叶飞让虎子回到上海找曾受过自己帮助的秦班主，加入他的魔术班，和萧瑶保持联系，把自己在广州的情况告诉萧瑶。虎子到萧公馆，见到萧瑶。萧瑶看到那片苇叶，知道叶飞还活在世上，她要为叶飞坚强地活下去。

叶飞一路乘风破浪直向广州，满脑子都是和萧瑶交往的情景。到了广州，叶飞化名阿离，从码头的搬运工做起，他看见一辆装满货物的车子飞一般地向一个正在玩耍的孩子跑去，急忙扑过去把孩子抱到一边，与此同时，一名女子飞跃过来，挡住了车子上的货物，孩子得救了！这位孩子名叫阿文，是当地大老板——海龙堂堂主海老大的独子，而那名女子海老大的四妹，人称四姑娘，替哥哥负责打理这个码头。码头工人都认为叶飞即将发达，只有站在上面的两个工人悻悻躲开。叶飞看到他们，顿生困惑，他哪里知道，车子正是他们故意推下来的。

海老大知道儿子遇险，指责四妹整日咋咋呼呼，没能照顾好阿文，看到时候谁敢娶她。四姑娘告诉哥哥，看今天的情景，应该是有人想陷害阿文，兄妹二人商量要好好查清到底是谁敢和自己作对。除此之外，四姑娘告诉哥哥，还有一个名叫叶飞的人救了阿文，看他白白净净，不像从事码头搬运的工人。叶飞虽然可疑，毕竟人家救了阿文，海老大决定把他请到府上好好致谢。四姑娘回到房间，想到叶飞的样子，顿生爱恋之情。

叶飞回家途中，遇到几个蒙面人找他算账，原因是叶飞坏了自己的好事，叶飞施展拳脚打退这几个蒙面人。次日，四姑娘到码头找到叶飞，还没有等她开口，叶飞就让她给自己带路到海府专候海老大致谢。眼前的叶飞未卜先知，让四姑娘佩服不已，更多了份爱恋之意。

海府中，海老大告诉叶飞，自己本名陈海龙，并当面向叶飞道谢。叶飞说只是举手之劳，海老大看到叶飞居功不自傲，很是欣赏，加上叶飞对于品茶有自己的独到见解，更是喜欢。海老大拿出一只箱子向叶飞致谢，叶飞推辞不受，海老大知道他是个做大事的人，邀请他进海龙堂。叶飞以自己志不在此拒绝，四姑娘不知道叶飞为何要拒人千里之外，如此不知好歹。临别之前，叶飞拿出昨晚从蒙面人手中夺下的兵器，提醒有人要打小少爷的主意。海老大认出这是日本人的武器，他知道这是日本人想报复自己效仿霍元甲弘扬中华武术。如今日本人竟然找上门来，海老大让四姑娘召集弟子们挑了日本人的道场。日本道场被砸，只有龟田逃之夭夭，大快人心。不过，为了防备日本人反扑，海老大让四妹严加戒备。

小野指责龟田没能记住作为日本军人搜集情报的使命，反而去和海老大作对，想着暗杀他的儿子，这才才导致道场被砸。龟田意欲戴罪立功找海龙堂雪恨，小野让他们换上中国人的衣服分散到大街小巷，为战争搜集情报，期待东山再起。

日本人遭受这么大的重创而毫无动静，然而销声匿迹，海老大赶到蹊跷，让手下严加小心。反而是四姑娘一反常态，把平日穿着的男装换为女装，并精心打扮，她的目的在于约叶飞吃早茶。四姑娘赶到码头，工人们和叶飞的反应一样，都很吃惊。面对四姑娘的邀约，叶飞随口回绝。四姑娘更加强势地进行邀约，叶飞好像看到了萧瑶霸道的样子，只好跟着她去喝早茶。四姑娘告诉叶飞，出过饭后自己会带着他进行其他的活动，诸如洗澡、赌博、听戏……她不知道这所谓的享乐这不是叶飞想要的生活，叶飞起身离开。四姑娘追着叶飞回到码头，告诉他，自己喜欢上了这个扛包的工人，一贯打打杀杀的四姑娘也开始腼腆起来。叶飞恳请四姑娘绕过自己，因为自己不喜欢她。叶飞告诉四姑娘，要想让自己娶她，除非自己死了。四姑娘抓起地上的砂石扔向叶飞，叶飞头也没回，施展魔术手法把砂石抓在掌中。一位老工人看到这里，惊奇不已。

