办法，突然听到有人进入，大司命将天明藏进柜子里。赵高挥退大司命，与丞相李斯谈论秘不发丧后，下一步该怎么办。李斯认为应该通知长公子扶苏早点回咸阳主持大局，赵高告诉他自己将始皇立扶苏为太子的遗诏扣押在手中，他认为由胡亥继位更合适。李斯反对赵高擅作主张，不愿与他沆瀣一气。赵高告诉他，自己在数日前已经派人传诏上郡，告知立胡亥为太子，命扶苏自尽谢罪。在赵高的威逼利诱下，李斯只得同意了他的安排。

赵高接见了扶苏派来的使臣，想要用三言两句将其打发走，使臣坚持要当面禀报始皇，赵高以皇帝卧病为由拒绝了他的请求。使臣决定当晚赶回上郡，李斯心虚，担心他猜到皇帝驾崩之事，赵高赞李斯心思缜密，立刻派人前去追杀使者。

赵高和李斯离开后，大司命将天明从柜子里放出，并将少司命的混元珠交给他，告知让高月贴胸佩戴，可以暂时抵御玉珪之力的侵蚀，但最多可以延长三年的寿命。

天明离开始皇的队伍后，一路快马加鞭追赶扶苏的使臣，无奈追上时，使臣已经遇害。使臣拼尽最后一口气，让天明赶快将皇上驾崩的消息告诉扶苏。

扶苏和蒙恬接到赵高送来的假圣旨，圣旨上说公子扶苏身为人子而不孝，刺剑以自裁；蒙恬身为人臣而不忠，一并刺死。蒙恬不信始皇会下如此命令，要求验玺印。经验证，玺印是真的，扶苏不知赵高已经掌握了玉玺，只得跪地领旨。蒙恬仍然不信，与使臣拔刀相向，被扶苏拦住。蒙恬要扣押使臣，率兵护送扶苏回咸阳与始皇当面问个清楚。扶苏悲观的认为无论怎么做都是徒劳，蒙恬说自己愿挥师攻入咸阳，取下赵高的狗头，以正国法。扶苏不愿引起战乱、骨肉相残，决意领旨，蒙恬大叹公子糊涂。蒙恬找到盖聂等人商议，说自己要去咸阳面圣讨说法，托盖聂保护扶苏的安全。

传旨的特使被蒙恬的士兵拘押，大发雷霆，谁也没有留意到有两个赵高派来的杀手已经偷偷离开了营帐。其中一名杀手，趁扶苏给始皇写信之时潜入帐中，逼扶苏自裁。危急时刻，盖聂赶来将杀手击毙，另一名杀手见到同伴被杀，四处大喊扶苏杀人，意图谋反。特使带来的士兵与蒙恬的士兵呈剑拔弩张之势，盖聂要带扶苏离开，扶苏执意不走，争执中，扶苏被赵高手下的弩箭射伤了肩膀。扶苏不忍将士们自相残杀，挥剑自杀，临死前仍然嘱咐蒙恬辅佐胡亥善待天下百姓。

天明一路奔袭，终于回到了子午岭，却得知扶苏已死。天明将得到的情报告诉盖聂，被一心想要为父报仇的子婴听到，子婴不顾盖聂的阻拦，执意回咸阳报仇。

蒙恬被赵高用奸计囚禁于阳周，失了兵权。东巡车队回到咸阳，胡亥主持发丧，而后顺理成章登基继位。赵高任郎中令，自此权倾朝野。子婴被送回咸阳，为了让赵高放下戒心，不惜装疯卖傻，口吞碎碗。

扶苏死后，墨家失去了辅佐的目标，盖聂也因再失益友而整日借酒浇愁。刘季讲了自己的故事，开导盖聂可以反抗暴秦，挽救天下。

蓉儿见不得盖聂再次消沉，说这个世界并不适合所有人，劝他跟自己隐居。

盖聂答应了隐居镜湖医庄的提议，蓉儿高兴的抱住他，畅想未来安逸的生活。

赵高的计划即将大功告成，接下来只要把胡亥塑造成一个暴君，自己就可以替天行道，杀掉他取而代之。第一步，赵高决定让胡亥下令当众杀掉兄弟姐妹，和与自己意见向左的大臣们。

蓉儿兴奋的收拾行李，天明说自己认为盖聂是个重情重义之人，应该不会轻易放下一切离开，蓉儿不乐意听这种话，将其赶走。天明与月儿聊天，担心逃避只会给盖聂留下心里阴影。刘季建议盖聂将扶苏等人的遗物埋掉，得个彻底的清净。盖聂埋掉遗物后，刘季感慨，手里的能埋，可是心里的却是没法埋掉，盖聂思索着独自离开了众人。盖聂整夜都在思考这个问题，蓉儿担心他改变隐居的心意，也是一夜未合眼。

