楚宫之外，甲士云集，号角长鸣。大将军屈匃率领着楚军预备着攻秦之事。

宫中，田姬偷偷用信鸽放出了密报，远在秦国的张仪很快就知晓了。

秦宫，张仪将这件事情告诉了秦王。张仪认为，此乃灭楚的天赐良机。此时此刻，新败的楚军劳师远征秦国，周边的巴蜀与越国必然作乱，届时，楚国亡矣。

田姬的消息也传到了齐国。头脑简单的齐王田辟疆认为此时此刻是借机伐燕的好机会。苏秦苦苦相劝齐王田辟疆，与楚国合纵抗秦。可是昏庸的田辟疆一口否决了苏秦的合纵大计，认为秦国之祸尚不足为患。此时此刻，纵使苏秦有多少的聪明才智，也无可奈何。

屈原与子兰对弈，由一子黑棋想起了当年父亲带自己登高，纵览楚国大好河山的事情，感慨不已。

楚国，朝堂之上，楚怀王熊槐正式下旨，封屈匃为统领三军的大司马，讨伐秦国。可是，身为左徒的屈原却姗姗来迟，随即当堂奏请楚国暂缓伐秦。屈原对楚王动之以情晓之以理，在叔父屈匃的狂怒下，仍企图说服楚王打消伐秦念头。屈原建议楚王同意合纵之计来破秦国张仪连横之计，博得了一些大臣的赞同。对于具体的实施，屈原自告奋勇愿意亲赴齐国说服齐王田辟疆，结成合纵大计。

田姬将楚国朝堂决意新变拟了两个版本，一个用来蒙混齐王田辟疆，另一个真正具体且详细的则寄给张仪。

朝堂之上，屈原寻找使齐随从。郑妃弄巧成拙，使得子兰出头，最后在楚王的决定下，楚王派遣子兰与屈原一同出使齐国，借机以考量子兰是否能担当大任。

郑妃要求乐师莫愁当堂弹奏《湘夫人》，莫愁随即抚琴长歌。楚王听后直呼情真意切大为赞赏。

屈原使齐的消息很快传到了秦国。面对秦王的焦虑，张仪不以为然，认为齐王田辟疆不是那么好说服的。即使屈原能够说服，张仪也不会让他有命去见齐王。张仪决意亲赴齐国，在此之前，他召集了许多亡命杀手，赶赴齐国截杀屈原。

楚宫，公子子兰与子横因为使齐一事争执起来。当子兰知晓了自己使齐是去当质子之后，跑回宫质问母亲郑妃，要求母亲劝说楚王，不要让自己去齐国。怒火之下的郑妃狠狠板仗了子兰，苦言母子两人的困境。随即，母子两人相拥而泣。可是，即便如此，子兰仍然不愿意出使齐国。

为了说服公子子兰，屈原带着他登高眺望楚国江山。屈原以孔夫子“四教”相授，并许诺护得子兰周全。子兰这才应允。

屈府，昭碧霞决意此行要陪丈夫屈原一同前去，因为两人已是夫妻，就要生死与共。

深夜，楚宫。夜色凉薄，楚王凭户而立，随即，他特别嘱咐将一间宫室修缮成渔家模样，赐给莫愁入住以求博得莫愁欢心。

莫愁在睡梦中梦见使齐的屈原遇到刺杀，顿时惊醒。惶然无措的莫愁觉得这是母亲在托梦给自己，屈原此行会遇到凶险。

齐国边境，屈原的车驾缓缓行驶在路上。大车内，坐着屈原夫妇与楚公子子兰。车驾行至一片林子，突然遇到匪伙行刺。几个歹人武艺高强，眼看着护驾的楚军军士将要不敌，这时候庄乔及时赶到，解决了歹徒。原来，在屈原离去后，莫愁放心不下，委托庄乔前来保护屈原。

