见无论怎么解释子婴都是一副疯疯癫癫的样子，天明心中生疑，不知他究竟是装傻还是真的傻了。两人正在拉扯间，子婴偷偷在天明耳边说，不能走，扶苏的仇马上就可以报了。赵高派车马将子婴接到咸阳宫，又遣手下将献出新王求和的密信送给刘邦。

得知赵高想要求和，盖聂说赵高毫无信用可言，若自己进了咸阳城，必将杀之以告故人亡魂。刘邦的想法与盖聂不谋而合，下令给将士多添战饭，明日一早出兵叩关。

新王登基当天，子婴迟迟没有到达祭典会场，众大臣议论纷纷。大殿之上，子婴抱着娃娃，说是自己的儿子，装疯卖傻的称宫人要谋害自己和儿子，拒绝沐浴更衣，并用头撞击青铜雕像，以死相逼。赵高得知没人劝得动子婴，只得亲自来到大殿。

赵高进入殿中，察觉气氛有些异常。子婴将鞋子置于帘子之下，吸引赵高的注意力，又趁其不备之时，从背后将其刺杀而死。大仇得报，子婴恢复到往昔清醒的状态，坐在了王座之上。

公元前二零七年，子婴杀赵高即位为秦王，刘邦率义军破武关，兵临霸上，剑指咸阳城，天明、高月也与盖聂和蓉儿在城外汇合。做了四十六天秦王的子婴，为了咸阳不受战火屠戮，奉天子玺符，亲领百官出城向刘邦请降。刘邦接过玺符，带兵入城。盖聂与子房分析怀王以关中为筹码，就是想让几路强兵厮杀，自己坐收渔翁之利。刘邦采纳建议，与关中百姓约法三章，为保咸阳平静，甚至主动撤军到霸上，不拿百姓一分一毫，其做法尽得民心。

少羽带着几十万大军疲惫而缓慢的赶往咸阳，归降的秦军因为吃不饱穿不暖，几次与少羽的部队发生冲突，章邯指责少羽空有强兵，却少仁德，少羽盛怒之下将其斩杀，并下令对闹事的秦军大肆屠杀。卫庄劝少羽宽待秦军，稳定军心，防止引发兵乱。少羽不听劝阻，让虞美人将其送走。出了营帐，虞美人说少羽复仇针对的是敌人、仇家，而卫庄复仇伤害的都是至亲之人，所以没有资格指责少羽。

探子报告刘邦已经入了咸阳，少羽下令连夜赶往关中。秦兵又闹事，不肯拔营前行，为了轻车从简，尽快到达咸阳，少羽假意送粮安抚秦兵，实则安排手下用火将其全部烧死。卫庄说少羽后无追兵，前无强敌，不明白他为什么要这么做，少羽说要以最快的速度到达咸阳，将咸阳掌握在自己手上。

卫庄找到虞美人，让她劝少羽收敛一下暴戾之气。虞美人说理解少羽心中的痛苦，所以不会劝他，而且不管他今后是王还是寇，自己都跟定他了。虞美人离开后，将坐在轮椅上的卫庄留在了帐中。

没有了二十万俘虏负担的项羽军，以锐不可当之势攻破函谷关，驻扎在新丰鸿门，距咸阳咫尺之遥。刘邦军对项羽军火速神勇的势头议论纷纷，有几个将士对刘邦将煮熟的鸭子拱手让人的做法十分不满。

天明和月儿从刘邦处请得令牌，到赵高府池塘下的阴阳家大本营祭奠月儿的母亲时，撞见了两个偷偷潜入阴阳家的将士，天明拦住二人的去路，发现是刘邦手下的将军曹无伤。曹无伤因违反法纪被杖刑三十，心中十分不快，偷偷骑马投奔项羽。

