汉奸迟梅婷落得应有的下场，死在杀手高天行手中，周使能与阿美提起此事，对高天行赞不绝口，虽然任非常也是杀手，但他有勇无谋，相比之下，高天行有勇有谋，是不可多得的完美杀手。 如果国军能网络高天行，将是一件天大的好事，

周使能撒下人马，欲找高天行下落。与此同时，秋山和夫也通过上海警察局局长打听高天行下落。为了让警察局长听命于日方，秋山和夫送了一叠钞票和两根金条，警察局长见钱眼开，得到好处向秋山和夫表示，一定会抓到高天行。

警察局长通过江湖人士刀疤打听高天行下落。巡捕房得到消息，高天行正是参与营救秦心蓝的主犯，将其抓获，秘密关押起来。任非常得知高天行没有去学堂教学，四处打探消息，得知高天行被军警抓走，无奈只好求助周使能帮忙，周使能动用关系，救下高天行，高天行无以报答，周使能借机提出让其加入军统，高天行没有答应。联手做了几桩活计，高天行与任非常的兄弟之情日益牢固。江泮得到陕北秘电，爱国将领夏楚城因参与支持西安事变，蒋介石欲以“出国考察”的名义将其“发配”到海外，夏将军不日将从上海出国。组织上命令上海地下党确保夏将军出国前的人身安全。原来，近一段时间里，夏将军已经两次遭到国民党特务的暗杀。

周使能派出阿美传唤高天行，阿美驱车出门，在学校外面找到了高天行，带着高天行返回军统政府办公大楼。

周使能想倒咖啡给高天行喝，高天行对咖啡不感兴趣，只喜欢喝白开水。由于周使能并不急着说正事，高天行主动要求周使能有话直说。在他的要求下，周使能拿出一张相片，要求他杀掉相片上的人。

相片中的人正是夏楚诚，周使能颠倒黑白，将其形容为卖国汉奸，高天行最痛恨的就是卖国求荣之人，他万万没有料到，夏楚诚其实是一名爱国军官，并非周使能口中所说的汉奸。

江泮上门采访夏楚诚，恰逢高天行戴着面具破窗而入，开枪袭击夏楚诚。

江泮掏出手枪还击，几个守卫闻讯冲入房间，高天行见敌方人多势众，只得跳窗逃走，回到阿美驾驶的轿车上逃之夭夭。

入夜，高天行与任非常在歌舞厅消遣，为满忧打败一伙惹事生非的混混，满忧只是一个风尘女子，引起高天行反感，高天行劝说任非常以后少到歌舞厅消遣。

夏楚诚即将离开祖国，其下属宋副官托咐江泮邀请会做西安菜的厨师上门，以便向厨师学几样西安菜，待日后夏楚诚出国，也能吃到西安菜。江泮对上海非常熟悉,决定带宋副官去一家西北餐馆，向一个厨师学做西北口味的菜肴。宋副官出门之前接待上门造访的周使能，领着周使能进入屋中。

夏楚诚正在后院浇花，他对国民党没有好感，叮嘱宋副官请走周使能。宋副官因急着出门学做西北菜，向周使能表达歉意，提醒周使能改天再上门造访。周使能没有离去，而是主动进入后院，惺惺作态代表蒋介石慰问夏楚诚。自从夏楚诚抵达上海，接连遭遇几起袭击，险些丢掉性命。周使能心知肚明，假装非常开心夏楚诚的安危。

