额哲要皇太极拿玉儿和漠南契书来换莽古斯贝勒。多尔衮却自愿和莽古斯贝勒交换，留作人质。因阿敏常年征战蒙古，熟悉蒙古地形，皇太极令阿敏前去营救多尔衮。阿敏推说茫茫戈壁，林丹汗藏在哪都不知道。皇太极强令他出征，并要多铎跟着去。

莽古斯贝勒年老体弱，被额哲一折腾受了重伤，临终前要吴克善一定想办法把多尔衮救出来，并拜托龙格照顾好大玉儿。皇太极不明白额哲为什么死盯着玉儿不放，哲哲只得说额哲从小和玉儿在大草原长大，他一直暗恋玉儿，不过玉儿没有喜欢过他。

阿敏消极出兵，动不动就驻扎休息，故意拖延时间。多铎怕他们不能按时赶到额哲指定的哈兰城，就独自一人前往大草原，没想到被沙尘暴吹得迷了路。

多尔衮被绑在额哲的营地，额哲不断羞辱多尔衮没有保护好自己的女人，却被皇太极抢走，是个缩头乌鱼。龙格找到察哈尔残部，却被早有埋伏的额哲派人捉住。海兰珠看见这一切，想救走他们。龙格想起她就是上次在湖边自杀的女人。

海兰珠趁额哲睡着了想偷拿他的钥匙，却被额哲发现。他要折磨海兰珠，龙格为了救她，让额哲随意处置，龙格被额哲刺了一刀，昏迷不醒。

行刑日，额哲押着多尔衮和昏迷的龙格来到哈兰城。见无人相救，额折嘲笑多尔衮说皇太极根本不想救你。这时吴克善和玉儿骑马亲自来见额哲，玉儿要吴克善先把龙格带走，而后把刀架在脖子上，威协额哲如果他不放多尔衮，就拿刀自尽。额哲对玉儿一往情深，不忍没有玉儿，只好放了多尔衮。玉儿趁额哲不备，刺伤额哲，和多尔衮一起逃走。

阿敏打道回府，对皇太极说自己在草原上找了三天三夜，连人影都没看到了。

玉儿和多尔衮直到第二天才回到科尔沁。她想跟多尔衮私奔，经过这次事情她发现自己爱的人还是多尔衮，对皇太极只有怕和敬，她不想再强颜欢笑，戴着面具作人。吴克善极力劝阻。吴克善知道如果皇太极知道是玉儿舍命救下多尔衮，肯定不会放过她们的。待皇太极来科尔沁接玉儿，吴克善假说没有找到多尔衮，但已经有眉目了。

多尔衮从科尔沁回来，但受了额哲的酷刑，身负重伤，卧床养病。

多铎向皇太极禀报阿敏根本没去救多尔衮。皇太极责问阿敏，阿敏却出言不逊，皇太极心里暗暗发誓，只要有机会定要除去阿敏。

数月后，玉儿有了身孕，皇太极觉得科尔沁的神灵真灵。蒙古第一美人有了自己的骨肉，皇太极很是欢喜。娜木钟不服气同样有了身孕，皇太极却对哲哲和玉儿更体贴。

娜木钟在宫中闻到烧香柏枝的味道，寻迹而至，原来是苏茉儿依照科尔沁的风俗，为玉儿生一个健康的孩子祈福。娜木钟一口咬定苏茉儿是受玉儿指使想对她下盅，并把苏茉儿拖去见皇太极。玉儿为苏茉儿赔不是，皇太极只惩罚玉儿回去好好管教苏茉儿，要她尊重大金的风俗礼仪。

娜木钟又生一计，她要侍女阿雅放令人小产的红花粉在玉儿的鸽子汤里，谁知被苏茉儿察觉，她交换了鸽子汤。晚上娜木钟肚子痛，有小产的迹象，她知道肯定是自己误食了放了药的汤。她责备阿雅，并要她不要声张。

吉尔哈朗打下永平四城，皇太极用激将法派阿敏前去换防。阿敏见皇太极只让他带六千镶蓝旗士兵，预感到皇太极想借这次人机会故意整死自已。

二十万明朝大军攻入滦城，济尔哈朗死守不住，阿敏的援军迟迟不到。阿敏认为济尔哈朗虽然是自己的亲弟弟，但一直对皇太极俯首称臣，故意不去增援。济尔哈朗受伤入朝，向皇太极禀报阿敏不仅没有派来一兵一卒，还在沿途屠城。大臣纷纷议论皇太极推行的汉化政策功亏一匮，阿敏这样屠城，谁也不敢归顺大金。皇太极杀机已起。莽古尔泰连夜向阿敏报信。阿敏胸有成竹，自认为他在路上听到的事足以转移皇太极注意力。