月儿见曹无伤受罚，心中过意不去，央求天明陪自己去给他送伤药。两人来到曹的营帐，手下说他去了咸阳。天明觉得事情有蹊跷，探查之下，发现曹无伤穿着士兵服装从新丰鸿门的方向归来。天明将事情转告盖聂和子房，两人说曹无伤是在谋划叛变，天明不明白项羽军与刘邦军同为楚军，应该是盟友的关系，何谈叛变。盖聂告诉天明，局势瞬息万变，没有永远的盟友，子房又说项羽曾被刘邦派去函谷关的部队阻拦，所以此番驻扎新丰鸿门，对刘邦军早已虎视眈眈。盖聂担心曹无伤在项羽面前挑拨离间，会造成无法收拾的局面。天明请求去楚军大营探探虚实，盖聂感叹天明还是不肯相信他与少羽之间的情义早就不存在的事实。子房嘱咐天明不要打草惊蛇，若是情况不妙，一定要将少羽的小叔叔项伯请来。早年间子房曾救过项伯一次，如果事态恶化，子房希望他能念及旧情帮刘邦军一下。

天明一袭夜行装束，偷偷潜入到少羽帐内。少羽背对天明，态度十分冷淡，得知月儿涉险清除掉体内的玉珪之力，而天明也失去了玉煞之力，少羽难掩心中的关切，询问天明的来意。天明说自己只是来看看少羽，无意中说漏嘴，使少羽得知他是从霸上而来。少羽责备天明总是帮着别人和自己作对，又说刘邦已经不是楚军的盟友，只要挡在自己面前的都是敌人。天明将手搭在少羽肩上，劝他放下一切。少羽拿开天明的手，说世上已经没有少羽这个人了。天明询问他是否要攻打霸上，少羽说暂时没有翻脸的打算。天明离开少羽的营帐，将项伯请到了霸上军营。

项伯告诉子房，明日一早楚军就要攻打霸上。子房询问下，得知有人送密函给项羽，说刘邦已经在咸阳宫称王，还任命子婴为相，彻底激怒了项羽。项伯正劝子房随自己逃走时，刘邦进入帐中，想托项伯转告项羽，自己所做的一切都是为了等他来主持大局。刘邦说自己明日一早会亲赴鸿门，在项羽辕门外叩首静候，将事情的原委解释给项羽，求项伯相助，说服项羽给自己见面的机会。项伯答应了刘邦的请求，并承诺尽力保他周全。

刘邦连夜召集盖聂、子房等人，商议对策。保护刘邦就是算计项羽；一味顾念兄弟旧情，又会令刘邦陷入险境，天明心中纠结，不知该如何是好。盖聂告诉他，这种事情要自己做出选择，无论他选择那一边，日后都有可能会后悔，人生就是如此，总是不能两全其美。

在项伯的极力劝解下，项羽答应与刘邦见面。范增说刘邦自己送上门，正是除掉他的好机会。范增计划设宴款待刘邦，再安排人手埋伏在四周，待项羽一声令下，就将其了结，席间以摔杯为号，命令刺客动手。

刘邦率领天明与子房进入项羽帐中，三人行叩拜之礼。刘邦说自己暂居关中是为了替项羽提前打点各种杂事，引来了范增的嘲笑。项羽高高坐在大帐之中，审视着刘邦。

刘邦解释说曹无伤因私吞财务受罚怀恨在心，所以跑到项羽营中进献的谗言，自己从无入关称王之意。范增讽刺刘邦将责任推给下属，刘邦单膝跪地对项羽称臣，愿唯其马首是瞻，项羽让刘邦入座用餐。席间，范增见项羽迟迟不肯摔杯下令，拿出随身玉玦，暗示项羽早下决心。见少羽一直饮酒不发一言，刘邦等人感到不安。

盖聂与樊哙在营帐外等候时，见到被士兵推来的卫庄。盖聂询问他是否有话要说，卫庄只是沉默。盖聂希望两人来日还能重逢，与卫庄道过保重后离开。

为防后患，范增找到守在帐外的项庄，安排其借舞剑之机刺杀刘邦。项庄入帐舞剑助兴，数次用剑指向刘邦，项伯见势不妙也拔剑起舞，几次张开双臂像鸟儿张开翅膀那样用身体掩护刘邦，使项庄无法对其近身。

