日方举办宴会，庆贺攻占上海成功。不仅如此，日方还特别声明不许中国人参加宴会，中华泱泱大国，被弹丸之地的日本欺辱，凡是一个爱国义士皆无法容忍。

高天行一行人决定找一个会说日语的人混入日方宴会现场，侍机暗杀林崛，此人是入侵上海的指挥官，双手沾满中国军民的鲜血，是一个不折不扣的刽子手。

茫茫人海，要找到会说日语的国人何其困难，何况混入日方宴席是为了暗杀高官，此去很有可能一去不复返，大凡有点私心的人都会产生退缩。

高天行上门拜访洪三爷，将来意说了一遍，洪三爷的手下小东北正好会说日语，他同意“借出”小东北，叮嘱高天行完璧归赵。

日方如期举行宴席，小东北穿上西裤衬衫，扮成一名服务生，经过日方守卫严厉盘问，有惊无险混入宴席现场。

林崛上台演讲，意气风发发表入侵上海的感言，台下的小东北抓住难得的机会，脱下皮鞋奋力掷到台上，皮鞋里面藏着炸弹，林崛即将带着他的入侵全中国美梦前往西天极乐世界。

林崛上台致词，小东北往台上扔去一只皮鞋，台下的日军士兵迅速冲到台上，保护林崛的安全，林崛因为成功侵占上海打了胜仗，骄傲自满不可一世，以为小东北扔到台上的是普通皮鞋，当即抬腿踢走皮鞋，也就是这一踢，皮鞋忽然爆炸，带着林崛包括周围的日军士兵去了阴曹地府，到阎罗王处报到。

守在楼外的高天行一行人开枪射杀日军士兵，企图冲入楼内营救小东北，楼内的日军士兵团团包围小东北，秋风打算活小东北，审出一些线索。小东北宁死不屈，引燃脚上的炸弹自杀身亡，带着满腔爱国情怀，用一己性命诠释中国人不畏强权的精神。

