扶苏被盖聂心怀天下，为大道忘私欲的情怀感动，承诺自己会全力相助救出月儿。在盖聂等人的安排下，方士学馆附近的采药人发现了有字的白石头，在盖聂的建议下，采药人将石头抬到了方士学馆。见白石上天然形成了“万世永袭”四个大字，冯生喜出望外，赶紧用钱遣散了采药人，将预示着祥瑞的白石展示给卢生。

赵高和卢生将白石进献给一直被头痛困扰的秦王，秦王见到祥瑞后大悦，扶苏借机说坊间流行一首曲子，里面也有“万世永袭”四个字。卢生抢在赵高之前，建议秦王在欣赏白石祥瑞、颂词佳曲的同时，再请圣女祈福保佑大秦。秦王将祈福等事宜交给卢生和扶苏办理。

因为卢生抢了自己的风头，赵高心中十分不快，云中君建议惩罚卢生。赵高认为把一切都交给卢生去办，他得意忘形后，必定会授人以柄，自己不需操之过急。

秦王下旨，召小高入宫演奏。小高为守对扶苏的承诺，没有带贴身宝剑水寒。雪女将跟随自己二十多年的缠枝莲纹佩交给小高，希望能保佑他平安归来。小高向雪女提亲，雪女答愿意。

卢生向扶苏介绍祈福仪式的流程和现场布置，扶苏趁机研究观察地形。夜晚，扶苏向盖聂等人讲解自己的计划。仪式中会有特定时间点燃烟火制造腾云驾雾的效果，天明可以扮作禁军混入祭坛，救下高月。而秦王的位置与祈福台相隔甚远，看不清圣女的样子，所以雪女可以先假扮圣女旁边的仙女，在月儿被救走后再顶替圣女，最后由盖聂和蓉儿在城墙外接应。

扶苏将天明和雪女带进宫中，天明和雪女按计划就位。典礼当天，小高将雪女赠与的玉佩挂在了琴上，秦王说时辰未到，让小高先奏一曲。小高技艺精湛，博得了秦王欢心，让他坐在离自己更近的地方演奏。

仪式开始后，秦王兴致高昂赋诗一首，众人跪地称颂，祈福台上放起了烟花。雪女按计划击晕了月儿，天明将月儿背走。云中君发现祈福台有异，向赵高汇报，小高听见了二人的谈话，怕对雪女不利，以琴为武器，袭击秦王。秦王将琴击碎，无数秦兵赶来，将小高围住。赵高劝秦王暂避一下，秦王坚持要亲眼看小高如何死在刀下。

小高夺取了一名士兵的佩剑，向秦王直刺而去，扶苏担心秦王，惊呼父皇。

想到对扶苏的承诺，小高故意将剑偏开，将赵高刺伤。雪女见小高危险，飞身相救，二人正要离开时，被弓箭手击落在地。二人都不愿舍弃对方独自离开，终究寡不敌众，再无力反抗。扶苏将缠枝莲玉佩放到了雪高紧紧相握的手上，含泪将两人杀死。临死前，小高和雪女互相说出了心中的爱意，在远离纷扰的世界，二人终成眷属。天明背着月儿躲开秦兵，与聂蓉汇合。盖聂执意要等小高和雪女，让蓉儿驾车先走。

秦王认为卢生献祥瑞、搞祈福大典，都是为了行刺自己，于是命手下将卢生剁碎喂狗。

月儿在马车中醒来，用簪子刺向天明。天明不断呼唤月儿的名字，月儿头痛欲裂，昏厥过去。

一直没等到雪高二人的盖聂来到公子府，读了扶苏留下的信函，得知二人已经离世。蓉儿一直未睡，见到回来后满脸悲痛的盖聂，明白小高和雪女已经永远都不可能回来了。

在宫中服侍秦王一夜，劫后余生的赵高回到阴阳家后，庆幸卢生抢在自己之前献计。大司命汇报高月被劫走，并谎称素影承认自己放走了高月。愤怒的赵高来到关押素影的牢房，指责她觊觎圣女之位，背叛自己，害死妹妹碧华，还用碎魂针害高月。素影的精神几近崩溃，为了进一步折磨她，赵高吩咐将其关进碧华的墓室。素影求大司命给自己留条活路，大司命告诉她，这就是命运，想当初她也没给少司命留活路。

