满忧略施小计便救回了秦心蓝，高天行对满忧刮目相看。任非常因秦心蓝获释，心情悦快与满忧去歌舞厅玩耍，无视高天行的劝阻，丝毫不担心日本人也到歌舞厅去挑事。

高天行因伤势未愈，在满忧家中暂住，满忧对高天行表露爱意，伸手搭在高天行的手背上，高天行没有被满忧迷惑，暗示满忧应该自重。

满忧重返歌舞厅工作，任非常到歌舞厅找满忧，与随即赶来的秦心蓝发生争吵，秦心蓝嫉恨交加责骂任非常被满忧勾走了魂魄，满忧一曲唱毕下台劝说任非常回家。

高天行上门拜访江泮，意外发现江泮收藏一粒钮扣，钮扣是高天行暗杀爱国将领夏楚城遗留的，江泮嫂子为了保护夏楚城，不慎受伤流产。

江父得知高天行是钮扣主人，勃然大怒持刀欲攻击高天行，在女儿江泮的劝阻下，江父悲愤交加放走高天行。

高天行悄悄往江家门缝塞了两张银票，为误杀江秋声表达歉意。

江父没有领高天行的情，怒不可遏视其为不共戴天的仇人。相比之下，江泮没有再记恨高天行，通情达理的她深知高天行当初被人蒙骗，犯下了不可饶恕的错误，错杀保家卫国的共产党江秋声。

人非圣贤，孰能无过。江泮原谅了高天行，高天行深受感动，索性向江泮表达埋藏多日的爱意。

满忧与任非常感情深厚，高天行与满忧单独相处之时，想问清楚满忧对任非常是否有感情，但又不知从何开口

秋山和夫不给大田去南京，大田怒气冲天找秋山和夫算账。秋山和夫出于安全考虑，处处限制大田的出行自由，他是在大田父亲的命令下不给大田去南京。

大田决定找父亲理论，暂时放下跟秋山和夫的不满。藤田早就对飞扬跋扈目中无人的大田充满敌意，提醒秋山和夫不能再处处忍让，应该使出一些强硬的手段让大田感到害怕，不然大田会越来越嚣张，不把帝国军人放在眼里，侮辱了帝国军人的尊严。

阿美到歌舞厅勾引大田，两人进入包厢享受二人世界。大田被阿美迷得神魂颠倒，吐露日方将有一班专车从上海经过，乘坐专车的是日方的内阁人员，以及各国使者，一行人的目的是与卖国贼汪精卫谈判。

阿美返回周使能身边复命，提议在上海铁轨设下地雷，送专车的官员们上西天，给汪精卫以及日方沉重一击。

高天行行事深谋远虑，不赞成在上海设下地雷，相比之下，在上海以外的地界设伏更安全。

周使能雇人在江苏铁路线上设伏，成功炸毁日军专车，车上的一百多名政界要员无一幸免，集体到阴曹地府见了阎罗王。

秋山获悉此事无比震怒，派人捉拿周使能，阿美因势单力薄，眼睁睁看着周使能被日方押走。

日方将周使能押入监狱，周使能主动坐到行刑椅上，面不改色催促秋山行刑。俗话说得好：“没有金钢钻，就不敢揽瓷器活”。周使能坐上军统区区长头把交椅，经过了重重考核，受尽肉体和精神折磨，日方想通过刑罚手段逼其就范，绝非易事。

阿美向高天行求助，将周使能被日方绑走的经过说了一遍。

上海各大报社刊登周使能投日叛国的内容，高天行与阿美没有被报上的内容蒙骗，怀疑是日方从中挑拔离间。

一心想报父仇的秦心蓝被仇恨蒙弊双眼，拿着一份报纸上门找高天行，责骂高天行当初力保周使能。

夜幕降临，在歌舞厅喝酒的日本武士闹事，视中国人的性命为草菅，当众持剑刺死一个舞女，宋经理悲愤交加，欲与日本武士拼命，被其伙伴开枪击毙。警方赶了过来，没有帮忙国人找日本人算账，而是例行公事招走了遇害者的遗体。满忧佯装惶恐不安，在任非常面前失声痛哭，为死去的姐妹们难过。

