任家的人绑架了日本人空闲升，秦心蓝为空闲升拍了几张相片，带到报社清洗，江泮与同伴洗完相片，将消息汇报了上级。

空闲升失踪之后，秋山和夫派出藤田打探蝴蝶刀持有人的身份，藤田查出任海龙擅长使用蝴蝶刀，秋山和夫听过任海龙的威名，任海龙虽然身手了得，但已经一大把年纪，因此绑架空闲升的另有其人。

江泮的上级授意江泮将空闲升带到苏区，一方面打击日军的嚣张气焰，另一方面也能鼓舞我军士气。同时，江泮再次认识到了这是一群正义的热血青年。为了保护这一批热血青年的生命安全，江泮来到了无忌中医诊所阻止任海龙欲把空闲升照片见诸报端的行动

秦心蓝在报社门口与黑衣特务交手，巾帼不让须眉以一敌十。十余名黑衣特务虽然人多势众，却奈何不了她。在任非常的相助下，秦心蓝全身而退。

任非常与满忧喝酒吃菜，酒过三巡，两人有了几分醉意，满忧躺到床上休息，任非常爬到床上，强行与其交欢。

秋山上门拜访任海龙，名为拜访，实为探寻空闲少佐的下落。

藤田蒙面潜入任家院落，撬开一间仓库房门，用日语呼喊空闲少佐的名字。

秦心蓝闻讯而至，与藤田在仓库内发生博斗，藤田不敢恋战，照准秦心蓝身上撒出一堆干草，趁机逃之夭夭。

蓝心蓝回到义父任海龙身边，将事情经过说了一遍，秋山听在耳中神色匆匆借故离去。

空闲少佐已被共产党江泮转移，江泮乘坐黄包车，将空闲少佐秘密运送到一个同伴身边，嘱其将空闲少佐送出上海。

日方因空闲少佐失踪，将魔爪伸到任家仆人郑婶的女儿立春身上。立春在家门口与两个伙伴玩耍，郑婶煮好了饭菜，出门寻找立春。

众人这才发现立春失踪不见，郑婶急得大声呼喊立春的名字，两个在门口玩耍的孩子不知道立春去了何处。

高天行眼尖，发现台阶一侧遗落一只纸风车，这只纸风车正是立春的专属物品。

任非常从秦心蓝嘴中得知空闲升被转移，心急如焚，提出去车站要回空闲升。不久之前，任非常费了一番力量潜入军营俘走空闲升，就算要处决空闲升，也是任家的事情，江泮无权私自做主。

江泮已将空闲升送到车站，叮嘱接应的同伴将空闲升送往西安。作恶多端的空闲升被送到车上，等待他的将是正义的审判。

任海龙前往秋山府邸寻找立春，与几个日本武士发生冲突。

其中一个虎背熊腰的日本武士力大无比，遭受任海龙拳打脚踢平安无事，任海龙改变战术，四两拔千斤，轻而易举打败了日本武士。

秋山佯装闻讯而至，称抓走立春的人是日方军方，对外是武馆馆长的他惺惺作态，劝说任海龙交出空闲少佐，日方军方才会释放立春。

任海龙心知立春就在秋山手中，假意离去杀了一个回马枪，潜入秋山住处四处寻找立春。

一伙日军士兵闻讯而至，团团围住任海龙，十余杆长枪如果同时开枪，任海龙纵然有三头六臂，也得死于当场。

秋山赏识任海龙的身手，主动示好释放了立春，任海龙回到家中不久，立春亦平安归来，扑入母亲怀中。

日军出台了一份针对上海兵力布署的方案，中方如若得到方案，便能知已知彼百战百胜。周使能正为如何盗取日军方案头痛，高天行抛开对国民党的成见，愿意深入虎穴为国民党寻找日军方案。

夜幕降临，任非常陪同高天行潜入日军基地，两人身手不凡如同鬼魅，悄无声息便杀害了站岗放哨的日军士兵。

高天行溜入一间办公室，杀害一名日军士兵找到日方兵力布署方案，日军士兵并未身亡，用尽全身力量伸手往桌下的警报器探去。

与此同时，周使能接到上级电话，被告知上海已经沦陷，这就意味着得到日军做战方案已然无用。

高天行携带日方作战方案回到阿美身边，阿美拆开方案文件一看，发现文件只是几张白纸。

高天行行走江湖多年，言必行行必果，眼见费了一番力量找回来的是几张白纸，他不顾阿美劝说，再次返回日军基地寻找作战方案。

一名日军长官将一个盒子放入办公室，高天行穿上日军军装，潜入办公室四处寻找盒子，经过一番寻找，他在暗墙内找到盒子，此时日军长官进入办公室，发现高天行的不良动机，立时厉声盘问。高天行话也不答，迅速掏出无声手枪，一枪结果日军长官的性命，不动声色离开办公室，乘坐一辆三轮摩托车逃走。