夏楚诚猜到周使能是袭击事件的主使者，打开天窗说亮话，暗讽周使能表里不一。

江泮带领宋副官找到一家西北餐馆，许多顾客正在餐馆里面进食，有两个老外对西北风味的菜肴赞不绝口。餐馆厨师弄清江泮的来意，表示愿意教宋副官做西北风味的菜肴。

藤田消息灵通，绑架厨师妻儿，命其携带一包毒药，趁着做面的时候毒害夏楚诚。厨师因妻儿性命皆在藤田手中，身不由已携带毒药前往夏楚诚住处，侍机下毒。

厨师在面条里面撒下毒药，与藤田见面，藤田让手下人送厨师出城，实则杀人灭口。

夏楚城与于老是乡党，两人促膝谈心发表各自的政治观点，夏楚城顾着与于老畅谈，以至于忘记食用厨师做的面条。

江泮想暖热面条端给夏楚城，却惊骇地发现面条变黑疑是有毒。与此同时，有人发现厨师妻儿在家中遇害，夏楚城获悉之后，神色黯然，为无辜的母子惋惜。

秋山托咐黑道人物刀疤，嘱其物色杀手暗杀夏楚城。刀疤找到任非常，赠送一根金条，拿出一张夏楚城的相片，送给任非常。

夏楚城喜欢种花养草，无论身在何处，总会抽空呵护花花草草，这给高天行带来了绝佳的机会，他携带一把狙击枪藏好，通过瞄准镜跟踪夏楚城，意外发现任非常潜入夏府。

两人一个在内一个在外，却依然未能杀掉夏楚城。

秋山为此大为恼火，派出藤田亲自出马。

入夜，夏楚城在手下的保护下，来到河边准备上船离开上海，岸边不远处藏了三个人，分别是高天行与任非常，以及藤田。

高天行从瞄准镜中发现藤田，立即意识到夏楚城是爱国人士，他当机立断开枪打中藤田，致其受伤未能准确射杀夏楚城。

事后，高天行向任非常解释前因后果，日方极力暗杀的人物定然是抗日爱国者，夏楚城遭到日方追杀，已能说明事实。

高天行从报纸上看到夏楚城离开上海的报道，因文字中没有配上夏楚城的相片，他还无法确定之前暗杀的人是谁。不过他拒绝再为周使能卖命，不肯再暗杀夏楚城。

1937年7月7日，日军在卢沟桥挑起中日争端，正式拉开入侵中国的序幕。

一些日本浪人飘洋过海在中华大地横行霸道，欺男霸女无恶不作。秦心蓝晚上下班，在回家路上遇到一伙日本浪人，险被日本浪人强暴。摆脱了日本浪人的秦心蓝在街上遇到哥哥任非常，心有余悸讲述之前的遭遇。任非常勃然大怒，托咐高天行送秦心蓝回家。

任非常找日本浪人算账，教训了其中一个头领，该头领叫浩一是藤田的表弟。

秋山赶来的时候任非常已经离去，秋山冷漠无情并不打算营救浩一，而是劝说藤田枪杀浩一，减轻对方的痛苦。

藤田虽然心狠手辣，但不忍心杀害浩一，找人将其送往医院。任非常嫉恶如仇重伤浩一，给秋山带来了入侵中国的借口，秋山计划将浩一送出上海，然后召开新闻发布会，宣布中国人杀害了日本人，从而一举向中国发动全面战争。

日方狼子野心用心险恶，任非常与高天行潜入医院俘走了浩一，一同随行的还有阿美。

秋山召开记者发布会，称日方的武术爱好者浩一远渡重洋到中国习武，却惨遭中国人毒手。为了替浩一复仇，日方决定向中国发动全面战争，三个月内拿下全中国。

眼看在场的记者就要被秋山蒙骗，高天行将卧床养伤的浩一送到发布会现场，当场拆穿秋山的阴谋。秋山如意算盘落空，返回住地教训了藤田一顿。

白爷受日方指使，派人暗杀高天行。高天行杀光所有杀手，留了一个活口，嘱其传话给白爷，如果白爷能看到第二天早上的太阳，他就跟白爷化解所有仇恨。

白爷担心高行天找上门来，一宿未睡。次日天明，高天行迟迟没有现身，白爷放松警惕，进入卫生间小便，待他返回客厅，手下全部遇害横尸当场。

高天行冷酷不语，举起一把消音手枪一枪击毙效忠日方的白爷。

洪三爷是白爷的结拜兄弟，白爷之死令其无比震怒.遂决定揪出杀害白爷的凶手。

白爷的死传遍整个上海，成为千家万户的谈资。洪婶与任家的人吃早点，提起白爷遇害的事情，任父面色为之一变，示意洪婶带年幼的立春回避。洪婶带走了立春，不一会儿返了回来，入座听任父讲述白爷的背景。白爷在上海势力庞大，他有一个拜把子的兄弟，此人人称洪三爷，任父猜到洪三爷一定会为白爷报仇血恨。

