天明回到陈留的军营后，见到己方部队伤亡惨重。从大锤口中得知少羽和天明走后，陈留的大雨停歇下来，刘季与盖聂商量进攻来扭转项梁失败的局面，结果大败，盖聂和刘季直到现在还昏迷不醒。

经过蓉儿的悉心照料，盖聂从昏迷中醒来，大锤求蓉儿帮忙救治刘季，被蓉儿拒绝，盖聂拿出第二个锦囊，让蓉儿救刘季。医治刘季的过程中，蓉儿将气全撒在了他的伤口上，大锤站在一旁敢怒不敢言。将刘季救醒后，蓉儿问盖聂找自己回来是不是为了道歉认错，盖聂说月儿身体情况越来越糟，不适宜随军长途远行，想让蓉儿带她到镜湖医庄修养。蓉儿说自己一手带大的月儿，怎么忍心看着她有事，责备盖聂锦囊用的太随意。

蓉儿见月儿十分虚弱，且贴身带着的混元珠黯淡无光，让月儿跟自己回镜湖医庄。月儿怕自己衰弱的样子会令天明伤心，于是答应下来。天明即将随大军去彭城，蓉儿让天明捎她和月儿一程。

赤练见到借酒浇愁的少羽，拿起酒碗与他同饮。少羽说要跟过去做个了断，赤练告诉他，真正的了断是近在咫尺，却能视而不见，有着相同经历的两人就这样相拥相吻在一起。

卫庄找少羽谈事情，却见到边整理衣衫，边从少羽的帐中走出的赤练。赤练将卫庄送给自己的剑还给他，并说白凤的死，是为自己喜欢卫庄这个错误付出的最大代价，从今天起赤练已死，自己将属于别人，与卫庄再无瓜葛。

前往彭城的路上，盖聂与刘季交谈，得知他是个为了追随自己的弟兄们，愿意以命相搏的人，对他十分赞许。

明天就要分道扬镳，天明十分舍不得月儿。天明感谢月儿给自己的微笑、鼓励和信任，并向她求婚。月儿十分感动，答应了天明，让他在了结了所有事情后，风风光光的把自己娶过门。

蓉儿在江边找到一直躲着自己的盖聂，问他是否有话要对自己说，盖聂只是祝她一路平安，气的蓉儿打了盖聂肚子一拳后离开。小植嘲笑盖聂口是心非自作自受，盖聂说自己这么做是因为长痛不如短痛，他只想要蓉儿平平安安。

分别之时，蓉儿流着泪，让盖聂摸着良心说，他到底想不想自己留下。盖聂说不想，将最后的锦囊扔进路边的池塘中。绝望的蓉儿带着月儿上了马车，与大军分道扬镳。

公元前二零八年闰九月，楚怀王迁都彭城，召集楚军在此汇合，项羽、刘邦等各路人马纷纷率兵前来，共商战事。少羽主动请命，想要西征伐秦，却被楚怀王封为副将军，派去北上救赵。刘季被派往西征抗秦，更加令少羽不快。为了鼓舞士气，楚怀王下令，先入定关中者王之，谁先攻入秦关，谁就是关中王。

天明说自己准备同少羽一同出征，少羽却说两人不适合一起走下去，以后各走各的路。盖聂担心天明想不开，劝他不要强求，让他多考虑一下墨家的未来。盖聂认为相比项氏一族，刘季（沛公）更适合墨家，他有仁者风范，若有朝一日一统天下，定能带给百姓安宁。天明说自己还是放不下少羽，盖聂劝他记住自己的身份，冷静的看待事物，不要被情绪左右。

少羽在殿中饮酒，赤练故意当着卫庄的面，为少羽跳舞助兴，卫庄转动车轮离开。盖聂找到卫庄，与他道别，并劝卫庄不要拉着少羽走上自己的老路。卫庄说盖聂根本不了解自己和少羽，并发誓要帮少羽登上权力的巅峰，将天下所有的权力握于股掌间，劝盖聂不要与自己为敌，趁早退出。

