海兰珠嫁给额哲后受尽凌辱，只得每天念经拜佛逃避世事。额哲故意在海兰珠面前提起察哈尔要踏平科尔沁和大金，再把大玉儿夺回来。海兰珠听闻此言又惊又气，又无可奈何。

皇太极没有听从玉儿和范文程的建议，担心多尔衮立了军功增长势力，如果再和林丹汗联手对付大金，就麻烦了。他反而派六贝勒济尔哈朗和豪格出战。休罗和察哈尔是明朝的左膀右臂，现休罗已定，只需打败察哈尔，大金在草原就再无强敌。阿敏见皇太极派两个毛头小伙子去打察哈尔，显见是不相信他。

玉儿听说大汗的决定，直怨他糊涂，济尔哈朗有谋无勇，豪格有勇无谋，关健是以豪格的自负他根本不会听从别人的意见，此次必输无疑。玉儿派苏茉儿要多尔衮向大汗写信戴罪立功出征科尔沁。多尔衮见皇太极不相信自己，回答说让莽古斯贝勒逃跑，等豪格二人战败，皇太极想起自已再说。玉儿不想眼睁睁看着亲人在草原上逃命，决定用自己做赌注，逼迫皇太极释放多尔衮出兵科尔沁。她叫龙格给自己一匹马，亲自前往形势危急的科尔沁。

皇太极责怪龙格没有拦住玉儿，龙格掩饰说玉儿以死相逼，用刀架在脖子上，自己只得答应。皇太极命令龙格把玉儿带回来，玉儿坚持前往科尔沁。

济尔哈朗认为他们的兵力不足以抵挡林丹汗，建议豪格退回科尔沁城死守，待察哈尔久攻不下，自然会退兵。豪格立功心切，一定要用他的十万大军，和额哲的二十万兵士决一死战。豪格和额哲对阵，豪格口出狂言，要拿下额哲。两军交战，察哈尔来势凶猛，大金果然落败。两位贝勒灰头土脸地带着残兵逃回科尔沁。

皇太极收到科尔沁急报，豪格带兵节节败退。为了科尔沁和玉儿，皇太极只得妥协，急令释放多尔衮，和多铎领兵五千，火速驰援。

林丹汗和额哲带领大军驻扎在科尔沁城外，额哲听到玉儿的声音，欣喜若狂，下领将士攻城后不要伤着玉儿。莽古斯贝勒面对察哈尔士兵的猛烈攻击，感慨科尔沁竟然要毁在自己手里。多尔衮带领五千人日夜兼程赶往科尔沁。多铎质疑他们五千人能否打败察哈尔的二十万铁骑，多尔衮认为出其不意是他们最大的优势。

眼看察哈尔就要攻破城门，多铎打着多尔衮的旗号从西边杀来，科尔沁军队见援军到来，士气大振。林丹汗见援军气势汹汹，不知多尔衮带来多少人马，急命部下往东撤。谁知被埋伏在东侧的多尔衮把他们杀得丢盔弃甲。胜利后多尔衮单膝跪下，祭奠父汗努尔哈赤，他终于实现了他的遗愿，打败了察哈尔。察哈尔经此一役气数已尽，大金在蒙古草原再也没有威胁了。

多尔衮又为大金立下奇功，玉儿为他感到高兴。她劝多尔衮把感情埋藏在心里，精力放在建功立业上，成为一个大英雄。多尔衮却暗暗发势要成为最有权势的人，终有一天会打败皇太极夺回玉儿。这一幕被龙格看到。

多尔衮以少胜多，杀敌无数。皇太极特地给他封赏。皇太极私下询问龙格，玉儿和多尔衮有没有单独见面，龙格说以侧福晋的睿智，多尔衮的顾全大局，他们不会做对不起皇太极的事。皇太极释怀不少。多尔衮在休罗和科尔沁两次战役中都表现得很出色，皇太极觉得应该重用多尔衮了。在庆功宴上，皇太极不经意地提出，休罗王仰慕多尔衮的英勇，要将女儿嫁给多尔衮做福晋，与大金联姻。皇太极轻描淡写地说自己已经答应休罗王，事情就这么定了。不让多尔衮有任何拒绝的机会。

多铎抓住机会来看苏茉儿，他要苏茉儿考虑自己的将来，比如说嫁给自己，情深处多铎抓住苏茉儿的手。满玉正好闯进来，看见多铎在向苏茉儿献殷勤，生气得扭头就走。多铎只得跑去安慰满玉。多铎既喜欢满玉的刁蛮可爱，也喜欢苏茉儿的懂事体贴。他想把满玉娶为正福晋，苏茉儿娶为侧福晋。满玉却不想和一个丫环为伍。

