昭府。锦绣华美的嫁衣已然制成，由侍女们展开在昭碧霞面前。昭碧霞神色讷然，不愿试衣。昭母黯然地说，此次乃是楚王赐婚，这次碧霞恐怕是想不嫁都不行了。昭碧霞对婢女采薇说，自己已然得不到幸福了，不能再拆散屈原与莫愁。她决定见一见屈原，知会他楚王赐婚这个情况。采薇觉得昭碧霞已经喜欢上了屈原，碧霞没有接话，只是凄然道自己此生怕难再有儿女情长了。

昭碧霞来到权县县署，拜访屈原。在得知了这样消息后，屈原惊怒交加，表示自己绝对不会答应这门婚事。昭碧霞听了，面露失落之色。屈原当下就要想办法，去说服楚王撤回成命。碧霞表示不可，这样反而会弄巧成拙，唯一之计只有屈原带着莫愁远走高飞。

屋外，莫愁来找屈原。在看到屈原与昭碧霞两人私自相会后，当即心生误会，气恼地跑开了。

江边，屈原将事情的来龙去脉和莫愁说清楚了，莫愁原谅了他。经过一番商量与斟酌，两人决定翌日便私奔，远走高飞。

屈原这边，正紧张地收拾着行囊，预备着私奔的事情。屈原找师甲谈心，交代自己离开后的一些事宜。两人就酒畅谈天下之事，已然有知交之态。师甲体谅了屈原的苦衷，答应尽心尽力接替屈原，为权县百姓谋福。

夜晚，莫愁家。即将离家的莫愁为父亲和弟弟准备了一顿丰盛的饭菜，乙儿吃得畅快，茂叔却觉察出了一些端倪。茂叔来到房间，面对着妻子素芹的牌位，黯然道女大不中留。伤心至极的茂叔咳出了血，莫愁惊慌不已。茂叔终于对莫愁说出了莫愁娘的事情：原来，莫愁母亲竟然是曾经身份尊贵的楚国大巫。后来，莫愁母亲被奸人所害，她救下了莫愁、乙儿与茂叔，自己却被杀害。

屈母亲赴郢都，要带屈原回郢都。屈原愤然表示自己已经和莫愁约定私奔。面对屈母的哀怒交加，屈原下跪苦苦哀求母亲，求屈母成全自己与莫愁。屈母却说，君命不可违，如若抗旨，就要诛杀九族。屈原陷入了久久的沉默。

莫愁跪在母亲灵位前，回忆起了幼时母亲教自己习武的事情。莫愁泪流满面地恳求九泉之下的母亲成全自己与屈原。

昭府，昭碧霞回忆起与屈原相识的点点滴滴，嘴角不禁微微上扬。采薇匆匆跑入，要带碧霞逃婚，可是这次，碧霞选择了留下。在她看来，屈原不会再回来了。

幻境里，屈原遇到了少年时的自己。少年屈原对屈原说，莫愁姑娘是屈原的现实，而山鬼是屈原的梦。但他最终带不走莫愁，也不会得到山鬼。

临行前的莫愁仔仔细细地为弟弟乙儿掖了被子，向熟睡的父亲深深磕了头。其实，茂叔早已醒来，悄悄地，他的眼角淌下了一行泪水。

江边码头上，莫愁等待屈原的到来。可是她怎么晓得，此时此刻的屈原已经不得不屈服现实，同屈母乘坐在了返回郢都的马车里。到最后，屈原也没能同莫愁道别。江边的莫愁苦苦等待屈原，却怎么也等不到心上人的到来——屈原失约了。