天明的离开令少羽心中难受，赤练说在他赶走天明之前，墨家早就抛弃了他。少羽感谢上天让自己遇见赤练，对她郑重发誓，从今往后绝不会让她受半点委屈和伤害。赤练让少羽给自己起个名字，少羽为她起名虞美人。少羽将虞美人带到熔星庐，为她量身定制了一把刻有“虞美人”三个字的宝剑。

刘邦率军由砀县出发，一路攻城略地声势愈见壮大，因昌邑久攻不下，转攻高阳。

天明有三个月没有见到月儿，十分想念，想在西行前再见月儿一面，盖聂说高阳离镜湖医庄不远，允许他去看望。在天明的劝说下，盖聂答应一同前往医庄。

天明和盖聂骑马赶到医庄。为了不让天明看出自己的虚弱，月儿赶紧回到屋子涂胭脂，让蓉儿为自己挡住天明。蓉儿在医庄门口挂了三个牌子“盖姓禁止入内、剑客禁止入内、鬼谷弟子禁止入内”，将盖聂挡在了门外。得知天明和盖聂只是回来看一眼，之后还是要离开，蓉儿十分生气，月儿安慰她，蓉儿说她没出息后离开屋子。

蓉儿在院子里铡草、洗衣、晒衣服，弄出很大的响动，想引起盖聂的注意，盖聂看她，却被恐吓要被戳瞎眼。

虞美人将酒端入少羽帐中，少羽将铸好的剑拿出来给她。虞美人对宝剑十分喜爱，当即持剑起舞。少羽夸赞，剑好，人更好。

夜晚寒凉，蓉儿不忍盖聂受冻，让天明给他送被子。盖聂不想接受蓉儿给的饭菜和棉被，天明说盖聂太别扭，劝他把心里话跟蓉儿说清楚。

盖聂的伤没有痊愈，蓉儿十分担心，派天明送去的饭菜，盖聂一口未动，又令她十分生气。天气越来越寒冷，蓉儿终于忍不住将门口的三块牌子收起来，让盖聂住到柴房。

盖聂早晨起来偷偷给蓉儿劈柴，被蓉儿撞见，两人对视，却都欲言又止。天明无微不至的照顾月儿，令月儿感动非常。

蓉儿为月儿擦拭身体的时候，责备她逞强陪天明四处逛，把自己累的如此虚弱。月儿怕这是最后一次见到天明，想要珍惜最后的日子，多陪陪他。蓉儿有些伤感，月儿却说能遇到天明这么真心对待自己的人，已经非常知足，但自己和天下所有的女孩一样，也想穿上美丽的嫁衣，风光的嫁给自己心爱之人。月儿悲观的说这个愿望今生今世注定怕是只能想想，却不能实现了。

天明将所有蓉儿安排的活都完成，想要见月儿一面，却被蓉儿告知月儿已经睡下了。天明告诉蓉儿，明天要和盖聂一起离开医庄，感谢她一直以来对月儿的照顾，不然月儿不会恢复的如此快。蓉儿忍不住将月儿为了不让天明担心而隐瞒身体状况的事情说了出来，责备天明对不起月儿的一番苦心，整天只知道拿理想和抱负当借口，吵着嚷着说要造福天下，到头来却一直伤害最在乎他的人。蓉儿的一番话被躲在一旁的盖聂听到，盖聂和天明都陷入了反思。

月儿醒来，体贴的问天明是否收拾好了行李，天明拉住月儿的手，告诉她，她就是自己的天下，自己要留下来陪她。蓉儿问盖聂还走不走，盖聂说还想在柴房借住几日。

大司命说章邯军形势大好，不明白赵高为何愁眉不展，赵高说各路诸侯军都虎视眈眈，自己过够了提心吊胆的日子。大司命说自己有办法把玉煞和玉珪带回阴阳家，赵高十分高兴，派大司命立刻去办。

宋义每日饮酒作乐不思作战，令少羽十分气愤。少羽责问宋义准备何时救赵，宋回答说要等秦赵两军厮杀的时候，再出兵坐收渔翁之利。少羽分析形势，认为再不出兵会对楚国不利，却被宋义嘲讽只是个没有权力的副将。

少羽埋怨范增和卫庄不帮自己想对策，卫庄说自己相信少羽心中已经有了主意，少羽被说中心事，沉默不语。卫庄与范增单独谈话，说自己以后会越来越不方便为少羽出主意，嘱咐他以后多提点少羽。范增询问原因，卫庄避而不谈。