那名老工人名叫尹岸鸿，是一代毒王，因为赌败，此时藏身于码头上做苦工，他观察叶飞已经很长时间了，从叶飞的气度修为，他猜测叶飞此行的目的在于接近陈海龙。为此，尹岸鸿当夜敲开叶飞的房门，向叶飞求证。叶飞正被他说中心事，他这次来广州正是想接近陈海龙，利用他的力量找萧海昇报仇。叶飞害怕事情败露，矢口否认。尹岸鸿拿出叶飞把抓在手中的砂石放在桌子上，那块砂石已经变成了非常尖利类似钉子的长条状，从中看出叶飞身怀绝技。尹岸鸿看到叶飞疑惑的神态，告诉他自己是前来交朋友的，希望叶飞不要多心。

陈海龙把叶飞请到家中吃饭，向他讲述了自己的身世，顺便把四姑娘介绍给叶飞，请叶飞能够考虑一下。席间，气氛很是尴尬，叶飞用道歉打破这份尴尬，四姑娘也接受了他的道歉，让叶飞随叫随到陪着自己玩耍，气氛瞬间变得非常融洽。叶飞听到阿文学习的英文发音不够标准，用流畅的英文和阿文的辅导老师交流，陈海龙得知叶飞曾是燕京大学就读，对他很是佩服，想让叶飞做孩子的辅导老师。四姑娘顺势劝说，叶飞终于答应下来。

酒宴过后，四姑娘专门送叶飞回码头，其实她是想多和叶飞接触一下。回到住室，叶飞忍不住对萧瑶的思念，此时的萧瑶也在思念叶飞，从不肯出门。只有想打听叶飞情况的时候，才匆匆到虎子那儿探听消息。当萧瑶得知叶飞到了广州的时候，立即要动身到广州去，虎子急忙劝她被因此泄露叶飞的行踪，萧瑶只好忍住自己心中的思念。

权叔告诉萧海昇，海老大越来越不像话，竟然拒绝把萧家的货物禁止运往上海，萧家很多货物都存在广州太古仓码头。萧海昇决定再次到广州一趟，权叔提醒他注意安全。

海老大得知萧海昇要到广州的消息，想借此机会好好和他谈谈入股的事情，弥补上次被萧海昇拒绝的缺憾。

尹岸鸿为叶飞接近海老大前来道贺，借此想让叶飞拜自己为师，把一身的绝技传授给他，让他做新的赌王。听了尹岸鸿的一番分析，叶飞把自己身负血海深仇，希望东山再起的真实情况告诉了他。尹岸鸿得知眼前这位化身为苦工的青年才俊就是轰动上海滩的魔术师叶飞，更是佩服。他告诉叶飞，要想找萧海昇报仇，必须具备巨额的金钱，而赌博可以让他在短时间内打到这个目的，叶飞告诉他，自己要好好想想。

四姑娘借口叶飞教给阿文辛苦为由，带叶飞去赌钱，结果时运不济，连赌连输。叶飞想到尹岸鸿给自己的建议，想通过赌博来积累财富，他做出一个决定，要拜尹岸鸿为师。次日，尹岸鸿看到叶飞，知道他想拜自己为师，高兴地把他带到一处神秘的院子，那里是他已经离开四年的豪宅。叶飞凭着自己魔术师的功底通过了尹岸鸿的考察，尹岸鸿知道眼前的叶飞天赋奇高，比自己顶峰时期还要眼疾手快，叶飞是天生的毒王。尹岸鸿让叶飞在这里住下，好好研究赌技。