玉儿劝多尔衮迎娶休罗公主，他应该有自己的生活了。他们已经不可能在一起了，自己不是一个人，一举一动牵涉到科尔沁的命运。玉儿还要多尔衮为了自己，为了大金，放下心中的恩怨，以国家为重，扶佐皇太极，向皇太极学习为了百姓和大金殚精竭虑的精神。多尔衮不相信玉儿会说出这样的话，认为玉儿嫁给皇太极后变心了，愤愤地离开了玉儿。

多尔衮认定玉儿已经被皇太极抢走了她的心，觉得之前支撑自己的一切都重新倒塌。又开始自暴自弃地喝酒。玉儿回想起多尔衮那天离开她时悲愤的眼神，责怪自己是不是不应该要他放下那么深的仇恨。

阿济额来给多尔衮谈一门亲事，要他娶阿布泰舅舅的女儿托娅。阿尔泰舅舅曾经是首席大臣，虽然被皇太极贬了，但依然是乌拉那拉部落的贝勒。如果与他的部落联姻，那么他们三兄弟，就能变得强大，在朝中拥有自己的份量，皇太极也不敢小瞧他们。见多尔衮不为所动，阿济额又来劝说多铎去娶托娅。个性优柔的多铎在阿济额的不停劝说下，只得答应。

多铎虽然不情愿这门婚事，却逆不过哥哥阿济额，为此而烦恼。他告诉苏茉儿自己的这件婚事，苏茉儿退回多铎送给她的耳环，说自己只是一个丫环，没资格接爱他的爱，伤心地回家了。苏茉儿告诉玉儿，多尔衮日淅消沉，解铃还需系铃人，只有玉儿出面才能劝住他。

满玉得知多铎要娶亲舅舅阿布泰的女儿乌拉那拉部的托娅公主，在皇宫大闹。她告诉皇太极是多铎的哥哥阿济格逼他定的亲。大金律令任何贝勒公主的婚事只能让大汗钦定，阿济额私自和阿布泰联姻，明显是无视皇太极的威严。皇太极明白阿济额的心思，想通过乌拉那拉部壮大自己的实力，这是皇太极无法容忍的。自从阿巴亥死后，皇太极已经把乌拉那拉部贬为游牧部落，为了限制他的势力，规定任何贝勒都不能和他们结亲。

多尔衮仍然颓废不堪，玉儿关心他们三兄弟的安危，告诉他阿济格闯祸了，还把多铎拉下水。多尔衮连忙打起精神，连夜赶往乌拉那拉部，把去提亲的阿济额劝回来。皇太极听说玉儿去报信，很是不满，龙格忙解释侧福晋一直把多铎视为亲弟弟来关心他。

多尔衮劝阿济额去向皇太极负荆请罪，求得他的原谅。阿布泰是皇太极的死对头，和他结亲，是公然违令。皇太极一直提防他们兄弟三人，如果不打消他的疑虑，就辜负了他们额娘用生命换来机会。

阿济额只得向皇太极负荆请罪，皇太极决定留下他的性命，但要他给满朝上下亲贵大臣做出榜样，革除阿济格固山贝勒的头衔和正白旗旗主之位，转送给忠心耿耿多尔衮。同时皇太极为多铎挑了一门婚事，将哲哲的表妹，科尔沁部落公主塔娜许配给他。

满玉听说父汗非但没有帮她，还给多铎另外订了亲，在宫中寻死觅活。皇太极和她说明了其中的厉害关系，多铎是她的十五叔，如果把满玉嫁给多铎，这次对阿济额的严惩就变成抢夺附马的闹剧。他是不得已才牺牲满玉的幸福。皇太极承诺一定给满玉找一个出色的男人。

阿济额找多尔衮算帐，骂他为了夺走自己的正白旗，去讨好皇太极。多铎去劝阿济额，反被他教训一顿，说现在大福晋的堂妹嫁给多铎，他就是皇太极的连襟。多铎感到委屈，塔娜又胖又丑，自己这辈子的幸福都糟蹋了。