楚王修缮好了寝宫，请来众妃为宫殿取名。田姬献出一计，让众人各自取名，随后由楚王挑选上佳者。

众妃子纷纷在之上写下了自己心目中的好名字。南后首先表示自己实在想不出新宫的名字，一切但凭楚王做主；郑妃为新宫取名为“兰”，楚王抱之一笑；嬴妃也交了白纸一张。就在楚王有些失望之际，田姬交上的纸上书写了“莫愁”二字，一下子就准确地攥住了楚王的真实心思，楚王眼睛一亮，心中自有了定数。事后，楚王不禁对田姬褒奖有加，认为她心胸开阔，非常人所能及。

莫愁听闻赢妃身子不适，特地为她熬了汤药送来。善良的赢妃随即收下了汤药，可是并没有邀请莫愁进宫一坐。事后，老仆虞娘问起缘由，赢妃却说自己是个不受待见的娘娘，和莫愁走近了只会徒增她的麻烦。

屈原一行人在赶路的途中，遇到了一间客栈。公子子兰想要进去，可是警觉的庄乔认为荒郊野岭有这么一座突兀的客栈实在蹊跷，还是不进去为妙。屈原拗不过子兰，只得带着大伙进了客栈。客栈里，从伙计到客人，都透着一种可疑的敌意。深夜，庄乔佯装喝醉，引得客栈的歹人们主动出手。而屈原那边也早已有所准备，让刺杀的人扑了个空。双方乒乒乓乓交起手来，只是粗懂武艺的屈原拼死保护夫人昭碧霞，且战且退。这边，庄乔结束了战斗，赶来营救屈原。就在屈原众人陷入重重围困的时候，有救兵及时赶到，这才解了围。

客栈一战溜走的匪首将刺杀失败的消息禀报了张仪，张仪恼火之余，表示就算屈原躲过这一劫，也不可能活着离开齐国。

张仪私下拜会齐相田婴。张仪以燕国为诱饵，给了张仪一份燕国的布防图。田婴见此，几番犹豫之下还是压抑不住心动，在张仪的如簧巧舌说服下和挑拨下，田婴应允了与张仪的私约，让使齐的屈原有来无回。

楚宫，南后教导儿子子横，在公子子兰不在的日子里，要表现地更加好，以此讨得楚王的喜爱和倚重。

楚王来到了乐宫探望莫愁。在楚王表示了翌日的新宫挂匾之礼，莫愁须得参加时，莫愁隐隐约约明白了楚王的意思，随即推脱。可是，楚王坚决地要求莫愁前去参加，还要在现场抚琴相庆。莫愁无法，只得从命。面对楚王赤裸裸地大胆示爱，莫愁深感无奈。

翌日，新宫挂匾，后宫众妃齐来观看。郑妃对于莫愁在宫前抚琴，愤懑不已，可是得知是楚王的意思，也只得作罢。郑妃自作多情地以为，这新宫是给自己的儿子子兰修的，正得意洋洋间，牌匾上的红绸被揭开。赫然的“莫愁宫”三个大字映入众人眼帘，楚王随即表示天下至美之宫殿当配天下至美之女子，他牵起莫愁的手，步入了莫愁宫中。

郑妃一时间愠怒不已，回到宫中，就要想办法对付莫愁。郑妃指示自己的婢女小乔，去莫愁宫伺候莫愁，作为自己安插在莫愁身边的棋子。

莫愁带着一个轻便的包袱与一把琴搬来了莫愁宫，早已给莫愁配好的宫女们赶忙出来迎接。宫女们不顾莫愁的反感，不断一口一个“娘娘”地阿谀奉承莫愁。莫愁却觉得，这宫殿纵使千好万好，也终究不如自家好。