高天行未能救出小东北，无颜面对洪三爷。向任海龙述苦，陷入到深深的自责中。

小东北是江泮的弟弟，江父找到江泮，失声痛哭，责备江泮任由弟弟小东北执行危险任务，江泮自知有愧于弟弟，哭得泪流成河无法自拔。

高天行上门拜访江泮，当他得知小东北是江泮的弟弟，顿时一脸鄂然，只能致予深深的歉意。

秋山阴魂不散邀请任海龙出任上海会长，负责管理上海，任海龙对日方入侵中国早已心怀不满，毫不客气拒绝了秋山的邀请。

日军攻破南京城，数十万民众沦为日军刀下亡魂，驻守在南京城的国军怆惶撤退，置全城的民众不顾。

日军在南京城肆意屠杀中国民众，引得天怒人怨，震惊国际。

高天行从报纸上看到南京沦陷的报道，悲愤交加上门找周使能，在其面前痛骂国民政府无能，导致中国的首都沦陷，成为日军肆意屠杀的血腥地狱。

高天行空有一身本领，鞭长莫及无法救南京民众于危难中，周使能趁机劝说他加入国民政府，为国效劳抵抗外敌，为数十万的同胞们报仇血恨。

在周使能的劝说下，高天行收下了国民党之间用于联络的绢帕，只要能跟日方对抗，为遇难的同胞们报仇，无论加入任何陈营他都无所谓。

日军攻占南京城，烧杀抢掠无恶不作，报社发言人江秋声写文为遇害国民默哀，同时批评国民党政府贪生怕死，软弱无能，导致南京沦陷，害死了数十万民众。

国民政府对江秋声在报上发表的言论极为不满，周使能接到高层来电，高层要求周使能想办法除掉江秋声，挽回国民政府的形象。

周使能不敢违抗高层命令，找来高天行，花言巧语无中生有，将江秋声描绘成一个不折不扣的汉奸，高天行担心再次被周使能欺骗，事先调查江秋声的背景。

深夜，高天行潜入到江秋声家中，出手结果了江秋声的性命，江秋声其实是一位忧国忧民的爱国义士，高天行没有调查江秋声的身份便冒然下手，等到他发现上当受骗，已然晚矣。

江秋声遇害当晚，其妹江泮送宵夜上门,江泮一进屋就发现情况不对劲，不远处的办公室的地上躺着一个人，江泮悬紧了心，拎着宵夜一步一步往办公室走去。

江秋声遇害当晚，其妹江泮送宵夜上门，目睹大哥江秋声喉咙被割破，靠在椅子上死亡的案发情景。嫂子则陨命地上。

不久之后，报社发文哀悼江秋声，杀害江秋声的不是高天行。任非常无意间见到江秋声的地址和照片，悄无声息去暗杀了江秋声及其妻子。通过报纸，高天行才知道自己要“暗杀”的人居然是久仰其名的“中国喉咙”，而得知叶秋声居然是江泮的丈夫，更是悔恨愧疚。他迁怒于周使能，周使能给出的解释是误会，也深表惋惜。高天行心怀内疚，经常来看望江泮。江泮的为人处世以及对时局的看法，影响着高天行。交流中，高天行意外得知江泮和嫂子曾经为保护爱国将军夏楚城，致使嫂子四个月的孕辰中断，自此不能生育。高天行大为吃惊，因为这一任务正是他受周使能之命前去执行的。他把枪口对准周使能，周表示：“乱世需要刺客，更需要枭雄，德国是希特勒，意大利是墨索里尼，中国想成强国，也需要枭雄，这个枭雄就是蒋介石。”周的一番言论，让高天行矛盾起来。

阿美护主心切，举起手枪对准高天行，周使能并非贪生怕死之辈，面对高天行手中黑洞洞的枪口，毫无惧色，唤退了阿美，甘愿死在高天行手中。

高天行虽然非常生气，但还不至于一枪击毙周使能，如今内忧外患，国民活在水深火热中，前有国共两党面和心不和，后有日本人在中华大地烧杀抢掠，高天行更想赶走侵略者，而非杀害同胞。

周使能混迹官场多年，能说会道，说了一大堆保家卫国的道理，化解了高天行心中的怒气，饶是如此，他决定以后不再为国民党效劳。 

秦心蓝与任非常已到谈婚论嫁的年纪，郑婶劝说任海龙做月老，为两人牵线搭桥成人之美，两人青梅竹马从小一起长大，实是天造地设的一对。

代号“二号”的共党负伤抵达上海治伤，日方探听到消息，带兵前往报社捉拿二号。

高天行与秦心蓝在日方进屋之前藏到密室内，坚起耳朵倾听墙外的动静，两人身后的床铺上，躺着受伤的二号。

日军入报社搜寻代号“二号”的共产党，报社地面留有血迹，日军队长本来已经打算离去，在不经意间发现地上的血迹，立时严厉审问报社的工作人员。

江泮急中生智，暗中弄伤自己的手掌，成功骗过日军队长，换回了“二号”的平安。

“二号”仍需医治伤势，高天行前往医院，绑架一名医生回到报社，为“二号”治伤，“二号”包扎好伤口，不宜继续在上海逗留，在江泮的护送下离开上海，前往更安全的地点疗伤。

秋山一直想将任海龙收归旗下，任海龙嫉恶如仇，不肯为秋山卖命，秋山想出了一个妙计，吩咐藤田实施计划。

新四军在苏北屡屡抗击日军，一位受重伤害的新四军指挥员被送往上海治疗，因为病情严重，秦心蓝和任海龙在医院进行救治。秋山和夫得到情报，对各个医院进行严密盘查。江泮将术后的新四军指挥员转移到照相馆，请来了任海龙为其治疗，可是，指挥员的病情越来越重。高天行和江泮居然将伤员送至日本医院，任海龙用一口流利的日语躲过了盘查，指挥员治疗成功。任非常和歌女满优打得火热，在街上被郑婶和秦心蓝遇见，心蓝醋意大发。返回住处，拿出银针，对着面前的假人扎个不停，发泄心中的怒气。郑婶从小看着秦心蓝长大，为其鸣不平。

秋山设计引走任非常，满忧到任家找任非常，与郑婶产生争吵，郑婶对满忧没有好感，认为满忧是风月女子跟妓女毫无区别，满忧没有被郑婶无礼的语言激怒，而是称自己来任家诊所是为了买药。

秦心蓝闻讯而至，一脸敌意要求满忧离开诊所，满忧没有将秦心蓝放在眼中，称自己以后很有可能嫁给任非常，到时她就成了秦心蓝的嫂子。

任海龙赶了过来，面色铁青向满忧下了逐客令，满忧一脸高傲，得意洋洋离去。

不久之后，任非常在家中接到了秋山和夫打来的电话，秋山和夫在电话中提出与任非常交个朋友，并且暗示日方已经绑架了满优，任非常对满优一往情深，心急如焚放下电话准备出门去救满优。