屈府，屈原回忆起自己同莫愁相遇、相识、相知、相爱、相离的点点滴滴，痛苦不已。

深夜，大雨。县署门口，匆匆赶来的莫愁向师甲询问得，屈原一早离开了权县，回了郢都，一时间失魂落魄地离开了。

昭府，昭碧霞听昭母说，屈原从权县赶回，心里生出了些许欢喜。在昭母说会再想想办法，推了婚事时，昭碧霞竟欲言又止。随即，昭碧霞让婢女采薇赶去屈府，替自己约见屈原。

莫愁神色凄然地回到家，浑身已经被大雨淋得湿透。懊悔不已的莫愁痛哭流涕，抱着父亲，后悔当初不该不相信父亲的话。

夜晚，江边。屈原与昭碧霞相会。屈原无奈地表示，自己为了家人，无法不认命。不忍心看着屈原如此消沉的昭碧霞提出了，两人可以假成婚，即貌合神离。

昭府，就在昭和苦言自己这回是欠下了屈家人情，想要去求楚王退婚时，昭碧霞赶到，表示自己答应嫁给屈原。

心哀的莫愁临窗而望，神色凄凉。茂叔叹道，贵族终究不与平民同路，屈原也有自己的苦衷。言语间，无意中透露了莫愁母亲当年的死同昭家有关。莫愁听了大惊，立刻追问父亲详情。

面对莫愁的不断追问，茂叔只能说出了当年的实情：当年，正是昭和带着大批人马，围杀了莫愁母亲——时任大楚巫。当年的茂叔带着莫愁与乙儿两个孩子，一路遭到追杀，后来隐姓埋名躲在了权县。可是谁知，莫愁与昭家因为屈原再生瓜葛。莫愁听了眦目欲裂，就要去寻昭家复仇，茂叔苦苦相劝莫愁别冲动。

梦境里，屈原曾经畅游的世界已经成了一片火海，破败凋零。愤怒的少年屈原一把掏出了屈原的心，万般痛苦地尖叫中，屈原从梦中惊醒。

屈原与昭碧霞的婚礼最终还是如约举行。两大家结成联姻，全楚的贵胄重臣们纷纷来贺 ，场面热闹非凡。可是屈原神色木然，像是丢了魂魄。

莫愁女扮男装，赶至郢都，来到了屈原的婚礼现场。吉时已到，楚王的赐婚王旨和赏赐诸礼也准时抵达。望着屈原与昭碧霞在司仪的朗声吆喝下，一项一项地进行着婚礼流程，莫愁眼眶通红，想起曾经的海誓山盟她泪如雨下。随即，屈原与昭碧霞这对新人被送入了洞房。

看见了杀母仇家昭和，莫愁分外眼红。当即从袖中滑出短刃，向昭和刺去。就在这千钧一发的要紧关头，武艺高强的屈伯庸制住了莫愁，随即莫愁被卫兵重重包围拿下，押入了大牢。随后闻讯赶到的屈原见是莫愁大惊不已，随后不顾众人阻拦，匆匆追去要救莫愁。然而，刺杀朝堂重臣是死罪。屈原苦苦哀求断案的廷理，让自己来审问莫愁，廷理拗不过，只得答应。

牢中的莫愁见到屈原，并未有任何惊喜。此时此刻的她，已然有就死之心。对于屈原的担忧和急迫，莫愁也直言此事和他无关，两人再无可能有任何瓜葛。在对屈原言明事情始末后，心死的莫愁不再搭理屈原。屈原失魂落魄地黯然离去。

屈府，屈母与屈伯庸、昭碧霞这两边，均是为屈原去搭救莫愁的事情而不安。再屈原回府，跪地哀求父亲屈伯庸救救莫愁时，屈伯庸再也难以抑制狂怒，痛斥屈原让他滚出去。

昭碧霞在洞房中等待屈原，而宛如行尸走肉的屈原却没有进门，只是一个人漠然地坐在台阶上。昭碧霞不顾采薇的反对，打开了门，就要带着屈原去恳求自己的父亲昭和救下莫愁。在采薇的逼迫下，屈原保证只要救出莫愁，今生今世便只对昭碧霞一人好。可是没等屈原说完，昭碧霞就打断了他，不让他继续说下去。远处的屈伯庸夫妇目睹了一切，不禁对于昭碧霞的明白事理而感慨不已。