到了多尔衮和休罗公主成亲的日子，他还在后院喝酒练剑，根本不打算去接亲。阿济额怕婚礼进行不下去，要多铎假托感染风寒蒙上面罩代替多尔衮去迎亲。多铎代替多尔衮在拜堂，多尔衮却喝得烂醉闯入倚红苑，妓女为多尔衮宽衣解带时，出现一个蒙面女侠，她赶走旁人，亲自照顾多尔衮。酒醉中的多尔衮仍不断呼喊玉儿的名字。

多铎送休罗公主进入洞房，才告诉嫂嫂，哥哥因为身体不适，不能来陪她。洞房花烛夜却独守空房，休罗公主倍感凄凉。

多尔衮一早醒来，旁人告诉他昨晚来过一个女侠客，他知道是绿珠，为她活着而高兴，急忙冲出去找她。绿珠躲在一旁暗暗祝福多尔衮，回去和休罗公主好好过日子，别再想玉儿了。

皇太极询问哲哲，多尔衮娶亲是否顺利。哲哲为多尔衮掩饰，禀报昨晚顺利。

多尔衮一早回到贝勒府，面对美貌娇艳的妻子无动于衷。他告诉休罗公主，自己已有心上人了，是皇太极把她硬塞来的，如果她听话，大可呆在府里，如果不听话，就把她送回休罗。原本对父王说的大英雄多尔衮充满期待的休罗公主，心沉到了谷底。

大金打败了察哈尔，准备扶持漠南部落中喀尔喀部的莫日根为蒙古王，并建立蒙古八旗，由莫日根贝勒统领。莫日根请求将仰慕已久的大金七贝勒之女多罗郡主许配给他。

当年喀尔喀部臣服察哈尔时，七贝勒在战场上被莫日根砍伤过，因此怀恨在心。加之虽然自己是皇太极的亲哥，但仍居普通贝勒之列，七贝勒一直对皇太极有所不满。所以，虽然皇太极一口应允莫日根的求亲，但七贝勒始终不肯答应把女儿嫁给莫日根，还闭门抗旨。

皇太极找玉儿商量此事，他明白七贝勒这样违抗他有部分是因为不甘于普通贝勒的身份，作为亲哥哥，七贝勒想要拥有大贝勒的身份。皇太极感慨自己在外面强敌虎视眈眈，家里众兄弟为难自己。玉儿觉得七贝勒平时为人厚道，自告奋勇承揽此事。

玉儿买了礼物前去七贝勒府，提及皇太极和七贝勒的兄弟情义，想来一招以柔克刚，谁知提到和亲的事，七贝勒仍然死死咬住，不肯松口。

阿巴亥三周年忌日，多尔衮前往大庙祭拜额娘。玉儿也没有忘记这个日子，也来祭拜。多尔衮告诉玉儿绿珠不活着，但她的报仇之心未死。

二贝勒阿敏见七贝勒不愿意嫁女儿，认为他不识识务。莫日根今后是大金的蒙古王，如果和他结盟，定会增强自己的实力。他邀请莫日根来家中用膳，想把自己的女儿苏伦娜嫁给他。莫日根来到阿敏贝勒府，苏伦娜殷勤侍侯，阿敏旁敲侧击，要莫日根看看别的郡主，比如他的女儿苏伦娜。谁知莫日根是个痴情之人，自从两年前见过多罗郡主，就对她念念不忘。他这次归顺大金，有部分原因就是为了能娶到多罗。如果她不答应，自己就一直在大金等下去。

皇太极见和亲的事僵侍在这，有些头疼。玉儿想到了一个办法。

见皇太极逼得紧，七贝勒让女儿多罗郡主暂时出盛京城避避风头。七福晋带着女儿坐马车行至僻静处，一伙山贼围上来，吵嚷着要把两个美人带回山寨。正巧皇太极带着莫日根在此处围猎，听到女人的呼救声，莫日根驱马上前，发现自己日夜思念的多罗郡主遇难，于是不顾个人安危，以一敌众，击退了山贼。莫日根不顾身上的刀伤，呵护多罗郡主。多罗郡主见莫日根英气勇敢，一见钟情。

皇太极回到宫中夸玉儿这招英雄救美真灵。七贝勒家两个女人都同意了，他阿巴泰也就没有办法，只得把女儿嫁给莫日根。皇太极对玉儿欲加敬佩。玉儿嫁给他这三年，解除了不少内忧外患，还帮他批改奏单，替他分担了国事。

多铎要娶的科尔沁公主塔娜又胖又丑，多铎一百个不愿意。满玉仗着自己是公主，寻来闹事。没想到塔娜彪悍泼辣，毫不退让，反把满玉羞辱一顿。洞房花烛夜，多铎想逃，被塔娜抓得遍休鳞伤。多铎躲到多尔衮房里，仍被塔娜拖走。