陈海龙告诉叶飞，家里即将来一位贵客，那就是萧海昇，叶飞神态顿变，急忙以听闻萧海昇的大名为由搪塞过去。陈海龙邀请叶飞陪着萧海昇吃饭，叶飞害怕自己的行踪败露，以有事情为由拒绝。随后，叶飞把这个事情告诉了尹岸鸿，尹岸鸿告诉他，必须找个合适的理由才能少在陈府出现，并且避免陈海龙的怀疑。尹岸鸿提醒叶飞，可以利用四姑娘爱听戏和赌博的特点，让她帮助自己脱身。

萧海昇来到广州，席间，萧海昇蛮横霸道，咄咄逼人，指责海老大扣押自己的货物，还帮着朱阿根袭击自己。四姑娘愤然而起，海老大急忙阻止，并向萧海昇解释事情的详细过程，表明自己入股的请求。萧海昇听到海老大要求五五分成，断然拒绝，二人互不相让，二人知道彼此都在虚张声势，以其讨得最大的利益。四姑娘不满意萧海昇的嚣张气焰，不愿意陪着哥哥和萧海昇谈判，说完转身离开。

四姑娘百无聊赖之时，叶飞告诉他，自己要到香港听戏，请她帮助自己给海老大请假。四姑娘听说有黎国祥的《六国封相》可听，兴高采烈，手舞足蹈，当即要跟着叶飞一起到香港去，叶飞不动声色度就达到了自己的目的！

海老大得知四姑娘和阿离同时到香港的消息，非常生气但是又无可奈何。

海老大、萧海昇二人讨价还价，最终海老大同意出资一半，组织货源，把货物运到上海，萧海昇才答应双方三七分成。谈判失利，海老大心中纷纷不平，终有一日自己要找萧海昇把这笔帐找回来。海老大静下心来，想起阿离在萧海昇来时随即离开，并且想到当时提到萧海昇的时候，阿离就变了脸色。海老大让手下阿龙派人到上海滩调查阿离的情况，毕竟身边藏着这样一位神秘人物，万一是萧海昇派来的卧底，到时候吃亏的一定是自己，看来不得不防。

送走了萧海昇，四姑娘也兴高采烈地从香港回来，海老大惊诧于妹妹一提到阿离就兴奋异常，看来阿离不是一般人物。海老大让妹妹把阿离找来，没料到四姑娘也不知道阿离的下落，海老大让阿龙立即派人不惜一切代价把阿离找过来。

叶飞回到广州，则给师傅讲述自己帮助四姑娘赢了钱财的事情，同时从尹岸鸿那里知道海老大谈判失利的情况。尹岸鸿提醒叶飞今后要小心从事，避免引起海老大的怀疑。他们哪里知道，海老大早已对叶飞起了疑心，正满广州派人找所谓的阿离呢？