楚王得知莫愁搬进了新的宫殿里，兀自揣测莫愁在重恩之下，必定早已经不知所措了。楚王对于莫愁的婢女开始喊莫愁娘娘，很是高兴，认为喊着喊着，自然而然就成了真的娘娘。

齐宫，对于楚国左徒屈原的来访，群臣们议论纷纷。齐国田相对于屈原怀有深深的敌意，认为屈原不过区区一介诗人，成不了大气候。只有苏秦依然坚持联合楚国抗秦，然而他的提议完全得不到认同。田相力主趁着楚国攻打秦国，全力进攻燕国，苏秦听了直斥他误国误君。齐王田辟疆虽然表态攻燕之事再考虑考虑，可是对于接待屈原的议程却打算暂时搁置。使齐的屈原一行人，在一开始就处于了极其不利的地位。

莫愁与嬴妃谈心，赢妃询问大君赐予她的莫愁宫住得怎样，莫愁直言少了许多活生生的快乐。赢妃好奇所谓活生生的快乐为何物，莫愁的思绪不禁飘回了当初与百戏团在一起的场景。莫愁与嬴妃两人同病相怜，相依取乐。

郑妃安插在嬴妃宫里的宫女向郑妃汇报情况。郑妃让宫女把耳濡目染所窃取的莫愁舞步表演出来看看，从而为自己所用。

齐国，屈原一行人在林间休憩。这时，一个推车的樵夫缓缓靠近，随即使诈掳走了公子子兰。之后，一大波黑衣刺客出现，围杀屈原一行人。就在这十万火急的关头，另一伙军士出现救下了屈原。在随后的打听中才知，暗自保护屈原的人正是齐相苏秦。

张仪这边，听说行刺失败，愠怒不已。

屈原一行人来到了齐都临淄，在一间客栈中安顿下来。可是，齐王方面迟迟不派相应的人来接待。屈原认为，事情有变，此时此刻如果贸然前去拜见齐王，胜算太低。最为稳妥的做法，还是先联系上以合纵为大计的苏秦。

楚宫，大殿之上。楚王对于舞女们千篇一律的舞姿颇为不耐烦，就要让莫愁献艺。这时，郑妃站出来，自告奋勇跳一支新舞。原来，她要跳的舞正式从莫愁处偷学的民间舞蹈，然而未得精髓，跳起来极其难看，似东施效颦一般。莫愁看不下去，下殿给郑妃救场，可惜郑妃一点也不领情。太后见了，勃然大怒，责令郑妃退下去。接着让真正舞艺精湛的莫愁独舞。

郑妃宫中，郑妃暴怒不已，认为是婢女让她丢尽了人，罚婢女自行掌嘴。这次的丢失颜面，郑妃将之全数归于莫愁，发誓要千倍百倍讨还回来。

南后这边，对于莫愁的得宠，南后忧心不已。她认为这一次，楚王恐怕是真正动了情了。

齐国，屈原客栈下榻，屈原等人静候苏秦的到来。果然，苏秦如约而至。两人俱是怀有合纵抗秦大志，可是苏秦言明，齐国的朝堂掣肘太多，齐王偏听偏信齐相田婴，合纵的阻力与压力太过巨大。屈原打算去拜会请求田婴的儿子孟尝君，从中斡旋，苏秦同意了。

深夜，莫愁宫中。有人鬼鬼祟祟地在庭下扎纸人，借此诅咒莫愁。翌日一早，宫里的宫女们就开始议论纷纷，直言这个曾经元娘娘住过的宫殿不干净，每逢月圆之夜就会有鬼泣之音。众人对此惧怕心惊不已。

莫愁拜见楚王，请求楚王下旨让自己回到乐师宫中。莫愁拒绝了楚王封妃的想法，可是依然无法让楚王收回赐给自己的莫愁宫。随即，莫愁只得请求楚王恩允，让自己的一位姐妹前来同住。

苏秦将屈原引荐给了孟尝君。谁知，孟尝君对于这次屈原等人组成的使团颇为不屑，不愿意好生款待他们。屈原雄辩连连，还用上激将之法，这才赢得孟尝君侧目，开始正眼看待一行人。