昭府，屈原与昭碧霞星夜赶到，请求昭和想办法救莫愁。支开了昭母与碧霞后，屈原同昭和说起了当年大楚巫的事情。在得知了莫愁就是大楚巫之女后，昭和大惊，说什么也不答应屈原的请求。对于屈原和莫愁早已心许的事情，昭和更是勃然大怒。苦求无果之下，屈原对天发誓，只要救下莫愁，愿与昭碧霞好好过一辈子，此生与莫愁再无瓜葛。随即，屈原掏出匕首狠狠扎在右胸，表示这一刀是替莫愁的行刺相还的。就这样，在屈原的苦苦逼求与拿性命相保下，昭和最终还是答应了屈原。

翌日一早，法场。就在廷理将要对莫愁行刑时，屈由跑出来制止住了廷理，为屈原拖延了时间。随后，在十万火急的关头，屈原持翻案的文书策马飞奔赶到，救下了莫愁。

江边，被救的莫愁与屈原诀别。她不愿原谅屈原的相负，可是在看到屈原胸口的伤口之后，暂时留下来为屈原浣洗包裹伤口的布帛。屈原苦苦哀求莫愁不要再找昭和报仇，并且动之以情，晓之以理。莫愁默认了不再想着复仇，也表示希望永远忘了这段感情。两人就此别过。

屈府，屈原倚门而立，心中无限愁苦。屈由劝说弟弟屈原，有空应该多陪陪碧霞姑娘，毕竟一个女人能做到这一步，实属不易。

夜深，屈原与昭碧霞隔着门交心而谈。屈原对莫愁的深情令碧霞心中苦涩。屈原表示，两个人都需要一段时间来忘掉心里的那个人。

新婚后的屈原再次回到权县，可是这次，却是步履沉重。他苦闷地对师甲说，天下之大，竟没有自己容身的地方。触景生情，这权县，已是自己最不想回到的地方。

茂叔家。莫愁坐在草庐顶上，忧伤地眺望远方。茂叔见女儿如此难过，也是忧心不已。莫愁表示自己想要出去游历，同百戏团的姐妹们呆在一起。

秦国，朝堂。后天便是秦王公祭炎帝的日子，列国纷纷派遣使臣前来参加祭祀。朝堂之上，秦王命人取来和氏璧给大家观赏，借机让识玉的陈大人观看。陈大人一看顿时大惊，直言祖上乃玉匠卞和的助手，识得真正的和氏璧。真正的和氏璧中有青斑瑕疵。秦王故意勃然大怒，痛斥楚王熊槐借假璧于秦国是可忍孰不可忍，更过分的是他触犯了炎帝，得罪了天下万民，遂借此理由悍然伐楚。

楚国朝堂上，子尚颤抖地念着秦国伐楚祭文，大殿之上顿时群声沸腾。一时间，朝堂之上分裂成了两派，一派是以大司马屈伯庸为主的主战派，一派则是以王叔子尚为主的反战派。对于是否应战，大伙儿吵得不可开交。这时，陈廷理站出来表示，当务之急是证实和氏璧是否为真。面对着陈廷理的咄咄逼人，子尚一下子露了馅，偷偷调借假璧于秦国的真相暴露。一时间群臣激愤，楚王佯装勃然大怒，就要处死子尚。在众臣纷纷的求情劝慰下，楚王暂且免去了子尚一死，改为罚俸一年上缴国库。