正在海老大寻找叶飞不到的时候，叶飞竟然来到府上。海老大质问他的真实身份，叶飞故作糊涂，海老大不得不把阿离就是叶飞的真相揭露出来。四姑娘看到报纸上的相关报道，还不敢相信这个令自己中意的男人，竟然是大名鼎鼎在上海滩掀起江湖风云的叶飞。四姑娘不能容忍叶飞对自己的欺骗，但是，叶飞为了和萧瑶的爱情，敢孤身一人和萧海昇对着干，又让四姑娘对叶飞敬佩不已，此时的四姑娘悲喜交加。海老大证实了叶飞的真实身份，询问他来此的目的。叶飞已经没有什么可以隐瞒，直言想让他帮助自己对付萧海昇，因为他是自己和海老大的共同敌人。海老大告诉叶飞，他跟本没有资格与自己合作。叶飞坦言自己敢当面挑战萧海昇就是最大的资本，四姑娘也劝海老大帮助叶飞。毕竟事关全家性命，海老大慎之又慎，不愿意答应。不过，海老大保证绝不做出卖叶飞的事情，让叶飞别再出现在自己的面前。四姑娘看到叶飞离开的身影，急忙追了过去，明知道自己和叶飞不可能在一起，四姑娘还是想尽自己所能帮助叶飞。叶飞感动至极，认定四姑娘就是自己的亲姐姐。海老大之所以不愿意帮助叶飞，是因为要掂量一下叶飞有没有这个能力，他让阿龙盯住叶飞跟谁在一起干什么。阿龙调查知道，叶飞此时真跟着赌王尹岸鸿苦练赌术，看来叶飞前途无量。四姑娘知道叶飞的下落之后，带着阿文前去拜访，要和叶飞一起过中秋。叶飞不知道明明是八月十四，怎么就开始过节，四姑娘向他解释广州的中秋习俗——从十四到十六，依次是迎月、拜月、追月，异常隆重。看着冉冉升起的孔明灯，叶飞不禁又想到了萧瑶，耳边好像又响起了渔光曲。

小野即将奉命到上海搜集情报，他想在临行之前趁中秋之际杀了陈海龙为死去的日本士兵报仇。

中秋佳节，月色如水，海龙堂热闹非凡，海老大和弟子们一起过节。而此时的小野则布置手下在追月之夜，趁着他们全家到珠海剧院看戏的时间除掉陈海龙。

八月十六，追月之夜，陈海龙带着妻子和儿子在珠海剧院看戏。阿龙发现剧院附近有日本人的踪迹，连忙把陈海龙喊出包厢，让他带着家人离开。就在陈海龙离开的工夫，日本人引燃了爆炸装置，阿文和母亲死于非命。陈海龙伤心欲绝，探听龟田在道场的消息后，让弟子们冲向道馆，为夫人和儿子报仇。龟田知道陈海龙带人赶往道馆，让手下做好准备，同时让小野赶紧到上海报到，此时的道馆已经不下天罗地网，保证让陈海龙死无葬身之地。

四姑娘和叶飞看完灯会回到家，看到阿文和夫人的尸体，伤心不已。叶飞急忙询问陈海龙的消息，得知他前往日本道馆，知道他被仇恨冲昏了头脑，一定中了日本人的奸计，立即和四姑娘带着剩余的手下冲往道馆救人。果然，陈海龙发现道馆空无一人，意识到上当受骗，正准备冲出去时，遭到日本人的包围。陈海龙决定自杀免辱，幸亏叶飞和四姑娘带人赶到，双方展开肉搏。是役，龟田被擒，陈海龙杀之而后快。国恨家仇，陈海龙仰天长啸。

亲人去世，陈海龙意志消沉，一下子苍老了许多，四姑娘劝叶飞好好劝劝海老大。海老大当面向叶飞致谢，谢他的救命之恩，愿意倾全力帮助叶飞。

叶飞向海老大借了人手，同时，准备找到当年砍断师傅手指的岳振南较量一番。尹岸鸿把岳振南邀到一处僻静的房间，原来他们不希望外人知道今晚赌局的输和赢。作为赌注，叶飞如果输了，师徒二人任凭他处置，如果侥幸获胜，则谈一笔对岳振南有利而无害的生意。

赌局开始，叶飞拿到红桃A，甘心认输。没料到，岳振南则让叶飞跟自己好好谈谈生意，他拿出了自己的纸牌，是张梅花A。面对后辈不出老千，尹岸鸿五年的耿耿于怀化为敬佩。岳振南紧紧握住尹岸鸿的手，趁机把一张黑桃A塞进尹岸鸿手中，原来，岳振南当时抓到了两张牌，胜负全在岳振南手中，看到叶飞诚实谦虚，才拿出梅花认输。尹岸鸿把内幕告诉叶飞，提醒他明白人外有人，同时给了他自己的防身利器，一张精钢打制的黑桃A。