田婴的女儿对屈原思慕已久，听闻屈原来到了府上，一时间欢欣不已。

田府，田婴之女听闻屈原来到自家府上，顿时喜形于色，她吩咐侍女在宴会结束后，将屈原带来见自己。

孟尝君将屈原接引上座。屈原抚琴《无衣》之曲，屈夫人昭碧霞给子兰娓娓而述当年秦解楚围的佳话。在屈原的请求与苏秦的帮助下，孟尝君暂时答应了帮助屈原在父亲田婴面前说说好话。

应田婴之女浴兰的邀请，屈原来到了田府后院。然而，屈夫人昭碧霞却被排除在了受邀的人之外。在屈原步入后花园之后，田婴之女浴兰姑娘突然出现，曼舞翩翩，姿态绝美，屈原鼓掌叫好。浴兰对屈原的诗作颇有一番细研，引得了屈原的侧目。浴兰大胆而直接地表达了对屈原的爱慕之情，可是，屈原却委婉而不卑不亢地拒绝了她明许的芳心。屈原以浴兰姑娘养植的兰草为喻，言明了自己心中真正所爱之人应有的个性。面对浴兰不依不挠的猛烈攻势，屈原不得已之下搬出了自己的妻子昭碧霞，在浴兰的错愕之下这才得以脱身。

回到住处，屈原向碧霞解释了刚才所见的人。贤惠明理的碧霞并未介意，屈原不禁心暖不已。

夜晚，田婴回到府中。得知了屈原白日在苏秦的引荐下拜访田府后，田婴嗤之冷哼。果不其然，随后的孟尝君与女儿浴兰都赶来为屈原游说，请田婴接见屈原一次。田婴心思一动，答应了设宴相邀屈原，可却只邀请屈原一人，而且还摒退了孟尝君与田浴兰。

楚国，莫愁宫。清晨，宫内再次发现了纸扎的小人，看起来异常瘆人。郑妃此时出现，对莫愁讥讽了一番。随即，郑妃请来的巫师施法连连，对着莫愁上下其手。这一幕正巧被受邀来陪莫愁的青儿看到，青儿于是假扮女鬼，吓得众人惊慌失措大惊失色。郑妃吃了一瘪，可无奈碍于楚王对莫愁的宠爱，无法惩罚莫愁。事后，巫师直和郑妃说，莫愁不简单，日后能不招惹还是少招惹为妙。

莫愁宫里，久别重逢的莫愁青儿两姐妹彼此都是欢喜不已。

齐国，田府。孟尝君发现了妹妹浴兰对屈原的过分关心，在浴兰羞涩地掩饰下，孟尝君田文也明了了浴兰怕是对屈原芳心已许。

屈原如约来到了田府，拜会齐相田婴。屈原开门见山地提出了想要代表楚国与齐国结成合纵抗秦之盟。然而，田婴的态度却非常抵触，这给屈原的游说带来了很大的阻力。随即，田婴拿出一份伪造的字条，污蔑屈原居心不良欲用诡计害齐利楚。猝不及防的屈原被齐府的侍卫拿下，关押软禁了起来。

田浴兰前来拜会昭碧霞。一开始，田浴兰就以解读屈原之诗为引，想要将碧霞比下去。然而出乎田浴兰预料之外的是，昭碧霞并没有表现出分毫的气恼与醋意，落落大方的气度顿时使得田浴兰无形之中落入下风。田浴兰只得悻悻离去。

孟尝君田文火急火燎地告诉了妹妹田浴兰屈原被捕的事情。浴兰细推缘由，认为这事情之中必定有诈，屈原怕是受了诬陷。可是，随后赶到的田婴以父亲的威权强行压下兄妹二人的想法。

屈原受邀外出久久不归，碧霞等人开始着急起来。

因为实在放心不下屈原，庄乔决定出去看看，查探屈原消息。

田浴兰偷偷来到关押屈原的地方，威逼负责看管的家丁开门。屈原恳求浴兰帮自己一忙，让她救碧霞、庄乔与公子子兰出去。田浴兰生气地质问屈原，难道心中只有这几人？在得到了失望的答案之后，田浴兰气鼓鼓地离去。

