多尔衮深知皇太极此次削他爵位，下次就会夺去他的正白旗了，皇太极正把自己逼上绝路。豪格问皇太极为什么不乘机夺了多尔衮的正白旗。在凤仪亭皇太极已经见识了多尔衮的声势，他已在这十年间把正白旗调教成八旗中最强劲的军队，如果强硬夺旗，军中人怕会不服。要让多尔衮自己造反，才有借口夺旗。皇太极命豪格紧盯多尔衮三兄弟和大贝勒的儿子硕托。
海兰珠思念八阿哥，茶饭不思。她恳求皇太极给九阿哥起个名，让皇后娘娘接回宫。皇太极经不起海兰珠的苦苦哀求，给九阿哥赐名福临。
宫女云哥支开守门的公公，哲哲抱来九阿哥给关在静思宫的玉儿看，却被皇太极撞见。皇太极一直把失去八阿哥的悲痛迁怒于九阿哥和玉儿，多尔衮和玉儿斩不断的情丝也让他怀疑九阿哥不是自己的儿子。哲哲处处护着他们，让皇太极怒气冲天。他下令把九阿哥送出宫外，让玉儿母子不得相见。并废黜皇后哲哲，另立关睢宫宸妃为皇后。
皇后哲哲一向温良贤淑，为万民爱戴，满堂朝臣都劝皇太极不要做这个决定。海兰珠也长跪不起，不愿接受皇后的封号。她请求皇太极不要置自己于风口浪尖，让天下人责骂，指责自己独断恩宠，争夺皇后之位。她只想简单地生活。皇太极以为让海兰珠当皇后能补偿她失去八阿哥的痛苦，没想到心性纯良的海兰珠并无此意。
多尔衮得知九阿哥被逐出宫，担心玉儿又出事。他乔妆进入静思宫，见玉儿被皇太极折磨得如此憔悴，多尔衮心如刀割。他和玉儿处处忍让，最终玉儿的下场将是病死或老死在冷宫，而阿敏和莽古尔泰就是自己的下场。
逼上绝路，忍无可忍。多尔衮和多铎的两白旗，加上硕托的镶红旗，商定在月圆之夜，三旗会合于西郊凤仪亭起义。皇太极探得他们的动向，部署人马，准备在第二天上朝时拿下多尔衮等人。多尔衮怀疑皇太极有所觉察，决定将行动提前在当晚子时。局势剑拔弩张，一触即发。这时，皇太极收到前线紧急军报，洪承畴率领明朝十几万大军赶赴小凌河，大清如果此时内讧，明朝将趁虚而入，大清基业也将不保。思虑再三，皇太极还是决定以大局为重，约多尔衮至静思宫相谈。
多铎极力劝阻多尔衮孤身赴此鸿门宴，多尔衮害怕如果自己不去，玉儿会有危险。皇太极故意在静思宫招待他，就是拿玉儿来威胁自己。如果玉儿没在这世上，自己要这江山又有何用。多尔衮嘱咐多铎，如果自己在子夜前没有回来，大家都按兵不动，千万不要去凤仪亭。
玉儿忐忑不安，不知道今晚等待他们的是什么。