叶飞终于向萧瑶求婚，他施展魔术技法在教堂前给了萧瑶一个浪漫而又温馨的求婚仪式。上空和平鸽飞舞，周围是鲜红的玫瑰花瓣，萧瑶高兴地投入到叶飞的怀抱中，一对有情人终于举行了大型婚礼，萧海昇把上海的头面人物全部请来，办完西式的婚礼，接着是东方婚礼。

幸福总是那么短暂，外面依然炮火连天。叶飞坚持要带着萧瑶到父亲坟前祭拜，叶飞在父亲坟前保证会找到姐姐的消息。此时的叶云刚刚抗大毕业，聂麟已经成为八路军战士，为了革命事业，二人总是聚少离多。聂麟代表组织让叶云参加李克农领导的特殊组织，执行特殊任务，二人终于又能够并肩作战。

为了给萧瑶足够好的生活，叶飞创新了很多新型魔术，紧张刺激而又扣人心弦，蟾宫大舞台场场爆满。二蛋局长看到叶飞竟然成了萧海昇的女婿，并且在上海滩大出风头，暗想要好好教训叶飞一番。为此，二蛋专门把小野请来，当时萧海昇劫了军火之后凭空消失是因为有叶飞的帮忙，他是集西洋和东方魔术于一身的大师级魔术师。

小野看到叶飞神奇的魔术，让巡捕房崔探长下请柬邀叶飞到九重天赴宴。叶飞知道崔探长在自己大婚和新剧院开张是都没有少帮忙，想拿出钱财感谢他的帮助。崔探长告诉叶飞，这次宴请他是受人之托，叶飞看到来人是小野之后，态度异常冷淡，当即拒绝小野让自己给日军演出的要求。叶飞的态度让小野很是恼怒，警告叶飞骑驴看账本走着瞧。

叶飞怒斥小野，拒绝演出，上海市民纷纷传颂，叶飞俨然成了民族英雄，萧海昇很是欣慰，认为自己的事业后继有人。萧瑶告诉萧海昇，叶飞绝对不参加帮派，萧海昇认为即使叶飞不加入帮派，萧瑶出任堂主，叶飞也可以在背后出谋划策。萧海昇萌生退意，想尽享天伦之乐，让萧瑶和叶飞抓紧时间给自己生个大胖孙子，萧瑶急忙岔开话题。

蟾宫大舞台依然场场爆满，潇洒的叶飞用精彩的表演俘获了无数少女的心。这边，叶飞风光无限，那边，萧海昇新开的赌场来了一位神秘人物，原来是张浩天要从萧海昇手中要回自己丢下的地盘。萧海昇告诉张浩天，当时是他贪生怕死，主动离开上海，扔下兄弟，他这种背信弃义的作为违背了江湖道义，劝他好好回到香港做一位寓公。张浩天看到自己原来的手下都不愿意归附自己，妄图垂死挣扎，要和萧海昇以赌决定胜负。

萧海昇毕竟是老江湖，使诈胜了张浩天，他告诉张浩天，输赢的规则是强者制定的，张浩天知道胜者为王败者为寇的规矩，也算是愿赌服输，也算是一条汉子，萧海昇让权叔给他拿五万大洋让他离开上海回到香港。张浩天受此大辱，发誓报复萧海昇。

梁子既然已经结下，萧海昇让齐涛带人秘密除掉张浩天。张浩天身受枪伤，看走投无路，仓皇跳江而逃。张浩天顺着江水漂流，被几个日本兵救起，他要见日本的长官。小野知道伤者是张浩天，让手下全力救助，因为张浩天对日本人非常有用。小野告诉张浩天，只要他跟自己合作，就会让他在租界外重开山门，把他失去的全部夺回来。报仇心切的张浩天，想都没想就答应了小野的条件。

张浩天投靠日本人之后，对萧海昇展开猛烈的报复行动。萧海昇知道张浩天背后有日本人帮忙，还和二蛋勾结在一起，背景深厚，势力不容小觑，萧海昇只好让租界外的兄弟全部撤回来。

