看来要想让鬼子放松对郑东凯的监视，只有让他诈死。当叶云把这个想法告诉郑东凯的时候，郑东凯答应下来。
一切都按照计划进行，郑东凯设置好程序，利用延时技术炸坏兵工厂，制造了自己被炸死的假象。果真如此，日本认误以为郑东凯被炸死之后，根本不愿意再过问郑夫人母子的死活。郑东凯顺利脱身，他们借着魔术班的掩护顺利出城，要奔向理想中的圣地——延安。
按照上级要求，魔术班一行到河南地界后在当地游击队的接应下秘密潜入陈村。村长陈有贵按照上级的要求，用村长这个职务作掩护为游击队做了很多工作，陈家也成了游击队的联络点。陈有贵让魔术班以做寿为由在陈村演出，然后寻找机会找到在日本野战医院工作的山田毅雄，把他带出来。这个山田毅雄早在日本时候就加入了反战同盟，想为中国人做点事。
野战医院戒备森严，很难混入，叶飞建议让游击队陈彤队长发动一次小规模的战斗，自己扮作日本伤员混入医院，接近山田毅雄。叶飞要冒如此大险，叶云心中不安，夜不能寐。虎子急忙安慰叶云，叶云询问当时在战场上救下叶飞的李蓉，她知道叶飞对萧瑶用情极专，现在叶飞能对李蓉动心，还是让自己欣慰的事情。虎子感慨万千，叶云劝他别在自己身上浪费时间，因为自己一直把他当成亲哥哥。
次日，陈村张灯结彩，魔术班在为陈有贵表演庆贺，皇协军黄队长也赶来凑热闹。黄队长色眯眯地看着台上的叶云和袁霞，演出刚一结束，他就到后台让叶云和袁霞晚上到自己家中。就在这时，外面响起了激烈的枪声，游击队开始了对日本小队的袭击，黄队长只好悻悻带人离开。叶飞让聂麟按照计划向自己开枪，制造让自己受伤的假象。
山田毅雄把叶飞救醒过来，叶飞趁机接近了山田毅雄。山田毅雄知道叶飞冒着这么大风险来接应自己到延安，让他到自己家中好好商量相关事宜。叶飞以自己营养不良为由外出找到了聂麟，把自己的计划告诉给聂麟等人，他们第二天借着感谢山田毅雄的机会脱身。
日本小队遭遇袭击，恼羞成怒，让黄队长找到游击队队员，黄队长让手下第二天和自己一起到陈家村抓人。黄队长不顾陈有贵的请求，把正在等待叶飞等人的叶云抓走。叶飞等人脱险来到陈村，知道姐姐被黄队长关在李村皇协军队部，看来他是色心不死，想占得便宜之后再把叶云等人以游击队员的名义送到县城日本人那里。叶飞救人心切，要陈彤集合队伍救人，聂麟认为抢功不行，只有智取。
黄队长正欲对叶云和袁霞图谋不轨，叶飞假装日本军部队赶到。黄队长哪里敢得罪日本人，急忙把叶云等人交了出来，叶飞立即除掉这个铁杆汉奸。其他皇协军一听是游击队来到，慌忙缴械投降。