第二天，盖聂告诉蓉儿，这个乱世就像个漩涡，自己越躲，就陷得越深，既然躲不开，就要尽力去保护受自己爱戴和尊敬的人，所以自己不能和她一起隐居了。蓉儿指责盖聂没有考虑过她的感受，最后问盖聂究竟是要留下来，还是跟她走。盖聂说自己不能好好的照顾蓉儿，所以离开他，是蓉儿最好的选择，盖聂的一番话换来蓉儿愤怒的一掴。

蓉儿问月儿跟不跟自己走，月儿为了天明，也舍不得离开。蓉儿收拾好行囊，独自离开飞天寨，盖聂希望蓉儿能过上更好的日子，并没有出门相送。

盖聂重整衣衫，恢复到往昔运筹帷幄的状态。天明主持开会，盖聂分析赵高虽然一手促成了胡亥继位，但他的野心绝不止于此，只要赵高有所行动，天下之势必然改动，到时候墨家的机遇就会来到。隐于市井更容易洞悉局势，盖聂建议让墨家的首领和弟子重新入世。

赵高引导胡亥实施了诸多暴政，天下大势果真如盖聂的分析，开始躁动不安。

云中君找到大司命，说担心赵高所做的事情太过，会导致局面难以控制，大司命劝云中君只要做好分内之事就可以了。大司命独自来到少司命坟前，告诉她赵高正在自取灭亡，自己很快就可以为她报仇了。

公元前二零九年夏，陈胜吴广在大泽乡揭竿起义，以锐不可当之势拉开了秦末农民战争的大幕。

项氏一族暂居会稽，事事都要听从郡守的安排。少羽（项羽）已经拜卫庄为师，卫庄指点少羽把握时机伺机而动。少羽与项梁商议揭竿而起反对暴秦，项梁十分支持，主动去游说郡守共谋大事。郡守提出要求，不让项氏一族单独领兵，而是必须听从他的心腹桓楚的调遣。卫庄得知项梁的游说结果后，大骂其愚蠢。卫庄让项氏一族杀掉所有阻碍的人，将主动权掌握在自己手里。

少羽按照卫庄的计划，一举击杀了郡守和他的亲卫。项氏一族独占会稽，有了起义的资本，项梁自封郡守，任少羽为副将。他们以会稽为起点，在周边攻城略地并吸引了大批有识之士。少羽受项梁之命攻打襄城，虽然将城攻下但己方损失惨重。望着满目疮痍和浑身是血的士兵，少羽觉得这不是他想要的结果。卫庄让少羽杀掉所有俘虏，警示其他胆敢抵抗的秦军。少羽不忍下手，卫庄劝他抛弃掉无用的仁慈。

在卫庄的劝说下，少羽下令杀掉所有俘虏，并对襄城屠城。少羽仍然无法忘掉屠城时的惨状，在回会稽的路上独自骑马跑开，想要缓解一下。天明骑马找到少羽，告诉他墨家与刘季的起义军一起来投奔项氏一族。少羽听后十分开心，但是看着天明伸出来的手掌，少羽却在心中暗自发问，如果扶苏尚在人间，天明还会来帮自己么？

盖聂与刘季（刘邦）来到项氏军营，在门前遇到了从襄城赶回的卫庄。见卫庄还活着，盖聂打心底里高兴，赤练指责盖聂虚情假意，不断说出刺激他的话。见到盖聂的真情流露，卫庄的心思陷入混乱，制止了赤练。

刘季部队与墨家的加入，受到项氏一族欢迎。天明带少羽看望月儿，月儿因为一路头疼睡得很沉，天明叫了几声都无法唤醒。天明将月儿只有三年时间的遭遇告诉少羽，少羽十分震惊。

盖聂将卫庄带到无人的地方单独相谈。盖聂说自己不想再失去任何一个故人，所以打算跳进乱世的漩涡，至少在黄泉路上还有人作伴。盖聂提出和解，令卫庄的内心再次陷入挣扎，赤练说他根本就没有放下盖聂。卫庄说自己的事情不需要赤练来管，赤练一口气将这些年来对卫庄的情感全部说了出来，卫庄的情绪更加混乱，将赤练赶出营帐。

白凤在帐外听到卫赤二人的对话，见赤练被赶出来，嘲笑她自轻自贱。赤练对白凤大打出手，将其赶走，却又撞到另一个偷听者少羽。少羽劝她千万不要拖累那些真正在乎她的人，一意孤行只会伤人伤己。