日军悍然空袭珍珠港，英美宣布对日作战。费朗也接到政府的电报，日本马上要进入租界，租界要撤出上海。萧海昇得到费朗的通知，建议萧海昇跟着自己离开上海，萧海昇表示要好好考虑一下。形势危急，萧海昇让叶飞和萧瑶到萧公馆商量今后的发展，萧海昇表示自己不会丢掉兄弟们独自逃走。

日本人全面占领上海，包括租界这块孤岛，山下隆二专程找萧海昇商谈别和自己作对。萧海昇告诉他，只要不让自己做汉奸，自己可以做到井水不犯河水。为了日本的利益，上海的繁荣，山下隆二只好答应萧海昇的要求。其实，山下的真实目的在于先稳住萧海昇，再寻找机会收拾他。山本让小野找来张浩天，商量对付萧海昇的事情，让张浩天在宪兵队的帮助下继续抢夺萧海昇的地盘，削弱萧海昇的实力。

张浩天带着日本宪兵队冲进萧海昇的赌场，要再会一会萧海昇。萧海昇指责张浩天甘做汉奸走狗，张浩天也不辩解，要和萧海昇赌一把拿回自己失去的东西，萧海昇只好强忍住心中的怒火，隐忍不发。张浩天得意忘形，警告萧海昇从今往后做事要小心谨慎。

租界被占领，叶飞不愿意为日本人演出，让虎子解散锦荣班。他相信终有一日会重归舞台，到时候再好好为中国人演出。叶飞知道萧海昇此时虎落平阳被犬欺，心中一定郁闷，让萧瑶回萧公馆好好陪伴父亲。萧海昇看到女儿归来，急忙询问叶飞的下落，知道他在解散锦荣班，知道自己的女婿也懂得韬光养晦的策略。

正是树欲静而风不止，锦荣班兄弟正想各奔东西，二蛋带着警察赶到，让他们当晚在蟾宫大舞台慰问日军，进行演出。叶飞断然拒绝，二蛋让手下严密看管锦荣班一干人等。叶飞看到这个情况，计上心来，答应演出。

叶飞答应劳军演出，小野很是高兴，专门到化妆室安抚叶飞。叶飞询问小野在中国的经历，小野没加设防，告诉叶飞，自己是1936年中秋从广州来上海的。叶飞想起海老大对自己说过的话，确定眼前的这个小野就是当年杀害阿文的日本浪人的首要人物，更坚定叶飞除掉小野的决心。叶飞让锦荣班兄弟从密道先行撤退，自己到时候有办法撤离。

演出的时间到了，叶飞几个招式就让日本兵高兴不已，突然，叶飞手中出现一面东亚共荣的旗帜，让小野想不到的是，旗帜中间的日本兵图像突然着起火来，随即叶飞莫名其妙地消失在舞台上。山下隆二感到受了莫大的侮辱，让小野带兵追赶。

叶飞逃跑的路上，遇到前来救自己的萧瑶，原来，萧瑶听手下报告说叶飞答应劳军演出，意识到事情不妙，从萧公馆匆匆跑了出来。二人正要逃走，小野带人赶到，冲着叶飞扣动扳机，萧瑶急忙挡在叶飞身前。看着萧瑶倒下去的身影，叶飞撕心裂肺地喊着萧瑶的名字，这个千金小姐竟然为了救自己而命陨当场，还有什么比这更能让人感动的呢?

萧海昇听闻女儿被小野杀害的消息，带人要找小野报仇，没料到小野带人把他们围在了萧公馆中。众位弟子正准备和日本拼个你死我活，小野让手下押着大家的亲人来到院中，阴险的小野要用这些人质逼着萧海昇就范。失去亲人的萧海昇不忍心再看着弟子们也失去亲人，让大家把武器放下，小野得寸进尺，让萧海昇给自己跪下。一代枭雄萧海昇为了无谓的牺牲，低下了他高贵的头颅，跪倒在地。看着小野得意地走出萧公馆，受了奇耻大辱的萧海昇一头撞向旁边的树干上，他何曾受过这等侮辱！权叔等人劝说萧海昇要为萧瑶报仇，让萧海昇坚持活下去。