日方已经关押了周使能半个月左右，秋山和夫经过深思熟虑，决定释放周使能。藤田摸不清秋山和夫的心思，一头雾水看着秋山和夫。

秋山和夫打算放掉周使能，向国共两党投掷烟雾弹，对外宣称周使能已经叛变。

周使能被软禁在一幢房子里面如同笼中鸟，每天吃了睡睡了吃，日子着实无聊。秋山和夫上门与周使能攀谈，问起周使能的生活情况，周使能淡然自若与秋山和夫交谈，他抱着随遇而安的心住在日本人提供的房子里面，完全不担心自己的性命将在接下来的某一天终结。

周使能获释归来，在秦心蓝面前称自己被陷害，秦心蓝经过坚难的思想挣扎，最终选择放过周使能。

上海各大报社刊登周使能向日方投降的新闻，周使能出门上街从一个报童手中买了一份报纸，看到自己投降日方的假新闻，顿时惊怒交加。

秋山和夫手段高明，没费多少功夫就令周使能成了国军的叛徒，许多爱国义士蒙在鼓中，以为周使能果真已经叛变。江父愤愤不平对周使能恨之入骨，江泮决定与高天行一起去暗杀周使能。两人出门在街边散步，讨论周使能的下落。

国军高层对周使能叛变有所耳闻，周使能接到高层发来的电报，以为自己能获取高层信任，不料高层要求他自杀证明清白。

高层的无情令周使能悲愤交加，数十年以来他鞠躬尽瘁为组织效力，从未产生过异心，不料组织冷漠无情，仅凭几份报纸便产生了怀疑。

周使能失望之余，选择投靠秋山，向其供出许多国民党员名单。

满忧打电话给秋山，命令秋山利用完周使能便将其杀害。

阿美因周使能叛变，不敢再回工作多年的军统局，高天行决定利用军统局的电台引诱周使能现身，到时再将其击杀。

深夜，军统局办公室漆黑一片，周使能坐在发报机面前，佩戴耳罩收接电报。

洒落月光的玻璃窗出现高天行的面孔，周使能迅速闪身藏到黑暗角落中。

高天行麻痹大意，推开窗户溜进办公室，瞪大眼睛打量四周，没有防备到周使能忽然出现，握枪杆指住了他的脑袋。

周使能被高天行追杀，紧急关头阿美赶了过来，助周使能成功逃走。

周使能是阿美的上级，两人结下深厚的主仆情谊，阿美对周使能叛变心痛，她只是最后一次搭救周使能，回报其栽培之恩，从此以后两人成为陌路不再往来。

深夜，西村出门暗杀任非常，两人都是一等一的功夫好手，数十招过后，杀人无数的西村死于任非常手中，所有被西村杀害的中国人，地下如若得知，定然含笑九泉。

满忧到任家找任非常，透露自己怀上了任家的骨肉，任非常不顾秦心蓝强烈反对，决定娶满忧为妻。

任海龙虽然对满忧没有好感，但毕竟满忧怀上了任家的后代，任海龙只得做出接纳满忧入任家的决定。

江泮经过调查，发现满忧是日本人，任海龙得知真相，怒不可遏反对任非常将满忧娶进家门。

国难当头，日军入侵中国，光是南京就有数十万同胞死于日军的屠杀，如果任海龙允许满忧嫁入任家，不被民众骂死也要受到良心的遣责，无颜面对死去的万千同胞。

任非常对满忧一往情深，执意与满忧结婚，任海龙失望之余，出手割断了任非常的一根手指，任家的蝴蝶刀法需要十指健全，方能发挥效果，任非常断了一指，从此以后再也无法施展蝴蝶刀法。