楚王密见子尚，对于他给自己出的馊主意，给予了毫不留情的痛斥，但对于他的代君受过的耿耿忠心也表示了肯定。子尚惶然下跪，连连谢恩。

权县，刘歪嘴与程虎找到了县署小吏阳角，给予他重金，威逼利诱地让他动笔修改县署账簿，借此陷害屈原。

深夜，阳角一袭黑衣悄悄潜入了县署账房，将账房中的金锭取走了一大部分，随即修改了账簿。一场巨大的阴雨悄悄地酝酿开来。

清晨，有神秘人将告状的竹简投到了陈廷理的门前。一向耿直公允的陈廷理看了，大惊失色。

楚宫，楚王望着当年八子嫁到秦国前送给他的石头，伤感不已。随后而到的太后，责备楚王过于担忧嫁到秦国是妹妹八子，以至于优柔寡断难下开战决断。

翌日，朝堂之上。陈廷理将对于屈原的陷害状原原本本地上呈给了楚王，举报他瞒报户数克扣例钱。楚王雷霆之怒，派遣陈廷理带人赴权县查明情况。

在权县县署，陈廷理自然而然地就找到了莫名其妙少了许多的金锭以及被人动过手脚的账簿。一时间“证据确凿”，再加上阳角拿捏了时机的诬陷，陈廷理信以为真，抓捕了屈原。

公告一出，权县百姓民怨沸腾，纷纷表示屈县公是万万不可能做出这种事情的，要为屈原申冤。莫愁也知晓了此事，心里仍然放不下屈原的莫愁心急如焚，决定以万民请愿书解救屈原。

大牢里，师甲带着兰花与酒探望屈原，并想要借此救屈原出去。屈原断然拒绝了，慨然表示就算是死也要死得清清白白。

楚国朝堂，陈廷理禀明楚王，屈原“贪赃枉法”罪证确凿。楚王顿时勃然大怒，将要重责屈原。

楚宫。太后与楚王就屈原一事商量着。楚王觉得屈原做下这等龌龊事情，理应严惩。而太后则认为，眼下正值秦楚两国交战在即，严惩屈原或多或少会影响屈家军的军心。是以，这件事情的处理必须要慎重。

事后清醒的陈廷理向楚王禀报，认为屈原贪腐一案恐怕没有那么简单。因为屈原的才智乃是全天下的凤毛麟角，于情于理不可能用如此拙劣的手段公然贪腐。其次，县署的衙役阳角未经过陈廷理的拷问就一股脑地全盘招认了屈原的罪行，此事实在是有些蹊跷。楚王于是决定，让陷害嫌疑最大的景颇陪同自己一同去往权县一趟，调查真相。

深夜，权县。莫愁与她在百戏团里的妹妹青儿组织起了百姓们，在为屈原洗罪的万民请愿书上按下血手印。

翌日，楚王驾临权县。百姓们拦道下跪，为屈原求情。目睹了权县百姓对于屈原如此情深意切的爱戴，以及百姓们不顾生死地为屈原求情，楚王陷入了深思。随后，在看了百姓们呈上的万民请愿书后，楚王严惩屈原的心思彻底动摇了。

县署外，刘歪嘴与程虎见楚王亲自驾临权县，调查屈原贪腐的案子，顿觉事情不妙——楚王怕是起了疑心。情况紧急之下，程虎表示要一不做二不休。

大牢里，楚王亲审屈原。屈原喝得大醉，酩酊之下以极其傲然的骨气来应对楚王的猜疑。屈原表示自己虽然身陷囹圄，可是心之所向九死不悔。楚王对于屈原的求死之心愤慨不已，当即怒斥屈原经受不了打击，是为不肖。

陈廷理想要再次细细审问，却发现证人阳角被人毒杀灭口在了家中。一时间，证据链断裂。

楚王知晓证人阳角死后，反而露出了微笑，直言这样也好，如此而来屈原贪腐一案就失去了证人。翌日，县署大堂中，楚王公开审理屈原。得意洋洋的景颇蛮以为屈原在劫难逃，可没想到楚王竟以万民请愿与屈原政绩为由饶了屈原。还将重罚改为轻判，因为秦楚大战在即，免去屈原县尹一职调回郢都从军。决意一出，堂下包括莫愁在内的百姓们欣喜不已。

江边，楚王与屈原君臣交心相谈，情深意切。楚王表示，让屈原做权县县尹，却是自己害了他。而屈原则感激地表示，楚王的知遇之恩自己永世难报。

夜晚，屈原与楚王一同观看百戏团演出。莫愁在这时带着乙儿来到了现场。屈原发现了莫愁，莫愁匆匆跑开，屈原急急追出。到了一片树林里，莫愁躲着不肯出来见屈原，屈原嘶哑着嗓子对莫愁诉说着思念与歉意，不消一会儿，两人便已经泪如雨下。

