稷下学宫，高贤云集，济济一堂。孟尝君田文拿出一份《牧野捕猎图》，请在坐的诸位贤才畅所欲言。群贤们纷纷发表看法，言语精辟而意蕴深刻。屈原一连请教了孟子几个问题，询问关于治国之道，孟子以“仁政”为思想核心娓娓而述。然而，庄子却持有相反观点，认为天下大道，乃是无为而治。

权县，莫愁与父亲卢茂、弟弟卢乙艰难地跋涉在山林里，为楚王寻找治病的奇药款冬花。见一株高树上有此药，莫愁只身犯险爬了上去，采到之后却失足跌落了下去，受了筋骨之伤。

莫愁将款冬花熬药，喂予楚王熊槐服用。借着楚王一时半会未醒，南后等人以莫愁擅用巫术欺骗众人为由，就要将莫愁押下去。就在这千钧一发的要紧关头，昏迷的楚王开始咳嗽，渐渐有苏醒之像。

屈原的一番慷慨激昂之语，引得幕后的田婴出面，直言屈左徒如此胸襟，实在让人钦佩至极。

楚国，华英宫。郑妃指使婢女以后日日在楚王的药里下料，以此来陷害莫愁。婢女大惊失色，慌忙下跪求饶。在郑妃的威逼利诱之下，婢女只得就范。

莫愁宫里，两个侍女正在为楚王熬药。婢女小乔支开两个侍女，偷偷地在药里洒下了一些粉末。

苏醒过来的楚王知道了莫愁亲自上山为自己采药，还亲自熬药煎药，一时间动容不已。这时南后出现，直以姐妹之称相呼莫愁，莫愁连道不敢。南后佯装宽和达理，撮合莫愁与楚王二人，以此博得楚王的欣赏。

临别之前，屈原夫妇同孟尝君兄妹告别。面对孟尝君田文的挽留，屈原表示齐国山水虽美，可是楚国更美。临别在即，田浴兰闷闷不乐，明理的昭碧霞开解劝慰浴兰。临淄城外，屈原一行人即将出发返楚。恋恋不舍的田浴兰以香囊相赠，暗寄情愫，屈原收下。望着屈原一行人远去的背影，田浴兰怅然若失。

楚宫，楚王熊槐病中咳血，呕吐连连。一时间，全宫上下惊慌失措。经过医官的鉴定，楚王是中了毒。勃然大怒的太后命令子尚与陈廷理一起查办此案，一切从严。莫愁的药在被拦了下来，着人试毒。

对于楚王古怪的病情，宫中上下一筹莫展。子尚禀报南后，凡是能进楚王口中的东西，能查的都查了。宫中近日所进之药，都是经过太监试尝的，可唯独莫愁所熬制的汤药没有经过试尝。为了谨慎起见，南后指示子尚带着医官调查莫愁所献的药。

翌日，宫门口，子尚一行人当众拦下莫愁。医官当场用银针查验莫愁的药液，结果银针变黑，众人勃然色变。南后大怒，下令将莫愁与妹妹青儿投入大牢。这一切，都被真正的始作俑者郑妃看在眼里，郑妃见此，露出了一抹得意的笑意。

大牢里，莫愁沦为阶下囚。彷徨无助的她在幻境中看到了自己的母亲——楚国前代大楚巫。莫愁询问母亲自己应该怎么办，莫愁母亲对她说了一句诗“无情不若有情苦，莫到深闺画里愁。”随即，渐渐消失。莫愁久呼不应，遂从幻境中清醒。对于这句深奥的诗，莫愁一时解不出母亲想表达的深意。

子尚与陈廷理进牢审讯莫愁。子尚认为，莫愁之所以加害楚王，是心中怀揣着不可告人的目的。子尚要求莫愁一五一十交代罪状，否则就要对莫愁施以重刑。莫愁坚决依从良心认为自己无罪，子尚恼羞成怒下令对莫愁与青儿用刑。鞭子狠狠地抽打在青儿身上，莫愁痛苦不已心如刀绞。莫愁挣脱绳索护住青儿，子尚下令狠狠地将两人一起重打。