自嫁过来以后，多尔衮的冷漠让木福晋倍感凄苦，她站在外面哭泣。只有个性淳厚的多铎偶尔安慰她，让她感到些许温暖。她往多铎身上一靠，却被时刻监视的塔娜看见。凶悍的塔娜嫉妒成性，大骂她狐狸精，冲上前打耳光推倒木福晋，她的后脑勺撞在石头上，死了。

多铎想把塔娜送去官府，让她杀人偿命，却被管家穆忠劝住。他建议先隐瞒此事，如果让皇太极知道休罗公主才嫁过来几天，就被害死，他们兄弟可就麻烦了。

玉儿也知道此事，她去庙里为休罗公主祈福。却被娜木钟的丫环听见。娜木钟素来敏感多疑，一心想找玉儿的纰漏。她决定去多尔衮府上拜访，一探究竟。多尔衮府上却以大福晋生病为由拒绝。娜木钟确信这其中有问题。玉儿听说心怀不轨的娜木钟主动要去看望多尔衮的木福晋，推断她死去的消息走漏了，决定再想一个万全之策。

隔天皇太极就听说多尔衮的福晋吃了生病的狗肉病故了。因为身上长满水痘，死相难看，已经一把火烧了。休罗公主嫁过来没几天就死了，皇太极不知如何对休罗王交待。娜木钟继续在皇太极面前说木福晋死得真蹊跷。虽然皇太极下令将娜木钟拖出去，但仍被“大汗如果不信我的话，将来会被多尔衮和玉儿串通一气把你给害了”这句话触动了。他思忖到底多尔衮是藏得深还是真性情。

1628年，皇太极亲带大军，第一次攻打明朝。大凌河和山海关一线被明军统率袁崇焕把守得固若金汤，大金损失惨重，也无法突破防线。多尔衮认为袁崇焕故意在打拉锯战，大金远道而来，如果把战事拉长，他们必将因粮草枯竭而战败，因此大金只能速战速决。袁崇焕见大金不能突破他的锦宁防线，只等他们退兵，即可乘势而上，端掉大金老巢。

皇太极也明白此时他们不能退缩。多尔衮建议他们避开锦宁防线，绕道蒙古，进攻北京城。哪想袁崇焕得知他们的意图，早一步到达蓟州。眼看离北京只有两百里，仍不能攻下北京，皇太极不甘心就此回大金。范文程建言，袁崇焕手上有崇祯皇帝给他的尚方宝剑，但这种信任如果突然没了，就可以从对方内部瓦解他们。

皇太极首先在城中放出袁崇焕和大金勾结的谣言，再用袁崇焕领导的关宁铁骑的箭，射伤山海关总兵满桂。多尔衮故意让俘虏的大监听见他说，大汗已和袁崇焕达成协议，不出三日 ，就能兵不血刃拿下北京城。明朝守军还在俘虏的金兵身上搜到一封信，里面许诺事成之后，给袁崇焕丰厚的封赏。生性多疑的崇祯彻底相信袁崇焕背叛了他，下令将他凌迟处死。皇太极见他们的离间计奏效，除掉袁崇焕这个心头大患，却并不急于攻入北京城，他深知北京城得之易，守之难。他现在没有统率一个帝国的能力，只能静待天命。

皇太极得胜回到盛京，得知一个好消息，哲哲有了身孕。玉儿嫁给皇太极三年未得子嗣，哲哲要她回科尔沁省亲，拜祭祖先保佑她生儿育女。皇太极陪玉儿散步，却遇见娜木钟故意把脚崴了，她撒着娇要皇太极抱她回去。

额哲最爱的姨母在逃亡途中病故，他觉得这全是大金害的。大金让察哈尔丢失大片领土，不能就这么算了。林丹汗认为自己老了，打不动了，应该再等等，待恢复了元气再做打算。额哲却不服气，要即刻发兵踏平科尔沁。

皇太收到密报，察哈尔要入侵科尔沁，回家乡省亲的玉儿有危险，急命多尔衮出兵保护玉儿。多尔衮立誓要把察哈尔赶出蒙古，越远越好。额哲仍对玉儿念念不忘，想抢玉儿回察哈尔，龙格忠心护主。多尔衮及时带兵赶来，额哲仓皇撤离时，掳走莽古斯贝勒。