权县百姓恳求楚王留下屈原继续为县尹，屈原对百姓们动之以情晓之以理，言明了国家大事与一县小事的斟酌权衡，并且答应大家日后一定会回权县看望大家。

翌日，江边。屈原送别即将离去的师甲。师甲感慨，自己在权县几十年，屈原是唯一一个让属下心悦诚服的好官。

秦国，大殿之上。白起提出了奖励军功以及启用武卒精锐的建议，被秦王采纳。雄才大略的秦王赢驷还准备，让自己的两个儿子荡儿与稷儿也上战场，参与同楚军的交锋，以磨砺胆气。

嬴稷对于上战场的事情蛮不情愿，然而他的母亲八子娘娘对他细细地讲明了利害，这些中肯而明理的话语恰巧被秦王听见，秦王对此欣慰不已。也对儿子嬴稷更加地赏识了一分。

屈府。当屈家人知晓了楚王要派遣屈原上阵杀敌的消息后，惊惶不已。屈母焦急地忙于想办法，想要让儿子屈原免于兵役。

秦国，武卒选拔。公子嬴稷因为体质虚而又怕苦怕累，被白起不留情面地责备。嬴稷为此态度蛮横地对待白起，秦王见了亲自鞭笞了嬴稷，以示教训。秦王随后语重心长地教导嬴稷军国大事的道理，嬴稷听了若有所思。

屈原临行，妻子昭碧霞对他担忧不已。屈原对这个明理贤惠的妻子也现出了一抹柔情。

楚国点兵台上，楚王慷慨陈词，字字铿锵。直斥秦贼可恨，犯楚大国之威，不灭之难解国恨。楚王随即当着万臣天下之面，宣布封昭和为楚国第四十任令尹。一时间，昭家屈家两姻亲之家，掌握了内政与军事之权，权倾天下。

权县，屈由征兵，一番豪迈激扬之语，瞬间激起百姓对秦国万般之愤。贪生怕死的刘歪嘴在青儿的激将之下，头脑一热报名参军，随即是后悔已晚，屈由的一句斩钉截铁的“不能顶替参军”更是断了刘歪嘴的后路。百姓们在看到平日里被人鄙视唾弃的刘歪嘴也报名参了军，于是纷纷踊跃报名参军。

茂叔卧病于榻，虚弱不已。依照楚国的征兵制度，每家每户需得有一位男丁参军，可是茂叔已经年老不堪，实在难以从戎。

屈原从军在即。高山之上，楚怀王与屈原登高远眺楚国的大好河山，纵意畅谈天下。楚王情深意切地要求屈原答应自己活着回来。

街头上，有一逃犯引起骚乱。郑妃的车驾被惊扰，即将处于危险境地的郑妃却被身手不凡的逃犯救下。恰巧路过的屈由见此人武艺高强，要招他入伍。这个名叫庄乔的犯人要求与屈由比武过招，屈由高强的武艺与好心肠彻底折服了庄乔。庄乔当即表示愿意为屈由效鞍马之劳。

田姬要求随行来楚的一位内应混入屈家军，参与楚秦之战。

屈府，屈原参军在即。伤感的屈原忆及莫愁，心如刀割，只得吟诗以解心中愁虑。而善良贤惠的昭碧霞则偷偷在为丈夫屈原刺绣。

莫愁女扮男装，以“卢秋心”之名报名参军，代父从军。家中病入膏肓的茂叔听闻，焦急不已，可是为时已晚，如果此时再去改口，那么卢家都会受到军法处置。

江边，青儿陪即将入伍的莫愁说话解愁。这时，刘歪嘴来了。参军前的刘歪嘴对莫愁说出了一番倾慕之情，说自己最放不下的还是莫愁。平日里作恶多端的刘歪嘴此时居然羞涩不已，畏畏缩缩地对莫愁连番告白，场面滑稽不已。