太后知晓了大君中毒一事，赢妃不断为莫愁求情。太后对于嬴妃为莫愁求情很不满，狠狠地训斥了嬴妃。

大牢之中，乙儿与茂叔也一同被投了进来。子尚欲借莫愁的父亲与弟弟来威胁莫愁，重打之下，莫愁为了护住父亲与弟弟，只得屈打成招，被迫承认毒是自己下的。此时此刻，年老体迈的茂叔已然被拷打地昏了过去，奄奄一息。

郑妃处，子尚与郑妃幽会。郑妃不断地暗示子尚，直接给莫愁定罪。子尚将注意力集中到了郑妃的婢女小乔身上，郑妃顿时慌了，生怕子尚问出什么来。

昭府，昭和与昭夫人也知道了莫愁之事。昭和担心，当年大楚巫一死，楚国大旱三年一事会在莫愁身上重演。

屈原使齐归来，群臣夹道相迎。昭和欲言又止，最终还是对屈原说出了最近发生的事情。屈原顿时大惊失色。

子尚与太后秘密商量，打算悄悄地将莫愁解决掉。

昏迷的楚王醒来，知晓了莫愁被投入大牢一事。这时，屈原赶到拦住了兴师问罪的楚王，向楚王分析利害。在得知了莫愁被严办之后，楚王顿时着急不已。

大牢里，子尚带着军士就要杀了莫愁一家时，楚王驾到。气恼的楚王下令狠狠地鞭笞了殴打莫愁一家的军士，子尚虽然没事，却也吓得失色。

屈原详查了莫愁熬药的药渣，结果查出了郑妃命婢女加在药方里的药。郑妃知晓了这件事，惊慌不已，生怕事情败露。郑妃决定，将帮自己下药办事的婢女小乔灭口。

翌日，群妃论事。对于莫愁身边侍女小乔失踪一事，郑妃言语间几下子就被聪慧伶俐的嬴妃给套出了话，破绽连连。

大牢里，茂叔因为拷打，再也坚持不住而撒手人寰。莫愁一家人痛哭流涕，场面凄然。

茂叔终于还是经受不住酷刑带来的病痛，在莫愁、乙儿和青儿撕心裂肺的哭泣声中，撒手人寰。一时间，牢房里充斥满了凄然之色。

楚王大病新愈，开始过问下毒一事。屈原带来新的调查结果，表示莫愁的药方中被人擅自加下了一味“百日哀”。而这件事情，很可能就与莫愁身边最近失踪的侍女小乔有极大的关联。

太监传来消息，莫愁之父卢茂死于狱中。屈原与楚王匆匆赶去大牢探望。屈原请求楚王答应莫愁外出葬父，可是子尚强烈反对。楚王限令调查的人一日之内找出失踪的宫女小乔。

田姬邀郑妃去见一位故人，到了目的地，没想到田姬口中的“故人”居然是小乔——原本应该被杀死灭口的小乔居然被田姬的人救了下来。一时间，郑妃被田姬抓住了把柄，落于被动。田姬以此事的真相要挟郑妃，郑妃与田姬讨价还价达成妥协，说莫愁可以不死，但是小乔必须死。可怜的小乔在被郑妃以自己娘的性命相要挟下，被迫答应前去自首，以为莫愁脱罪。事下，田姬道明了此举的目的是想让整个后宫骚乱起来。

小乔亲笔而书的证词被炮制出来，按上了手印。翌日屈府，屈原早早地就收到了这份证词。看到证词的屈原大喜过望，匆匆赶到小乔的栖身之所时，小乔却已经服毒自杀了。案件虽然有了突破性的进展，可是屈原对事情的前因后果与发展逻辑都非常怀疑。屈原本想继续追查下去，可是因为担忧莫愁的境况，屈原决定还是先救莫愁要紧。

昭府，昭和与昭夫人谈及莫愁一案。老成的昭和担忧再查下去，莫愁会被杀死，这样一来前任大楚巫的魂魄都不会放过众人。昭和忙去请示太后，言明莫愁身为大楚巫的女儿，如若被杀就有可能引发昔年那样的三年连旱。在一番商议后，太后决定封莫愁为新任的大楚巫，以为楚国留住国运。

大牢里，面对太后居高临下的赐官，莫愁断然拒绝。太后道出了当年的秘辛：楚王熊槐昔年登基，大楚巫便预言了楚王熊槐发悲剧。这才引得了太后的暴怒，下令将大楚巫一家赶尽杀绝。面对太后放低姿态请莫愁担当大楚巫，莫愁断然拒绝。一计不成的太后转而将视线投向了莫愁的弟弟卢乙身上，以卢乙的性命相威胁，逼迫莫愁就范。两难的莫愁陷入了极大的痛苦当中。

