叶飞请房东打理小果子的生活，然后就投入到工作中去，一大队秦队长根据叶飞的特长，让叶飞到下属三分队工作。叶飞看到分队长李蓉，简直就是萧瑶的翻版，叶飞盯住李蓉仔细打量，假如不是身在重庆，叶飞真的不敢相信还有如此相像的人物。
李蓉带来了上峰的命令，长沙会战已经打响，上峰命令一大队到前线慰问抗战将士。一路颠簸，几经辗转，叶飞他们终于赶到了前线，对将士们进行慰问演出，期间，叶飞通过哈战友老严对李蓉的身世多了一些了解，这位沉默寡言的小姑娘原是为大学生，从东北一直到重庆，走遍了整个中国，为的是报家国之仇，叶飞对这位小队长又增添了一份钦佩之情。
叶飞满怀报国之志给前方将士演出，他的绝技随着他走遍三山五岳，给将士们带去了无限的欢乐。又一次叶飞正在演出的时候，遇到日军的进攻，本来可以撤退的宣传队看到形势危急，李蓉带领大家冲上阵地。战场上，叶飞看到李蓉危险，急忙过去救下李蓉，自己却不幸被炮弹炸中，满脸是血。李蓉背着叶飞从战场匆匆撤离，瘦小的李蓉体力极度透支，二人一起倒在地上，为了救下叶飞，李蓉爬了十几里山路，昏死过去。幸好遇到一队国民党士兵，把他们二人救了出来，送到后方的医院。
两个多月后，叶飞从昏迷中醒来，知道是李蓉救了自己，很是感动，要求见李蓉一面。秦队长告诉叶飞，李蓉因为擅自命令非战斗部队上战场，导致三分队伤亡惨重，已经把她调到了后勤部队。叶飞等人英勇杀敌，成了英雄，李蓉却受到这种处分，叶飞心中有种说不出的滋味。秦队长告诉叶飞，为给三分队庆功，准备让三分队举行大型的魔术演出，同时为抗战募捐。舞台上，叶飞用自己精湛的魔术，上演了抗击日寇的故事。演出空前成功，叶飞和战友正庆祝的时候，虎子历尽艰难终于找到了叶飞。原来，当日沉船之后，虎子怎么都找不到叶飞，他不相信叶飞会死去，于是直奔重庆而来，一路上忍受多少苦难，才见到叶飞。还有比兄弟重逢更令人高兴的事情吗？叶飞带着虎子吃饱喝足之后，带着他回到自己租住的地方，让小果子给虎子表演几招简单的魔术手法。叶飞让虎子在家里好好照顾小果子，另一方面也好打听叶云的消息。
一切安排停当，叶飞从部队请了假，到后勤部队专门看望了李蓉，千言万语尽在不言之中，二人一时间不知道该说些什么。叶飞感谢李蓉的救命之恩，李蓉告诉叶飞，自己的命也是叶飞救出来的，二人互不相欠，李蓉还安慰叶飞，自己脸上不会留下什么伤痕。临别之前，叶飞拿出自己给李蓉买的一些营养品，李蓉期待叶飞能够再来看望自己。看着李蓉期待的眼神，叶飞答应自己一定还会再来，二人心中都有一种朦胧的情愫。
一个月后，叶飞到后勤部队慰问演出，二人才再次见面。叶飞执行完任务，回到重庆，虎子带着他去见一位故人，原来是袁盛魁，他这时流落街头靠变点小戏法为生。看到袁盛魁潦倒到这个地步，还要忍受街头混混的欺侮，叶飞冲过去把袁盛魁解救下来。