三日之后，屈原即将出发。夜晚，他来到昭碧霞的房中看望自己的这个妻子。屈原请昭碧霞为自己抚琴一曲，碧霞也用情而奏。月色下，悠悠琴声飘摇，人心恍惚，思绪摇曳。

屈母对于屈原这么多天依旧没有与碧霞圆房而气恼不已。在训斥了屈原之后，屈母找到了碧霞，与她谈心。屈母希望碧霞能让屈原在上战场前，做一回真正的男人。碧霞表示自己明白了。

深夜，房中。碧霞与屈原身着寝衣，拘束地端坐在床榻边，场面尴尬不已。屈原想要去书房躲一躲，可谁知屈母早已算到这一点，先一步将屈伯庸赶到了书房占着，屈原只得灰溜溜地回房。屈原仍是不愿意同碧霞圆房，在地上铺上了一层褥子，在地板上将就着睡了一晚。

秦国，嬴稷带着哭腔与母亲八子说，自己担心上了战场就回不来。八子叮嘱儿子，一定要想办法保住性命，来日继承秦王之位。

秦宫大殿外，秦军虎狼之师集结，气贯长虹喊杀声震天。张仪请秦王赢驷放心，表示自己从来就不知败为何字。

碧霞为出征前的屈原缝制了衣服，期间还刺破了手指。屈原写下了一封遗书，叮嘱母亲，如若自己回不来，就将遗书交给妻子昭碧霞。屈母嗔骂屈原，让他别说傻话，必须活着回来。

出征前夜，屈家父子三人祭拜屈家高祖。屈伯庸给两个儿子讲述了当年屈家高祖轻敌兵败的教训，教导儿子“凡屈嗣，皆自赎”，在战场上无论如何不能临阵脱逃，不能辱没了大楚国威。屈伯庸打开了一个宝箱，取出龙渊、太阿、工布三柄御赐绝世宝剑，将太阿剑交于屈由，将工布剑交给屈原，自己佩戴龙渊。

翌日，大军出发。楚王赐给屈伯庸军旗，表示大军在外君命有所不受，屈伯庸可全权指挥楚军。一时间，喊杀声震天，军心大震。

行军路上，刘歪嘴觉得莫愁乔装的士兵特别眼熟，频频套近乎。

边城守将高昌义舍命带回消息：秦军突然发难攻城，楚军准备不及，边城失收。

秦军大帐，魏章立下军令状，表示让大军继续进发，自己守城阻挡屈伯庸。若是放了楚军一兵一卒进城，愿割了项上人头。

张仪接受了魏章的投名状，两人于是干杯为约。

莫愁很不走运地与刘歪嘴被分配到了同一个帐篷，恰巧，田姬安插在楚军军营里的的人也与莫愁同在一个帐篷里。大帐之内，彼此不熟识的众人面面相觑，颇有隔阂地彼此打量着。

军帐外，对于屈原的纸上谈兵与屈由的莽撞冒进，屈伯庸十分生气，狠狠将两人训斥了一顿。为了到时候在战场上安心杀敌，屈由不顾屈原的不请不愿，交给屈原几招功夫防身。没有丝毫功夫基础的屈原洋相百出还挑三拣四，嘴硬不已。无可奈何的屈由只得交给屈原跑路的方法，可是屈原依旧不买账，气得屈由直跳脚。

庄乔与其他士兵们格格不入，大伙儿不相信庄乔当年的骁勇，于是约定比试比试。众人纷纷吃瘪，庄乔得意忘形挑衅莫愁，谁知莫愁几招就撂倒了轻敌不动的庄乔，赢得了众人一番喝彩。随屈由前来巡视的屈原发现了莫愁，也觉得她特别眼熟，一时间疑惑不已。