第二天一早，公公德禄在门口发现一封写着“皇太极亲启”的信，皇太极看过信，脸色黑沉，命人唤来龙格。追问他是否知道是玉儿舍命救了多尔衮，龙格说自己在哈兰城里晕迷，醒来后就在科尔沁，只是后来才听说是玉儿救了他们。

皇太极本来就怀疑多尔衮和玉儿余情未了。收到这封密信，竟怀疑玉儿的肚子里不是自己的孩子。玉儿这么多年没怀上孩子，为什么从科尔沁回来就怀上了。被妒嫉冲昏头脑的皇太极，下旨“侧福晋失德即刻入冷宫思过”。多尔衮也连带关起来。

阿敏见他的计谋得逞，决定接下来把多铎和多尔衮争取过来，一起对付皇太极。多铎到大牢找多尔衮，告诉他阿敏的意图，多尔衮不想让玉儿受这种委屈，要多铎和阿敏一起逼皇太极退位，同时见机行事。

多铎跟随哲哲去看玉儿，进屋发现玉儿割腕自杀。太医急忙赶来，原来玉儿受这番委屈后小产了。玉儿挣扎着掏出大写“冤”字的血书，要哲哲转交给皇太极。玉儿见多铎的神情猜测他要造反。要苏茉儿把多尔衮送给她的玉佩转交给多尔衮，嘱咐他不要造反。太监不放苏茉儿出宫，苏茉儿只得把玉佩交给龙格，让他转交，希望多尔衮看见玉佩就能明白，这是他将功赎罪的唯一机会。

哲哲拿着玉儿的血书来找皇太极，哭诉他害死了自己的亲骨肉。本以为皇太极是一代旷世明君，谁想如此糊涂。哲哲用拳头捶打自己人肚子，发誓如果皇太极再不相信玉儿，她也不要这个孩子了。皇太极赶忙劝阻。

按玉儿的安排，多铎求见皇太极，告诉他阿敏要造反的事。皇太极夸多铎立了大功，多铎只要求放了多尔衮和玉儿，因为他们是冤枉的。皇太极还未解开心中的疑惑，没有同意。多铎喊来玉儿救出多尔衮那天晚上在蒙古包借宿的主人。主人告诉皇太极，当时多尔衮身负重伤，后来有人给她一大笔钱，让她撒谎。多铎趁机解释，当时多尔衮身负重伤，卧床不起，俩人不可能发生什么事。屏退众人后，皇太极拿出玉儿的“冤”字血书，陷入思考。

多铎见皇太极的事阿敏并不知晓，多铎依计行事。第二天早朝，开始议事，多铎称有要事禀报，因事关重大，需上前细说。靠近皇太极的多铎突然拔出匕首顶住皇太极。阿敏命他的手下围住大殿，逼皇太极退位，并要群臣站队，只有范文程和吉尔哈朗敢大声喝斥阿敏。这时多铎反而掉转刀口，把刀架在阿敏身上，同时龙格带兵上前。阿敏才知道自己全在皇太极的掌握中。皇太极当场宣布，虽然阿敏谋权篡位，关入大牢，但念其过往军功，免以死刑。他的所有兵力由吉尔哈朗继承。

莽古尔泰到大牢里来看阿敏，原来他早料到阿敏这一招危险，当天称病在家，没有上朝。他以阿敏家人相威胁，要阿敏交出他在城里的生意，签字画押。阿敏迫于无奈，只得照办。昨走前，莽古尔泰丢给阿敏一包毒药，说反正皇太极过几天会给你送上毒酒。你还是自行了断吧。阿敏情知他犯了大错，皇太极一定不会原谅自己，服毒自尽。

皇太极来到冷宫看望玉儿，向玉儿低声下气陪不是，要她回宫。玉儿劝皇太极和其它兄弟都和睦相处。皇太极称这次多尔衮立了大功，要玉儿明天代他去看多尔衮。这时龙格来报，阿敏在大牢服毒而亡，唯一可疑的是莽古尔泰来过天牢。皇太极想不到莽古尔泰会做出这种事。

玉儿代大汗去贝勒府看望多尔衮，回程途中，被早已埋伏的绿珠行刺。玉儿受伤，绿珠也被龙格的剑刺中，负伤而逃。皇太极大怒，下令全城搜捕刺客。玉儿却知道绿珠行刺她，一是上次自己舍身救下皇太极，二是因为绿珠爱着多尔衮，不忍他这么痛苦，如果杀了自己，多尔衮也能解脱出来。

