叶飞立即冲上前去制止，那地痞看到有军人出面，急忙带人匆匆而逃。袁盛魁谎称叶飞认错人，面带愧色匆忙离开。叶飞一路尾随，跟到袁盛魁暂时居住的地方，发现袁霞被日本人炸伤了腿，急忙抱起袁霞向医院跑去。叶飞不计前嫌，以德报怨，袁盛魁佩服地五体投地，“噗通”一声跪倒在叶飞面前，愿意为叶飞效犬马之劳。叶飞按照辈分恭恭敬敬地喊袁盛魁袁叔，把袁氏妇女请回到自己的家中。袁盛魁告诉叶飞，自己年迈力衰之后，幸亏袁霞在码头上当苦力养活自己。虎子和叶飞不喜欢看到袁霞出面做这种苦力活，让她安心待在家中，小果子趁机要跟着袁盛魁学习戏法。
袁霞感到对叶飞无以回报，只好尽自己所能把家中所有的脏活累活全部揽下来，她想用自己的一生来服侍叶飞，她对这个孤傲、倔强的男人早已经芳心暗许。袁盛魁知道女儿的心事，担心叶飞心中没有袁霞。果然如此，叶飞对袁霞一直当做姐姐看待，对她没有非分之想，何况他也不想趁人之危。
叶飞在演出时看到有队士兵从眼前走过，其中有一人好像是姐姐叶云，叶飞追了很远，可惜没能追上，他立志找到姐姐，争取早日团聚。
再说叶云这次到重庆来，是和聂麟一起执行一项特殊的任务——转运三个身份特殊的人物到太行山总部。正因为任务艰巨，才想到利用叶云擅长魔术的特长，组织一个魔术班，以卖艺为掩护完成这项任务。聂麟担心只有叶云一个人演魔术会引起怀疑，林科长告诉他，自然有人帮助他，还是他们非常熟悉的叶飞。而叶飞也同时接到秦队长的命令，让他到三厅找王栋报到。王栋把这个消息告诉叶飞，叶飞这才知道姐姐成了八路军，而王栋也是潜伏的高级共产党员。
经历过生离死别，姐弟二人终于见面，自然感慨万千。叶飞知道自己只有跟着姐姐找到自己的信仰，才能找到革命的方向。三人商议之后，决定让虎子和袁霞加入魔术班，这样才能确保万无一失。虎子和袁霞听说之后，欣然答应下来，毕竟抗日人人有责。
魔术班一路风餐露宿，还算顺利。一路走来，不知不觉到了汉阳，有日本人想要叶飞用来表演的道具，为了安全起见，叶飞把那把宝剑给了那名日本人。之后，叶飞和当地地下组织取得了联系，见到了武汉三镇地下党的负责人秦川。秦川告诉他们，首先要转移的人是武器专家郑东凯。此人虽然爱国，但是更爱他的家人，假如亲人没能转移成功，他是决不同意走的，何况日本人对他看守很严。正因为任务艰巨，地下组织才束手无策。叶飞决意从郑东凯的爱好跳舞的习惯入手，潜入德国俱乐部，趁机接触郑东凯。俱乐部内，叶飞和叶云在舞池中密切关注郑东凯。叶云接近郑东凯，告诉他自己是秦川派来和他接触的人员，同时提出转移他的任务。
日本人对郑东凯及其家人监视的极为严密，看来要想转移郑东凯，只有让日本人彻底放松下来。