少羽顾忌追随自己的部下和兄弟，对自己心中的想法犹豫难决，虞美人以会稽起义之事做对比，告诉少羽群雄四起、征战杀伐本就是一场豪赌，现在他想要的是霸主地位，赌注和风险自然要更大，现在的绊脚石是宋义，若少羽不动手，自己就用他送的剑去杀宋义。少羽说不会让自己的女人去冒险，于是趁宋义宿醉迷糊之际，挥剑将其斩杀。

少羽集结军队，细数宋义的懦夫罪行，号召大家杀秦贼、救赵国，受到了士兵们的热烈拥护。楚怀王收到了少羽斩杀宋义的消息，十分震怒，却因没有兵权敢怒不敢言，只得封少羽为上将军。

少羽计划先对章邯施以疲兵之计，再使声东击西之策攻其不备，在誓师大会上，少羽又以破釜沉舟之计激发将士们的斗志。临出发前，少羽由于紧张而双手颤抖，虞美人牵起他的手，说自己相信他一定会胜利。破釜沉舟的楚军一路进攻，势如破竹，击溃了秦军。

镜湖医庄下起了大雪，盖聂借口大雪封路，说自己想走也走不了，又惹得蓉儿生气。天明偷偷在院子里雕刻了两个冰人，告诉月儿这两个冰人就代表了他们俩，即使有一天融化了，也是你中有我，我中有你，永远都不会分开。月儿被感动落泪，天明再次向她求婚，得到了肯定的答复。蓉儿见自己的徒弟有了幸福的归宿，在一旁感动的泪水直流。盖聂终于不再隐忍，向蓉儿求婚。陷入混乱的蓉儿在争执中给了盖聂一个巴掌，说他又在耍自己。盖聂向蓉儿保证，自己没有耍她，并承认自己以前的逃避都是因为爱，现在只想和蓉儿珍惜在一起的每一天。

盖聂突然的坦诚令蓉儿措手不及，连连质问盖聂自己凭什么嫁给他，盖聂从怀中拿出了那日被扔进池塘的最后一个锦囊，提醒墨家医仙要言出必行。原来，那日蓉儿离开后，盖聂立刻跳进池塘，费了一番功夫将沉入水中的锦囊找了回来。盖聂的真心将蓉儿感动，两人依偎在一起。

赵高在秦宫的大殿中上演了一出指鹿为马的大戏，胡亥感受到来自赵高的威胁，深夜做起了自己被赵高所杀的噩梦。赵高为惊魂未定的胡亥梳头、擦拭双手，解除了胡亥的恐惧和戒备。在赵高的安排下，胡亥接受了太卜令移驾望夷宫斋戒、祭祀的建议。眼看大业将成，赵高飞鸽传书大司命，命他携乾坤玦速回。

天明与月儿、盖聂与蓉儿在镜湖医庄一同拜堂成亲，在饮下合卺酒时，月儿身体出现不适，昏厥过去。蓉儿诊脉过后，告诉天明混元珠的力量已经用尽，不能再保护月儿。天明握着月儿的手，一直哭着重复不会有事的，盖聂和蓉儿在一旁也无计可施。大司命突然来到屋内，说自己有办法救月儿。为了替少司命报仇，大司命在暗中搜集羲氏一族遗失的典籍残页，发现了一个可以将玉煞和玉珪之力两相抵消的阵法，但是需要天明和月儿随自己去面见赵高。天明和盖聂还有疑虑，大司命告诉众人，若想救月儿，就必须完全相信自己，除此之外别无他法。

蓉儿熬制续命汤的续命山参已经用尽，月儿的身体也渐渐的出现冰冷麻痹，天明怕自己会永远失去月儿，求蓉儿同意大司命的计划。蓉儿心中仍然不放心，天明却说自己相信大司命是个重情重义之人，无计可施的蓉儿只得答应天明的请求。

天明说自己不知道此行会遇到的究竟是陷阱还是奇迹，若是陷阱，他和月儿就会一同了断。天明将墨眉交给盖聂，嘱咐他在自己遇到不测后将剑传给最适合带领墨家的小植。临行前，天明跪地拜别盖聂，感激他一直以来的照顾。