秦王听了关于刺杀事件的处理汇报，痛斥方士学馆一直谋划刺杀自己，传口谕，要将学馆内的人全部坑杀。扶苏冒死谏言，劝秦王放弃严刑峻法，秦王大怒，要将扶苏贬为庶人。群臣下跪，求秦王三思，秦王最终将扶苏贬去上郡督造直道，并下令，若无召见永不得回京。想到胡亥终于有出头之日，赵高感慨失之东隅收之桑榆。

扶苏在赴任的路上见到了盖聂，并将雪高二人的定情玉佩交给了他。扶苏赞小高与雪女之高义当世罕见，愧自己曾以小人之心猜忌二人。盖聂叹扶苏深受牵连却毫不介怀，承诺愿为他赴汤蹈火。

月儿醒来依然神智不清，躲着蓉儿，却唯独信任和依赖天明。蓉儿告诉天明，为了尽快治疗月儿，明日就启程回芒砀山。

小植收到盖聂的来信，告诉少羽他们已经救出月儿，正在赶回芒砀山。项梁在吴中的计划失败，积攒的钱财也都被秦兵收缴，带着剩余的族人来找少羽。得知墨家要辅佐的人是扶苏，愤怒的项梁说墨家背信弃义，要去理论，被少羽安抚住。吴中计划的失败和墨家的意向，令少羽苦闷非常。

少羽带着墨家弟子迎接天明、盖聂等人，却发现小高和雪女牺牲，月儿失去意识，盖聂只知喝酒。天明向少羽解释月儿的遭遇，少羽安慰他，并将墨眉还给天明。天明说自己还要照顾月儿，托少羽再帮自己打理一段时间。

盖聂整日对着雪女和小高的剑和萧饮酒弹琴，刘季有意结交盖聂，盖聂对其却不冷不热。蓉儿不忍盖聂一直沉浸在悲痛中，建议为雪高二人建衣冠冢。衣冠冢建好，盖聂又开始喝酒，蓉儿见他仍旧消极，想要将其打醒，却反被抱住。盖聂告诉她，自己感受到天人永隔的痛苦和孤独，不知今后该何去何从。蓉儿劝他向前看，并承诺自己会一直陪伴他。

月儿的脉象表面平和却暗藏死寂，蓉儿推测月儿遭受了难以想象的折磨，开启了自我保护，封闭了神识，所以看上去像一具没有感情的傀儡。蓉儿告诉天明和少羽，月儿现在是心病，没法治，只能等她自己走出来。

少羽奇怪为何月儿只认识天明一人，天明猜测跟玉煞、玉珪有关，少羽说自己不信这些乱神怪力的说法。少羽从山上采来月儿最爱的花，却把月儿吓得缩进了墙角。少羽武功高强，又颇负领导才能，墨家弟子对他非常拥护。天明每天为照顾月儿精疲力尽，导致开会时睡觉，练功也常常被打断，令墨家弟子心生怨言。项梁说少羽适合巨子之位，也更得墨家弟子的拥护，少羽告诉叔父，天明是巨子的事情谁也无法改变，劝他不要乱想乱说。

少羽替天明给月儿洗头，又将月儿惊吓到。墨家首领会议，天明迟迟不到场，项梁借机冷言嘲讽，小植告诉他，墨家弟子都会无条件尊重身为巨子的天明。项梁讨了个没趣，心中仍又不快，却在听见小植说要回机关城挖宝藏的时候来了精神头。

天明无意中听到墨家弟子对自己的不满，萌生了少羽比自己更适合当巨子的想法。盖聂告诉天明，少羽和墨家理念不同，不是同路人，所以前代巨子才将墨眉传给他。盖聂让天明信守对前代巨子的承诺，不要再想退位的事。

