雷震让老吴埋伏在山坡阻击马上就会过来的日军，并让他坚持十五分钟后迅速撤离。而他则带着许、魏二人利用这个时间赶紧做好其他准备。果然，雷震刚离开，老吴就看到田中美叶子带着一卡车日军路过。老吴依计对他们展开激烈进攻。
新四军吴队长牵制住大量的日军，雷震三人乘机混进日军弹药库，等日军发现时，他们三人已经明目张胆地坐在酒精库的屋顶上。守卫的日军数十人荷枪实弹围住了他们。但没有一个人敢轻举妄动。原来他们三人身上全部绑着炸药，可日军不知道的是，雷震三人的炸药管里灌的全是黄沙。雷震把一封信扔了下来，让他们交给田中美叶子。
很快田中美叶子得到消息赶了过来，雷震给她的信里让她和自己谈判。美叶子看到雷震三人不相信他会做出炸毁弹药库的疯狂之举，但雷震似乎抱着鱼死网破之心。田中美叶子不得不让步。
此时经过深思熟虑的肖越也意识到，自己再不出兵将成为千古罪人。他很快给李天龙致电，让他安排张副司令与自己在菱县会师，双方共同出兵破坏日军在菱县的铁路，阻止日军通过铁路将毒气弹运往前线。
然而肖越发来的情报被情报处安报务员收到后，他马上向住院的朱莉娜汇报。朱莉娜此时成功地把野战医院的护士招娣洗脑，招娣愿意听从她的指挥。朱莉娜看了安报务拿来如此重要的军事情报后，故意让招娣给安报务换上用于伪装的医生服和口罩。安报务没有料到口罩里已被下毒，他在开车回去的路上因为毒发车辆撞到山体爆炸身亡。
肖越部没有等到李天龙的回应，只好派自己的部队单独行动。他们破坏了日军的铁路，但却损失惨重。田中隆没有了化学武器使用，只好采用人海战术，用以十敌一的自杀式战术艰难占领黑鹰岭阵地。面对田中隆的疯狂举动，李天龙下令让万乘风撤出黑鹰岭。
雷震回来后没有参加十一团为他们举行的庆功仪式，而是一个人默默地站在李专家的墓前。