庄乔慌忙来报信，道屈原被扣押了。就在大家六神无主间，还是屈夫人昭碧霞拿了主意，命庄乔前去请苏秦帮忙。

苏秦应庄乔之请，来到田府请田婴放人。田婴拿出了那张伪造污蔑屈原的字条给苏秦看，苏秦大惊。随即，冷静的苏秦直呼这不可能。田婴接着居然反咬一口苏秦，认为苏秦与楚贼屈原暗通款曲坑害齐国。苏秦愤懑之下摔门而去。

苏秦营救屈原失败，庄乔头脑一热就要冲去独自搭救屈原。幸亏冷静理智的昭碧霞拦下。昭碧霞认为，此时此刻能够救屈原的只有田婴之女，孟尝君的妹妹田浴兰。而田浴兰想要得到的，无非是屈原的爱。

楚国，莫愁宫里。莫愁随和善良，青儿活泼可爱，都不是会刁难下人的人。莫愁邀请宫女们一同就餐，一宫之人其乐融融。楚王这时驾到莫愁宫，听闻莫愁宫里闹鬼，表示今晚要陪同莫愁一起捉鬼。深夜，酒过三巡，楚王已经醉醺醺了。迷醉之下的楚王难以抑制自己的情感，开始对莫愁动手动脚。识相的太监连忙摒退下了宫女与青儿，只留下了莫愁与楚王在殿里。楚王对莫愁说出了当年的秘辛，原来元娘娘当年不是失踪，而是暴毙之后被楚王命人悄悄地将尸首运出了宫。楚王越说靠得越近，眼看就要对莫愁用强，被莫愁一把推开。在这要紧关头，青儿及时闯进来，以送酒为名，使得楚王不得不尴尬地离去，这才救了莫愁。

在莫愁处求欢不成的楚王，路过郑妃宫殿，转改临行郑妃。醉醺醺的楚王口中直提莫愁的名字，郑妃劝楚王不要将心思放在一个不爱自己的人身上。随即，楚王将一腔郁闷与情欲全部都宣泄在了郑妃身上。一时间，满帐春意颠鸾倒凤。

齐国，田府。田浴兰想起了白天屈原的那一席话，又因为担忧屈原的安危，焦躁不已，不断和哥哥孟尝君田文发脾气。这时，侍女来报，说昭碧霞拜会浴兰。被赶出房间的孟尝君正巧看到行色匆匆的昭碧霞，惊鸿一瞥间眼色顿亮。怀着对屈原深深的爱意，昭碧霞为了救屈原，表示只要田浴兰能救出屈原，自己愿意离开屈原成全田浴兰和屈原，随即还交出了一封写给屈原的绝情书为证。为了使田浴兰放心，昭碧霞甚至拿出匕首，以自刎相迫。田浴兰为昭碧霞的举止所胁，最终答应了下来。两人的约定被屋外的孟尝君听见，在碧霞走后，孟尝君焦急地推门而入。孟尝君苦苦相劝浴兰，可是浴兰不为所动。

屈原的关押之地，有黑衣人秘密潜入在酒里下毒，企图毒害屈原。阴差阳错间，看管屈原的家丁夺走了屈原的酒喝，结果双双毒发而亡。浴兰匆匆赶来，想要救出屈原。尽管得知屈原并不爱自己，田浴兰还是冒险让屈原离去了。

郊外，碧霞等人焦急地等待屈原的消息。果然，屈原被浴兰搭救了出来，碧霞与屈原夫妻二人激动地相拥在一起。浴兰要求碧霞履行承诺，屈原得知了原委勃然大怒，表示自己决然不会同意。就在双方两难间，这时，为碧霞的深情所打动的浴兰突然撕毁了碧霞的绝情书，让碧霞不需要离开屈原，表示自己愿意成全屈原夫妇。