绿珠无处可逃，只得来找多尔衮。多尔衮为绿珠上药，要她在贝勒府养伤，因为这时候只有这里才最安全。

多尔衮劝绿珠放下仇恨，绿珠却并无此意。

娜木钟自从吃了自己放的红花粉，胎儿早已难保，她故意躺在床上不找太医准备时机。听说玉儿被皇太极接出冷宫，她心生一计。趁玉儿在花园散步时，娜木钟故意跟来，佯装被玉儿推倒，再作势肚子痛。太医看后，说贵福晋小产了。娜木钟在皇太极面前不依不饶，一口咬定玉儿故意推倒她，害她。皇太极相信玉儿不是这样的人，但娜木钟这样大闹，怕她向娘家告状，不好如何处理。哲哲安慰皇太极，后宫的事交给我来处理。

哲哲来看望娜木钟，她先提醒娜木钟，大汗最不喜欢后宫争风吃醋，玉儿得宠就是因为她不争，如果娜木钟想得宠，也不要闹得太凶。话音一转，哲哲警告娜木钟，太医说即使不摔跤，胎儿也保不住的。如果真要查，肯定会查个水落石出的。娜木钟怕真相暴露，不敢再闹。

皇太极休养生息多年，决意亲率大军出征大凌河城，明朝重要的关隘，多尔衮命为先锋大将军，玉儿见多尔衮受到重用，为他高兴。多尔衮明天就要出征，他向绿珠告别。绿珠丢下一句话，“你给皇太极打下江山那一天，就是你的末日。”

1631年，皇太极率领五万大军，进攻大凌河城。皇太极见大金缺少良将，欲收服明军将领祖大寿，于是皇太极并不下令攻城，只用围困之策。祖大寿数次突围，损失惨重未获成功。围困十多天后，城中粮草将尽，皇太极送来亲笔信劝降，祖大寿并不理会。范文程告诉皇太极，因为阿敏在永平四城屠城，让汉人宁愿战死，也不愿受降。皇太极又去信，承诺如果祖大寿降金，不仅不会杀害百姓，还会拉来粮草。祖大寿认为如果自己投降，会受千古骂名。

多尔衮见祖大寿始终不降，献出一计。祖大寿在等缓军，大金就给他来个假增缓。祖大寿见远处明军大旗席卷而来，以为明朝缓军前来，冲出城接应，上前才知上当了。明军虽然撤回城，但损失惨重。在明军的猛烈火炮中，多尔衮和豪格都受伤了。皇太极却命令龙格先救多尔衮。豪格回营后很是不满。

莽古尔泰的正蓝旗损伤不少，找皇太极吵嚷。此时明朝援军吴襄从南面杀来了，而大金的重兵在西面。皇太极命莽古尔泰前去应敌，莽古尔泰苦等皇太极增兵不到，大败而归。莽古尔泰冲进营房，指责皇太极故意陷构自己。他警告大贝勒代善，哪天你的下场和我一样。

祖大寿坚守大凌河城三个月，大金又断了明朝的援军。眼看全城的百姓都要饿死了，祖大寿为了保全百姓的性命，只得归降。皇太极命人赶紧送救济粮进城。祖大寿让儿子祖可法留在大金，自己赶回锦州把妻小接来，皇太极欣然应允。谁知祖大寿一回到锦州就变卦，积极组织锦州防御。皇太极并没有为难祖可法，既然大凌河拿下，即可班师回朝。

皇太极从大凌河回来，当朝宣布莽古尔泰玩忽职守，贻误军机，革除大贝勒之列，列众贝勒席。坐在高台上的大贝勒看见右边的两个空位置，审时度势，识趣地走下皇台，拜请皇太极，称自己与大汗并坐是不知分寸，不合礼制，请大汗一人面南独坐，而自己年事已高，易犯糊涂，再坐下去不合适。皇太极见大贝勒代善有自知之名，假意推脱一番后，顺势答应了。众臣三呼万岁。从此皇太极巩固了自己在大金的集权地位。

皇太极在玉儿面前感慨明朝将士宁死不从的精神，玉儿觉得这是汉人读书明礼的结果，为忠义可以付出生命，大金应该向汉人学习。皇太极觉得玉儿言之有理，决定颁布法令，大金子民八岁以上十五岁以下，必须学习汉人礼仪之道。

