皇太极思念海兰珠过甚，加之操劳过度，身体有恙。皇后哲哲审问后宫里的丫环，命福临的看护人来辨认是哪个宫女给福临送来毒点心，结果发现没在这些宫女中。
灵儿害怕自己做了坏事，给神灵烧香。娜木钟见状，觉得灵儿胆子太小，经不住逼供，应该除掉她。娜木钟的阿瓦来看望她。阿瓦听说娜木钟和后宫众嫔妃不和，劝她安分守已，万一自己不在了，皇上可不会再对她这么客气。
皇后得知娜木钟的贴身宫女灵儿在她查问毒点心后溺水身亡，知道肯定是娜木钟杀人灭口。皇太极苦于还要娜木钟的阿瓦为大清伐明出力，加之无凭无据，只得要哲哲暂时忍耐。阿霸垓王爷在皇太极面前教导娜木钟，要她把十一阿哥带好，才是对皇上最好的报答。皇太极见他明晓理事，也就没有追究。
龙格向大玉儿报告，是灵儿派她兄长家的丫环巧娘送去的毒点心，灵儿现在已经死了，巧娘也下落不明，现在死无对证。娜木钟一再陷害玉儿，这次竟然要毒死福临，让玉儿忍无可忍。皇太极为海兰珠举办了盛大的葬礼，他对海兰珠的不舍和悲痛让玉儿动容。
祖大寿驻守的锦州又到了弹尽粮绝这一天，为了不让全城百姓饿死，祖大寿只得又打开城门降清。松山断粮数月，炮弹也打光，加之军中将士勾结清军打开城门，军心大乱，洪承畴束手就擒。洪承畴被擒后大骂皇太极，加之侄儿满达海的哥哥玛占死于洪承畴的火炮，多尔衮欲杀了洪承畴。豪格拿出皇太极的御旨，对洪承畴只能收降不能斩杀，阻拦了多尔衮。
皇太极极力想收降洪承畴，因为他熟读儒家学术，精通明朝的典章制度，而且身为明朝八部总督，对明朝的军事防线了然于胸，有洪承畴的帮助，就能让大清在最短时间适应对中原的统治。得知明军十几万大军溃不成军，各大总兵带着残部，逃亡四散，多尔衮下令收拾战局，班师回朝。收到多尔衮送来锦宁防线拿下的捷报，皇太极高兴不已，他惦记了半辈子的锦州现在终于归大清了，他要大力奖赏这些立功的将士。
多尔衮将帅印完璧归赵，皇太极下令恢复多尔衮睿亲王名号。祖大寿再次降清，见儿子祖可法在大清不但没有受苦，还器重有加，觉得皇太极的气度胸襟不是大明昏君可比，皇太极为自己归降等了十年，这次他心服口服。洪承畴大骂祖大寿卖祖求荣。