田府，发现了屈原逃走的田婴雷霆震怒，下令派人追杀屈原，不让他活着离开临淄城。

屈原突然表示，自己不会离开齐国。合纵大业未成，自己身为齐使是断然不会半途放弃而离去的。浴兰虽不解至极，可还是帮助屈原一行人寻到了一处隐蔽在深山里的住处安置他们。屈原等人对心地善良的田浴兰感激不已。

屈原打定了主意留在齐国，继续完成合纵大计。碧霞、庄乔和公子子兰纷纷表示陪他一起留下，患难与共。尽管田浴兰不解至极，但是心地善良的她还是为屈原一行人寻觅了一处隐没在山林里的住处，供他们藏身。经此一事，田浴兰愈发地佩服屈原的气节。对于两个看押屈原的侍卫被毒死一事，屈原通过浴兰提供的消息推测到了张仪的身上，怀疑是秦相张仪在搞鬼，预谋破坏齐楚合纵大局。

郑妃特意去拜会太后，借此博得太后欢心。动机不纯的郑妃故意提及了莫愁的事情，添油加醋地告状，使得太后对莫愁愠怒不已，下令宣莫愁问责。

太后的婢女将莫愁诏去拜见，莫愁刚到，便看见太后一脸的面色不善。太后对莫愁言明了一番尊卑之礼，接着开门见山地责问莫愁不愿侍寝楚王，以及在宫中自称娘娘的事情。莫愁义正言辞地为自己辩护，可是，太后显然不愿意相信她。

青儿劝说莫愁离开楚宫，莫愁哀漠地表示事到如今，是走是留就已经由不得自己了。

田浴兰回到田府，田婴向她要人。田浴兰将张仪欲毒杀屈原，结果毒死了两个守卫的事情告诉了父亲，接着为田婴分析利害关系以及个中后果。在田浴兰揭露了父亲田婴肮脏的心思之后，田婴一时间语塞，无言以对。在女儿田浴兰与儿子孟尝君的苦苦相劝下，田婴的想法有了些许动摇。

楚宫，楚王熊槐近日身子不适，咳嗽连连。太后专程前来探看楚王，警告他离那莫愁远一些。太后认为莫愁并非良家女子，打算驱逐她出楚宫。楚王护莫愁心切，频频为莫愁申辩。就是否封莫愁为妃一事，太后与楚王产生了很大的分歧，母子二人不欢而散。

齐国，深山别院。屈原一行人再此躲避搜捕，碧霞抚琴，庄乔教导公子子兰习剑。孟尝君与妹妹田浴兰专程而来拜会屈原，与屈原商讨面见齐王一事。孟尝君田文为屈原的执着所打动，答应翌日就带屈原赴齐宫面见齐王。

楚国，朝堂之上。楚王身体抱恙，未完成朝议便退朝养病。医官为病榻上的楚王诊脉，可是却丝毫诊断不出任何病因，郑妃以此诬陷楚王的病是莫愁害的。莫愁因为略懂医术，自告奋勇为楚王诊脉，经过一番诊断，莫愁诊出楚王是疲劳过度。心切的南后因为担忧楚王身体，表示愿意让莫愁一治。莫愁负任出宫，入山为楚王寻找奇药款冬花。

齐宫，孟尝君带了屈原与楚公子子兰前来拜会。一开始，齐王不愿意接见屈原，在经过屈原的一番辩释游说，以明晰的地图为众人分析秦王赢驷的勃勃野心，再加上挑明了张仪行踪引起齐王田辟疆的疑虑之后，齐王田辟疆终于被动摇，同意了齐楚合纵联谊大计。

田婴感激于屈原没有揭露自己勾结张仪一事，打算要当面感谢屈原。孟尝君田文表示，自己已经邀请屈原参加三日后的稷下论道。

楚国，稷下学宫。群贤毕至，济济一堂。庄子、孟子、屈原等等当世大杰俱是到场。