1628年，皇太极亲带大军，第一次攻打明朝。大凌河和山海关一线被明军统率袁崇焕把守得固若金汤，大金损失惨重，也无法突破防线。多尔衮认为袁崇焕故意在打拉锯战，大金远道而来，如果把战事拉长，他们必将因粮草枯竭而战败，因此大金只能速战速决。袁崇焕见大金不能突破他的锦宁防线，只等他们退兵，即可乘势而上，端掉大金老巢。
皇太极也明白此时他们不能退缩。多尔衮建议他们避开锦宁防线，绕道蒙古，进攻北京城。哪想袁崇焕得知他们的意图，早一步到达蓟州。眼看离北京只有两百里，仍不能攻下北京，皇太极不甘心就此回大金。范文程建言，袁崇焕手上有崇祯皇帝给他的尚方宝剑，但这种信任如果突然没了，就可以从对方内部瓦解他们。
皇太极首先在城中放出袁崇焕和大金勾结的谣言，再用袁崇焕领导的关宁铁骑的箭，射伤山海关总兵满桂。多尔衮故意让俘虏的大监听见他说，大汗已和袁崇焕达成协议，不出三日 ，就能兵不血刃拿下北京城。明朝守军还在俘虏的金兵身上搜到一封信，里面许诺事成之后，给袁崇焕丰厚的封赏。生性多疑的崇祯彻底相信袁崇焕背叛了他，下令将他凌迟处死。皇太极见他们的离间计奏效，除掉袁崇焕这个心头大患，却并不急于攻入北京城，他深知北京城得之易，守之难。他现在没有统率一个帝国的能力，只能静待天命。
皇太极得胜回到盛京，得知一个好消息，哲哲有了身孕。玉儿嫁给皇太极三年未得子嗣，哲哲要她回科尔沁省亲，拜祭祖先保佑她生儿育女。皇太极陪玉儿散步，却遇见娜木钟故意把脚崴了，她撒着娇要皇太极抱她回去。
额哲最爱的姨母在逃亡途中病故，他觉得这全是大金害的。大金让察哈尔丢失大片领土，不能就这么算了。林丹汗认为自己老了，打不动了，应该再等等，待恢复了元气再做打算。额哲却不服气，要即刻发兵踏平科尔沁。
皇太收到密报，察哈尔要入侵科尔沁，回家乡省亲的玉儿有危险，急命多尔衮出兵保护玉儿。多尔衮立誓要把察哈尔赶出蒙古，越远越好。额哲仍对玉儿念念不忘，想抢玉儿回察哈尔，龙格忠心护主。多尔衮及时带兵赶来，额哲仓皇撤离时，掳走莽古斯贝勒。