项梁在墨家弟子中间说天明没有好好领导墨家，少羽不满叔父的做法，劝他再给自己点时间，说服天明和墨家帮助项氏一族。

经过了一夜的思考，少羽决定将墨眉交还天明。天明接过墨眉，宣布墨家今后要全力以赴辅佐公子扶苏。项梁指责少羽的幼稚浪费了大好时机，少羽没想到天明的决定与自己背道而驰心中十分苦闷。天明向少羽道谢，少羽说自己想跟着回机关城挖宝藏，顺便透透气。

回机关城的路上，项梁故意冷落少羽，又在晚间休息的时候喝得酩酊大醉，与小植发生了口角。见到叔父消沉痛苦的样子，少羽说自己也想过离开墨家，但是舍不得天明和月儿。

将项梁安置好以后，少羽独自来到河边，又被赤练引到了卫庄处。少羽笑卫庄是败军之将丧家之犬，卫庄说少羽和自己没有区别，都是空有一腔抱负，却被命运不公平对待。卫庄想与少羽联手，辅佐他左右天下大势，然后证明自己就算被不公平待遇，也可以夺得天下。少羽不屑与卫庄合作，卫庄告诉他恨是一种力量，让他想明白了再来找自己。

醒酒后的项梁对墨家人的态度大变，令少羽十分摸不着头脑。小植带领众人回到了一片废墟的机关城，项梁让项氏族人都听小植的调遣。墨家几百年来的积蓄非常庞大，准备的马车不够用，小植决定先押着第一批财宝回芒砀山，再多带些马车回来。

找到宝藏后，项梁表面上忙前忙后的协助墨家，背地里却偷偷的往墨家弟子们的饭菜里下昏睡药。少羽发现项梁的行为，颇为不齿。项梁带他来到了一个隐蔽处，展示了满坑的金银珠宝。原来，项梁趁墨家弟子熟睡的时候，偷偷带着族人用石头替换了财宝，并安排与小植一同运宝藏的项陶对马车做了手脚，伪造成事故。项梁计划用这些宝藏招兵买马为楚国和项氏一族报仇，少羽痛斥叔父的小人做法，两人发生了争执。少羽知道叔父用心良苦，却不愿丢了项氏一族的名声，于是恳求他答应还回财宝，再由自己赶回芒砀山，向墨家解释清楚。

财宝按照项梁的计划掉入了河中，小植感觉是项氏一族搞得鬼，要严刑拷打项陶，被天明拦住，正在两人争执不下的时候，项羽赶回了飞天寨。

小植一把抓住回来的少羽，让项氏一族给个说法。小植向大家讲述了事情的经过，当时项陶说山路陡峭，让大家下马步行，谁知没走几步，马儿受惊、捆绑箱子的绳子断裂，箱子都滚下了悬崖，山子为了保住箱子，也掉了下去。小植去找山子，只找到了他的尸体，和用命换来的一箱箱石头。后来小植仔细调查，发现这起事故出于人为，元凶就是项氏一族的项陶。小植指责天明袒护少羽，天明安抚住小植，让少羽查明真相给墨家一个交代。

少羽找天明单独谈话，告诉他是项梁偷换了宝藏，面对真相，天明无话可说。少羽将自己心中的苦闷也和盘托出，说墨家辅佐扶苏，背叛了项氏一族。少羽说扶苏是自己仇人的儿子，项氏一族早晚要找他报仇，让天明在扶苏和自己之间做出选择。天明告诉少羽，扶苏即位，天下得安，且为了救月儿，自己欠他一份人情，所以不能辜负他。天明劝少羽放弃仇恨，为天下百姓寻求乐土。少羽告诉天明，在他眼中的一己私怨，对自己来说就是国仇家恨。

被愤怒冲昏头脑的少羽，粗暴的将月儿拖到了野外。少羽向月儿表白，让她跟自己一起走，受惊的月儿拼命将少羽推开。失去了家业、兄弟、安身之所和爱情的少羽觉得人生没有意义，想让月儿跟自己一起跳崖。紧要关头，少羽终于恢复了理智，哭着抱住月儿拼命道歉，月儿用手轻拍少羽，安抚他。