满忧不仅仅只是一个日本人，还是日方的间谍，她在任非常断指之后隐藏起来，由秋山出面会见任非常。

秋山谎称软禁了满忧，要求任非常听命于他，任非常万般无奈，只能服软。

周使能是日方的走狗，已经投敌叛变，任非常因伤害了秦心蓝，决定为其报仇血恨，亲手杀掉周使能。

一次出行，任非常揪住周使能的衣领欲痛下杀手，被秋山持枪警告，不得不放过周使能。

为了心上人满忧，任非常迷失自我，甘愿充当日本人的走狗，向秋山供出江氏父女的藏身地点。

江氏父女经营一家照相馆，表面为各行各行的人拍相片，暗中刺探日方的情报。

藤田带领手下人冲入照相馆，生擒地下党员江父。

江泮情急之下向高天行求助，高天行担心江父承受不了日方严刑折磨，从而投敌叛变。江泮非常了解自己的父亲，深信父亲是头可断血可流，宁死也不投降的革命者。

江父被日方关入监狱，受尽电击折磨，肉体的折磨并未令他屈服，坚强的革命信念支撑他的意志，誓死不肯向日方服软。

秋山担心江父伤势过重身亡，叮嘱藤田将江父送到医院治疗。阿美暗中监视日方的一举一动，记下江父入住的医院，第一时间与高天行联系。

高天行欲在阿美的帮助下救出江父，江泮与阿美分属不同的阵营，非我族类，其心必异。两人因各为其主，对彼此充满猜忌，江泮对阿美一直充满戒备。但高天行却非常相信阿美的为人，决定在其帮助下救出江父。

医院的一个男医生本想充当阿美的内线，因被日方强大的阵势吓坏，男医生临阵退缩，打了退堂鼓，不肯再协助阿美营救江父。

计划落空，高天行只得亲自上阵，在夜色的掩护下潜入医院，正好撞到任氏父子在病房里面僵持。

任非常已经成为日本人的走狗，在病房里面看护江父，高天行在任海龙的帮助下背走江父，任海龙紧随其后。

埋伏在医院内的日军士兵射出密集的子弹招呼高天行。江父眼看就要在高天行的救助下逃走，却被一颗子弹打中了背部。

日军火力密集强大，江父为了掩护女儿一行人逃走，主动持枪吸引日军火力，被许多子弹夺去了性命。高天行忍痛扔下江父，钻入到汽车内逃之夭夭。江泮坐在车窗边，悲痛欲绝呼喊中弹倒地的父亲。

任非常断了手指无法再使用绝技蝴蝶刀，心灰意冷为秋山和夫卖命。

秋山和夫的一个朋友患了腰疼病，为了治好朋友的腰疼病，秋山和夫上门拜访任海龙，毕恭毕敬请求任海龙为他的朋友治腰疼病。任海龙对日本人深恶痛绝，不肯出面医治秋山和夫的朋友。

秦心蓝到日军军部找任非常，被守门的日军士兵阻拦，任非常从军部走出来，将秦心蓝拉到一旁，提醒秦心蓝不能再来充满凶险的日军军部。秦心蓝不希望任非常当汉奸，要求任非常回家。

秦心蓝前往日军军部，要求任非常回家，任非常语重心长叮嘱秦心蓝保重身体，言外之意已经表明了不愿意再回家的立场。秦心蓝与任非常从小一起长大，任非常甘愿成为汉奸为日本人卖命，他的行为深深伤害了秦心蓝。

日军特使高月患上腰疼病已久，许多医生都治不好他的腰疼病。秋山和夫再次造访任家，提醒任海龙如果不为高月治病，家人就有可能被伤害。

任海龙为了家人的安全着想，无奈之下为高月治病，他医术高超，略施医术便治好了高月简宝的腰疼病。

任非常陪藤田到妓院买春，被妓女婉儿大骂汉奸，婉儿虽是妓女却怀有爱国之心，极度痛恨日本人。

高月简宝是日方的特使，身怀各种情报，江泮与高天行一番商议，决定找任海龙帮忙，由其接近高月简宝，套取日方的军事情报，从而知已知彼，百战百胜。

高月简宝即将离开上海，转阵营地直奔广州。

高天行获悉之后，在夜色的掩护下溜到机场外面，机场内有许多日军士兵，高天行杀害其中一个日军士兵，穿上空军军装，劫持另一名日军士兵登上飞机。

高月简宝在秋山的护送下，抵达机场，登上即将夺取他性命的飞机。

高天行在飞机上安放了定时炸弹，待飞机升空开枪杀死机舱内的日军士兵，夺到机秘文件，在高月简宝的注视下跳机逃生。

黑暗的夜空中响起一声震耳欲聋的巨声，飞机在空中爆炸，绽放出耀眼的火光，照亮半个天空。

高天行佩戴了降落伞，毫发无损回到地面，在阿美的帮助下将情报转达给国军高层，获得奖励升官。

根据日方情报显示，日本人将对美国有大动作，蒋介石为了讨好美国人，把高天行千辛万苦夺来的情报交给了美国人，高天行从阿美嘴中获知此事，惊怒交加。当他得知日本人想打美国人的主意，顿时消除了怒气，日本人狼子野心连美国人也敢招惹，离灭亡时间已经不远了。