小白鞋被高天行杀害，洪三爷为小白鞋举行了丧事。秋山和夫在藤田的陪同下上门吊唁，洪三爷昂首挺胸进入灵堂，无视秋山和夫与藤田。

秋山和夫礼节性的伸手与洪三爷握手，洪三爷看也不看秋山和夫一眼，径直向小白鞋的灵位走去。秋山和夫虽然碰了一鼻子灰，但没有生气，而是注视洪三爷祭拜小白鞋。

秦心蓝心有任非常，却发现任与歌女满优打得火热，暗自伤神。而义父任海龙也不希望两人结合。“小白鞋”的拜把弟兄洪先生发誓要给其报仇，不成想雇佣的杀手竟然是并不知情的任非常，任非常得知真相，想退回佣金，却被拒绝。不得已，任非常开始执行任务，但双方在交手中，并未置双方于死地，最终结伴逃回无忌诊所。洪先生认定任非常收钱却不行刺，有失江湖道义。

洪三爷是白爷的结拜兄弟，白爷之死令其无比震怒，事后约见任非常，赠送高天行的相片，许诺事成之后给予重金答谢。

任非常上门假意暗杀高天行，将前因后果简单说了一遍，并且希望高天行暂时搬家，制造被杀害的假象。高天行随任非常连夜到任家投宿，两人的行踪被洪三爷的手下发现。

任非常收人钱财不替人卖命，已经破坏上海的行规，洪三爷清楚任非常的父亲是个招惹不得的人物，决定上门拜访任海龙，由其主持公道处置破坏行规的任非常。

次日，洪三爷到任家做客，直入主题指责高天行杀害了白爷。高天行面对洪三爷的指责面无惧色，控述白爷为日方效力卖国求荣，布下圈套险些陷他于不义中，他为国除害杀掉白爷，问心无愧。

白爷为日本人效劳，人神共愤，死有余辜。洪三爷深明大义，没有再追究高天行杀害白父的责任。手下小东北倒是为白爷之死耿耿于怀，洪三爷训了小东北几句坐车离去。

高天行化解了与洪三爷的仇恨，与任父谈起日本人的风土民俗和生活习性，意在知己知彼百战不殆。

高天行对秦心蓝渐生好感，在送立春去学校上课的时候拿出二张电影票，邀请秦心蓝去电影院看电影。

秦心蓝心中只有任非常，婉言谢绝了高天行的好意。高天行虽然有些失望，但脸上还是挤出一丝笑容。秦心蓝为了化解尴尬的气氛，提醒高天行隔天到任家吃饭，为立春庆生。随后向高天行索要了二张电影票，回家送给任非常。

任非常已经爱上了满忧，只把秦心蓝当成妹妹，在秦心蓝的软磨硬泡下，他一脸无奈同意陪秦心蓝去电影院看电影。

日本人在中华大地横行霸道，空闲少佐出门上街与几个中国百姓发生冲突，光天化日开枪杀害闹事的中国百姓，他草菅人命的行为惹了众怒，被许多情绪激动的中国百姓包围。

秋山乘车而至，从汽车上走出来，不敢再激怒百姓们，惺惺作态拉起幸存的一个中国百姓，神色匆匆将空闲少佐带回住处。

上海并非日军地盘，美法等国亦在上海入驻，日方军人肆意杀害中国百姓，极有可能引发国际关注，从而令日方陷入到被动局面，处于风口浪尖不便再入侵中国。

为了扭转日方负面形象，秋山迅速对外宣布，谎称已经处决空闲少佐。实则找机会将其送走。

入夜，任非常与高天行潜入日军军营，劫走了沾满无辜百姓鲜血的空闲少佐，将其暂时关押在任家仓库中。

任海龙虽然已经退出江湖不问世事，但也是一名爱国义士，对日方在中华大地的所作所为深恶痛绝。当他得知空闲少佐被押到仓库关押，立即前往仓库，痛骂空闲少佐猪狗不如。

任非常劫走空闲少佐之时遗留一把蝴蝶刀，秋山派出手下人调查蝴蝶刀的下落，顺藤摸瓜查到任非常身上。

秦心蓝为关在仓库中的空闲少佐拍了许多张相片，只要将相片刊登到报纸上，就能粉碎日方的谎言，再一次将日方的丑恶嘴脸公诸于众。

秦心蓝将拍好的相片送到报社，叮嘱社长冲洗。