屈原将小乔的伏罪书交给太后，谁知太后对于这伏罪书并不卖账。紧接着，担忧莫愁安危的楚王火急火燎地找到太后，请求放了莫愁。太后以一个女人与江山社稷相比较，供楚王抉择，接着还向楚王道明了莫愁大楚巫之女的身份。楚王无可奈何之下，下跪恳求太后放人，见自己辛辛苦苦养育了这么多年的儿子竟为了一个女人这样，太后勃然大怒却又无可奈何。万般无奈之下，太后答应放了莫愁，但是条件是在安葬卢茂以后，从今往后将莫愁禁足莫愁宫，不得踏出半步。

莫愁一家人被放了出来，跟着卢茂的灵柩回到权县。

权县，面对着父亲的坟墓，莫愁情绪崩溃。

屈原见莫愁如此痛苦，甚至指尖都磨得鲜血淋漓，一时间心如刀绞却也是一筹莫展。在经过痛苦的哭喊之后，伤心过度的莫愁昏厥了过去。

病榻边，屈原照料昏迷中的莫愁，自己却茶饭不思。屈原一脸哀伤地望着心爱的姑娘，紧紧地握住了她的皓腕。屈原对于莫愁的遭遇自责不已，认为完完全全是自己害了莫愁。今生今世，屈原认为自己终究是欠了莫愁辜负了莫愁的，他发誓要用一生来守护莫愁。

翌日，屈原醒来，发现身边的床榻上没有了莫愁的身影。慌张地赶往门卫，却见莫愁已经苏醒，正面色憔悴地与青儿备餐。莫愁见屈原出来，一句“吃饭吧”，寥寥数字，俱是辛酸。莫愁叮嘱卢乙道，从今以后家中便只有他一个男丁了，让他好好地照顾自己。屈原让卢乙住到自己府上，可是卢乙异常抗拒，认为若不是屈原，自己一家人也不会落到如此地步，这一切的一切全都是屈原造下的祸端。临别之际，姐弟二人相拥痛哭。

楚宫，楚王表示自己不能公然忤逆太后的旨意，敦促太监们多多照料莫愁。郑妃假惺惺地前来拜见楚王，以自己管教无方为由连连请罪。楚王质问郑妃当年国破，是不是因此痛恨楚国。郑妃连忙义正言辞地推诿，以此来消除楚王的怀疑。

柔弱心善的昭碧霞受屈原之托，求父亲昭和想办法救救莫愁。昭和见女儿如此被对待，顿时动了怒气，恼火之下匆匆催碧霞回去。昭和认为女儿过于善良，处处只考虑别人，一时有些后悔当初将昭碧霞嫁予了屈原。

想救莫愁心切的屈原怒气冲冲地赶到楚王面前，公然指责楚王不救莫愁。楚王与屈原因为莫愁一事，闹得不欢而散。

郁结于心的屈原独自在酒房中喝着闷酒。叔父屈匃暴躁地冲进来，狠狠地训斥屈原不出息，为了一个女人变得如此颓唐，竟忘了屈家与秦国的深仇大恨。屈原醉里愤慨地表示自己并未遗忘这血海深仇，每时每刻都牢牢地记在心上。

子尚府中，郑妃又来与子尚幽会。郑妃为报田姬要挟之仇，要求子尚着人细查田姬的底细。

果然，子尚的线人发现了田姬宫中频频飞出传信的鸽子，顿时也觉田姬的不对劲，遂派人继续紧盯。

秦国，朝堂之上。在得知了齐楚联盟已成之后，顿时怒火中烧。张仪自己分析了齐楚两国的劣势，认为秦国不至于落于下风。秦王大公子质问父亲为何不因为张仪办事不利而废了张仪，秦王颇有远见地表示如若废了张仪，那恐怕就没有人才再来助秦抵御合纵了。

楚王来到莫愁宫，劝说莫愁嫁给自己为妃，以此来解除禁闭。莫愁表示囚禁与一个莫愁宫与囚禁在更大的王宫里，没什么两样，那个有情有义的莫愁已经死了。楚王因此失落地黯然离去。青儿对于莫愁的行为非常不解，言明了莫愁心中还是没有忘记屈原。