山下隆二得知萧海昇要自尽的消息，带着张浩天来到萧公馆，他告诉萧海昇，自己不会让他轻易地死去，否则就会除掉萧海昇所有的手下和家属。山下隆二要让萧海昇生不如死，让其他人看看得罪日本人的下场就像萧海昇一样。

另外一边，小野让手下严刑拷打叶飞，询问锦荣班其他同伙的下落。叶飞告诉小野，自己要为萧瑶以及阿文报仇。小野告诉叶飞，第二天就要对他执行死刑，看来他叶飞是没有机会再找自己报仇了。

深夜，叶飞施展魔术技法，挣脱镣铐，逃出牢房。叶飞逃出来后，找到虎子，让他寻求其他魔术班班主的帮助，他要为萧瑶报仇。没料到有人泄露了叶飞的行踪，二蛋带着警察赶到叶飞会见其他班主的废弃厂房。董大刚早就看不惯二蛋的汉奸嘴脸，加上佩服叶飞的民族气节，他决定放弃个人恩怨，故意提前开枪，谎称手枪走火，提醒叶飞情形危险。叶飞看到警察来势汹汹，意识到大事不妙，让众班主先行撤退，刺杀小野的时间另行通知。二蛋扑了个空，埋怨董大刚走火也不是时候，让自己功亏一篑。

萧海昇要为萧瑶举行大殡，死了也要让女儿风风光光地下葬。叶飞听到小野要在萧瑶葬礼上捣乱的消息，想趁机除掉他。出殡当天，小野带兵挡住出殡的队伍，持枪逼着萧海昇就地解散队伍，周围的百姓纷纷斥责小野的暴行，除了人怒还有天怨，周围突然白雾四起，众人看见一个鬼魅似的人影从眼前一闪而过，小野随即倒在血泊之中。原来是叶飞施展障眼法，趁机把小野的喉咙割断，当即血流如注。

叶飞终于为妻子报了这血海深仇。看着倒在血泊中的小野，日本兵群龙无首，看着为萧瑶送葬的队伍越走越远。

山下隆二带人到现场勘察发现，小野的喉咙是被扑克牌割断的。二蛋推断是叶飞所为，一则是只有叶飞有这个能耐，二则是叶飞和小野有杀妻之恨。二蛋打着为师傅报仇的名义公报私仇，董大刚看不惯二蛋的汉奸行为，在二蛋带着手下围捕叶飞的时候，趁二蛋不备把他打晕过去，放了叶飞。叶飞和虎子逃走后遭到日本兵的围攻，这时，一队黑衣蒙面人冲过来把他们救了出去。

到了郊外，叶飞才知道把自己救出来的是萧海昇，脱口而出喊了萧海昇一声爸。萧海昇听到叶飞第一次喊自己爸爸，欣慰地笑了，这位老人自从萧瑶死后，第一次露出笑脸，他知道萧瑶没有看错人，叶飞确实可以托付终身。父子二人互道珍重，依依惜别。天下之大，何处是家？面对国土沦丧的祖国，叶飞和虎子逃出来后，一时不知道该投奔哪里，没有国，哪有家？叶飞决定到长沙参军报效国家。

叶飞被劫，山下隆二不知道到底是谁在中间做了手脚。张浩天从中怂恿，瘦死的骆驼比马大，看来一定是萧海昇所为。山下隆二和张浩天一起到萧公馆兴师问罪，萧海昇无所畏惧，不卑不亢，山下隆二只好悻悻离开。

叶飞和虎子到了长沙，自报家门之后，旁边的一位名叫谭松的军官认出了他，那人是国民革命军第九战区少校军官，谭松当即写信，让叶飞去陪都重庆找政治部第三厅厅长郭沫若手下的王栋中校，让他安排叶飞二人工作。