莽古尔泰并不甘心就这样颐养天年，他找来自己的姐夫蒙古敖汉贝勒琐诺木和姐姐莽古汉，商议一起除掉皇太极。莽古尔泰招来几位同道者，歃血为盟，誓必除掉皇太极。敖汉贝勒琐诺木的家奴劝他不要跟着莽古尔泰惹事，想想皇太极对他不薄，如果计划失败，傲汉也会遭殃。琐诺木决定找机会报告皇太极。

皇太极之子蒙格和大贝勒代善之子岳讬都娶了莽古汉的女儿。招待家宴上，莽古汉代弟弟莽古尔泰邀请皇太极吃饭，言说弟弟已有悔改之心，准备把正蓝旗交给皇太极以示忠心。皇太极大悦。琐诺木推说要上厕所，同时向皇太极使眼色，待皇太极尾随而来，琐诺木暗语，“越是兄弟，越宜慎防之！”

皇太极知道要赴的是“鸿门宴”，让龙格安排妥当后仍亲自前往。酒过三巡，莽古尔泰向皇太极道歉，还拿出自己的正蓝旗印信交给他。这时一伙蒙面人闯进来，皇太极侍卫护驾，反贼却越来越多，龙格用身体挡住射向皇太极的箭，受伤无力应战，幸好多尔衮及时带兵出现，活捉莽古尔泰。原来玉儿知道皇太极要亲赴酒宴，担心他的安危，要多尔衮暗中保护皇太极。

苏茉儿心疼多铎，给他做了一件衣服送给他。满玉也带来鸡汤看多铎。塔娜追踪多铎而来，大骂她们俩人是小妖精，难怪多铎常年不回家。满玉伶牙俐齿，反骂塔娜是刁妇。塔娜见说不过满玉，出手打起来。多铎去劝架，也被打得一脸是伤。

多尔衮担心刺杀皇太极的蒙面人和绿珠是一伙的，为绿珠的安危担忧。莽古尔泰在牢中暴死。多尔衮告诫多铎，现在皇太极势力强大，他们兄弟三人要更加小心。活着比什么都重要。

豪格向皇太极讨要正蓝旗，皇太极觉得豪格象年轻时候的阿敏和莽古尔泰，性情浮躁，又容易居功自傲。豪格再三请求，皇太极才答应他。皇太极判莽古济凌迟处死，代善之子岳讬岳母求情，豪格却毫不在意。

豪格回到家责怪莽古济的女儿赫兰，她们母女俩拖累自己，毁了他的前途，要休了赫兰断绝关系。赫兰拿出匕首威胁豪格，如果敢赶她走，就死在他面前。要不然就把豪格在家讥讽皇太极、收买大臣的丑事说出去。豪格听到这话气急攻心，杀了赫兰。事至如今，豪格只得向皇太极禀报，捏造赫兰对皇太极出言不逊，自己大义灭亲的谎言。皇太极仍然觉得豪格过于残暴。

大凌河之战后，皇太极对祖大寿的宽降政策引来大批汉官纷纷来降，同时科举选拔录用了人才。范文程建议皇太极防效明制，建立中央行政机构。多尔衮英勇果断，智勇沉稳，是掌管六部的人才。皇太极为了表示自己的器重赏识之心，把多年前那把大刀，送给多尔衮。

皇太极正式宣布，从此以后，朝中六大贝勒掌管六部，多尔衮除了掌管吏部，还统领六部。同时大金废除女真称号，改称满州。豪格在一边失落不满，多铎看在眼里。

苏茉儿告诉玉儿，多铎想娶她。玉儿鼓励苏茉儿，话中有话地说，两情相悦是最幸福最幸运的事。皇太极命多尔衮遇到要事先跟大贝勒代善商量。代善见豪格面露不善，提醒多尔衮豪格堪比阿敏，要多加小心。多尔衮装作毫无心机地说，豪格只是性格直率。

豪格又来向皇太极抱怨，代善两个儿子都得到重用，怎么不重要自己。皇太极对豪格直言，自己女人都能杀的人心狠手辣。如果管理国事，会拿百姓开刀。而且豪格多次来索要自己根本不配名禄，贪婪成性。皇太极的话彻底触怒了豪格，在家中大骂父汗。

皇太极要给多尔衮娶大玉儿的表妹小玉儿，问大玉儿如何。大玉儿低头说，小玉儿虽然漂亮，但脾气不好。皇太极还交代要大玉儿代表有孕的哲哲去科尔沁把小玉儿接来。

大玉儿接小玉儿来大金成婚，小玉儿一脸得意，放言大玉儿以后少和多尔衮接触，以前大玉儿处处压制自己，现在终于扬眉吐气，嫁给暗恋已久的心上人。见小玉儿故意和自己斗气，大玉儿心中一片苦涩。