张良将帐内的危机形势告诉樊哙，为保刘邦安全，樊哙拿着剑，持着盾牌，冲入帐中。项羽想起昔日与樊哙比武角力的事情，念及旧情，赐其酒肉同食。刘邦谎称内急匆匆离席，范增见情况不妙，出声提醒项羽，樊哙赶紧以讨伐暴秦的话题牵制住项羽的注意力，使刘邦成功脱险。樊哙列出数条的暴秦灭亡的原因，项羽深以为然，却引得天明出声冷笑。天明离开军帐，项羽追出，问其所笑何事。天明解释，一笑他昨夜欺骗自己，言而无信；二笑他出身忠义之门，却自轻自贱，暗害磊落之人；三笑他不信任自己，欺瞒兄弟。项羽指责天明同样不信任自己，天明以尊贵之人不应陷害轻贱之人成功激将项羽。

项羽回到宴席，张良禀报刘邦因身体不适已经离开，并献上白璧一双、玉斗一对。张良等人离开后，范增将宝盒打翻在地，大叹项羽早晚会被今日的妇人之仁害死。

卫庄遣走随身侍卫，独自回忆起与盖聂经历的过往，小声回答刚刚盖聂的问题，不知道现在想回头，是否还来得及。

项羽率军进入咸阳，下令屠城，又命手下将子婴带到城门外的高台上，说只有子婴死了，秦才算真的灭亡。天明赶来，项羽对他的阻拦之声充耳不闻，下令将子婴斩首。

公元二零六年一月，项羽自立为西楚霸王，主持诸侯分封，尊楚怀王为有名无实的义帝，又将关中王刘邦分往巴蜀汉中之地。

出城之前，项羽与天明在城门上单独相谈。天明承认在鸿门宴上对不起项羽，又说今后的路自己不能陪他一起走下去了，因为王者的霸道，容不下同行之人，无论项羽成功还是失败，都只有孤身一人，身边再无真情相伴。天明按住项羽的肩膀，劝他若是有一天觉得累了，就回头。望着天明离开的身影，选择王者之路的项羽虽有千言万语，却只能化作沉默。

公元前二零六年四月，项羽意欲还都彭城，遂勒令义帝迁往郴县，可他始终认为义帝是心中一患，于是下密令，将迁徙的义帝击杀在途中。刘邦闻讯，便联络各路诸侯拔军夺回关中，东渡黄河直指洛阳，并下令三军为义帝发丧，缟素三日，又发檄文讨伐项羽，天下诸侯尽皆响应，拉开了楚汉争霸的序幕。公元前二零二年的寒冬，经过三年的征战杀伐，项羽被围垓下，而这个乱世也即将要尘埃落定了。

张良使四面楚歌之计，动摇项羽的军心。到了即将决战的最后时刻，天明仍然放不下项羽，求刘邦念在鸿门宴上的不杀之情，放项羽一马。刘邦假借醉酒，暗示同意天明救助项羽。

项羽的部下在楚歌声中思念着家乡，毫无斗志。项羽与虞姬在帐中饮酒销愁，感叹自己力拔山兮气盖世，时不利兮，骓不逝。虞姬拔出当年项羽赠与的佩剑，舞剑为其解忧。项羽对着虞姬，用只有自己听得到的声音说对不起，然后将酒杯摔在地上，指责虞姬服侍自己并非出自真心，企图用这种方式逼她离开自己。虞姬说项羽是自己真正的归宿，并相信他也是这么想的。项羽感动于虞姬的真情，却不得不狠心的说她是自己行军打仗的拖累，让她赶紧滚。虞姬心中痛苦，为了不让项羽在战场上束手束脚，用佩剑自刎。