由长沙到重庆，难民为患，票务公司坐地起价，谋取暴利，叶飞拿出两根金条才买到去重庆的船票。不幸遭到日军战机的轰炸，叶飞漂到岸边被伍哥一家救起，才知道自己和虎子失散，恰好这户人家也是到重庆避难，同是天涯沦落人，叶飞和他们结伴而行。一路走来，伍哥一家对叶飞照顾有加，他家的儿子小果子很喜欢叶飞耍的魔术，叶飞也很喜欢这个机灵的孩子。谈话得知，伍哥一家是河北保定人，他们逃难了大半个中国，到处都是日本人的烧杀抢掠，正说话间，日本军机飞来，对着难民队伍狂轰滥炸。硝烟还没有散尽，叶飞急忙寻找伍哥一家，发现只剩下小果子一人，可怜的小果子成为了孤儿。听着小果子撕心裂肺的哭声，叶飞决定收他为义子。埋葬了伍哥夫妻之后，叶飞带着小果子直到重庆。

重庆毕竟还是陪都，街上还算热闹，叶飞和小果子在街头填饱肚子之后，找到一户人家住了下来。安排停当之后，叶飞找到了王栋中校，王栋对叶飞早有耳闻，热情欢迎叶飞到三厅来宣传抗日救国的道理。叶飞立即想投入到抗日宣传中去，王栋让他到抗日宣传一大队工作。

叶飞请房东打理小果子的生活，然后就投入到工作中去，一大队秦队长根据叶飞的特长，让叶飞到下属三分队工作。叶飞看到分队长李蓉，简直就是萧瑶的翻版，叶飞盯住李蓉仔细打量，假如不是身在重庆，叶飞真的不敢相信还有如此相像的人物。

李蓉带来了上峰的命令，长沙会战已经打响，上峰命令一大队到前线慰问抗战将士。一路颠簸，几经辗转，叶飞他们终于赶到了前线，对将士们进行慰问演出，期间，叶飞通过哈战友老严对李蓉的身世多了一些了解，这位沉默寡言的小姑娘原是为大学生，从东北一直到重庆，走遍了整个中国，为的是报家国之仇，叶飞对这位小队长又增添了一份钦佩之情。

叶飞满怀报国之志给前方将士演出，他的绝技随着他走遍三山五岳，给将士们带去了无限的欢乐。又一次叶飞正在演出的时候，遇到日军的进攻，本来可以撤退的宣传队看到形势危急，李蓉带领大家冲上阵地。战场上，叶飞看到李蓉危险，急忙过去救下李蓉，自己却不幸被炮弹炸中，满脸是血。李蓉背着叶飞从战场匆匆撤离，瘦小的李蓉体力极度透支，二人一起倒在地上，为了救下叶飞，李蓉爬了十几里山路，昏死过去。幸好遇到一队国民党士兵，把他们二人救了出来，送到后方的医院。

两个多月后，叶飞从昏迷中醒来，知道是李蓉救了自己，很是感动，要求见李蓉一面。秦队长告诉叶飞，李蓉因为擅自命令非战斗部队上战场，导致三分队伤亡惨重，已经把她调到了后勤部队。叶飞等人英勇杀敌，成了英雄，李蓉却受到这种处分，叶飞心中有种说不出的滋味。秦队长告诉叶飞，为给三分队庆功，准备让三分队举行大型的魔术演出，同时为抗战募捐。舞台上，叶飞用自己精湛的魔术，上演了抗击日寇的故事。演出空前成功，叶飞和战友正庆祝的时候，虎子历尽艰难终于找到了叶飞。原来，当日沉船之后，虎子怎么都找不到叶飞，他不相信叶飞会死去，于是直奔重庆而来，一路上忍受多少苦难，才见到叶飞。还有比兄弟重逢更令人高兴的事情吗？叶飞带着虎子吃饱喝足之后，带着他回到自己租住的地方，让小果子给虎子表演几招简单的魔术手法。叶飞让虎子在家里好好照顾小果子，另一方面也好打听叶云的消息。