屈原再次求见楚王。这次，屈原前来的目的是请求楚王答应在贵族与百姓之中一同征兵。楚王认为这非常荒诞且不切实际，但是屈原认为只有贵族与屈原一同出征，才会发挥全国之力，才能真正保卫楚国。最终，楚王答应了屈原，并且决定御驾亲征。

权县征兵现场，年龄未满十四的卢乙也来参军。屈原问他是否想清楚了，少年卢乙参军之意已决，可是就是想见一见姐姐莫愁。屈原带着卢乙，冒着触犯太后旨意的风险，私下见了莫愁。卢乙发誓一定要自己取得功名，从而救出姐姐莫愁。莫愁拜托屈原好好照顾卢乙，可是卢乙愤怒地表示自己不要屈原这个负心汉相帮，他要靠着自己的力量救出姐姐。

秦国，八子娘娘处。八子娘娘担忧齐楚联盟会对秦不利，秦王连声宽慰八子。

合纵伐秦在即，楚国的征兵人数甚少。屈原认为这样下去会对战局不利。

屈原向楚王奏报征兵情况，并对征兵的往后发展情况不乐观。屈原认为，最主要的原因，是贵族子弟不报名参军，做不到上行下效。而想要真正做到上行下效，就只有王室子弟参军，这样一来天下百姓才没有敢逃避兵役的。听着屈原的话，楚王陷入了沉思之中。

楚王探望儿子子横，在考校了他的课业之后，向他透露了“欲降大任”的想法。

翌日，楚王带着公子子横，当着天下黎民百姓的面让楚王子熊横服了兵役，参军报国。楚王这一慨然一举，使得百姓们纷纷叹服，直呼英明。

南后哭哭啼啼地向太后告状，请求太后替自己做主，免了子横的兵役。太后训导楚王，贵族毕竟是贵族，庶民毕竟是庶民，贵贱有别。子横是王室长子，就更加不妥于参军了。可是楚王晓之以理动之以情，直言楚国历代君王无不是能征善战的勇士，都是刀山血海中摸爬滚打出来的。欲担大任，必先磨砺。太后听此，也不禁颔首。

江边，楚王与屈原君臣谈心。楚王认为屈原促成合纵有功，就要封赏他。可是屈原理智地表示，此时此刻，并非是谈论胜负论功行赏的时候。

秦国，秦王赢驷急得焦头烂额。可是，张仪却并不担心。他认为六国表面看起来是在合纵，可是弱国阳奉阴违，强国争权夺势，这样一来合纵联盟必破。张仪的一通战略分析，让秦王吃下了一颗定心丸。

莫愁宫里，莫愁病倒，手脚冰凉面容憔悴至极。青儿焦急不已，命看门的太监开门。可是势利眼的太监对莫愁冷嘲热讽，拒绝放她去见医官。幸亏这是嬴妃赶来探望莫愁，莫愁才得以摆脱极其困苦的境地。嬴妃命老仆虞娘送些被子来，再去医官那里拿些药来。

楚王与田姬正浓情蜜意，屈原在这时求见。当着田姬的面，屈原不愿谈国政，田姬退去后，屈原才表明来意。原来屈原是得知了张仪攻占巴蜀的消息，恳请楚王立刻调兵入巴蜀保卫，可是楚王担心列国看法，犹豫不决。这一切，都被退去幕后的田姬偷听在耳中。

屈原走后，田姬在楚王的酒里下了药，紧接着为楚王跳舞助兴。曼姿翩迁间，醉酒的楚王将田姬看做了莫愁，一时竟失语喊出了莫愁的名字。随后昏昏沉沉睡去。

翌日，被下药导致熟睡的楚王误了朝议出兵巴蜀的时机，留下一朝大臣们苦苦焦急等待着。屈原固执地表示一定要在门外等到楚王睡醒。楚王好不容易醒来，忙宣屈原与屈匃，着屈匃火速带领五万大军驰援巴蜀。屈原与屈匃听后，大喜过望。

屈府，昭碧霞为屈原的《橘颂》谱新曲，动人地弹奏着。屈原听了连声叫好。善良的屈碧霞答应了屈原，在他出征以后帮着多多照料莫愁。王宫里，莫愁服用了嬴妃送来的药之后，病情好转。