大司命说月儿在阴阳家的时候，宁死不屈，怕这次天明和月儿的投奔会令赵高生疑，所以建议月儿仍然装作心智未恢复时的模样。

少羽连连击败章邯的军队，终于使无路可走的章邯带领秦兵投降。

少羽与虞美人共乘一骑在野外散步，虞美人问他为何不杀掉章邯为项梁报仇，少羽说与其杀了章邯，不如让他时刻记着兵败称臣的耻辱。两人回忆起最初在机关城的事情，感激命运的安排。两人说出了心中对彼此的爱意，少羽高兴的将虞美人抱起，虞美人在花丛中翩翩起舞，为他唱了一曲家乡的歌曲。

赵高在早朝上得知章邯投降项氏的消息十分生气，太尉告诉他，咸阳城内已经无兵可调，只能靠死守函谷关和武关来争取时间。赵高回到阴阳家，感到自己越来越力不从心，焚香占卜，祈求神明慈悲。大司命禀报说，已将玉煞和玉珪带回，令赵高十分高兴。大司命又汇报说天明已经相信只有彻底开启玉煞之力的法阵才能救月儿，让赵高在见到他二人的时候欲擒故纵，让天明相信月儿的死活全掌握在赵高的手中。

天明在陪月儿玩人偶，月儿按照计划装作神智尚未恢复的样子，赵高与大司命推门进屋，月儿吓得缩到了墙角。天明与赵高单独相谈，赵高说玉珪之力一直在蚕食月儿的身体，只有自己和羲氏一族的人开启乾坤法阵将月儿体内的玉珪之力转移到天明的身体里，待玉煞之力彻底开启后，月儿自然就会得救。赵高说只要天明心甘情愿的帮自己铲除掉叛党逆贼，就答应救月儿，并且在事成之后可以让他们二人双宿双飞。天明说自己为了救月儿什么都愿意做，又提出条件让月儿和素影见面，赵高答应了下来。

赵高带着天明巡查法阵，向他讲解实施法阵的过程，见天明对大司命很信任，赵高命大司命安排布置法阵的事宜。大司命建议先给天明一些甜头，安抚住已经可以自由掌控玉煞之力的天明。赵高采纳了建议，耗费灵力为月儿施法缓解痛苦，又答应随时可以带月儿去见素影。

月儿与天明和赵高来到停棺室，见到了素影。疯疯癫癫的素影把月儿当做碧华，月儿提出想把姨母（素影）带出停棺室，赵高命人将素影送回到原来住的地方。

大司命以阵图是机密为由，将运送黑土和金粉的手下遣走，又拿出一盒朱砂，施法在祭坛上布置了法阵。大司命告诉天明，消解玉煞之力需要以火属性的朱砂为引，而彻底开启玉煞之力则需要金属性的金粉为引。两种阵法需要的咒符截然相反，自己会用黑土盖住朱砂，再用金粉画出另一个阵法，并使之失效。天明感激大司命的帮助，大司命说待阵法启动，玉煞和玉珪之力会从天明和月儿的体内抽离，当它们融合在一起的时候会产生巨大的力量，将在场所有的施法者杀死，他要让赵高临死之前亲眼看见期盼了一辈子的东西是如何毁灭的。

月儿给疯癫的素影梳头，赵高在门外偷偷监视。待赵高走后，月儿对素影说自己和母亲已经原谅了她，等完事之后就带她回家。

阵法布置完成，赵高命大司命带着其他人熟悉一下阵图。云中君发觉阵法有异，趁夜划船到祭坛再次检查，发现了黑土中掺有的硝石和下面的朱砂阵法，为了不使云中君破坏计划，大司命用火法术将其击杀。第二天，众人发现了云中君的死，以为他是为寻玉佩，失足落水而死。

月儿时日不多，来不及再培养新人熟悉阵法，大司命主动请命顶替云中君参与施法，赵高同意他的请求，宣布玉珪血祭如期举行。

大司命到少司命的坟前，让她等着自己。得知大司命也会参与施法，天明十分担心。大司命说自己对少司命的感情，就像天明对月儿一样，等事情完成，既替她报了仇，又可完成她生前的夙愿。天明将混元珠还给大司命，感激他所做的一切，并深深的鞠躬向其拜别。

