十四贝勒多尔衮不但没有被杀死，反而一片赤诚地拿来莽古斯贝勒的雪莲牦髓膏送给皇太极。正在吃药疗伤的努尔哈赤见多尔衮回来了，精神大振。
多尔衮与玉儿私会，玉儿向他哭诉自己的思念之情，多尔衮好言抚慰，表剖真心。
阿巴亥再次劝言努尔哈赤立多尔衮为世子，称有大贝勒辅正，其它三大贝勒，阿敏，莽古尔泰不足为虑，只有皇太极城府极深，需想法压制。努尔哈赤却知皇太极在朝中党羽众多，且为人狠毒，如多尔衮继位，不仅会引起内乱，断送大金刚打下的基业，而且多尔衮也有性命之忧。阿巴亥知道如果皇太极继位，断不会放过他们母子，对努尔哈赤以死相逼。努尔哈赤左右为难，不知如何是好。
皇太极见多尔衮回来，决定以退为进，向努尔哈赤请命自愿放弃王位，不与多尔衮争权，移居建州，替祖宗守一辈子陵。努尔哈赤看穿皇太极只是试探自己，把早已拟好的传位圣旨拿给皇太极，其中是自己权衡利弊后的结果。除了宣布将皇位传于皇太极，还将四大贝勒改为八大贝勒议政，分散皇太极权力。并要他发下重誓，善待其它贝勒，不得加害自己的兄弟。皇太极一一应允。
努尔哈赤深知自己身染重病时日不多，嘱咐玉儿看着多尔衮，不要让他做傻事，害了自己的性命。
努尔哈赤临终前才告诉阿巴亥，他已将皇位传予皇太极。皇太极也答应会好好照顾自己的兄弟。虽然对不起他们母子，但如果多尔衮即位，不仅将天下大乱，还会丢了性命。言必溘然长辞。阿巴亥听后悲愤交加，预感自己大难临头，决定隐瞒努尔哈赤驾崩的消息，召集自己的人马，把三大贝勒一网打尽。
玉儿告诉多尔衮他额娘要政变，扶他上位做大汗。多尔衮不愿意用兄弟的鲜血来换取汗位，敲响宫内的丧钟。守在城外的众贝勒得知大汗归天了，涌进宫来。阿巴亥情知事已至此无法挽回，大骂多尔衮糊涂，听信玉儿的谗言。
原本答应阿巴亥辅佐多尔衮的大贝勒代善，听儿子分析当前形势，权衡之下，只得改弦易帜，归顺皇太极。
四大贝勒皇太极、代善、阿敏、莽古尔泰进宫宣布努尔哈赤遗诏，皇太极即位，阿巴亥陪葬！阿巴亥不相信努尔哈赤会有这个遗命，见到背叛自己的大贝勒，深知已无能为力，只得含冤接受自己的命运。最后，阿巴亥要皇太极在父汗的灵前发下毒誓，善待阿济额、多尔衮、多铎三兄弟。