一切安排停当，叶飞从部队请了假，到后勤部队专门看望了李蓉，千言万语尽在不言之中，二人一时间不知道该说些什么。叶飞感谢李蓉的救命之恩，李蓉告诉叶飞，自己的命也是叶飞救出来的，二人互不相欠，李蓉还安慰叶飞，自己脸上不会留下什么伤痕。临别之前，叶飞拿出自己给李蓉买的一些营养品，李蓉期待叶飞能够再来看望自己。看着李蓉期待的眼神，叶飞答应自己一定还会再来，二人心中都有一种朦胧的情愫。

一个月后，叶飞到后勤部队慰问演出，二人才再次见面。叶飞执行完任务，回到重庆，虎子带着他去见一位故人，原来是袁盛魁，他这时流落街头靠变点小戏法为生。看到袁盛魁潦倒到这个地步，还要忍受街头混混的欺侮，叶飞冲过去把袁盛魁解救下来。

叶飞立即冲上前去制止，那地痞看到有军人出面，急忙带人匆匆而逃。袁盛魁谎称叶飞认错人，面带愧色匆忙离开。叶飞一路尾随，跟到袁盛魁暂时居住的地方，发现袁霞被日本人炸伤了腿，急忙抱起袁霞向医院跑去。叶飞不计前嫌，以德报怨，袁盛魁佩服地五体投地，“噗通”一声跪倒在叶飞面前，愿意为叶飞效犬马之劳。叶飞按照辈分恭恭敬敬地喊袁盛魁袁叔，把袁氏妇女请回到自己的家中。袁盛魁告诉叶飞，自己年迈力衰之后，幸亏袁霞在码头上当苦力养活自己。虎子和叶飞不喜欢看到袁霞出面做这种苦力活，让她安心待在家中，小果子趁机要跟着袁盛魁学习戏法。

袁霞感到对叶飞无以回报，只好尽自己所能把家中所有的脏活累活全部揽下来，她想用自己的一生来服侍叶飞，她对这个孤傲、倔强的男人早已经芳心暗许。袁盛魁知道女儿的心事，担心叶飞心中没有袁霞。果然如此，叶飞对袁霞一直当做姐姐看待，对她没有非分之想，何况他也不想趁人之危。

叶飞在演出时看到有队士兵从眼前走过，其中有一人好像是姐姐叶云，叶飞追了很远，可惜没能追上，他立志找到姐姐，争取早日团聚。

再说叶云这次到重庆来，是和聂麟一起执行一项特殊的任务——转运三个身份特殊的人物到太行山总部。正因为任务艰巨，才想到利用叶云擅长魔术的特长，组织一个魔术班，以卖艺为掩护完成这项任务。聂麟担心只有叶云一个人演魔术会引起怀疑，林科长告诉他，自然有人帮助他，还是他们非常熟悉的叶飞。而叶飞也同时接到秦队长的命令，让他到三厅找王栋报到。王栋把这个消息告诉叶飞，叶飞这才知道姐姐成了八路军，而王栋也是潜伏的高级共产党员。

经历过生离死别，姐弟二人终于见面，自然感慨万千。叶飞知道自己只有跟着姐姐找到自己的信仰，才能找到革命的方向。三人商议之后，决定让虎子和袁霞加入魔术班，这样才能确保万无一失。虎子和袁霞听说之后，欣然答应下来，毕竟抗日人人有责。

魔术班一路风餐露宿，还算顺利。一路走来，不知不觉到了汉阳，有日本人想要叶飞用来表演的道具，为了安全起见，叶飞把那把宝剑给了那名日本人。之后，叶飞和当地地下组织取得了联系，见到了武汉三镇地下党的负责人秦川。秦川告诉他们，首先要转移的人是武器专家郑东凯。此人虽然爱国，但是更爱他的家人，假如亲人没能转移成功，他是决不同意走的，何况日本人对他看守很严。正因为任务艰巨，地下组织才束手无策。叶飞决意从郑东凯的爱好跳舞的习惯入手，潜入德国俱乐部，趁机接触郑东凯。俱乐部内，叶飞和叶云在舞池中密切关注郑东凯。叶云接近郑东凯，告诉他自己是秦川派来和他接触的人员，同时提出转移他的任务。

日本人对郑东凯及其家人监视的极为严密，看来要想转移郑东凯，只有让日本人彻底放松下来。