月儿换好了衣服，向赵高提出要带素影一起去，为了让月儿听话，赵高同意了她的请求。

大司命趁四下无人之时，偷偷将有毒的珠子投入火炬中，命手下酉时三刻准时点火。赵高将素影留在岸边，带着天明和月儿划船到祭坛，启动了法阵。

素影听到卫兵说赵高要用玉珪血祭，想起了过往的种种，趁卫兵不注意时跳入船中，划向祭坛。

岸上的卫兵点燃了火炬，大司命下的毒药起作用，卫兵全部倒地。

祭坛上，所有施法者割破手掌，将血投入阵中。赵高发觉阵法有异，催动体内的力量，想让血祭成功进行下去，大司命拼尽全力与赵高的灵力对抗。作法结束，天明晕倒在一旁，四周施法的人全部被反噬而死。见到大司命嘲讽的表情，赵高掐住月儿的脖子，想要杀了她，大司命出手阻拦，被赵高重击，倒在一旁。素影拼命的划船，终于赶在赵高再次动手的时候挡住了月儿，愤怒的赵高将素影杀死。天明和月儿利用玉煞和玉珪融合在一起产生的巨大力量，合力将赵高击入湖中。

素影已死，大司命用尽最后一丝力气，告诉天明岸上的烟雾有毒，嘱咐他们吃下自己给的解药。交代完事情，终于可以去见少司命的大司命，含笑离开了人世。

将素影和大司命安葬后，想到所有人都是为自己而死，月儿十分自责。天明开导月儿，都是因赵高的贪得无厌，才导致了今天的结局，乱世之中所有人都身不由己。天明体内的玉煞之力已经完全消失，月儿询问他是否觉得可惜，想起第一次失去玉煞之力时盖聂对自己说过的话，天明告诉月儿，现在的自己只有如释重负的感觉。

赵高虽身受重伤，却捡了一条性命，现在的他行事更加谨慎。月儿将发生在阴阳家的事情写信告诉了盖聂和蓉儿，询问接下来在咸阳该如何行事。盖聂去找沛公（刘季）商议，让天明在咸阳城制造恐慌、扰乱民心，再让己方部队加快行军，早日扣关，与天明里应外合。

接到盖聂的回信，天明在咸阳城四处散播刘邦军队即将攻破武关的消息，导致城内百姓大批的逃出咸阳。赵高传命关闭城门、死守武关。

胡亥在望夷宫斗鸡玩乐，天明偷偷潜入，用匕首逼胡亥认清赵高欺骗他，想要成为万人之上的事实，劝他开城投降，再杀掉赵高。胡亥说天明是刺客，拒绝相信他。天明走后，胡亥回想他的话，疑虑越来越重。

赵高的亲信建议他献出胡亥，与刘邦军议和。正在此时，手下汇报胡亥召赵高议事，赵高担心发生变故，命亲信带人一同前往。

胡亥与赵高回忆起过往的种种，用匕首逼问赵高有没有骗过他，章邯是否已经投降了。争执中，胡亥被赵高失手捅死。赵高出了宫殿，暗示亲信胡亥是被叛军所杀，又命其妥善处理后事。

天明再次潜入望夷宫，却见到蒙面刺客正在大肆屠杀宫人，又见到蒙面人将匕首塞入已经死去的胡亥手中。

在赵高的安排下，众大臣在早朝上得知了胡亥自戕的消息。安排完丧事后，赵高来到了大殿之上，几次抬脚想要登上王座，却又退了回来。亲信说只要赵高想称王，朝中自然无人敢反对。赵高说现在这个局势，就算自己坐上去，也已经没有意义了。赵高后悔杀掉胡亥，失去了议和的最后筹码，亲信提示他，可以利用傻子子婴。

天明来到公子府找子婴，被管家拦在了门外，只得翻墙进入。天明进了屋子，见到了疯疯傻傻的子婴，告诉他胡亥已死，沛公马上就要打进武关，扶苏的大仇很快就可以得报，劝他跟自己回墨家。