高天行再次返回拿到了真正的作战计划。阿美奉命接应高天行，周使能却告诉他一个不幸的消息：日军扬言三个月消灭中国的计划已经在上海破产，此时，再与日军决一死战，已没有多少意义，委员长已经制定出新的国防大纲，那就是以空间换取时间，为此，国民政府决定放弃上海。高天行震惊。第二次沪淞会战结束，上海陷落。上海战事吃紧，夏楚城将军被蒋介石紧急召回，到上海指挥自己的老部队与敌激战。高天行得知了之前周使能让自己刺杀的对象是爱国夏楚城将军，与周使能爆发了冲突。原来，夏楚城毕业于黄埔一期，军事才能一直为蒋介石所欣赏，只是因为在西安事变中的立场，让蒋介石所不容。日军在中国焚烧抢掠无恶不作，震惊全球，被蒋介石罚配海外的夏楚城秘密回国，参与抗日战争，人间蒸发不知所踪。

任海龙与高天行谈起国内时局，国共两党虽然合力抗日，但毕竟结下太深的历史矛盾，早晚必会再次兵戎相见，任海龙无力扭转国家局面，但求尽力保家卫国，问心无愧。

教堂内，夏楚城慷慨陈词，向众人讲述中国的时局。日军入侵中国之后虽然一直处于上风，但夏楚城深信只要全中国的人民团结在一起，打败日军是早晚的事情。千百年以来，中国时常被外敌侵扰，但最后总能逢凶化吉。

夏楚城的激情演讲打动了在场所有听众，众人一齐鼓掌，连声叫好。夏楚城提醒众人以后就算打了败仗，也无需过于灰心丧气，正所谓“胜败乃兵家常事”，打几次败仗并不能说明以后打不出胜仗。

夏楚城在副手麟阁的护送下返回上海，秘密入住百老汇舞厅。宋经理是麟阁的二叔，热情接待夏楚城，一行人没有料到舞厅潜伏间谍，秋山与间谍取得联系，已经得知夏楚城的藏身地点。

高天行到百老汇寻找任非常，偶然遇到夏楚城。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，高天行一时忘乎所以，直呼夏楚城的名号，夏楚城身份特殊时刻处于警戒状态，冷不丁听到有人呼喊他的名号，本能地掏出手枪指住高天行。

藤田带队进入百老汇，搜寻夏楚城的下落，几个舞女吓得面如土色，瑟缩着身子不敢乱动。

麟阁誓死不肯透露夏楚城的藏身之处，惨遭藤田毒手死在当场。他一心忠于夏楚城，死得轰轰烈烈可歌可泣。

夏楚城与高天行藏在衣柜与墙壁之间，两人屏气凝神倾听房内动静，藤田进入房内搜完衣柜，一无所获，正想盘问一个舞女，被忽然响起的警报声引走。

夏楚城逃过一劫，从藏身之处走出来，一脸痛惜看着死在地上的麟阁。人死不能复生，高天行扶起夏楚诚，带着夏楚诚前往任海龙家中。任海龙与夏楚诚一见如故，夏楚诚是爱国将士，任海龙决定想办法送其离开上海。

藤田未能抓到夏楚诚，回到秋山和夫身边复命，秋山和夫怒气冲冲责骂藤田无能。

汤大头莅临上海，受到周使能热情接待，两人是师徒关系，周使能感恩戴得向汤大头行礼。

戴处长打了一个电话给周使能，要求周使能杀掉汤大头。国难当头，汤大头背叛了党国和国家，没有选择保家卫国，而是选择充当日本人的走狗，成为不折不扣的汉奸，是所有爱国人士的公敌。

周使能在户外约谈高天行，拿出汤大头的相片给高天行过目，高天行虽然从未打算专门为周使能效力，但只要是杀汉奸，他都义不容辞。高天行虽然记恨周使能之前意图暗杀夏楚诚，但要让他去杀真正的汉奸，他倒是毫无异议。

汤大头是秦心蓝最痛恨的仇人，多年以前，秦父与汤大头同为军阀，两人为了扩张实力经常发生战事，后来秦父落入汤大头手中，汤大头不讲情面处决了秦父。

任海龙与秦父是结义兄弟，秦父身亡留下了秦心蓝，任海龙认其为义女，授其武艺，以便有朝一日让其为父亲报仇血恨。

秦心蓝得知汤大头回到上海，顿时情绪激动，狠不能立即找到汤大头，为父亲报仇血恨。汤大头位高权重不是一般人物，身边不乏功夫高强的保镖护驾，高天行不赞成秦心蓝在没有任何计划的前提下报仇。