郑婶对满优没有好感，劝说任非常明哲保身，任非常不肯听从郑婶的忠告，离家出门往秋山和夫指定的地点赶去。

日方抓走了满忧，任非常心急如焚，不顾秦心蓝与郑婶劝阻，离家出门向日方指定的地点赶去。

满忧被软禁在江边码头，任非常只身一人抵达码头，面无惧色进入一间仓库，见到了藤田为首的日本人。

满忧嘴中塞着布团，身上绑着一捆炸药，被绳索悬吊在空中，情况危急。

任非常搭救满忧心切，甘愿沦为日方的阶下囚。高天行赶到仓库的时候，任非常已被日本人押走，仅留下一辆摩托车。

藤田命人严刑折磨任非常，亲自拿起烧红的烙铁，打算往任非常身上烫去，紧急关头，秋山和夫赶了过来，制止藤田继续折磨任非常。

任海龙上门找秋山和夫要人，秋山和夫向任海龙谈起多年以前的一件往事。一个叫木户雄的日本人曾在清朝供职，后来被一个叫石先生的人暗杀，其家人亦惨遭杀害。秋山和夫经过调查，发现当年木户雄尚在襁褓的儿子下落不明，他坚信任海龙能找到石先生，从而找到木户雄的遗孤。

秋山和夫除了要求任海龙为日方寻找遗孤之外，还拿出一张洪三爷的相片，要求任海龙除掉洪三爷。

任海龙为了救出任非常，逼不得已答应了秋山和夫提出的要求。任非常受尽折磨，在任海龙的搭救下重获自由，返回家中。

任非常获释之后，任海龙迟迟没有为日方杀掉洪三爷。秋山和夫三天两头打电话催促任海龙行动，任海龙心乱如麻不知如何是好。

任非常偷听到父亲任海龙与秋山和夫通电话，虽然没有听到详细的内容，但还是猜到大概的内容。任海龙放下电话听筒忧心仲仲，任非常猜到是自己害得父亲被日方威胁。如果父亲不去暗杀洪三爷，自己恐怕还会落入到日方手中。

为了替父亲化解麻烦，任非常深更半夜打开房门，准备去杀掉洪三爷。他以为自己出行神不知鬼不觉，却没有料到早被秦心蓝看在眼中。秦心蓝非常担心任非常的安全，所以时刻关注任非常的举动。

夜色已深，洪府一片祥和，过惯了刀口上舔血日子的洪三爷，坐在厅堂悠然自得洗脚，享受来之不易的安宁。

手下人秤砣外出归来，带来了一些不利于洪三爷的消息，劝其暂时离家出门避风头。

秋山和夫致电任海龙，谈起暗杀洪三爷一事，任海龙挂掉电话，心事重重，被儿子任非常看出端倪，猜到秋山和夫致电目的。

半夜，两名蒙面人潜入洪府，意图暗杀洪三爷。洪三爷早有防备，在手下的帮助下生擒两个蒙面人，摘下两人眼上的面罩，原来，两个蒙面人是任非常与秦心蓝。

任非常一人做事一人当，请求洪三爷放走秦心蓝，洪三爷并非蛮不讲理之辈，吩咐手下为秦心蓝解开绳索，由其离去。

满优到无忌中西医诊所找任非常，秦心蓝对其言语争锋。秦心蓝对任非常的痴情难以自拔。任海龙将这一切都看在眼里。郑婶想一心促成任非常和秦心蓝。但任海龙还是拒绝促成非常和秦心蓝在一起，认为行走江湖的任非常配不上秦心蓝。

翌日，高天行前往洪府拜访洪三爷，对其动之以情晓之以理，解释任海龙被秋山和夫威胁的原因，当初如果任非常没有落入日方手中，任海龙自然不会答应为秋山和夫暗杀洪三爷。

日方所作所为，意在挑拔任海龙与洪三爷起争端，从而坐收渔翁之利。洪三爷并非昏庸无能之辈，在高天行的劝说下决定暂时离开上海，避开日方的锋芒，待来日再卷土重来。

蛇无头不行，帮派不可一日无主，洪三爷动身之前，将所有亲信唤到厅堂，宣布帮派老大职务暂由高天行代理，高天行成了洪帮老大，一脸谦虚并未骄傲得意。

洪三爷秘密离开上海，上海知名的帮派只剩下余帮，帮主余家根唯利是图，架不住秋山和夫的糖衣炮弹，同意为其卖命，暗杀国民党军统区长周使能。

高天行为误杀江秋声一事耿耿于怀，周使能对此充满愧疚，好言安慰心烦意乱的高天行。