袁盛魁看叶飞情绪低落，耐心劝说，叶飞的心情才稍微平静一点。舞台上一如既往地精彩，袁盛魁父女的表演赢得了观众的阵阵喝彩。观众最最期待的叶飞终于上场，姜少峰也站起身为叶飞喝彩。叶飞看到姜少峰，心思突然乱了起来，演出时心不在焉，幸亏虎子在旁边暗示，叶飞的演出才算没有出现的的问题。
叶飞的心情沮丧到极点，独自到酒吧借酒浇愁，一直到将近天亮时才喝得醉醺醺地回到家中。稍事休息，叶飞在早餐时分宣布暂停演出，小果子决定代替父亲登台，毕竟他跟着袁盛魁和虎子已经练习了八年的功夫。锦荣班推出新人，真是长江后浪推前浪，叶果初次登台还是希望看到义父来给自己助威的身影，却怎么也看不到叶飞的影子。可别说，叶果举手投足还真有魔术大师的风范，不过，一直在观众席上的叶飞还是看出这个年方十八的小伙子还是有点紧张。随着演出的进行，叶果渐入佳境，演出空前成功，真是青出于蓝而胜于蓝。
叶果一鸣惊人，虎子提醒他谦受益满招损，叶果自然知道这个道理。面对叶果的成功，大家都来祝贺，叶果埋怨义父没来给自己捧场，他哪里知道叶飞当时一直在台下默默关注着他呢。
此时的叶飞正在酒吧借酒浇愁，李蓉则一直远远地在旁边看着他。看着叶飞痛苦地样子，李蓉也是心疼不已，把躺在石凳上的叶飞抱在怀中，她知道失去孩子给叶飞带来的痛苦到底有多深，她更知道叶飞此时对前途的迷惘而失去了方向。李蓉看这叶飞无助而又痛苦，一直陪着他到天亮。
次日一早，大家劝说刚刚回到家中的叶飞和李蓉二人再去多睡会，叶果兴奋地向义父介绍自己演出完美无缺。叶飞指出叶果演出时出现的破绽，让他到剧场好好练习，要做到心如止水，叶果这才知道义父原来一直在关注自己。再说叶飞知道李蓉一直陪着自己待在黄浦江边，深为感动，答应不再出去喝酒。
国民党在战场上节节败退，到处破坏共产党地下组织。化身酒店经理的陈芳接到特别通知，紧急会见地下党组织负责人，张楠一直暗中跟踪观察。陈芳向他交代第二天将要有一位重要人物进入上海，那人急忙询问到底前来上海的是什么身份。陈芳敏锐地感觉到此人手腕上的勒痕，担心他已经叛变，急忙把话吐了下去。那人看到张楠意欲动手抓人，急忙暗示他们中止行动。张楠得知他放长线钓大鱼的计划后，欣然同意他的计划。几个特务暗中跟踪，一直到她居住的地方。