少羽将月儿交还给四处寻找的盖聂等人，又给天明留信道别，并告诉他丢失宝藏的位置。项梁赶到飞天寨，向墨家承认事情都是自己做的。得知少羽已经离开墨家，项梁不但不觉理亏，反倒指责天明等人让少羽受了委屈，策马而去。

失意的少羽在酒馆喝得烂醉如泥，被人围殴，卫庄带赤练，将其救下。少羽醒酒后，卫庄告诉他，自己也经历过他所经历的一切，并再次提出合作夺取天下，报复那些背叛者。少羽转身背对卫庄，陷入了深思。

天明将自己雕刻的两个小人送给月儿，月儿想起在洛阳时候的事情，笑了起来。见月儿有表情，天明激动的又蹦又跳，赶紧将喜讯告诉了盖聂和蓉儿。盖聂建议让月儿重温旧事，唤醒记忆。天明和蓉儿带着墨家弟子布置出各种月儿经历过得场景，月儿的记忆也如碎片一样被渐渐拼起。

蓉儿让天明帮自己把盖聂骗出去，天黑之前回来就可以。天明按照蓉儿的指示，把盖聂带到林子里，并拿出竹简，装模作样的念出了一堆待办事项。盖聂看了一眼竹简，让天明等在原地，转眼的功夫就完成了所有事情。天明又把盖聂引到陷阱，将他吊在了网绳里面，借口找人帮忙，躲了起来。盖聂想办法脱出陷阱，找到了天明。天明见隐瞒不住，将蓉儿的安排说了出来。得知蓉儿不让自己回寨子，盖聂安静的在树下睡到了天黑。

盖聂与天明回到寨子，见到正在笨拙弹琴吟诗的蓉儿。

原来这一切，都是蓉儿为庆祝盖聂生诞的惊喜。蓉儿给盖聂三个绣着鸳鸯的锦囊，并告诉他，三个锦囊代表他可以提三个愿望，不管何时何地，自己都会无条件答应他。盖聂感动的说要报答她，蓉儿让他不要忘了“总有一天两人会一起归隐山林”的承诺，盖聂笑着说自己不敢忘。

天明带月儿玩竹蜻蜓的时候，收到了扶苏的飞鸽传书。扶苏被贬到上郡督建直道遇到了几个问题，一个是与蒙将军意见相左，另一个是被子午岭的石山阻隔，工程无法顺利进行，所以请求墨家相助。经过商议，留下小植，天明盖聂等人带着月儿快马加鞭赶往直道。

蒙将军逼扶苏采纳自己改道的建议，扶苏让他再给自己三天的时间。三日后，墨家众人抵达直道。一路车马劳顿，盖聂等人都略显疲态，蒙将军嘲笑扶苏请来的人是老弱妇孺。扶苏带盖聂等人到子午岭查看地形，说出自己怕改道会加重百姓负担的担忧。经过粗略的观察，子房（张良）心中已经有了大致的办法，让扶苏再为自己争取三天时间。

经过三日的勘察，子房提议炸开石山，蒙将军说他是痴人说梦，起身要走，被盖聂劝住。子房以房屋做对比，向众人讲解炸掉石山“梁”和“柱”的办法。蒙将军又针对子房的办法，提出了具体的问题。盖聂向蒙将军解释，可以由力大无穷的天明，扛着班大师最新设计的“钻山甲”，在每个梁和柱的点上钻出管道，然后再放入班大师用猛火油特制的炸弹，最后只要同时引爆所有炸弹就大功告成了。蒙将军仍然觉得他们在痴人说梦，扶苏以性命担保，为盖聂等人争取到了时间。

扶苏回到帐中，见到和自己一同受苦的儿子子婴，心中不忍。子婴是个如父亲一样胸怀天下百姓的人，愿意一直陪伴扶苏。

为了不负扶苏的信任，盖聂等人都认真执行子房的计划，尤其是班大师，没日没夜的制造钻山甲。终于皇天不负有心人，一切都准备就绪。

天明跟月儿回忆闯试炼之路的事情，并教她如何向流星许愿。

天明与盖聂配合，一个人用钻山甲，另一个人填放炸弹。正在一切都按部就班进行的时候，突然出现意外，山体炸裂，天明被弹开。