这个小伙子叫雷震，是国名党军统二厅的特务。他英俊潇洒气宇轩昂且身怀绝技。就在他离开的路上，他看到街边的一个石牌坊上悬挂着两男一女的尸体，紧接着便看到大量日军步伐慌乱地往前赶去。雷震以为他们发现了理发店被杀的日本人，但他的伙伴同样为军统特务的冯波告诉他，日军集合队伍是为了对付袭击贵宾楼的人，他们估计贵宾楼就是日军藏鸦片的地方。
雷震原打算第二天回重庆的，但既然知道此事依他的性格是一定要去探一探的。就在雷震潜入贵宾楼时，被暗处一双眼睛盯住。雷震扮成日军的样子在楼里观察。据他观察几处有大量血渍的地方，他基本可以推测出之前这里发生的事情，也估计出石牌坊那里挂的两男一女在贵宾楼所做的一切。原来他们是想找到和炸毁日军藏匿的鸦片，但没料到被一个姓叶的特务出卖，参与行动的一行四人，除了负责在外接应他们的王红云，其他三人全部牺牲。而那个躲在暗处观察雷震的就是王红云。
王红云发现了雷震与其他日军的不同，知道他是乔装而来的中国人。她想知道雷震的目的。雷震在猜测她是之前行动的幸存者后，告诉她他们行动失败一定是因为有人出卖。他想知道这个潜伏在国民党队伍里的叛徒到底是谁，他要清理门户。王红云虽然不太信任他，但还是把叛徒的名字和藏身的地方告诉了他。
经过周密打探和安排，冯波带人和他们一起参与行动。冯波和王红云去找叛徒，雷震去找日军的鸦片并负责烧毁。他们三人均是人中龙凤，他们不仅顺利抓到叛徒还将日军仓库里的鸦片付之一炬。为了让王红云解恨，雷震亲自把手枪交到王红云手中，由她亲手杀了姓叶的叛徒。