项梁采纳范增的建议，在薛城拥立新一任楚王，并自封为武信君，而后自己率兵攻打濮阳，派少羽和刘邦攻打城阳。

卫庄决定随项梁西进，安排赤练跟随少羽。赤练很伤心，却依然不忘求白凤帮自己照顾好卫庄。见赤练对卫庄还是不死心，白凤冲进营帐，对双腿残废的卫庄连连出手，被赤练拦下。在赤练的要求下，白凤发誓会用一切来保护卫庄。白凤离开赤练，并说总有一天她会后悔的。

月儿要跟天明一起随少羽攻打城阳，见月儿越来越虚弱，天明求盖聂劝回蓉儿，将月儿带去镜湖医庄休养。盖聂将蓉儿给的锦囊交给小植，托他帮忙请回蓉儿。

李斯联合自己的党羽想要弹劾赵高，赵高故意趁深夜将所有弹劾的奏章拿给胡亥批阅，胡亥嫌麻烦，赵高建议他暂时深居简出，再找些有学识的内侍帮忙挑选重要的奏折交给他批阅。

胡亥多日不上早朝，李斯带着一众大臣要求面圣。在赵高的安排下，内侍成功用言语将李斯等人激怒，李斯带领众臣闯入寝殿，见到正在享受声色犬马的胡亥。李斯劝胡亥减轻徭役赋税，被其赶出寝宫。赵高借机告诉胡亥，李斯之子李由与盗匪陈胜私交甚笃，李斯与李由里应外合居心不良，胡亥让赵高处理李斯，李斯被扣押监牢，等待审讯。

少羽与天明率军攻入城阳，将士来报，说有部分秦兵负隅顽抗，少羽下令屠城。天明劝少羽收回命令，却被警告不要再对其下达的命令多言。天明不忍无辜百姓被杀，催动玉煞之力阻拦屠城的士兵，被盖聂拦住。

少羽和刘邦领兵南下，在雍丘之战中将李由斩杀。

赵高用酷刑逼李斯认罪，李斯说儿子李由会向胡亥证明他们父子的清白，却被告知李由已经战死，他们两个私通叛党的罪名已经坐实。李斯被罚俱五刑，夷三族；赵高检举彻查有功，接任丞相。

小植赶到镜湖医庄，拿出锦囊说是盖聂派自己来的。蓉儿以为盖聂请自己回去是为了赔罪，不等小植吃完饭，就拖着他往军营赶去。

少羽攻打陈留时遇到了连日阴雨，导致粮草迟迟不到，将士们吃不饱穿不暖。少羽为攻城之事烦恼，赤练送来了暖身的酒，并为他擦掉了脸上的雨水。赤练献计少羽，少羽找来天明，以兄弟情义相求，让他潜入陈留，向水井投毒。天明说因为少羽每过一地就大肆屠城，所以导致陈留百姓誓死反抗。天明的指责令少羽十分不快，说不用天明，要靠自己打下陈留。陈留依旧苦攻不下，少羽心中有气，对天明不理不睬。

项梁（武信君）大破章邯部队，设宴庆功。卫庄说现在还不到开怀畅饮的时候，建议一鼓作气拿下定陶，否则容易被章邯偷袭。项梁不听劝，卫庄借口不胜酒力，离开了宴席。

白凤将卫庄推回帐中，一边说他对不起赤练的一片痴心，一边对他百般折磨。白凤希望卫庄死掉，因为只有这样赤练才会断了念想。

项梁的部队沉浸在胜利的喜悦中疏于防守，章邯带领秦军趁机夜袭。卫庄听见动静，大喊通知部队有秦兵来袭。白凤本来打算离开卫庄，见己方军营火光四起，拨马回头赶去营救卫庄。卫庄行动不便，艰难的抵抗秦兵，千钧一发之际，白凤赶到。为了保护卫庄，白凤用身体挡住流箭，最终死去。临死前，白凤说自己做的一切都是为了赤练，让卫庄今后好好照顾她。项梁被章邯斩杀，项氏部队投降。

项梁的手下将定陶失守、项梁阵亡的消息报告给少羽，少羽骑马奔向定陶，天明和赤练也骑马追赶。三人遇到了项梁残余的部队，见到项梁的尸体，少羽仰天大哭说项梁的死都是因为天明当初不肯帮自己投毒。赤练见到白凤已死，在雨中失声痛哭。

赤练在白凤的坟前痛哭不止，卫庄却不知如何安慰。少羽在项梁的坟前说自己终于明白了王者霸道必须无情的原因，因为有情只会造成更大的牺牲。天明劝少羽不要偏激，少羽说自己不想再见到天明，让他离开。