每个人都有弱点，汤大头亦是如此，好色的他经常出入于烟花之地，这给秦心蓝带来了复仇的机会。

国际饭店是上海最负盛名的饭店，汤大头入住国际饭店，每天花天酒地纸醉金迷。高天行领着打扮得花枝招展的秦心蓝，进入国际饭店，寻找接近汤大头的机会。一场暗杀计划于无形中悄然展开，如同一张大网往汤大头身上撒去。

秦心蓝扮成舞女，进入国际饭店，佯装与守护汤大头的两个保镖发生矛盾，趁机往房间里面扫了一眼，记下汤大头身边的保镖人数。

保护汤大头一共有六个保镖，二个守在门外，四个守在房内。

任非常与秦心蓝从小一起长大，两人虽非亲兄妹，却胜似亲兄妹，汤大头是杀害秦父的凶手，任非常急不可耐想为秦心蓝报仇血恨。高天行觉得应该让秦心蓝独自出马更好。

秦心蓝身为女性容易让人放松警惕，如果任非常伴其身边，定然引起保镖注意。

高天行的推断不无道理，任非常只得在暗处保护秦心蓝。两个守在门外的保镖遭到秦心蓝袭击，秦心蓝推门入内，开枪杀死汤大头。

父仇得报，秦心蓝如释重负，不料，陨命国际饭店的光头是汤大头的替身，真正的汤大头已经逃到寺庙避难。

秦心蓝一门心思想除掉汤大头，前往寺庙上香，寻找机会接近汤大头。

秦心蓝再次出手，在大雨中闯入寺庙大开杀戒，将吓得魂不附体的汤大头推到庙外。

杀父仇人近在眼前，秦心蓝一脸杀气，只要她扣动扳机，汤大头即刻毙命当场。

无所不能的神佛，并未显灵保佑汤大头的安危，汤大头得知秦心蓝的身份，连忙不迭进行解释，称自己并非杀害秦父的凶手，真正的元凶另有其人，名叫聂谦。

秦心蓝获知真相无比震惊，向汤大头追问聂谦身份，此时，藏在暗处的杀手往汤大头身上连开几枪，风光了大半辈子，坐拥金银珠宝，妻妾成堆的汤大头，落得一个在雨中被无名杀手射杀的下场。 

藏在暗处的高天行撑着一把雨伞追赶杀手，身手高强的他竟被杀手远远甩掉，眼睁睁看着杀手翻墙逃走。

英祖界警察闻讯赶来，在雨中逮捕犯下命案的秦心蓝，高天行立于一旁爱莫能助，不便与英祖界的警察产生冲突。

秋山造访任家，意在网络身手不非的任海龙，却遭对方严词拒绝。秋山碰了一鼻子灰没有罢休，离去之时送上一张请贴，望任海龙参与日方宴会。

周使能假装帮助高天行，答应调动官场上的关系，救出关在英租界牢房的秦心蓝，三天过去，周使能继续拖延时间，引来高天行不满。而任非常也早已急得如同热锅上的蚂蚁，为惹上牢狱之灾的秦心蓝忧心。

秦心蓝被关入英租界警局已有三天，江泮是报社记者，与任家有来往，自然不会袖手旁观，利用报社在社会上的影响力，刊登秦心蓝为父报仇杀害卖国贼的真相。

许多民众看完报纸内容自发集合，围在英租界警局门口高声喊话，一至要求英国政府释放秦心蓝。

英警长逼于舆论压力，不得不释放了秦心蓝。秦心蓝获释之后拜访周使能，谈起在杀害汤大帅之时的经过，当时汤大帅称杀害秦父的人叫聂谦，秦心蓝希望周使能动用关系，查找聂谦的下落。

她对聂谦的身世背景一无所知，连名字具体笔画也不清楚，只是知道读音，周使能虽然有些为难，但还是同意尽力查找叫聂谦的人。

秦心蓝在高天行的陪同下离开军统处，两人在楼下谈起阿美，阿美与秦心蓝同为女人，女人更容易了解女人，秦心蓝一眼识出阿美对高天行有好感。

日方举办宴会，庆贺攻占上海成功。不仅如此，日方还特别声明不许中国人参加宴会，中华泱泱大国，被弹丸之地的日本欺辱，凡是一个爱国义士皆无法容忍。