深夜，楚国军帐。屈伯庸与众将们商议翌日的攻城计策。

莫愁独自坐在淄重大车上，思念家乡与父亲弟弟。看到了偶然路过的屈原兄弟，莫愁躲避目光没有与屈原直视，因而没有被屈原发现。刘歪嘴在背后悄悄靠近，突然喊出了“莫愁”的名字，莫愁一愣于是漏了馅。莫愁警告刘歪嘴保密。对于莫愁一个女孩家参军，刘歪嘴是颇为不屑的。刘歪嘴拍着胸口保证，要护莫愁周全。两人无意间的谈话，给了莫愁攻城的灵感。随即，莫愁和刘歪嘴发现了同帐李一，也就是田姬安插的人的不对劲：总是一个人鬼鬼祟祟地独来独往，不知道在做些什么。

莫愁潜入了屈原的大帐，在熟睡的屈原手心里塞了一张关于攻城计策的纸条。

楚军大帐里，屈原娓娓道来自己的方法：声东击西以挖地道吸引秦军注意力，随即以奇兵借东风御风而如城中，打开城门随即大军鱼贯而入。屈伯庸采纳了儿子屈原的计策。

楚国，朝堂之上。景颇像楚王进谗言，想要借机参屈伯庸消极怠兵，但是在昭和与子尚的驳斥下，楚王最终选择相信大司马屈伯庸。

内奸李一悄悄脱离楚军军营，给秦军带来了秘密谍报：楚军要以挖地道攻城。警惕的白起对此表示怀疑，然而自矜功伐刚愎自用的魏章不顾劝告，选择了不禀报张仪，贸然自行决断应对方法。

大战在即，屈由召集敢死队，身先士卒攻城。莫愁一帐的兵士们纷纷响应，要加入敢死队。刘歪嘴对于莫愁也加入敢死队，担心不已。

深夜，魏章设下酒宴，大宴士兵们。白起对此气愤不已，可是魏章却不以为然。

屈原想要加入敢死队，可是屈伯庸断然拒绝了。屈由安慰弟弟放宽心，等待大家的捷报。

深夜，城外，敢死队预备好了可以用来御风飞翔的肩背式风筝，等待着东风。良久，风向大转，东风劲吹，敢死队遂集结出发，借着帆布踏入长空，朝边城翱翔。

城墙上，屈由带领楚军奇兵天降，攻破了城门。魏章还在醉酒，独留白起受在城门苦苦御敌。敢死队被白起带的人围攻，千钧一发之际，埋伏在城外的屈伯庸带人赶到，两方拼命厮杀在了一起，一时间就进入了胶着的白热化。白起在乱军中挽弓搭箭，直射大将屈伯庸，屈伯庸来不及反应就要被射死，千钧一发下，武艺高强的庄乔飞出一剑击落了白起的暗箭，屈伯庸得救。一击不中，白起火速退去。在楚军猛烈的攻势下，守城的秦军节节败退。

翌日，秦军大帐。败军之将魏章诚惶诚恐地跪在地上，张仪狂怒难遏，就要挥剑斩死魏章，亏的白起劝说，张仪才放过了魏章一马。魏章被授命戴罪立功，在接下来的战斗中率军杀敌。

边城城内，屈由杀俘。在死去的秦军俘虏脖颈上，屈伯庸震惊地发现了楚国家奴才有的纹身印记。而这家奴的所属，正是楚国大夫子尚的。屈伯庸准备起草密函，先行报知令尹昭和。然而，他没有想到的是，大帐之中有子尚的线人。线人截杀了被派往郢都的士兵，将密函改送往子尚处。

秦军大帐，张仪收到了一份关于楚国布防图的帛书，安插在楚军中的棋子开始发挥作用。张仪把握住这次机会，准备反击。

屈伯庸对参与了攻城敢死队的士兵们论功行赏，当念到“卢秋心”的名字时，莫愁却不在当场。刘歪嘴找到了躲在大帐中的莫愁，挑明了她是怕见到屈原，从而被屈原认出。

楚军军帐，屈伯庸对于张仪抵达秦军当中而忧心不已。屈原对张仪颇为轻视，可是屈伯庸告诫他，对于张仪这个人，是万万不可掉以轻心的。

楚宫，捷报传来。楚王大喜，喝得酩酊大醉，在大殿里同歌姬们翩翩起舞，随后独自接着酒劲舞剑。