五国之军齐齐聚集于楚国城墙之下，规模磅礴，枕戈待旦等待伐秦。听闻齐王到了楚国，田姬迫于婢女听桐的监视，只好深夜去会见齐王田辟疆。没想到，踪迹泄露，被子尚的线人跟踪。子尚得知之后大惊，忙去禀报楚王。

田姬故意在齐王的面前露出了手上自己抽打的鞭痕，说楚王百般凌辱于他，不把她当人看待。齐王看了勃然大怒，忍不住破口大骂不已。经过田姬这一番挑拨，田辟疆顿时后悔与楚国结盟，齐楚瞬间离心离德。

田姬回到宫中，谁知楚王早已在等他，满脸阴翳一脸兴师问罪。田姬在楚王的面前又换了一套说辞，说齐王将自己的母亲扣押在宫中以此要挟。田姬在楚王面前种种揭露齐王的恶行，引的楚王怜爱之心大发，誓与齐王田辟疆不共戴天。就这样，齐楚联盟的大局，被田姬给从中作梗而摇摇欲坠。

昭碧霞带着婢女采薇前来探望莫愁。因为冷宫的规矩，碧霞与莫愁只能隔窗交谈。经历了这番，莫愁心灰意冷，不愿与碧霞多谈，青儿也对碧霞冷言冷语。探望一事，也只得就此不了了之。

楚王宣诏屈原，询问合纵长的人选。田姬支开了门口的太监，悄悄伏在门口偷听。楚王表示无论如何不能让齐王得到合纵长的位置，命屈原想办法为自己争取到合纵长之位。

田姬带来这个楚王欲当合纵长的秘密消息给苏秦，欲继续挑拨。苏秦一开始认为只要合纵抗秦能成，谁是合纵长都无所谓。但是经过了田姬的频频挑唆，苏秦最后也决定为齐国拿到合纵长的位置。

苏秦会见屈原，想要提前探听口风。机敏的屈原回答地密不漏风，使得苏秦无功而返。

翌日，六国会盟大典。场面壮阔，气势磅礴。天下六王歃血为盟，对天为誓，号令天下共举抗秦大业。在接下来的大殿会盟之中，苏秦提出了推举合纵长的提议。一开始，六国国君均有此意，但是当屈原强调合纵长名为虚，责为实之后，众君纷纷推诿。最后，合纵长的位置还是在楚王与齐王间选择为好。屈原的雄辩使得众人哑口无言，齐国也吃了个哑巴亏，合纵长一职最终落在了楚王身上。为了合纵大计，苏秦最后也决定不再在这个问题上纠缠不休。

屈原深夜携攻打函谷关的战略布局，前来同苏秦商议。苏秦决定利用自己与张仪同出鬼谷子先生一门的交情，劝服张仪倒戈。屈原提醒苏秦，张仪此人并非善类，恐怕不是苏秦想的那样理想。

田姬深夜拜会苏秦，发现了苏秦案上的作战方略密卷。于是，田姬利用掺了迷药的酒，借着苏秦的同情之心，将苏秦灌醉昏睡过去。紧接着，田姬开始翻看起案上的密卷。

嬴妃在田姬宫附近游逛，无意间发现了悄悄候在外面持弓准备射杀田姬信鸽的太监。嬴妃知道了田姬的真实身份，遂将这件事告诉了田姬。田姬恳求嬴妃想办法把信传递出去，在田姬的苦苦劝慰下，嬴妃动摇了。

张仪收到了密函，推测到田姬已经被人盯上了。

赴巴蜀增援的屈匃无功而返，巴蜀已经被占领。一时间，楚国陷入了极大的被动之中。情况危急之下，屈原强烈要求集中精锐之师全力攻打函谷关，楚王应允三日后亲率大君出兵函谷关。

秦国，见如此十万火急的情况，秦王赢驷和张仪还在悠闲地下棋，樗里疾恼火不已。张仪慢条斯理地分析，直言事到如今，六国合纵仍然不算成。张仪决定祭出自己的第二招——以煽动越国骚乱为谋，分散楚国兵力，使得六国合纵离心离德分崩离析。

八子娘娘担忧张仪的忠心，但是秦王却信心十足。

越国，张仪拜会前王室遗孤公子无明。他告诉了无明楚国攻秦而越国可借机复国的好消息。