海老大知道叶飞的复仇计划之后，劝他萧海昇之所以这样狠心对付叶飞，是因为深爱着女儿萧瑶。一旦到了下死手的地步，一定要慎之又慎，因为萧瑶毕竟是萧海昇的亲生女儿，萧瑶会为叶飞徇情，也会为父亲陪葬，这盘死局一定要好好破解。叶飞带着四姑娘和海龙堂手下赶往上海，陈海龙多么希望叶飞和萧海昇能够化干戈为玉帛啊！

回到上海，叶飞决定先除掉杀害达子的单鹰。

叶飞连夜出发，赶到无锡，潜入单府，冒充绑匪把单鹰从单府劫了出来。叶飞质问单鹰是否萧海昇让他除掉自己和师兄，单鹰承认萧海昇只让自己教训他一通，并没有让自己除掉他。叶飞佩服单鹰敢作敢当，以其人之道还治其人之身，让人把单鹰沉湖，生死有命。

萧海昇得知单鹰的事情，知道他平时为人歹毒，由此下场也没有引起他太大的警觉。萧海昇安排权叔好好招待从广州来到四姑娘，因为海老大来电报说，四姑娘今日要来上海一趟。

再说叶飞除掉单鹰之后，让四姑娘把手下全部劝回广州，因为他知道对付萧海昇只能靠智取，叶飞安排四姑娘沉着冷静胆大心细地萧海昇谈生意，借此达到掩盖她来上海的真实目的。

四姑娘看到前来接自己的齐涛和权叔，尽逞刁蛮霸道之风。面对萧海昇，四姑娘直言要和他做笔水果生意，四姑娘雷厉风行的性格让萧海昇很是佩服。四姑娘趁机提出要让萧瑶陪自己共同进餐的要求，萧海昇答应了她的要求。萧海昇本来担心萧瑶不愿意陪着外人吃饭，没料到萧瑶竟然满口答应下来。饭间，四姑娘盯着萧瑶端详，二人相谈甚欢，四姑娘脱口把叶飞喜欢萧瑶的事情提了出来。萧海昇想要阻止，萧瑶想急于打听叶飞的消息，让四姑娘继续说下去。四姑娘告诉萧瑶，自己是在报纸上了解叶飞的事情，可惜的是叶飞已经死了。萧瑶告诉她，叶飞永远活在自己心中，四姑娘这才明白叶飞真的没有爱错人。

四姑娘去拜见萧海昇，一天一夜没有消息，叶飞很是担心。这时，阿发过来告诉他们，四姑娘已经离开上海回了广州，并且已经和萧瑶见了面。

叶飞远远地看着萧瑶在教堂门口，虎子告诉他，自从叶飞出事后，萧瑶经常到这里来，因为这是他们约定见面的地方。叶飞忍住内心的思念，转身离开这里，因为还不是和萧瑶见面的时候。

没有几天，四姑娘就从广州回到上海，她雷厉风行的性格得到充分的彰显。三天工夫，这批水果销售一空，萧海昇让四姑娘尽快多发些货物。眼见萧海昇上当，叶飞让她按照计划行事。四姑娘走后，叶飞让虎子找没有受到萧海昇控制的商行商谈合作事宜。

萧海昇的货物运到码头，没料到竟然无商贩前来问津。调查得知，集市上全是广州来的水果，他们的零售价比进价还便宜。权叔提醒萧海昇，是不是有其他渠道运到上海，萧海昇坚信只有海龙堂有这个能力。萧海昇让权叔好好调查他们的运货渠道，原来有广东客商以低价卖给了不受萧海昇控制的商行，如今已经全部流入市场。萧海昇恼羞成怒，让权叔把和自己作对的商行老板抓来，让他们把货收回来，权叔担心惹起众怒。萧海昇为了自己的脸面，宁愿赔本也不能让上海人看自己的笑话。

深入调查，萧海昇知道那个所谓的广州客商竟然是海老大，让权叔到饭店把四姑娘请来。