多尔衮劝绿珠放下仇恨，绿珠却并无此意。
娜木钟自从吃了自己放的红花粉，胎儿早已难保，她故意躺在床上不找太医准备时机。听说玉儿被皇太极接出冷宫，她心生一计。趁玉儿在花园散步时，娜木钟故意跟来，佯装被玉儿推倒，再作势肚子痛。太医看后，说贵福晋小产了。娜木钟在皇太极面前不依不饶，一口咬定玉儿故意推倒她，害她。皇太极相信玉儿不是这样的人，但娜木钟这样大闹，怕她向娘家告状，不好如何处理。哲哲安慰皇太极，后宫的事交给我来处理。
哲哲来看望娜木钟，她先提醒娜木钟，大汗最不喜欢后宫争风吃醋，玉儿得宠就是因为她不争，如果娜木钟想得宠，也不要闹得太凶。话音一转，哲哲警告娜木钟，太医说即使不摔跤，胎儿也保不住的。如果真要查，肯定会查个水落石出的。娜木钟怕真相暴露，不敢再闹。
皇太极休养生息多年，决意亲率大军出征大凌河城，明朝重要的关隘，多尔衮命为先锋大将军，玉儿见多尔衮受到重用，为他高兴。多尔衮明天就要出征，他向绿珠告别。绿珠丢下一句话，“你给皇太极打下江山那一天，就是你的末日。”
1631年，皇太极率领五万大军，进攻大凌河城。皇太极见大金缺少良将，欲收服明军将领祖大寿，于是皇太极并不下令攻城，只用围困之策。祖大寿数次突围，损失惨重未获成功。围困十多天后，城中粮草将尽，皇太极送来亲笔信劝降，祖大寿并不理会。范文程告诉皇太极，因为阿敏在永平四城屠城，让汉人宁愿战死，也不愿受降。皇太极又去信，承诺如果祖大寿降金，不仅不会杀害百姓，还会拉来粮草。祖大寿认为如果自己投降，会受千古骂名。
多尔衮见祖大寿始终不降，献出一计。祖大寿在等缓军，大金就给他来个假增缓。祖大寿见远处明军大旗席卷而来，以为明朝缓军前来，冲出城接应，上前才知上当了。明军虽然撤回城，但损失惨重。在明军的猛烈火炮中，多尔衮和豪格都受伤了。皇太极却命令龙格先救多尔衮。豪格回营后很是不满。
莽古尔泰的正蓝旗损伤不少，找皇太极吵嚷。此时明朝援军吴襄从南面杀来了，而大金的重兵在西面。皇太极命莽古尔泰前去应敌，莽古尔泰苦等皇太极增兵不到，大败而归。莽古尔泰冲进营房，指责皇太极故意陷构自己。他警告大贝勒代善，哪天你的下场和我一样。
祖大寿坚守大凌河城三个月，大金又断了明朝的援军。眼看全城的百姓都要饿死了，祖大寿为了保全百姓的性命，只得归降。皇太极命人赶紧送救济粮进城。祖大寿让儿子祖可法留在大金，自己赶回锦州把妻小接来，皇太极欣然应允。谁知祖大寿一回到锦州就变卦，积极组织锦州防御。皇太极并没有为难祖可法，既然大凌河拿下，即可班师回朝。